察 1 * 智能经济生态观察系列 * 人形机器人生态报告 （2025） 具⾝智能技术-产业-市场-应⽤的⽣态进化观察 [ 出品 ] 上海财经⼤学数字经济研究院 [ 主编 ] 胡延平 上海财经⼤学特聘教授 [ 撰写 ] ⾼⻜ 孙硕 以具⾝智能在技术-产业-市场-应⽤等⻆度的⽣态化进展为基础，本报告聚焦在更 受各⽅关注的⼈形机器⼈⽅向，建⽴ 特征之⼋，政策驱动与战略地位提升。中国等全球主要经济体均将⼈形机器⼈、 具⾝智能视为科技产业发展的重要⽅向。2025 年政府⼯作报告将“具⾝智能”列为未来 产业，⼗五五规划建议提出推动具⾝智能成为新的经济增⻓点。北京、上海、深圳等 地也陆续出台多项发展规划和⽀持政策。 特征之九，市场需求进⼊倍速增⻓阶段；综合多个研究机构的市场评估数据，以 及对该领域跟踪研究情况，2025 年⼈形机器⼈市场进⼊倍速增⻓阶段，中国企业接到 年以来，我国在具⾝智能政策层⾯形成以“国家顶层政策引领+地⽅政策精准 落地”特点。国家层⾯，2025 年《政府⼯作报告》中提出：培育壮⼤新兴产业、未来 产业，建⽴未来产业投⼊增⻓机制，培育具⾝智能等未来产业。 地⽅层⾯，北京、上海、深圳等地出台多项政策，从技术研发、应⽤落地、数据 采集等多⽅⾯提供政策⽀持。 北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会等部⻔印发《北京具⾝智能 科技创新与产业培育⾏动计划（2025-2027

养、精于实操应用、能够解决复杂问题的工 程技术技能人才 1 万人，不断推进专业技术 人员数字素养和技能提升，为加快发展数字 经济提供强有力的人才支撑。 2022 年 6 月 12 日 上海市人民政府办公厅 《上海市数字经济发展“十四五”规划》 落实本市集成电路和软件产业研发设计人 员奖励政策，支持和鼓励基础软件、工业软 件、新型技术软件、信息安全软件等企业研 发设计人员在沪发展，用好应届毕业生和留 赋能研发转型以及基于 ChatGPT 大模型的开发咨询，保证项 目的成功实施。 刘老师还是认证培训师，为多家大型软件中心做过培训。如 EMC、VMware、华为，中 兴通讯、思科、诺基亚、朗讯、爱立信、上海贝尔、AutoDesk、Adobe、百度、阿里巴巴、 腾讯、金山移动、支付宝等。 作为一名 AI 技术专家，对人工智能的理解深入透彻。他不仅精通 AI 的编程技术，还熟悉 各种 AI 工具的使用，尤其在 证严密。郭老师对待学生亲和友善，对学员提出的问题进行了详细解答。师生之间在一种平等、 协作、和谐的气氛下，完成了这期培训。 五、特邀讲师 郭老师，北京航空航天大学软件工程研究所博士毕业， 中央财经大学数字经济系副教授， 主要研究领域为企业数字化、产业数字化、数字经济建设、数据运营与数据能力建设。是中国 企业架构与顶层设计的倡导者。 六、培训总结 TOGAF 是企业数字化转型的顶层设计，

工，逐渐恢复正常，但对当前高价接受能力明显有限，采购热情不高。场内询盘气氛较为 谨慎，实际成交平平。供需僵持下，本周聚合 MDI 价格高位整理。当前 PM200 商谈价 18800-18900 元/吨左右，上海货商谈价 18600-18700 元/吨左右，进口货 18800 元/吨左 右，具体可谈（含税桶装自价）。 ② 后市预测：工厂整体放量较少，经销商现普遍持看稳情绪；终端市场恢复缓慢，整体 需求仍 元/吨，价格较上周价格上涨 200 元/吨。纯 MDI 市场装置负荷偏低，现货流通偏紧，万华 化学等龙头企业维持高位挂牌价，进口货源到港节奏偏缓，国内出口需求分流部分资源， 进一步加剧供应紧张。截至目前，当前上海货源报盘集中 19500-19800 元/吨，进口货源 报盘集中 19400-19600 元/吨（含税桶装自提价）。 ② 后市预测：纯 MDI 市场宽幅震荡。福建基地新增产能释放节奏平缓，现货资源偏紧背 上涨 1.72%。周内北方大厂及上海 C 工厂均上调指导价格，挺市态度强势，中间环节担忧 后续存亏损可能，报盘纷纷跟涨。然下游多数暂未恢复，且目前市场价格高位，场内询盘 氛围清淡，实单成交数量较少。工厂多排单出货，市场货源填充仍旧缓慢，持货商多随市 商谈出货。供需僵持下，TDI 市场涨后暂稳。目前 TDI 国产货源含税市场执行 14500-14900 元/吨左右，上海货源含税执行 14800-15000

键零部件攻关和工程化 上海市 《关于推进本市元宇宙标准体系建设的 指导意见》（上海） 2022 年 提出要规范和引导人形服务机器人、 仿生机器人等代理机器设备的接口、 数据交换、性能、功能等 上海市 《上海市推动制造业 高质量发展三年行 动计划（2023—2025 年）》 2023 年 提出打造世界级产业集群，加快人形 机器人创新发展 上海市 《上海市促进智能机器人产业高质量创 Conference on humanoid robots (Humano ids). IEEE, 2016: 876–883. [40] 上海智元新创技术有限公司。仿人机器人及其下肢装置：CN118182675A[P].2024-06-14. [41] 上海开普勒探索机器人有限公司。一种双足机器人：CN117533433A[P].2024-02-09. [42] 中国移动通信研究院。智能人体通信 北京:机械工业出版社,2021:87-90. [71] 张涛.智能无人系统产业发展研究报告[M].北京:清华大学出版社，2022:63-64. [72] 陈晓东,刘进长.特种机器人之奥秘[M].上海:上海科学技术出版社,2022:138-139. [73] 颜景运,马振,牛之演,等.国家质量基础设施建设情况分析及建议[J].中国标准化,2022, (17):202-205. [75]王欢,王文华.中国企业开展国际标准化工作的思考[J]

预计到2025年，基本建成智算资源供给集群化、智算设施 建设自主化、智算能力赋能精准化、智算中心运营绿色化、 智算生态发展体系化的格局。 ➢ 到2025年，上海智能算力规模超过30EFlops（FP16）， 占比达到总算力的50%以上。算力网络节点间单向网络时 延控制在1毫秒以内。 ➢ 到2025年，上海新建智算中心PUE值达到1.25以下，存量 改造智算中心PUE值达到1.4以下。智算中心内绿色能源使 用占比超过20%，液冷机柜数量占比超过50%。 协同共促发展 2024年 4月 《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》 2023年 12月 《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的 实施意见》 《上海市智能算力基础设施高质量发展 “算力浦江”智算行 动实施方案（2024-2025年）》 《算力基础设施高质量发展行动计划》 2024年 3月 2023年 10月 一线城市强调能效优化与智 不应求 单位：MW 57% 65% 79% 87% 90% 95% 上海 • 长三角地区是中国经济最为发达的区域之一，拥有众多互联网科技、 金融及先进制造企业，对算力资源的灵活性和可拓展性要求较高。 • 该地区人工智能产业规模可观，2023年约占全国1/3，其人工智能 产业布局呈现多中心集聚发展的态势，上海、苏州、杭州、南京和 合肥等地成为主要集聚地，已形成了较为完善的产业链条。以浙江

..................................30 5.1 上海步科自动化股份有限公司 ............................................................................................30 5.2 上海鸣志电器股份有限公司 ...............................

2025年机器人核心产业收入 达到300亿元以上 培育100种高技术高附 加值机器人产品 打造100种具有全国推 广价值的应用场景 万人机器人拥有量达 到世界领先水平 上海市促进智能机器人产业高质量 创新发展行动方案（2023-2025年） 2023年10月19日 上海市经济和信息 化委员会等五部门 具有全球影响力的机 器人产业创新高地 2025年机器人关联产 业规模达1000亿元 打造10家行业一流的 机器人头部品牌 机器人、大族机器人、艾利特、越疆机器人 发那科、ABB、安川电机、KUKA库卡、川崎 重工业、埃斯顿、Denso、三菱电机、雅马 哈、新松机器人、上银科技、广州数控、 沃迪智能 多关节 机器人 极智嘉、上海快仓智能科技、 名傲移动机器人、海康机器 人、未来机器人、劢微机器 人、林德叉车、苏州海豚之 星智能 医疗 机器 人 达芬奇、精锋、微创图迈、 思哲睿、术锐、微创鸿鹄、 天智航、佗道、史赛克、美

来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 近年来，国家高度重视大模型产业发展，把“人工智能”纳入国家发展战略，并出台了一系列政策以推动技术创新、资源建设、标准建立 与行业应用。随着中央层面人工智能政策的出台，以北京、上海、成都、深圳等代表的各地政府纷纷响应号召，将人工智能及其相关产业 发展纳入当地发展规划，以助力新一代人工智能产业生态的形成。2025年初，习近平总书记指出：“中国高度重视人工智能发展，积 极推动互联 中央 全产业级地方鼓励 以北京、上海为代表，成都、重庆、安徽、山东、深圳、湖南等地方积极响应。 地方 北京 上海 ◆ 北京市政府着重加大对科研机构和高校的资金投入，鼓励开 展人工智能基础理论研究，推动关键技术突破；计划建设强 大的算力基础设施，以支持AI模型的研发和应用；积极打造 人工智能产业创新高地，吸引顶尖人工智能企业和人才汇聚。 ◆ 上海市政府着力于AI大模型的产业集聚和生态建设，通过

来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 近年来，国家高度重视大模型产业发展，把“人工智能”纳入国家发展战略，并出台了一系列政策以推动技术创新、资源建设、标准建立 与行业应用。随着中央层面人工智能政策的出台，以北京、上海、成都、深圳等代表的各地政府纷纷响应号召，将人工智能及其相关产业 发展纳入当地发展规划，以助力新一代人工智能产业生态的形成。2025年初，习近平总书记指出：“中国高度重视人工智能发展，积 极推动互联 中央 全产业级地方鼓励 以北京、上海为代表，成都、重庆、安徽、山东、深圳、湖南等地方积极响应。 地方 北京 上海 ◆ 北京市政府着重加大对科研机构和高校的资金投入，鼓励开 展人工智能基础理论研究，推动关键技术突破；计划建设强 大的算力基础设施，以支持AI模型的研发和应用；积极打造 人工智能产业创新高地，吸引顶尖人工智能企业和人才汇聚。 ◆ 上海市政府着力于AI大模型的产业集聚和生态建设，通过