与存储得分为 17.1，表明其基础设施仍存在较大 短板。 越南的国家数字化转型计划（2020 年 –2025 年） 的目标是到 2030 年跻身全球电子政务排名前 50 位。为实现这一目标，关键举措包括扩大数字基础 设施、发展数据和加强网络安全。尽管面临数字认 知水平有限等诸多挑战，该国在数字公共服务扩展 等多个领域取得积极进展，并通过全国范围内的培 训计划，推动数智经济在 GDP 中的占比提升。当 政策体系和私营部门生态系统，而潜力型国家在这 些领域仍举步维艰。这就形成了明显的“追赶”态 势 ：领跑者加速迈向高收入国家的基线，而其他国 家却停滞在接近中等偏下收入国家的水平。 中高收入国家 ：日益扩大的数字鸿沟 图 13：中高收入国家出现数字鸿沟 指标得分 国家 数据应用 = 17.4 + 0.51（数据传输）+ 0.55（数据处理与存储） R2 = 0.77 数据生成 数据处理与存储 不仅将数字商务转变为强大的增长引 擎，能够同时触达数百万用户，也为小型创业者和 农村地区的创业者开拓了新的市场。同样，在制造 业，西门子利用远程虚拟工厂检查，展示了 5G 如 何降低运营成本、加速项目交付，并扩大先进服务 的跨境覆盖范围。 案例 ：5G 驱动的中国直播电商繁荣 中国在电商直播和 5G 独立组网领域均处于全球领先地位，两者相辅相成 ： » 大规模超高清流媒体 ：在“双十一”等大型购物节期间，数百万用户同时

与集群 规模实现“双万” 跨越，行业模型落地需求专业化。 传统的服务器集群架构在这场变革中瓶颈愈发明显。千亿级模型一次梯度同步产生的 TB 级数据 让传统以太网带宽难以承受；同时，伴随算力规模扩大，万级处理器带来的故障常态化，对自动化 运维与 RAS 能力提出了更高要求。在这样的背景下，超节点的出现成为了面向大模型未来发展的必 然趋势。 超节点并非简单的硬件堆砌，它的实现离不开基础技术、系统能力与可落地性的三方协同。基础 Law（规模定律）将以多元形态长期生效，持续推动人工智 能技术突破能力边界，而超大规模 Transformer、MoE（混合专家模型）、稀疏注意力模型等，已 成为可扩展模型的核心架构方向。在复杂的混合并行策略下，随着并行规模持续扩大，系统节点间 通信带宽与可用显存容量成为制约大模型可扩展性的瓶颈，亟需计算架构创新以满足未来更大规模 模型训练的需求。超节点架构突破传统互联瓶颈与共享协议限制，不断突破系统性能上限，成为多 样 练集群的总规模（卡数）是数据并行（DP）、张量并行（TP）、流水并行（PP）和序列并行（CP） 等多种并行维度的乘积。随着集群规模增大，单纯扩大数据并行（DP）维度会受到限制。因为在全 局批次大小（GBS）固定的情况下，增加 DP 会减小每张卡的微批次大小（Num_BS），导致计算 效率降低（产生 Bubble）。为了继续扩大集群，必须增加张量并行（TP）、流水并行（PP）和序 列并行（CP）等维度（表 1）。然而，这些并行方式，特别是当并行域（如

这些地区 在人才储备、技术创新以及资金投入等方面仍相对不足。中西部地 区产业仍以传统资源型产业和劳动密集型产业为主，数字化转型的 动力相对薄弱，具备巨大的算力发展潜力和市场空间。 区域差距的扩大既会加剧经济发展的不平衡，也会制约全国产 业数字化的整体进程。研究综合算力指数有助于促进我国各区域充 分利用优势要素，挖掘区域发展需求，合理配置算力资源；加速算 力与产业深度融合，全方位驱动产业数字化转型进程，催生新业态、 近年来，中国数据存储总量呈现高速增长态势，存力基础设施 建设成效显著。中国算力平台监测数据显示，截至 2025 年 6 月底， 全国存力规模达 1680 EB，相比于 2023 年增长约 40%，存力规模持 续扩大。《全国数据资源调查报告（2024 年）》显示，我国数据存 储总量持续增长，2024 年已达 2.09ZB，同比增长 20.81%。大数据、 人工智能等技术的广泛应用，以及智能制造、智慧交通等场景对海 面，上架率、PUE、算力业务收入指标等均表现良好。浙江、内蒙 古算力发展成效显著，算力分指数分别提升 6 名、8 名。浙江数字经 济发达，算力需求旺盛，建成并投运多个智算中心项目，推动算力 规模持续扩大，算力业务收入多，规模与质效均衡发展。内蒙古土 地、风电等能源资源丰富，算力中心建设成本低，智算中心集群化 发展，规模快速增长，算力分指数提升。 北京算力分指数有所下降，一是政策引导算力需求向周边及西

性，使得AI技术的使用门槛大大降低，AI技术走向平权化；同 时，联网后的实时海量数据支持，模型开源及插件生态的开放，结合用户无限的创造力，AIGC的影响力渗透进各行各业的每个角落， 影响力无限泛化和扩大。 来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 智 能 的 延 伸 门 槛 的 降 低 影 响 力 扩 大 人脑智能的延伸 AIGC 人脑智能的延伸，AI具备了计算、思考、 判断、学习的能力。AIGC技术在巨量 得教育得以发生，知识、 概念、经验得以传授和传承；数字语言的出现，生活和学习中各类数字工具的应用，表示人类对世界的认识和规律把握的能力增强， 人类认知和沟通的障碍降低，知识经验传授和传承的范围进一步扩大；机器语言的出现，人类把数字语言体系外化给机器，并演变 为各类模型、算法，由此人类认识世界、改造世界的能力通过机器得到了放大、倍增和质变。大语言模型作为最新的技术突变成果， 在发现、认识、运用规律上 坐标定位：经纬度坐标数值进行精准定位 ➢ 账号及密码：银行卡等账号由一串特定长度的 数字组成，各种密码均采用数字语言 生活数字语言 人类对世界的认识和规律把握的能力增强，知 识经验的教授范围进一步扩大、教育效果增强 ➢ 条件：在海量数据、更大算力的支撑下 ➢ 特点：大语言模型能更加深入地解析事物， 在更深层次和更广的范围发现事物的新特点 ➢ 优势：在发现、认识、运用规律上相较于人 类有着明显的优势，人造工具突破人类认知

动态调整等方面都存在发展短板，且调度准时性 差导致服务可靠性低、运能安排不合理，并进一 步造成供需失衡，难以满足乘客高品质出行需求。 2.2 公交网络重复性高，协同服务能力弱 随着城市规模扩大，公共交通线网覆盖面积 也不断扩大，但是线网重复性严重，网络结构单 一，功能层次不清，缺乏一体化设计，多层次网 络适配性差，制约了公共交通系统整体效能的提 升。且相对于出行需求，公共交通网络多处于被 动和滞后发展状态，网络布局尚有待优化。此外， 效能。例如，利用小型化、网联化的微公交提升 “第一公里”和“最后一公里”公交出行服务质 量[6]；聚焦城市发展新趋势，以人民出行需求为 导向，深挖和细分公交出行市场，不断创新运营 模式和服务模式，丰富服务产品，扩大优质运输 服务供给，因地制宜开展定制出行、客货同行、 “公共交通+旅游”等多元化业务 （图 8），以个性 化出行方式和品质化出行体验引导需求、激活供 给，促进形成公共交通系统主营业务、多元化业

可以达到减少模型损失，增加大模型性能的效果。 l “ 涌现 ”能力：随着训练规模不断增大 ，大模型将产生质变 。据《 Emergent Abilities of Large Language Models 》，随着模型规模的扩大，语言模型表现出的新的、不可预测的能力。这些新能力在中 小模 型上线性放大都得不到线性的增长，但在模型规模突破一定阈值时突然出现。“涌现”能力反映了系统行为 质 的变化，这种变化不能简单地通过观察或分析较小规模模型的性能来预测。 年英伟达将 更着力于营收贡献度较高的 AI 机种，例如积极投入技术和资源在 NVL Rack 方案，协助服务器系统厂商针对 NVL72 系统调教或液冷散热等，推动 大型云服务厂商从现有 NVL36 转为扩大导入 NVL72 。出货占比方面，据 TrendForce 数据，英伟达高端 GPU 增长明显，预计 2024 年出货占比约为 50% ；预计 2025 年受 Blackwell 新平台带动，其高 中共中央、 国务院办公厅 《质量强国建设纲要》 加快大数据、网络、人工智能等新技术的深度应用，促进现代服务业与先进制造业、现代农业融合发展。 2022 年 12 月 中共中央、 国务院办公厅 《扩大内需战略规纲要 (2022-2035 年 ) 》 加快物联网、工业互联网、卫星互联网、壬兆光网建设，构建全国一体化大数据中心体系，布局建设大数据中 心国家枢纽节点，推动人工智能、云计算等广泛、

非洲初创团队基于开源模型开发农业咨询 AI，成本仅为 GPT-4 方案的 1/20 4.伦理与挑战 在享受技术红利的同时需警惕风险： ①数字鸿沟 ⚫ 技术垄断：掌握提示词工程的人群收入差距扩大 3 倍 ⚫ 解决方案：政府推出“全民 AI 素养提升计划”，覆盖 5000 万弱势群体 ②职业替代 ⚫ 高危岗位：基础文案/客服/数据分析岗位替代率达 47% ⚫ 转型 解决方案：推行“人机分工认证”，强制保留 30%创造性工作由人类完成 ②社会震荡 ⚫ 职业重构：47%基础岗位面临替代，但“AI 训练师”等新兴职业薪酬达传统岗位 3 倍 ⚫ 数字鸿沟：掌握提示词工程的人群收入差距扩大至 5.6 倍 ⚫ 平衡路径：政府推行“全民 AI 素养计划”，覆盖 5000 万弱势群体 ③技术失控 ⚫ 算法黑箱：医疗诊断系统出现“正确结论+错误逻辑”案例 ⚫ 防御机制：建立“可解释性

芯思想、明通集团公众号、中国电子材料行业协会、产业互联网公众号、 CP IA 、新材料在线、国海证券研究所 请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明 5 我国湿电子化学品市场规模快速扩大 图表：境内湿电子化学品主要生产企业（截至 2023 年底） 企业名称 生产基地 产能（万吨） 在建产能（万吨） 预计投产时间 规划产能（万吨） 江化微 江阴 9.00 四川 5.80 10 ，但由于复配类化学 品除 纯化工艺外，还涉及到不同成分的配比问题 ，其研发和生产的难度及单价通常会相对更高。 请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明 16 我国湿电子化学品市场规模快速扩大 根据中国电子材料行业协会数据 ， 2021 年我国湿电子化学品整体市场规模约 158.90 亿元 ，在集成电路 、显示面板 、太阳能光伏三个应 用市场 使用的湿电子化学品总量达到 213 、芯思想、明通集团公众号、中国电子材料行业协会、产业互联网公众号、 CP IA 、新材料在线、国海证券研究所 请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明 18 我国湿电子化学品市场规模快速扩大 图表：半导体（集成电路）工艺流程及湿电子化学品应用环节 硅 片 制 造 芯片设计 CAD 光罩制作 I 拉晶 i 化学机械抛光 切割

委员会于2020年2月发布《欧洲数据战略》，明确 提出建设欧洲共同数据空间，并确立了制造业、绿色节能、交通、健康、金融、能源、农业、公共管理、技能、开放科学云 等10个建设领域，后来又将建设领域扩大到18个。欧洲共同数据空间将欧盟构建成一个单一数据市场，通过快捷方便的访 问接口，使来自欧盟范围内的各类主体均能够以可信和低成本的方式实现数据跨行业跨领域共享、交换和交易，促进数据在 各领域价值潜力的释放。 试平台开源项目，测试平台为IDS开发和认 证过程提供了一个测试和评估的环境，IDS参考实例和示例代码可供软件开发者使用，使公司和组织能够开发符合IDS标准的 组件并测试它们的互操作性。 （3）扩大推广应用 一是开展应用需求分析，促进用例迭代。IDSA组建了跨行业的工作组和同行业的社区组，对各个行业的场景用例进行 评估测试，分析各类场景对IDS的不同需求，从而产生大量产品和解决方案。如，I 马逊、苹果、特斯拉 等一大批信息技术跨国企业，并推动全球经济高速增长了30多年。当前，国家数据基础设施（NDI）将成为引领下一个30年经 济增长的新引擎，我国通过建设和运营国家数据基础设施并不断扩大在世界其他国家和地区的“朋友圈”，将不断增强在数据交 换交易协议和标准等软基础设施制定的话语权，掌握适度超前的通信网络和算力等硬基础设施研发的主动权，进而引领数据新 技术、新产品、新模式、新应用

大模型能够快速处理客户请求，缩 短服务响应时间，提升客户体验。 例如，在客户咨询中，智能客服系 统能够即时响应客户问题，减少等 待时间，提高客户满意度。 市场份额扩大 通过提供更高效、更个性化的服务， 银行能够吸引更多客户，扩大市场 份额。例如，通过数字化营销策略， 银行可以精准触达目标客户群体， 提升品牌影响力和市场占有率。 技术架构优化 大模型能够帮助银行优化现有技术 架构，减少技术债务。例如，通过