运动控制技术瓶颈制约应用场景拓展，复杂环境适应性 不足，限制了机器人在野外勘探、灾难救援等复杂地形 场景的应用。 核心零部件研发与成本 关节模组传感器轻量化材料研发加速，但成本高，如特斯拉 Optimus单体成本超10万美元，高昂成本阻碍大规模商业应 用。 核心零部件成本居高不下，影响产业链下游企业采购意愿， 导致市场推广缓慢，制约行业快速发展。 能源效率提升需求 能源效率续航不足4小时，需提升功率密度，以满足 不完善，导致产业链上下游企业沟通 协作成本高，影响整体发展效率。 区域产业分布格局 产业链关键瓶颈环节 瓶颈关键芯片轴承仍依赖进口，国产 化替代进程缓慢，如高端芯片供应受 限影响企业生产进度。 关键零部件进口依赖度高，面临供应 风险和成本压力，制约产业链自主可 控发展，影响产业安全。 产业链协同以项目合作为主，缺乏长 期稳定合作机制，如部分企业合作项 目结束后终止合作，影响产业生态稳 定性。 教育市场解决方案商凭借稳定需求与高毛利率，成为短期投资热点，市场潜力大。 教育市场解决方案商将为企业提供稳定收入来源，投资风险低，收益稳定。 核心零部件 核心零部件力矩传感器空心杯电机短期需求旺盛，市场空间大，投资价值高。 核心零部件企业将受益于行业快速发展，市场前景广阔，投资回报率高。 短期投资机会 制造业集成商 制造业集成商随着机器人在制造业应用拓展，将迎来市场机遇，投资 潜力大。

态，比如冷板+空调的混合液冷、冷板+液冷门的全液冷阶段、以及全冷板。一方面，随着 单机柜功率密度的增加，缓解风冷部分散热挑战，液冷散热的占比越来越高，开始出现全冷 板解决方案。另一方面，随着单芯片功率密度的提升，对液冷部件的性能提出了更高的要求， 8 产业链协同推动了冷板流道散热强化、液态金属等高性能导热材料、以及小尺寸大通流的快 速连接等技术方案，支持高密短距互连智算液冷解决方案的持续演进。 芯片可以采用统一的硬 件架构、管理体系、组网架构以及运维习惯。最后体现不同之处仅在单柜功率密度 有所不同，并且具有相同厂商 AI 加速器跨代演进支持能力。 2、 服务器组件盲插运维便利性：部件运输可以盲插操作。在更换故障部件过 程中，可以降低单点运维时间，降低人为运维难度，减少运维人为故障因素提高部 署和运维效率，从而提高集群 MFU 利用率。 3、 液冷原生安全性：三级漏液监测和防护系统，3U 节点对外提供独立的业务平面和设备管理平面， 业务平面通过业务交换模块组成整体业务转发系统，设备管理平面通过带外管理交换模块组 成 AI 节点整体 BMC 管理系统。同时，支持单独的机柜管理模块，实现机柜级部件的管理。 图 3-3 硬件逻辑架构 3.3 散热架构 3.3.1. 机房散热 数据中心散热系统由一次侧与二次侧两部分组成。 ➢ 一次侧包含：冷却塔、水泵、冷水机组、一次侧管路、液冷门。

的增长，液冷技术的必要 性也就愈发凸显。以核心算力部件如处理器和GPU来看，单颗CPU芯片的设计功耗已经达到500W，单颗GPU芯片的 第 22 页, 共 63 页 功耗则超过1000W，未来还将继续增长。芯片功耗的不断攀升使得传统风冷系统难以满足散热需求，而液冷技术 利用液体的高比热容和换热能力，可以高效地从这些核心部件中移走热量，确保系统的稳定运行。 在这种情况下， 的特点，开始了AI整机柜服务器的定向优化。 2） 设计成本优化：满足产品规格和应用规格的一致性，最大程度减少规格浪费同样也是成本优化的有效手 段。此外，通过提取共性功能，实现资源池化，从而降低部件数量，同样也是优化L6成本的有效手段。这需要配 合架构的优化调整，而这也是整机柜形态最初演化的决定性因素。比如延续至今的集中供电的电源池化方案，比 第 24 页, 共 63 页 部署密度、形态兼容性、运维便利性、运营成本几 个方面来分析该用户群体的需求特点： 1） 业务适配性：通用行业头部用户的场景有别于早期互联网用户，配置复杂，扩展性的均衡要求更高， 更倾向于采用部件层面的冗余来解决可靠性问题，比如冗余网卡、RAID卡的使用。通用行业头部用户对于硬件设 备单体的可靠性、稳定的关注度更高，在新技术的采用上不会像互联网用户那样激进。整体上来看，通用行业头 部用户

.......204 案例 65：桂林福达曲轴有限公司................................208 案例 66：柳州舜泽尔汽车零部件有限公司................210 案例 67：柳州延锋汽车零部件有限公司....................213 案例 68：广西飞塑科技股份有限公司........................215 案例 69：柳州东风李尔方盛汽车座椅有限公司 系统专用）、机器人管线包滑台等。 （二）项目情况 项目聚焦于汽车零部件的生产与装配环节，旨在通过引入 Deepseek 的 AI 算法与鲁班轴柔性抓手技术，实现生产线的智能 化升级与数字化转型，以提高生产效率、产品质量和降低生产成 本。 利用 Deepseek 的 AI 算法，鲁班轴柔性抓手能够快速且精准 地适配各类形状、材质各异的汽车零部件。抓手可根据零部件特 —23— 点迅速调整抓握力度和方式，实现工装柔性化，提高生产灵活性 点迅速调整抓握力度和方式，实现工装柔性化，提高生产灵活性 与适配性。减少了因零部件差异导致的操作失误，有效提升了生 产效率和产品质量。 鲁班轴群控系统实现多台设备的统一管控与智能联动，依据 生产流程和节奏协同完成各项任务。Deepseek 深度融入系统，对 生产数据进行实时分析与处理，优化生产流程，实现工器具的数 字化管理。精准掌握设备运行状态、使用频率、维护需求等数据， 提前制定维护计划，合理调配资源，降低设备故障率。

1942年，全球首个监视摄像头公开发布。 1957年，电子 监控系统由美国人发明，受限于当时的信号传输与图像管技术，其画面仅能以黑白形式展现。 1987年，中国首次引入监控技术。 4 智能安防摄像头行业产业链上游为零部件与核心技术供应环节，主要包括光学镜片、CMOS传感器、安防镜头模组等；产业链中游为整机制 造商及系统集成环节，主要包括设计与制造；产业链下游为应用场景环节，主要包括城市、家庭、交通、银行、港口等。 领域产生了深远影响。 产业链分析 智能安防摄像头产业链的发展现状 智能安防摄像头行业产业链主要有以下核心研究观点： 上 产业链上游环节分析 智能安防摄像头上游环节 5 生产制造端 零部件与核心技术 上游厂商 成都光明光电股份有限公司 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 东莞新旭光学有限公司 凤凰光学股份有限公司 东莞高伟光学电子有限公司 浙江舜宇光学有限公司 江苏宇迪光学股份有限公司 无人飞行器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软 硬件及辅助设备批发；通信设备制造；通信设备销售；网络 设备制造；网络设备销售；显示器件制造；显示器件销售； 智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件 制造；汽车零配件批发；电气信号设备装置制造；电气信号 设备装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；特 种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；电子产品销 售；数字文化创意技术装备销售；第二类医疗器械销售；充

拜登政府延续并升级了特朗普时期对华贸易 政策框架，特别针对半导体与电动汽车核心 部件实施关税壁垒，遏制中国在定价战略上 的优势并巩固美国本土制造的地位。2024年 5月，拜登政府宣布将于2025年把部分中国 进口产品（包括半导体产品）的关税从25% 阶梯式上调至50%，锂离子电池、太阳能电池 及电动汽车零部件的关税更是飙升至100% 之高。 此举旨在重构竞争天平，以缓解中国低成本

年中国液冷服务器市场份额 资料来源：IDC，深企投产业研究院整理。 （二）AI 芯片 国际巨头占据主导地位，AI 芯片进口占比约为 70%。在智算中 心中，AI 芯片是 AI 服务器的核心计算部件，是算力的硬件基石。AI 芯片按架构可分为 GPU、FPGA、NPU 和 ASIC 等，其中 GPU 占据 AI 芯片主导地位，根据《中国 AI 算力行业发展报告》，2024 年上半 年，GPU 44 域最为常用的液冷方式。冷板式液冷主要分为一次侧和二次侧。一次 侧系统：主要由室外散热单元、一次侧水泵、定压补水装置和管路等 部件构成。二次侧系统：主要由 CDU 冷量分配单元、机房分水管路 和液冷机柜（含冷板、快接头和 Manifold）等部件构成。一次侧主要 位于机房外，二次侧位于机房内。冷板液冷设备的国内外主要厂商情 况如下表所示。 图 20 液冷系统构成 资料来源：北京汉深流体技术，民生证券。 价值量 占比 主要供应商 干冷器 即干式冷却器，通过 管外自然风冷却管 内液体 海外：巨鑫、维谛； 国内：高澜股份、英 维克、申菱环境、四 方科技 冷板 安装在服务器等高 发热部件底座或顶 板，由高导热金属制 成，内部有循环通道 通冷却液，价值量高 2400 30% 海外：AVC、双鸿、 Cooler Master； 国内：英维克、精研 科技、飞荣达 CDU（冷

在这里介绍以下五个重要安全区域： ⚫ DMZ 区：华为云 DMZ 区主要部署了面向外网和租户的前置部件，如负载均衡 器、代理服务器等，以及服务部件，如服务控制台、API 网关等。租户对 DMZ 区的访问行为不可信，所以需要对 DMZ 单独隔离，防止外部请求接触云服务后 端部件。此区域部件面临极高安全风险，除部署了防火墙、防 DDoS 措施外，还 部署了应用防火墙（WAF）及入侵检测与拦截设备（IDS/IPS）以保护基础网路、 Service）：该区域主要部署 IaaS/PaaS/SaaS 服务化组件如级 联层 OpenStack、IaaS/PaaS/SaaS 服务控制部件，以及一些基础设施服务部件如 DNS、NTP、补丁服务等。此区域内的部件根据业务需要受限开放给租户，且租 户访问此区域部件和服务必须经过 DMZ 区。华为云管理员可以从内网区访问该 区域进行操作和管理。 ⚫ 资源交付区（POD – Point of D

网发展 处于工业智能化转型的深化阶段，其制造业成熟度极高，工艺、质量优势显著。 德国闻名世界的“工业 4.0”一词最早于 2011 年在德国汉诺威工业博览会上被提出。2012 年，全球 汽车零部件制造巨头博世公司向德国联邦政府提交了一套完整的“工业 4.0”发展建议。2013 年，在汉诺 威工业博览会上，德国正式向全世界提出“工业 4.0”概念，并将其列入德国“高技术战略 2020”，上升 丰田汽车在全球工厂通过统一的数据采集与分析平台，实现全球各工厂生产数据实时共享与协同。如泰国工厂某 关键零部件出现供应问题，日本总部能迅速调配资源，协同其他工厂调整生产计划，将生产延误时间缩至最短，保障 全球供应链稳定运行。 日产汽车同样对全球零部件供应商进行数字化管理。通过实时收集供应商生产数据，提前预判零部件供应风险， 在一次全球性芯片短缺危机中，日产凭借高效的数据协同，比行业平均水平提前 2 个月恢复正常生产节奏，保障了全 管理层面：建立供应链安全准入机制，要求供应商提供安全评估报告；定期开展关基应急演练， 模拟勒索病毒攻击场景。  典型实践：某汽车制造集团（关基运营者）为应对 “供应商接口入侵” 风险，部署 API 网关鉴权系 统，对零部件供应商传输的生产数据实施国密算法加密，并依据 GB/T 39204-2022 要求，每季度对 供应商进行安全审计，防范供应商接口被入侵导致的生产数据泄露。 (4) 第四阶段：产业生态智能化阶段（2024

Unit）是一台计算机的运算核心和 控制核心，是信息处理、程序运行的执行单元，对计算机的所有硬件资源进行控 制调配、执行通用运算的核心单元，结构上主要由运算器和控制器组成。通用型 CPU 是信息产业的基础部件，是电子设备的核心器件，是关系到国家命运的战略 产品。其发展直接关系到国家技术创新能力，关系到国家安全，是国家的核心利 15 益所在。 我国 CPU 研发从 1950 年起步，先经历了“完全自主但没有市场”的国内小 完善生态建设。考虑信息产业长远发展需要，应构建独立于 Wintel 体系和 AA 体 系的自主可控技术体系和产业生态，形成 Wintel、AA 和自主生态三分天下的格 局。 4.1.1.2 存储器 存储器是计算机的存储部件，用于存放程序和数据。按照存储介质的不同， 存储器主要包括光学存储、磁性存储和半导体存储三类，光学存储，根据激光等 16 特性进行存储，常见的有 DVD/VCD 等；磁性存储，常见的有磁盘、软盘等；半导 级替代”手段。 裸金属云服务器与传统物理机和虚拟机的比较如下表 4.2 所示： 27 表 4.2 裸金属云服务器与传统物理机和虚拟机的比较 DPU 作为裸金属云服务器实现的关键部件，主要实现 5 大能力：网络、存储 功能卸载；DPDK、SPDK 和 RDMA 等技术集成；针对特定业务逻辑进行硬件加速； 解决裸金属存储网络的安全隐患；业务端到端网络可视化。 国内包括阿里