数联网 数据元件 隐私保护计算技术 国家数据基础设施技术路线发展研究报告 目 录 CONTENTS 前言 第一章 人类社会正进入数据要素化发展新阶段 06 数据资源正成为继土地、劳动力、技术、资本之后的第五大生产要素 网络空间升级为算力空间后正在向数据空间进一步迭代 数据产业正快速发展成为数字经济社会的主导产业 数据基础设施正逐步成为数据高效流通的可信安全环境 第二章 第二章 世界各国积极探索数据基础设施建设 12 美国的数据基础设施探索实践 欧盟的数据基础设施探索实践 第三章 建设和运营国家数据基础设施意义重大 32 国家数据基础设施是下一个30年全球经济增长的新引擎 国家数据基础设施是国家掌控数据战略资源的有效手段 国家数据基础设施是实现数据安全高效流通的技术保障 国家数据基础设施是“五位一体”统筹推进数字中国建设的的支撑底座 第四章 国家数据基础设施的特征和建设路径 36 国家数据基础设施的涵义 国家数据基础设施的特征 国家数据基础设施建设总体思路和实施路径 第五章 国家数据基础设施技术路线比较 44 隐私保护计算 区块链 可信数据空间 数场 数联网 数据元件 第六章 国家数据基础设施技术发展趋势 68 全球将形成三种数据基础设施主流技术路线 国家数据基础设施将向“一空间（场或网）四技术”方向收敛

以计算加速迈进智能化未来 ⸺IDC新一代云基础设施实践报告 趋势：云服务能力持续跃升，加速企业数智化转型与创新 01 目录 1.1 技术全面升级，为复杂的企业在线业务提供保障 1.2 软硬一体协同优化，应对AI时代激增的数据冲击 1.3 持续的融合创新，助力企业的国际化布局 挑战：企业多元业务需求与海量AI数据的冲击 02 2.1 在线业务面临性能与效率的极限挑战 �.� AI数据处理与计算协同的复杂度激增 全球一致的云服务能力体系，全面助力企业国际化战略 优秀实践分析 04 4.1 小鹏汽车 4.2 微帧科技 4.3 嘎嘎射击 4.4 蚂蚁集团ZOLOZ 前言 IDC分析师认为：全球AI基础设施革新的浪潮中， 算力需求的爆发正在驱动云计算与边缘计算深 度融合，行业定制化与智能化服务加速渗透，成本优化与绿色计算将成为竞争的关键。未来，基 础设施的核心矛盾将从“资源供给”转向“效率与价值平衡”，技术迭代将围绕“弹性算力调 将是客户的关键优先事项，为垂直特定数据类型提供量身定制的云服务将创造有利的竞争优势。 云提供商须为跨行业数据采集、存储和计算需求的大幅增长做好准备。 在AI高速发展和在线业务快速膨胀的时代，企业用户对云基础设施的性能、成本、稳定性、安全 性等方面提出了全新的要求。为适应企业创新、降本增效以及业务出海等需要，云服务商不断通 过协同创新升级全栈服务品质，同时也利用自身融合发展的经验优势，助力企业积极开展国际化

。我国目前选择 车路云一体化这一路线，我们认为原因在于：1）从技术水平来看，我国车 载高端芯片、自动驾驶算法上较发达国家有差距，仅靠单车智能追赶不易； 2）从基础设施禀赋及国情来看，我国 5G 网络基建完善，智能路侧单元存 量领先，基础设施投资由政府主导，更适合走“系统性”路线。 五部委政策指引、试点企业及城市落地，车路云一体化有望全国推行 今年 1 月，工信部等五部委给予顶层政策指引，正式启动车路云一体化城市 并推出一套可跨域使用、可规模化复制、可商业化落地的城市解决方案，以 加速车路云一体化的全国普及。 未来建设重点在于提升“两率”，车路云一体化产业空间可达万亿级 未来车路云建设将主要聚焦于提升：智能路侧基础设施覆盖率和车载终端装 配率，实现通信网络全覆盖和信息实时交互，以连续获取准确、足够的数据 用于判断和决策，保障系统运转。设备部署呈循序渐进的模式，即路侧由重 点路口拓展至城市全域，车端根据商用/乘用及前装/后装分类进行装配。此 化”路径 ..................................................................... 10 图表 8： 中美“车路云一体化”相关基础设施禀赋及国情对比 ...................................................................................... 11

CO NTENTS 低空经济是以科技创新为引领 ，以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各 类低空飞行活动为牵引，积极开展相关航空器的研发 、生产和销售 ，并 广泛辐射带动低空飞行活动相关的基础设施建设 、飞行服务、产业应用、 技术创新 、安全监管等相关领域产业融合发展的综合性经济形态。 它是由技术革命性突破 、生产要素创新性配置 、产业深度转型升级催生 而来 ，具有高科技 、高效能 赛迪顾问日前发布《中国低空经济发展研究报告》 ，认为， 低 空经济主要包括低空基础设施、低空飞行器制造、低空运 营服 务和低空飞行保障四个环节 。低空要素化 、要素场景化 、 场景 经济化是当前发展低空经济的本质。 据测算 ， 2023 年中国低空经济规模达 8591 亿元 。随着低空 飞 行活动日益增多，低空基础设施投资拉动成效逐步显现 ， 未来 几年，我国低空经济仍将保持快速增长态势。 10644.6 亿元 。其中，在低空经济规模贡献中，低空飞行器 制造和低空 运营服务贡献最大，接近 55% ； 围绕供应链、生 产服务、消费、 交通等经济活动带来的贡献接近 40% ，而低 空基础设施和飞行 保障的发展潜力尚未充分显现。 低空经济产业生态及市场规 模 企业大脑 .A I 赋能低空经济白皮 书 White Paper on AI Empowering Low Altitude

94% 的 GDP 和 83% 的世界人口，能够反映出全球数智化 发展的普遍规律与差异化路径。 研究显示，各国由于资源禀赋和发展阶段的不同， 数智化发展道路呈现多元模式。有的国家依托先进 基础设施推动技术普惠，有的则通过支柱产业的数 智化转型实现跨越发展。我们期待通过 GDII 指数， 帮助各国清晰定位自身现状，识别优势与短板，从 而制定更加精准的产业策略，在数智化浪潮中稳健 前行。 全新升级了“数字化成熟度” 评估体系，不仅关注数智基础设施的建设本身，更 聚焦于它所带来的应用价值，实现了从“技术投 入”到“价值产出”的评估跃迁。 GDII 围绕以下七个关键支柱来评估各国的准备度 和有效性 ： » 数据生成 ：宽带用户、移动网络、物联网设备 03 全球数智化指数（GDII）2025 和智能终端产生的数据 » 数据传输 ：光纤、4G/5G 网络、骨干基础设施 以及 IPv6 部署的传输和联接质量 部署的传输和联接质量 » 数据处理与存储 ：数据计算和存储基础设施及 相关能力，包括云投资、人工智能 Token 消耗 以及业务连续性能力 » 数据应用 ：企业数字化、人工智能应用、电子 商务和数字政府服务等多个领域的数据使用 » 数字能源 ：支持数字系统的可持续能源基础设 施，包括可再生能源投资和绿色发电的经济效率 » 政策 ：支撑数智经济增长的国家监管、法律、 投资和可持续发展框架

1.0 等级保护 2.0 计算机信息系统安全保护条例 （国务院令 第 147 号） 商用密码管理条例 （国务院令 第 273 号） 网络安全等级保护条例 关键信息基础设施安全保护条例 电子政务等级保护相关制度（发改委） 关键信息基础设施相关制度 （国家互联网信息办公室） ... 宪法、刑法（部分条款） 国家安全法（部分条款） 保守国家秘密法 电子签名法 网络安全法 ... 6 等级保护制度发展 设施保护条例发布征求意见稿； 配套管理规范 、实施细 则正在陆续 出台。 等保 2.0 8 等保定级对象 基础信息网络 工业控制系统 云计算平台 物联网 大数据  大数据、大数据应用、大数据平台、基础设施单独或组合可以构成定级对象，当涉及不同责任主体时，应当分别定级 。  安全责任主体相同的大数据、大数据平台和应用可作为一个整体对象定级。  现场采集 / 执行、现场控制和过程控制等要素应作 任主体、控制对象和生产厂商等因素划分为多个定级对象。  应将云服务方侧的云计算平台单独作为定级对象定级，云租户侧的等级保护对象也应作为单独的定级对象定级。  对于大型云计算平台，应将云计算基础设施和有关辅助服务系统化为不同的定级对象。  物联网主要包括感知、网络传输和处理应用等特征要素，应将以上要素作为一个整体对象定级，各要素不单独定级。 移动互联网  采用移动互联技术的网络主要

中国载人eVTOL行业白皮书 4 1.3 核心要素协同，推动eVTOL商业化加速实现 eVTOL因其快速、灵活的特性，有望成为在地面交通与传统民航之间开辟“第三空间” 的新一代交通方式。然而，受限于技术、监管和基础设施等因素，eVTOL在过去很多年间 始终未能进入实质性落地阶段。如今，随着市场要素的日益成熟，中国eVTOL正从概念走 向现实。从初创企业到传统汽车巨头，各类参与者竞相入局，加快推动“飞行汽车”从小 众概念向产业化、规模化迈进。 本轮eVTOL的产业加速并非偶然，而是中国市场四大关键发展要素同步推进的结果： 政策层面中央和地方大力支持，监管逐步从特殊豁免向常态审批转变，关键的基础设施加 速落地，产品及产业链供给能力日益完善。政策支持、监管放宽、基础设施建设与产业链 发展等四大要素协同发力，为中国eVTOL产业的起飞积蓄势能，中国也有望成为全球首批 实现规模化应用的市场之一。 1.3.1 政策端——中央和地方大力支持低空经济发展 性转变。 从适航认证到飞行员培训及空域使用规则，监管层面的进展正在为eVTOL商业化铺设出一 条可持续、可复制的合规通道。 1.3.3 基建端——关键基础设施加速落地 相比传统民航对机场、跑道、雷达等大型设施的依赖，eVTOL对物理基础设施的要求 相对简单，通常只需配备较小的起降坪、全球导航卫星系统（GNSS）导航、简单通信链路 等轻量级配置，不仅部署门槛低、空间灵活，还能根据需求进行点状布局，具备较强的可

3.1 4.1 5.1 5.2 5.3 4.2 2.2 3.2 4.1.1 4.2.1 4.1.2 4.2.2 4.2.3 2.3 3.3 2.4 前言 大模型对基础设施的挑战 超节点的出现与演进 超节点基础定义与特征 超节点应用案例 总结和展望：迈向未来计算的下一个十年 参考文献 通往通用人工智能之路：最新大模型发展动态 07 07 06 16 技术从单点能力突破迈向系统能力创新 超节点技术产业生态发展格局 基础特征：大带宽、低时延、内存统一编址 超大规模 扩展特征：多级缓存池化、资源灵活配比 超高可靠 灵活切分 大模型计算基础设施的挑战 小结 小结 CONTENTS 目录 超节点发展报告 02 当我们站在人工智能大模型技术飞速发展的十字路口，一个清晰的趋势已然浮现：大模型正沿着 “规模定律”不断演进，从预训练 动千行百业 颠覆性变革的核心力量。大模型所展现出的涌现能力与通用潜能，正在重构人类对创新的想象边界， 但同时也对底层智算基础设施提出更高要求和挑战：模型参数规模从千亿迈向万亿乃至更高，训练 数据量呈指数级增长，传统松散耦合的集群架构已难以满足高效的计算需求，智算基础设施正开始 新一轮的技术革新。 在此背景下，超节点应运而生。它并非偶然的技术产品迭代，而是智算需求与系统创新深度共振 的结

依托国土空间基础信息平台，建立健全国土空间规划动态监测评估预警和实施监督机制 建设背景——机构改革后的新要求 5 Huawei Confidential 当前：原部门信息化基础设施并存 业务专网 趋势 1 ：基础设施融合，构建自然资源云和四级专 网 未来：自然资源云和四级专网网络 测绘地理数据中心 国土资源云 海洋云 云 整 合 国 务 院 国 务 院 涉 海 部 门 军 国土空间基础信息平台 形成数据资源体系管理与应用服务支撑信息化机制！ 自然资源内网门户、政务服务门户、互联网服务门户 应用服务 监管决策应用、政务服务应用、调查评价 应 用 信息资源 基础设施 趋势 3 ：平台整合，构建四级国土空间基础信息平 台 未来：平台整合、服务整合 国土资 源“一 张图” 平 台 土地中心、地质中心、卫星中心、海洋中心、…… 以前：分散管理、分散服务 省级业务网 敏感 非涉密 地 ( 市）业务网 县 ( 区 ) 业务网 应急通信网 海事卫星通信 通信 网络 海事卫星通信 土地、地质、矿产、海洋、测绘地理信息及所属单位的近 20 套网络等基础设施资源，最终形成纵向包含四张子网络的“一张网”。 自然资源一张网：安全隔离，整合统一 涉密内网 互联网 / 政务外网 单向网闸 导入 单向网闸 导入 非密信息独

空间基础信息平台，全面开展 国土空间规划“一张图”建设和市县国土空间开发保护现状评估工作。 Huawei Confidential 6 趋势1：基础设施融合，构建自然资源云和四级专网 网 络 整 合 云 整 合 当前：原部门信息化基础设施并存 原国土资源部 国 务 院 国土专网 涉密网 国土资源云 原国家测绘局 国 务 院 测绘专网 涉密网 测绘地理数据中心 数据采 集专网 国土空间基础信息平台 未来：平台整合、服务整合 …… 县1节点 …… 县2节点 …… 县3节点 …… 县4节点 市1节点 市2节点 市3节点 市4节点 省1节点 省2节点 基础设施 信息资源 应用支撑 统一认证、电子签章、…… 服务注册、服务发布、…… 数据交换、数据管理、…… … 应用服务 监管决策应用、政务服务应用、调查评价应用 自然资源内网门户、政务服务门户、互联网服务门户 遥感分中心 林草分中心 自然资源部机关主 中心 Huawei Confidential 13 自然资源一张网：安全隔离，整合统一 土地、地质、矿产、海洋、测绘地理信息及所属单位的近20 套网络等基础设施资源，最终形成纵向包含四张子网络的“一张网”。 应急通信网 海事卫星通信 海事卫星通信 通信 网络 互联网/政务外网 部委外网 省级外网 地(市)外网 县(区)外网 非密 非敏感