中国联合网络通信有限公司研究院 金砖国家未来网络研究院 (中国·深圳) 人形机器人 应用与发展前瞻 2025年7月 世界互联网大会智库合作计划系列成果 目 录 前 言.........................................................................................Ⅰ 编 组............. 无缝适应人类工作与生活环境，熟练操作为人类设计的工具与设备，实 现从纯粹信息处理到与物理世界通用交互的本质跨越，为人工智能提 供了理解和改造物理世界的最佳“身体”，进而实现真正的“知行合 一”。我们将聚焦人形机器人产业发展的前瞻和最新趋势，深度洞察 这一技术的应用探索与未来图景，希望可以助力人形机器人产业的高 质量发展。 世界互联网大会智库合作计划系列成果 编写组 组长： 李红五 中国联合网络通信有限公司研究院

抛光液和抛光垫、光刻胶、高纯化学试剂、电子气体、化合物半导体、封装基板、 引线框架、陶瓷封装体、键合金属线等。 图表：主要半导体材料情况 请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明 23 资料来源：前瞻产业研究院，国海证券研究所 半导体和 AI 芯片带动相关材料新发展 u 半导体产业链可以大致分为设备、材料、设计等上游环节， 中游晶圆制造，以及下游封装测试等三个主要环节。半导体材料 是产业 越低，因此硅片厂商不断向大尺寸硅片进发。 请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明 27 图表： 2020 年全球各尺寸硅片产能占 比 图表：单晶硅片制备流程示意图 资料来源： SEMI ，前瞻产业研究院，国海证券研究 所 资料来源： Siltronic ，国海证券研究所 硅片是目前主流半导体基体材料 u 硅片作为半导体材料“物美价廉”，目前 90% 以上的半导体产品是用硅基材料制作的 集成电路、芯片、工业电子元器件领域 6 英寸及以下 消费电子元器件等普通电子元器件领域 请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明 29 资料来源：前瞻产业研究院，神工股份公司公告，国海证券研究所 图表： 中国半导体硅片行业主要企业 图表：不同规格硅片的应用领域 资料来源：前瞻产业研究院，国海证券研究所 二代和三化合物半导体有望获得进一步应用 u 集成电路主要分成硅基半导体与化合物半导体两大类，以硅材料为

环，不断提升金融服务水平。 围绕金融五篇大文章，大模型本身即是数字金融的工具，而科技金融、养老金融、普惠金融、绿色金融恰是应用场景。 中信建投非银金融 & 前瞻研究团队数字金融系列报告思路 : 中信建投非银金融 & 前瞻研究团队将围绕数字金融与大模型在 金融领域的 应用撰写系列深度，围绕大模型应用于金融业各类子行业的痛点、案例、未来展望等维度进一步展开。 本文作为第一 04. DeepSeek 如何推动金融行业数字化转型 ? 》 05. 券商、保险、信贷、供应链金融及金融科技机构的业务逻辑痛点和数字化价值 提纲 核心观点 中信建投非银金融 & 前瞻研究团队将围绕数字金融与大模型在金融领域的应用撰写系列深度，围绕 大模型应 用于金融业各类子行业的痛点、案例、未来展望等维度进一步展开。 本文作为第一篇综述，第一部分从金融机构数字化转型的核心痛点出发，第二、三部分以数字营销、 环，不断提升金融服务水平。 围绕金融五篇大文章，大模型本身即是数字金融的工具，而科技金融、养老金融、普惠金融、绿色金融恰是应用场景。 中信建投非银金融 & 前瞻研究团队数字金融系列报告思路 : 中信建投非银金融 & 前瞻研究团队将围绕数字金融与大模型在 金融领域的 应用撰写系列深度，围绕大模型应用于金融业各类子行业的痛点、案例、未来展望等维度进一步展开。 本文作为第一

时决策和业务监控。 大模型能够根据实时业务变化，动态调 整业务模型，确保模型与业务环境的一 致性，提升业务响应速度。 大模型基于历史数据和实时数据，进行 预测性分析，识别未来业务趋势和风险， 支持前瞻性决策。 大模型通过深度学习和强化学习技术， 提供智能决策支持，优化决策流程，提 升决策质量和效率。 动态建模与实时决策支持能力构建 实时数据集成 动态模型调整 预测性分析 智能决策支持 险特征，动态调整风控策略和模型 参数，确保系统始终处于最优状态， 适应复杂的金融环境。 客户行为深度分析 大模型能够基于客户的实时行为和市场变化， 预测其未来的财务需求和投资倾向，为财富管 理顾问提供前瞻性建议，提升客户满意度和忠 诚度。 动态需求预测 智能化资产配置 结合客户画像和风险偏好，大模型可以自动生 成最优的资产配置方案，包括股票、债券、基 金等，帮助客户实现财富增值的同时，有效控 建立开放的技术平台和创新孵化 机制，吸引外部创新资源和人才， 推动金融科技领域的创新和应用， 提升银行的创新能力和市场竞争 力。 产学研合作与生态共建策略 13 未来演进与持续创新 量子计算与 AI 融合前瞻布局 量子计算加速模型训练 量子计算具有超强并行计算能力，可大幅缩短大模型训练时间，提升模型精度，为银行提 供更快速、更精准的决策支持。 量子加密保障数据安全 量子 AI 优化金融算法

............................................................................... 11 表 7 inClinico 前瞻性研究第二阶段临床试验的预测和结果（截至 2022 年 12 月） ........... 15 提升制药装备的自动化、数字化和智能化水平，发展基于人工智能的 药物洁净、超临界萃取和色谱分离，固体制剂生产在线检测，连续培 养生物反应器、蛋白质大规模纯化、冷链储存运输等信息化制药装备。 资料来源：前瞻产业研究院微信公众号，HTI 地方政策发展目标明确，大力扶持 AI 制药技术发展。地方政策的明确发展目标和对 AI 制药技术的大力扶持，已经成为推动中国医药行业创新和转型的重要力量，激发了企 行药物靶标筛选、药物分子设计、药物筛选、药效早期评价、 提高研发效率和降低研发成本。 湖北 加快突破人工智能和计算机辅助药物设计、体内外药物筛选模型、新药临床转化医学研究等关键技术。 资料来源：前瞻产业研究院微信公众号，HTI 1.3 AI 制药市场蓝海前景广阔 AI 制药投融资市场活跃，根据 Deep Pharma Intelligence 官网数据，截止 2023 年一 季度累积投资额达

适应新产业发展新需求，提升有效供给.................................................................................... 68 6.2 前瞻布局，开创国际标准化发展新空间.................................................................................... 这样的交流与反馈，在未来能够进一步完善与优化本白皮书，使其能 精准地把握行业脉搏，切实地服务于整个人形机器人行业发展，为政 府决策提供科学依据，为企业研发提供明确导向，为市场应用提供规 范准则，为各方提供更具价值与前瞻性的指引与参考，最终共同推动 人形机器人行业向着更加稳健、高效的方向大步迈进，开启人机共融 的全新篇章。 编委会 2024 年 12 月 4 一、人形机器人概述 1.1 概念 1.1 成立人形机器人 标准工作组，制定标准体系，规范产业发展，并前瞻性布局未来的标 准化方向。 表 2 中国国家层面出台的人形机器人产业政策 政策文件 发布时间 内容 《人形机器人创新发展指导意见》 2023 年 提出了国内人形机器人发展目标和任务 《新产业标准化领航工程实施方案（2023— 2035 年）》 2023 年 前瞻布局人形机器人产业标准研究 《关于组织开展 2023 年未来产业创新任务

2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved. M2具身智能研究院 - 研究成果 23 ◆ M2觅途咨询聚焦人形机器人产业、持续输出前瞻洞见，希望为产业提供全面、可靠、新颖的视角，帮助全产业生态玩家理 性决策，助力产业健康、可持续发展： • 2024年1月，发布《人形机器人核心硬件市场发展白皮书》，获得上游产业链等各界广泛关注 Pre-11 M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved. M2具身智能研究院 - 核心业务 提供全面深入的产业洞察、前瞻的技术分析、精准的数据支持，赋能全产业链企业，推动人形机器人产业创新与商业化落地 产业数据 & 信息服务 ◼ 数据库——全球、全产业链核心部件数据 市场规模、竞争格局、技术路径、本土化趋势 ◼

Lumpe ©2025 云安全联盟大中华区版权所有 6 目 录 安全声明 .......................................................... 8 前瞻性声明和人工智能的发展前景 .................................... 8 文档摘要 ........................................ 的意见。 前瞻性声明和人工智能的发展前景 本文包含了一些可能具有前瞻性的陈述。为确定其适用性，我们鼓励向相 关的国家监管机构和法律顾问寻求指导。需要注意的是，这些陈述是作者和云 安全联盟基于当前的知识和预期所做，受固有风险、不确定性和假设的影响， 部分陈述可能与实际结果存在差异。 以下是可能影响人工智能领域未来发展和相关监管环境的一些重要因素， 也是可能影响本文件中前瞻性陈述准确性的因素所在： 技术的法规或指导原则出 台。 ● 经济和社会因素：整体经济环境和对人工智能的社会态度，可能会影 响新技术的开发、采用及监管环境。 这些关于前瞻性的陈述仅反映作者和云安全联盟本文件发布之日的观点， 作者和云安全联盟不承担更新或修改本文档中任何前瞻性陈述以反映未来事 件或情况的任何责任。请读者不要过度依赖这些陈述。 文档摘要 本文围绕人工智能和生成式人工智能（GenAI）的法律和监管环境论述。

发展需要 AI 芯 片作为算力支撑。据 Tractica 数据，全球 AI 芯片市场规模预计由 2018 年的 51 亿美元增长至 2025 年的 726 亿美元，对应 CAGR 达 46.14% ；据前瞻产业研究院 数据，中国 AI 芯片市场规模预计由 2019 年的 122 亿元增长至 2024 年的 785 亿元，对应 CAGR 达 45.11% 。 AI 芯片中 由于 GPU 通用型强，满足深度学习大量计算 芯片市场得 到进一步发展。据 Tractica 数据，全球 AI 芯片市场规模预计由 2018 年 的 51 亿美元增长至 2025 年的 726 亿美元，对应 CAGR 达 46.14% 。据前瞻产业 研究院数据，中国 AI 芯片市场规模预计由 2019 年的 122 亿元增长至 2024 年的 785 亿元，对应 CAGR 达 45.11% 。 900 800 700 600 年全球 AI 芯片市场规模及预测 图： 1H21 中国 AI 芯片市场份额 资料来源： Tractica ，国信证券经济研究所整理 资料来源：前瞻产业研究院，国信证券经济研究所整理 资料来源：亿欧智库，国信证券经济研究所整理 资料来源： IDC ，国信证券经济研究所整 理 mm 市场规模（亿美元） YoY GPU 其 他

PART 2 PART 3 PART 1 计算力就是生产力 · 智算力就是创新力 3 智慧园区建设面临挑战 整体建设规划 不足 •传 统 园 区 建 设 水 平 不 一，缺乏系统性和前瞻 性规划； •缺少顶层设计导致后期 无法平滑演进。 基础设施智能化 改造 •基础设施老化，有线、 无 线 独 立 部 署 无 法 连 通； •各 类 信 息 系 统 烟 囱 林 立