........................... 7 1.3 整机柜服务器技术特性与产业政策趋势的契合 ..................................................................................... 10 1.4 整机柜服务器起源及技术演进 ................................ ............ 11 1.4.1 整机柜服务器发展简史 ..................................................................................................................... 11 1.4.2 整机柜服务器典型技术路线 ..................... ...................... 18 1.5 液冷及 AI 的发展进一步推动整机柜服务器产业进程 ........................................................................... 21 2 整机柜服务器产业需求及技术分析 .........................................

智算中心液冷整机柜服务器 开放架构多样化算力兼容研究报告 全球计算联盟 开放液冷专业委员会 1 编写单位 河南昆仑技术有限公司 中移动信息技术有限公司 、绿色、 智能的未来计算环境贡献智慧和力量。 全球计算联盟 开放液冷专业委员会 2025 年 4 月 3 目 录 智算中心液冷整机柜服务器 .................................................................................................. ................................................................................. 24 第四章 智算液冷整机柜服务器 ..................................................................................................

.................27 六、产业链重点领域格局....................................................... 30 （一）AI 服务器 .................................. 30 （二）AI 芯片 .................................... 33 （三）交换机 .. 30 图 14 2024-2028 年中国 AI 服务器市场规模 ................ 31 图 15 2024 年中国加速服务器市场份额 .................... 32 图 16 2024 年中国液冷服务器市场份额 .................... 33 图 17 2024-2028 年中国 AI 服务器工作负载预测情况 ........ 36 深企投产业研究院 AIDC），一般认为是在传统数据中心的基础上，基于 GPU、TPU、 FPGA 等人工智能芯片及计算框架构建的人工智能基础设施，可以支 撑大量数据处理和复杂模型训练。智算中心狭义上是智能算力的物理 载体，是“机房+网络+GPU 服务器+算力调度平台”的融合基础设施， 是传统数据中心的增值性延伸。广义的智算中心是融合算力、数据、 算法的新型基础设施，通过数据服务、算法模型服务加速大模型的商 业化应用，推动 AI 产业化和产业

况和专项评估情况，以辅助管理和投资决策。 2.5 丰富附加功能，提升产品价值 ASG内置电信级状态检测防火墙对进出组织的数据包进行过滤，提供NAT代理内部员 工上网，提供NAT-SERVER功能将内部服务器映射到公网地址，可扩展Wifi模块实现本地 无线接入、为小型企业或分支机构客户节省客户成本和简化网络部署。 华为 ASG2000 上网行为管理产品技术白皮书 2014-8-20 ASG除了支持本地用户系统，还支持跟第三方用户系统进行联动，包括从第三方系统导入 用户和与第三方系统联动实现用户认证，支持导入用户的第三方系统包括AD域服务器、TSM （华为终端安全管理系统），支持联动实现用户认证的第三方系统包括AD域服务器、TSM、 标准的Radius认证服务器。 3.1.1 从第三方系统导入用户 一个大中型企业动辄几百上千人，管理这些人员的账号信息，无疑是一项非常大的工作。 ASG支 ASG支持从第三方系统导入用户信息，使得管理员在自己网络里同时部署多套系统的时候， 只需要维护一套用户信息，这一特性大大的简化了管理员的运维成本。 ASG通过使用标准的LDAP协议与AD域服务器通讯，从AD域服务器获取 organizationalUnit对象作为部门，获取Person对象作为用户，并且将导入到本地的部门保持 与AD上同样的树状结构。 从TSM导入用户时，由ASG设备通过http

................................................................................... 29 7.1.1 弹性云服务器（ECS） ............................................................................................. 华为云运维人员在开展日常工作时，严格遵守下述权限管理相关规定： − 不得尝试绕开系统的安全审计措施，不得修改、删除、销毁系统日志。 − 不得用个人存储介质连接服务器。 − 未经授权，不得私自使用任何存储介质连接服务器。 − 未经授权，不得改变生产环境中设施、设备、系统的用途，不得在其上从事 与其原本功能定义不符的活动和操作。 6.2 物理与环境安全 华为云已制定并实施 辑控制并用的隔离手段，提升网络面对入侵和内鬼的分区自我保护和容错恢复能力 1。 在这里介绍以下五个重要安全区域： ⚫ DMZ 区：华为云 DMZ 区主要部署了面向外网和租户的前置部件，如负载均衡 器、代理服务器等，以及服务部件，如服务控制台、API 网关等。租户对 DMZ 区的访问行为不可信，所以需要对 DMZ 单独隔离，防止外部请求接触云服务后 端部件。此区域部件面临极高安全风险，除部署了防火墙、防 DDoS

iresearch.com.cn 基础云服务概念界定 以云服务的形式提供的IT基础资源、开发工具、能力平台 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 4 虚拟机 云主机 GPU 云服务器 FPGA 云服务器 弹性计算 高性能计算 表单存储 块存储 对象存储 文件存储 云硬盘 CDN 带宽 负载均衡 VPN 网关 计算资源 存储资源 网络资源 软件定义 SDS 超融合 汇集高质量算力资源，以满足大 规模科学研发及工程计算需求 聚合智能算力资源，结合智算服务及生 态，为企业人工智能业务提供专业服务 建设 目标 搭载CPU芯片的通用计算服 务器 服务特定场景的超算服务器为主 搭载GPU芯片为主的AI服务器 核心 设施 企业综合业务场景 气象预测、基因测序、工业仿真、芯片 设计 …… 模型训练、模型推理、图像渲染、 金融量化、医药开发、自动驾驶…… 应用 领域 基础云厂商 生态伙伴提供应用、解决方案开发能力，加强大模型的商 业实践能力。 1）物理资源：智算中心根据模型训练和推理需求差异，提供技术架 构统一、可实现内部各组件高速互通互联的AI服务器和服务器间以低 时延、高带宽网络互联的AI服务器集群。 2）云化资源：除物理形态的智算设备外，智算中心支持以云的形式， 将智能算力资源更灵活地对外输出，实现智算资源的弹性调度、高效 管理，并为算力、算法、数据、模型等能力平台构建技术底座

智算中心从集群走向超级池化。智算中心是以 GPU 、 A I 加速卡等智能算力为核心，集约化建设的新型数据中心；随着大模型普遍进入万亿规模， 算 力、显存、互联需求再次升级，高速互联的百卡“超级服务器”可能成为新的设备形态，智算中心将走向超 级池化阶段，对设备形态、互联方案、 存储、平台、散热等维度提出新的要求。 • 网络互联：节点内外多方案并存。 1 ）节点内：私有方案以英伟达 NVLink 年）：数据及模型出现巨量化趋势，千亿级模型出现，对算力底座和拓展性提出更高要求。 • 设备形态： GPU 、 A I 芯片以扣卡模组为主，服务器形态多为 8 卡， DPU 按需引入解决裸金属管理、存储加速等业务痛点；硬件资源开始按集群的方式部署。 • 互联方案： 以服务器节点为界限，节点内采用高速计算总线，节点间采用 100G/200G 高速无损网络。 • 存储方面：原先独立部署的文件、 百卡“超级服务器”可能成为新的设备 形态。 • 设备形态：从单机 8 卡服务器逐步转化为“超级服务器” ，基于存算一体架构的大算力芯片将开始逐步应用。 • 互联方案：内部打造统一的协议实现 CPU 、 GPU 、 A I 芯片、显存、存储等池化资源无缝连接；外部通过 GSE 等高性能交换网络，达到极高吞吐、极低时延的系统算力。 • 存储方面：在“超级服务器”内支持内存池化技术，对外拓展支持全局统一存储。

利用第五代至强® 可扩展处理器内置的英特尔® SGX 和英特尔® TDX 安全引擎，实现端到端的数据全流程 保护。 CPU 也能玩转 AI - 为 AI 提速，给安全加码 挑战 解决方案 云服务器升级 解决方案 企业云服务 第五代英特尔® 至强® 可扩展处理器具备更强通用计算和 AI 加速能力 阿里云 ECS g8i 集群可支撑 72B 参数级别的大语言模型分布式推理 文生图 创意辅助工具 近即时处理。为了更好地满足业务需求并提升使用 体验，中国电信选用了符合 OTII 标准的边缘服务器。 网络大模型 训练 网络大模型 推理 网络大模型 推理 知识库 数字平台 数字平台 GPU 训练资源池 至强® CPU 推理资源池 至强® CPU 推理资源池 标准 / 液冷 服务器 标准服务器 OTII 服务器 集团 省公司 大模型 平滑迁移 大模型 性能优化 边缘/用户现场 图 4 面向边缘 / 用户现场的中国电信网络大模型推理部署 边缘部署的环境复杂性通常比数据中心更高，有时甚至需要 在极端恶劣的环境中部署。这意味着边缘服务器需要在功耗、 体积 耐用性等方面符合特定要求 能在极端高低温 灰 决大模型 验证结果由 同时，202 器 /OTII 服 使用 xFT 开源 Qwe 室进行了全 中国电信网 维护要求、 场景 1 场景 2 场景 3

................................................................................ 24 4.2.4 信创裸金属云服务器 .................................................................................................. 式和技术体系，是央国企开展数 字化转型的新技术体系。信创，即信息技术应用创新，是突破“卡脖子”技术， 实现科技自立自强和国家网络安全、经济安全的重大举措。信创产业庞大，涉及 基础硬件（芯片、服务器等）、基础软件（操作系统、数据库、中间件等）、应用 软件（OA、ERP、办公软件等）、信息安全（边界安全产品、终端安全产品等）4 个部分，其中芯片、操作系统和数据库是更为重要的产业链环节。以信创涉及的 信创云端主要考虑基础设施层、IaaS 层、PaaS 层和 SaaS 层几层技术产品和 9 服务的选择。其中基础设施层的硬件设备与终端设备类似，只是硬件形态不一样， 操作系稍有差异（如在服务器端，华为推出了欧拉操作系统）。信创云的 IaaS 层 主要提供弹性的计算资源，包括虚机、容器及超融合等。PaaS 层主要提供标准化 的应用开发能力和套件，包括应用开发平台、数据库、大数据平台和 DevOps

续加大对数据存储与算力基础设施的投入，以满足不断攀升的计算 需求，助力生成式 AI 技术的创新与落地。政府鼓励八大算力枢纽和 十大中心建设，AI 驱动通算中心逐步向智算中心升级。IDC 预计， 2023-2028 年我国企业级服务器和存储投资五年复合增长率 （CAGR）达 24.3%。云计算部署模式在企业级 IT 市场中的占比将 进一步提升，存量客户持续扩容，互联网客户全量上云。 ⚫ DeepSeek 对于终端市场规模的影响将逐渐在 ..................................................................................... 21 2.7.1. 服务器 .................................................................................................. 技术的创新与落地。这一趋 势加速了 ICT 市场的整体扩张。智算服务需求进一步提升，政府鼓励八大算力枢纽和十大中心 建设，AI 驱动通算中心逐步向智算中心升级。IDC 预计，2023-2028 年我国企业级服务器和存 储投资五年复合增长率（CAGR）达 24.3%。云计算部署模式在企业级 IT 市场中的占比将进一 步提升，存量客户持续扩容，互联网客户全量上云。IaaS 市场受限于业务增长、价格竞争等因