领域实现技术突破，加速产业从工具型向 生产力驱动型的升级，并推动算力需求的持续增长。DeepSeek 的 开源和低成本特性使得国产显卡用于推理的性价比和投资回报率 上升，训练加推理将使用更多的高端交换机和光模块，我国算力自 主可控进程加速。头部云厂商 2025 年资本开支展望乐观，AI 竞赛 将进入高强度投入阶段，未来资本开支的持续增加将推动技术创 新。AI 算力产业链各环节需求持续高景气，建议关注：太辰光、仕 国产品牌及智能手机发展情况 .............................................................................. 12 2.6. 光模块行业跟踪 .............................................................................................. ..................................................................................... 25 4.2. 河南光模块出口数据跟踪 ............................................................................................

....................................................................................... 28 4.4 管理模块 .................................................................................................. 优先考虑加速器的互联密度。 2022、2023 年，OCP 服务器项目组向 OCP 社区贡献了整套规范。DC-MHS 的引入 支持了传统 19 英寸机架和正在出现的 21 英寸开放机架标准的模块化平台体系结构，为新 的扩展策略打开了大门。 2023 年 5 月，NVIDIA 推出 MGX 平台，虽是 NVIDIA 独立开发，但与 MHS 平台愿 景一致。 2024 年年初的 NVIDIA 总体系统框架定义如下，并进行系统间联动设计而组成液冷整机柜系统： 11 图 3-2 统一底座系统框架 智算液冷整机柜系统遵循以下原则进行整体架构设计： 1、 模块化，简便部署：以单柜 64 卡为目标，不同 AI 芯片可以采用统一的硬 件架构、管理体系、组网架构以及运维习惯。最后体现不同之处仅在单柜功率密度 有所不同，并且具有相同厂商 AI 加速器跨代演进支持能力。

的转型， 为参与者创造更多盈利机会。最后，它加速可持续发展，履行社会责任，通过智 能调度降低能耗，提升网络的绿色化水平。 白皮书深入探讨了联盟网络的架构设计，提出了具体的设计思路与新增功能 模块，并结合不同类型的网络给出了详细的设计示例。联盟网络的整体架构设计 着重于多主体网络互联、灵活资源和能力共享、可信权益保障、跨域安全和身份 管理以及智能化网络管理，确保网络的高效、灵活与安全运行。新增的四类功能 给出了设计原则、设计了“三 横两纵”的体系架构，标志着“联盟网络”的诞生。本白皮书将继承第一本白皮 书的思想，并进一步更深入，在系统设计方面提出联盟网络的具体架构设计思路， 给出新增的相关功能模块，以及对应至不同类型网络时的具体设计示例。同时白 皮书还将结合更具体的实例对联盟网络的具体实现方式和前景进行描绘。 1.2 核心价值主张 联盟网络通过重构移动通信网络的资源分配模式、服务架构与协作机制，为 识的可信安全，可以支撑服务注册等功能。第四类是智能体单元（AI Agent Unit， AIU），实现网络能力在应用层的智能映射和编排。这四类功能单元结合实现了 上述联盟网络的五大重点。 图 2-1 联盟网络架构及功能模块 对应于图 2-2 中三横两纵的联盟网络体系，这四类功能单元归属于不同的网 络层中。业务单元是对网络内部资源的管理，负责资源的感知、任务资源的匹配、 资源的调度等功能，属于主体网络层。联盟单元实现互联互通，负责网络间身份

（二）AI 芯片 .................................... 33 （三）交换机 ..................................... 36 （四）光模块 ..................................... 38 （五）液冷系统 ................................... 42 深企投产业研究院 ................35 表 14 国内主要交换机厂商的代表产品 .....................38 表 15 全球光模块市场竞争格局 ............................39 表 16 硅光芯片/模块主要厂商梳理 ........................40 表 17 冷板液冷核心产品供应商 ...................... （二）智算中心产业链 智算中心产业链关键环节分为上游设施层、中游运营层和下游应 用层。上游设施层包括基建施工、制冷系统、供配电系统、基础网络 设施等基建环节，以及 AI 芯片、AI 服务器、网络设备（光模块、交 换机等）、存储设备、数据中心管理系统等 IT 基础架构环节。产业 链中游参与者主要是云厂商、IDC（数据中心）服务商和专业智算服 务供应商，凭借资源优势和技术优势搭建智算中心，为下游企业提供

本次测试 800GE 短距光模块性能整体较为稳定，模块功耗在 15w 左右和工作温度在 50~60℃ 范围仍有待优化空间； 800GE 光模块与路由器设备和测试仪适配性能良好，业界支持 800GE 设备厂家还较为单一 • 测试拓扑：可插拔光模块插入测试仪表进行环回测试 • 测试内容：非成帧误码率、 FEC 功能、发射机频率偏移、收发传输时延、 通道时延偏差、固件功能等光模块性能测试 800GE 800GE 光模块 性能测试 800GE 光模块 与路由器设备 适配测试 模块类型 A 厂商 B 厂商 500m 500m 2km 500m 500m 非成帧误码 率 通道 1 1.0e-09 6.5e-10 3.3e-09 1.1e-07 3.3e-06 通道 2 3.9e-10 1.6e-10 3.8e-08 2.3e-07 4.9e-06 通道 3 1.4e-10 9.6e-10 7e-06 通道 7 2.0e-08 4.5e-09 3.6e-08 4.6e-09 3.0e-07 通道 8 1.1e-10 1.0e-09 3.4e-08 6.9e-08 1.8e-06 模块时延 传输时延 51ns 52ns 43ns 92ns 90ns 时延抖动 3ns 3ns 4ns 4ns 3ns • 测试拓扑：路由器设备 800G 接口对接测试仪表进行互通测试 • 测试内

求推动数据中心和5G 等新型基础 设施绿色高质量发展实施方案》 提出发挥市场主体作用，强化标准引领，促进全产业链绿色低碳发展。 在创新节能技术方面支持数据中心采用新型机房精密空调、液冷、机柜式 模块化、余热综合利用等方式建设数据中心。（2021年12月） 工信部 《“十四五”工业绿色发展规划》 着力打造能源资源消耗低、环境污染少、附加值高、市场需求旺盛的 产业发展新引擎作为推进产业 高、IT设备散热功耗加速上涨、散热设备容量不足和PUE居高不下等问题，以确保服务器和IT设备的正常运行与 数据中心高效运营。资源池化是整机柜服务器的核心特征：大功率电源模块集中供电方案可以显著提升供电转换 效率，降低传输路径电能损耗，且更易于实现电源的液冷散热，为日益严峻的电源模块本体散热问题提供了新思 路；随着核心算力组件功耗的增长，液冷成为必然选择，整机柜服务器的高密度和高耦合度更加契合液冷方案， 第 11 快速交付便捷运维，满足数据中心规模化、集约化建设需求。国家在政策上引导超大型、大型数据中 心集聚发展，形成多地布局的国家枢纽节点。超大规模数据中心的建设，对快速部署和便捷运维提出了严峻挑战。 整机柜服务器具有模块化架构，支持工厂预装和一体化交付，相比传统机柜，交付部署效率提升8～10倍。同时， 整机柜服务器的盲插总线接口和前I/O等特性，支持即插即用和同侧运维，可大幅提升运维便捷性。 1.4 整机柜服务器起源及技术演进

危害事件及其后果 H#1 由于 TxV 的 V2X 模块硬件故障（例 如宕机），导致 TxV 没有发出 V2X 消息  RxV 的驾驶员无法收到 V2X 预警  因此，RxV 驾驶员只能依赖下一步的视觉判断以识别危害。 当驾驶员依靠视觉看到 TxV 后，可能无充足的时间刹车或变 道  RxV 与 TxV 发生碰撞 H#2 由于 RxV 的 V2X 模块硬件故障（例 如宕机），RxV 没有收到 TxV 危害类别 Exposure Severity Controllability ASIL 分 析 （ASIL 的可能范 围） H#1 H#2 H#3 H#4 由于 TxV 或 RxV 的 V2X 模块故障， 导致 TxV 没 有发出 V2X 消息或 RxV 没有收到 V2X 消息 Exposure: E1  在高速路以 120km/h 的速 度驾驶发生概 率 > 10%  RxV 跟车距离 直连通信的车载信息交互系统技术要求及试验方法》第 8 章中的相关要求 TxV FC4：由于 TxV 的定 位、CAN 信息故障或 无法获取，导致 V2X 模块未能发送 V2X 消 息或消息错误 故障避免策略：  PSFR-FC4-1（对 TxV 的要求）：向 TxV V2X 模块提供信息的模块（定位、 CAN 信息等）应一直可用，且信息准确 RxV FC5：RxV 底层收到 V2X 消息，但由于应 用层故障而丢弃；或者

1 / 35 摘 要 随着 6G 通信网络的快速发展，负责数据转发和处理的核心功能模块用户面面临着多样化服务场景、 超高吞吐量、超低延迟和动态资源调度带来的前所未有的挑战。本白皮书重点介绍了可编程技术支 持的 6G 用户面，系统地探讨了其需求、架构设计和关键技术，旨在为未来的 6G 网络提供灵活、智 能、高效的用户面解决方案。 白皮书首先分析了 6G 移动通信网络对可编程用户平面的核心要求，包括支持多种服务场景（如智 应用提供便利。借助 6G 网络的强大能力，数据采集模块可以在无线数据仓库的基础上，提供实时 采集、分析、追踪等全方位的数据支持。通过可编程的架构，用户面能够根据实时的网络状态和需 求，对采集过程进行动态调整，使得数据采集不仅具备高效性，还能灵活应对各种变化。 图 2：6G 智能内生数据采集分析体系示意图 如图 2-1 所示，网络数据采集模块的架构可以分为三层：第一层是知识图谱构建，第二层是数 ，动态编排生成协议栈，然 后把其配置到对应的可编程用户面上，进而把配置的可编程用户面信息反馈给 SMF，SMF 基于此完 成 UPF 的选择和建路过程；若只携带业务类型参数，需在 SMF 或其他模块内进行业务类型参数与 协议栈能力的映射， SMF 再基于映射关系向协议编排生成器发起协议栈编排配置请求，协议编排生成器根据其协议 栈需求，动态编排生成协议栈。协议编排生成器生成协议栈以后，协议编排生成器对可编程用户面

数据源 数据接入 实时 采集 批量 采集 仓模块(GaussDB) LakeFormation 元数据 HDFS | Hudi 数据存储 离线分 析 Hive Tez Spark MR 实时计算 Flink SparkStreaming HetuEngin e（presto） 交互式 分析 ClickHouse 湖模块（MRS） 跨集群数据分析（Hetu） 湖仓一体架构 Hetu引擎跨湖仓交互式查询 • 标准JDBC接口，支持各类BI工具对接 3、管道式数据互通 • 数仓支持通过外表方式访问数据湖的数 据 • 数据初始化、历史数据归档更容易 4、元数据互访 • 仓模块直接访问湖模块元数据，打通数 据访问通道 • 统一管理元数据、权限 5、统一数据服务 • 对接数据中台服务层统一对外提供服务 2.3 功能架构 数据地图 数据标准 数据质量 数据安全 资产目录 指标 标签 其他数据 应用系统 明细数据 数据 集市层 报送 集市 外部/法 人 数据区 历史 数据区 仓模块 实时 数据区 湖模块 报表 集市 财务 集市 客户 集市 绩效 集市 风险 集市 半结构化/非 结构化 数据区 逻辑加工区 .

加，在 带来更大时延的同时，更多跳数的路径也增大了故障发生的概率和定位难度，使得网络难以 中兴通讯版权所有未经许可不得扩散 4 运维；同时，各层级之间用于互联的端口数量剧增，若采用光纤连接，光模块部分的成本增 加也不容忽视。 3）异构网络的互通挑战 大规模网络的构建可能会涉及多厂商设备，当前大模型训练网络仍处于技术方案耦合度 较高、标准不完备的状态，未来设备间互通可能面临挑战。 3 通。  HP-DCN为无损网络，包括算、端、网、管四要素，其中： 1）算侧在GPU完成高效计算的同时提供高性能通讯库，实现分布式节点之间的高效通 信； 2）端侧包含DPU网卡以及GPU网卡模块，在支持传输协议和提供部分网络功能卸载之 外，还进行传输速率调节； 3）网络侧主要包含交换机转发面、控制面、管理面等子系统，需要提供高转发性能以 及网络故障的感知和快速保护恢复； 4）管侧包 在图5的组网中，Leaf/Spine交换机可采用64 x 800G交换机，主要搭配使用800G OSFP或QSFP-DD800光模块。根据设备之间传输距离的不同，可采用800G SR8(50m)、 800G DR8(100m或500m)或者800G 2xFR4 (2km)光模块来满足需求，灵活满足中大规模 AIGC集群运算效能。 5.1.2 大规模组网路由协议：可扩展快速部署，组播能力提供 