全球数智化指数（GDII）2025 智能跃迁：GDII与数智经济未来 07 执行概要 65 行业洞察：趋势与案例 10 GDII 概览 120 宏观洞察： 迈向可持续数智经济之路 目录 序言 01 执行概要 07 GDII 概览 10 国家数智化发展表现 20 国家洞察：关键发现、挑战与机遇 29 行业洞察：趋势与案例 65 宏观洞察：迈向可持续数智经济之路 序言 量化数智化发展进程 当今世界，正经历一场以人工智能为核心驱动力的 深刻变革。新一轮科技革命正在重塑全球经济格 局，并持续为数字经济的发展注入强劲动能。据预 测，到 2030 年，人工智能对全球经济的贡献将突 破 22.3 万亿美元，约占全球 GDP 的 3.7%。随着 全球超过 70 个国家和地区陆续推出人工智能相关 战略，全面智能化已不再只是一道“可选项”，而 是关乎国家未来竞争力的“必答题”。 是关乎国家未来竞争力的“必答题”。 为协助各国更好地把握人工智能与数字经济发展机 遇，我们联合了来自经济学、社会科学及 ICT 产业 等多领域的专家学者，共同将原有的“全球数字化 指数（GDI）”升级为“全球数智化指数（GDII）”。 旨在度量全球各国数智化发展进程，为政策制定者 提供量化参考。 GDII 的理论根基源于古典经济学家让 - 巴蒂斯特 • 萨伊提出的“生产三要素”理论，即商品价值是由

M2具身智能研究院，2025.8 北京 2025全球人形机器人企业能力画像 [人形机器人整机企业能力评估模型2.0] M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved. 目录 2 1. 出海启示：人形机器人产业链出海现状与启示 2. 回顾更新：2025全球人形机器人量产现状 & 2030展望 3. 聚焦思考：2025全球人形机器人企业能力评估模型 人形机器人整机出海加速，当前主流企业以设立海外销售主体为主，出海产品以服务/康复/教育机器人为主，2024人形机器人加速。 4 中国具身智能机器人整机企业全球布局 北美 东南亚 欧洲 • 2022、2025，设2家香港子公司，计划辐射 东南亚、欧洲 • 2018，成立新加坡子公司、全球海外事业部 • 2015、2020，成立两家美国销售分公司 • 2019，成立美国研发公司 Source：公开信息；招股说明书； and Confidential All Rights Reserved. 目录 7 1. 出海启示：人形机器人产业链出海现状与启示 2. 回顾更新：2025全球人形机器人量产现状 & 2030展望 3. 聚焦思考：2025全球人形机器人企业能力评估模型 4. 假设展望：未来3-5年各类画像企业成长曲线、商业模式 5. M2具身智能研究院 - 赋能具身智能全产业链企业持续增长 M2

物理⼈⼯智能即将到来 花旗全球展望与解决⽅案 2024年12⽉ 花旗是全球最⼤的⾦融机构之⼀，在所有主要成熟和新兴市场开展业务。在这些世界市场上，我们的员⼯进⾏着持续的多学科对话 - 获取信息，分析数据，制 定⻅解和提出建议。作为我们的⾸要思想引领产品，花旗全球展望旨在帮助我们的读者应对全球经济⾯临的最具挑战性的问题，并预测⼀个快速变化且相互关 联的世界中的未来主题和趋势。花旗全球展望汇集了我们全球对话的最佳 ，也不构 成对投资的建议或要约购买或出售任何⾦融⼯具。有关花旗全球展望的更多信息，请访问我们的⽹站www.citi.com/citigps。 Citi GPS: 全球观点与解决⽅案 2024年12⽉ Rob Garlick Wenyan Fei Tahmid Quddus Islam Citi全球洞察 技术负责⼈ & Citi全球洞察 创新 wenyan.fei@citi.com tahmid tahmid.quddus.islam@citi. 花旗全球洞察 com robert.j.garlick@citi.com Anjola Odunsi 花旗 全球洞察 Adam Spielman 健康未来主管 花旗 全球洞察 Martin Wilkie 欧 洲资本商品主管 花旗研究 anjola.odunsi@citi.com adam.spielman@citi.com martin.wilkie@citi

，ARK Invest近期所发布的 《Big Ideas 2025》提到利用人工智能来“操作”数据将颠覆诊断、药物发现和治疗。医疗健康是AI技术最重要的应用领域，医疗保健板块 人工智能解决方案的全球市场规模预计将由2022年的137亿美元增至2030年的1,553亿美元，CAGR为35.5%，是人工智能应用最大的领域，具 备广阔前景及想象空间，中国医疗健康产业正迎来自身的“Deepseek时 内容 全球人工智能解决方案市场处于快速发展阶段 4 ◼ 全球人工智能解决方案市场快速发展。近年来，人工智能大模型在数据、算法和算力等关键要素的共同推动下，呈现爆发式增长，从自然语言 处理逐步扩展到计算机视觉、科学计算等领域，增强了人工智能的泛化性、通用性，开启了人工智能发展新范式。在技术进步、有利的政府政 策以及各行业需求增加的推动下，全球人工智能解决方案市场正在快速发展。全球人工智能解 工智能解决方案市场规模由2018年的35亿美元增至2022年的139亿美元，CAGR为40.8%，并预计将由2023年的185亿美元进一步增至2030年 的1,683亿美元，CAGR为37.0%。 图：全球人工智能解决方案市场规模 图：人工智能三要素 资料来源：晶泰控股招股书，国信证券经济研究所整理 资料来源：药智局，国信证券经济研究所整理 人工智能三要素 算力 算法 数据 CPU 机器学习

AI数据处理与计算协同的复杂度激增 2.3 国际化进程中的全球布局、合规与质量一致性难题 2.4 安全、稳定与成本的多元保障要求 解决方案 03 3.1 打造极致性能体验，为传统计算业务打开新空间 3.2 技术和架构创新，提升AI时代的向量数据处理和协同计算效率 3.3 强化硬件安全设计，持续增强安全保障能力 3.4 全球一致的云服务能力体系，全面助力企业国际化战略 优秀实践分析 04 04 4.1 小鹏汽车 4.2 微帧科技 4.3 嘎嘎射击 4.4 蚂蚁集团ZOLOZ 前言 IDC分析师认为：全球AI基础设施革新的浪潮中， 算力需求的爆发正在驱动云计算与边缘计算深 度融合，行业定制化与智能化服务加速渗透，成本优化与绿色计算将成为竞争的关键。未来，基 础设施的核心矛盾将从“资源供给”转向“效率与价值平衡”，技术迭代将围绕“弹性算力调 度”“数据主权治理”“垂直场景深度适配”三大主线展开。 的性能跃升。在IDC面向全球1350家企 业所做的数字化进程与业务成果调研中，应用的可用性、综合安全性、应用的性能等都成为企业 核心关注的目标。 趋势：云服务能力持续跃升 加速企业数智化转型与创新 01 IDC预计，云数据中心数据增长在2025年为58.1ZB，����年将翻4倍，达到228.9ZB，����-���� 年复合年增长率为40.9%。 图1 全球云数据中心数据增长，2024-2029

S0980524100002 S0980524060001 l DeepSeek 发展突飞猛进，领跑开源大模型技术与生态， DeepSeek 模型已成为全球现象级模型。 DeepSeek( 深度求索 ) 公司成立于 2023 年 7 月，是一家致力 于实现 通用人工智能 (AGI) 的创新型科技公司。 2024 年 12 月， DeepSeek-V3 应用爆发在即，算力需求持续攀升，关注 ASIC 及服务器产业链。 Scaling Law 与“涌现”能力是大模型训练遵循的重要法则，随着 ChatGPT 引领全球 AI 浪潮， 国内外科技公司纷纷发布 AI 大模型，截至 24 年 7 月，全球 AI 大模型数量约 1328 个 ( 其中美国位居第一位，占比 44% ；中国位居第二位，占比 36%) ，模型的 迭代加速、 竞争加剧。同时， AI 应用需求推动 全球算力爆发式增长。在英伟达 GPU 随着架构的不断演进及算力的成倍增长，于 AI 大模型训练中得到广泛运用的同时，为了满足 CSP 客户更高 性能和更好功能的需求， 定制化芯片 ASIC 的需求持续提升，牧本钟摆从标准化逐渐摆向定制化。与之相应的算力基础设施持续建设和升级，促使国内外云服务商 资本开支持续高速增长，带 来 AI 服务器市场规模大幅提升，预计到 26 年全球 AI 服务器出货量将达到

主要编写人员： 刘韵洁、黄韬、刘江、潘恬、张然、王颖、郑宇冰、孙士然 I 前 言 随着 5G、人工智能、空天地一体化等新一代信息技术的迅猛发 展，全球数字化进程加速推进，卫星互联网作为实现全域无缝覆盖、 支撑数字边疆守护与全球互联互通的关键基础设施，其战略地位日益 凸显。与此同时，碳达峰、碳中和战略下绿色低碳发展的要求，以及 国家重大战略对通信韧性、产业升级的需求，为卫星互联网技术创新 本白皮书首先系统梳理了卫星互联网承载网的发展背景与需求 愿景，涵盖国家重大战略、产业经济升级、人民服务保障及全球科技 竞争等维度；其次详细阐述了通信增强、应急保障、产业赋能、科学 研究等典型应用场景，并深入剖析了集中式、分布式、混合式三种卫 星互联网承载网体系架构及星间/星地链路、路由、交换等七大关键 技术；同时，本白皮书分析了全球主要卫星互联网的产业现状与标准 II 化进展，探讨了轨道/频谱资源紧张、空间环境复杂等特殊问题及应 50%，低 空旅游与户外探险通过卫星通信保障安全，遇险救援响应时间缩至 15 分钟内。 1.4 世界科技引领 卫星互联网承载网正成为大国科技博弈的制高点。据国际电信联 盟（ITU）预测，2028 年全球天基网络市场规模将突破 4200 亿美元， 而核心技术标准主导权将决定未来产业生态格局。我国在星地协同协 议架构中占据主导地位，3GPP Release-19 吸纳“星间协同 Xn 接口增 强

， 帮助教师实时生成个性化的教学方案，确保每个学生都能享受量身定制的学习体验。医疗行业将不 再局限于“治病救人”，而是完全融入一个由 AI、数字行为建模、远程医疗和合成生物学等前沿技 术驱动的全球健康生态系统。 这份报告客观阐述了 AI 和 ICT 技术融合将如何推动变革，造福人类和社会。 Joseph Sifakis 序言 为实现上述愿景，我们仍面临诸多超越通用人工智能范畴的技术挑战。我们的目标不仅是创造 降低的影响。 报告中提到的愿景既广泛又宏大，与科技巨头截然不同。科技巨头通常依赖机器学习并推崇超 大规模化发展，需要对高耗能基础设施进行巨额投资。 这一愿景的实现需要前所未有的技术突破，还需要全球范围的努力。在该愿景的推动下，相关 领域可以形成合力，共同开发特定的基础设施和数据平台，进而发展出可信的行业 AI。 此外，这种协同效应对按应用领域收集和清理数据至关重要。事实上，构建强大的行业 未来十年，世界将迎来数千亿智能体的广泛联接。这一趋势将催生面向智能体互联网的新一代 网络架构，推动实现高实时、高智能的交互体验，突破万物互联的边界。 在智能时代，全球范围内电力设施和能源成本将会是制约 AI 高速发展的核心要素，预计到 2035 年，全球数据中心耗电量将高达 1.5 万亿度，能源供给需要发生大的变革，可再生能源加速替 代传统化石能源，新能源发电量占比将突破 50%。同时，人工智能将成为新能源系统的核心，通过

端包括瑞芯微、全志科技、中科蓝汛、乐鑫科技、恒玄科技、晶 晨股份；存储产业链包括兆易创新、澜起科技、聚辰股份、北京君正。 4、零部件及组装：领益智造、威机电、三利谱、歌尔股份、长盈精密。 5、服务器端：PCB 龙头沪电股份、全球代工龙头工业富联。6、传输端： 源杰科技、中际旭创、新易盛、华工科技。 ◼ 风险提示： AI 应用推广不及预期；AI 技术发展低于预期导致应用面 狭窄。 -19% -16% -13% .......................................................................................... 8 图 9： 全球边缘计算潜在市场规模（亿元）..................................................................................... ........................................................................................ 12 图 21： 全球 XR 设备销量占比 ........................................................................................

................1 （一） 人形机器人发展现状............................................................1 （二） 全球人形机器人市场前景广阔................................................3 二、 人形机器人的技术演进........................ 小脑模型算法迭代优化，实现拟人化运动控制..........................7 （四） “肢体”构筑机器人的“钢铁之躯”......................................8 三、 全球人形机器人的典型实践与探索............................................10 （一） 人形机器人率先重构工业制造人机协同范式............... 世界互联网大会智库合作计划系列成果 一、人形机器人发展新态势 （一）人形机器人发展现状 1.人形机器人的内涵 人形机器人作为融合了人工智能、高端制造等先进技术的革命性 突破，以颠覆性创新重塑全球科技竞争格局，加速形成数实融合的新 质生产力，催生人机协同的新型生产关系，成为驱动数字经济向自主 经济跃迁的核心引擎，为数字经济的可持续发展提供更强韧性。 人形机器人是一种利用人工智能和机器人技术制造的具有类似人