.............................. 7 1.3 整机柜服务器技术特性与产业政策趋势的契合 ..................................................................................... 10 1.4 整机柜服务器起源及技术演进 ............................. ............... 11 1.4.1 整机柜服务器发展简史 ..................................................................................................................... 11 1.4.2 整机柜服务器典型技术路线 .................. ......................... 18 1.5 液冷及 AI 的发展进一步推动整机柜服务器产业进程 ........................................................................... 21 2 整机柜服务器产业需求及技术分析 ......................................

智算中心液冷整机柜服务器 开放架构多样化算力兼容研究报告 全球计算联盟 开放液冷专业委员会 1 编写单位 河南昆仑技术有限公司 中移动信息技术有限公司 下，液冷技术作为一种高效、节能的散热解决方案，正在加速改变数据中心的 技术架构和产业格局。 本报告引用和发扬了来自全球计算领域的众多专家学者、技术领军者、优 秀企业的经验总结和著作，深入探讨液冷整机柜设计、液冷智算中心架构优化 及多算力兼容等关键技术，并提出了一套开放、灵活且高效的液冷智算架构解 决方案。该方案兼顾技术创新和工程实践，在提升计算密度的同时有效降低了 能耗，为数据中心的绿色化转型提供了有力的技术支撑。 联架构的 AI 集群因其性 能优势而被广泛采用。然而，在液冷整机柜的设计与部署过程中，不同厂家的 技术方案缺乏统一标准，这给终端用户的系统选型、设备部署及运维管理带来 了诸多挑战。 在技术发展层面，尽管面临诸多挑战，业界已在 OAI（开放加速器接口） 和 UBB（OCP 通用基板）等标准化方面取得了显著进展。特别是超节点整机 柜架构设计日益受到关注，这一创新方案通过支持更多 AI 加速器的高速互联，

2 中国净水器行业发展历程 中国净水器行业起步于 20 世纪 80 年代，随着我国经济快速发展和居民生活 水平不断提高，饮水健康逐渐成为大众关注的重点领域，进一步推动了行业的发 展。行业最初以整机销售模式为核心的传统经营为主，用户通过一次性购买获得 净水器，行业以渠道扩张和净水器普及为主要增长路径。进入 21 世纪后，居民 健康意识不断增强，饮水安全问题受到广泛关注，净水器在家庭场景中快速普及， 推动行业进入高速成长期。在此阶段用户群体不断下沉，渗透率稳步提升，为行 业奠定了坚实的用户基础。与此同时，伴随物联网、大数据等信息技术的发展， 用户对用水安全、设备运维与服务体验的综合性需求不断提升。同时，传统整机 销售模式逐渐暴露出售后服务缺失、设备使用率不足等问题。 为应对上述挑战，行业逐步转向产品与服务一体化的发展模式，服务模式和 租赁模式开始出现，通过降低用户初始购置成本并配套定期滤芯更换和运维服务， 障。伴随技术创新的不断深化，行业展现出良好的可持续增长潜力。 近年来，随着智能化水平的提升和水资源管理理念的持续优化，智能净水服 务模式逐步兴起，企业通过部署智能净水器，结合流量监控、远程管理和数据分 析，逐步实现由以整机销售为主的产品导向，向以服务输出为核心的服务模式转 变，并进一步迈向以数据资产为价值驱动的数字化运营体系。服务模式强化了企 业的服务属性与持续收入能力，推动行业从单一净水器销售向系统性、平台化服

（IIAF-TRM）（如图 3.3）可以分为信创终端技术参考模型和信创云端技术参考模型两部分。 图 3.3 信创架构框架之技术参考模型（IIAF-TRM） 信创终端主要考虑芯片架构、整机、操作系统、外设和常用软件几层技术产 品的选择。其中，芯片架构主要有 ARM（如鲲鹏、飞腾），MIPS 架构（如龙芯）， Alpha 架构（如申威），X86 架构（如兆芯、海光），RISC-V（如阿里平头哥）。开 息技术软硬件底层架构体 系和全周期生态体系，解决核心技术关键环节“卡脖子”问题。信创产业生态系 统主要由基础硬件、基础软件、新兴信创、行业应用、信息安全五部分构成。基 础硬件包括芯片、存储器、整机、网络设备等；基础软件包括操作系统、数据库、 中间件等；新兴信创包括信创云、大数据、人工智能等；行业应用包括应用软件、 行业应用等；信息安全包括密码技术、网络技术、信息对抗等。图 4.1 和图 4 。 4.1.1.3 整机 在基础硬件领域，整机是最早实现关键领域国产化替代的环节之一。信创对 于供给端厂商底层架构及核心技术自主可靠的要求，使得整机厂商协同能力逐渐 凸显，话语权得到提升。整机厂商常扮演集成商角色，将国产软硬件产品集成在 PC 整机或服务器上，借由自身的品牌、资质、相对成熟的供应链能力参与党政 军、央企等招投标，推动信创产品的行业应用。整机厂商向下对接客户需求，向

超节点支持单机内 72 个 GPU 高速互联，重构全 球智能算力竞争格局，进一步拉大中美算力技术代差。为此，中国移动基于原创 COCA 异构计算架构 [1][2]，联合 GPU 芯片、交换芯片、服务器整机等国产全产业链 伙伴，打造开放式架构大云磐石超节点，为大模型训练和推理提供更高吞吐、更 8 低时延的海量数据处理能力，推动解决国产智算核心“卡脖子”问题。 中国移动以统一开放互联的自主协议为基础，构建 系的深度融合，正成为突破散热 瓶颈、保障数据中心高效运行的核心路径。  解耦液冷技术：突破高密换热、高精度插接、系统防漏液、兼容性插接等核 心技术卡点，推进液冷基础设施侧与服务器侧解耦，打破整机柜交付生态壁 垒，提高业务部署灵活性，实现降本增效。 [21]  空调智慧化运维技术：通过 AI 驱动的能耗优化与预测性维护技术，推动制 冷系统从“经验运维”向“AI 智控”升级。 面向 力的发展，大模型推理占比持续加大，在大模型推理中存在大规模的矩阵乘加运 算，大算力的存算一体可满足高数据密集型和高算力密集型计算需求，有望在大 模型推理阶段得到广泛应用。 中国移动将在存算一体芯片能力和整机产品等方面开展布局，同时联合高校 和产业界，定义大算力存算一体标准，加速推动大算力存算一体产业化进程。  量子计算 量子计算以量子比特为基本单元，利用量子叠加和干涉等原理实现并行计算， 27

管技术，其画面仅能以黑白形式展现。 1987年，中国首次引入监控技术。 4 智能安防摄像头行业产业链上游为零部件与核心技术供应环节，主要包括光学镜片、CMOS传感器、安防镜头模组等；产业链中游为整机制 造商及系统集成环节，主要包括设计与制造；产业链下游为应用场景环节，主要包括城市、家庭、交通、银行、港口等。 室外监控摄像头正加速向智能化与集成化转型，驱动智能安防摄像头企业的技术创新发展。 东莞高伟光学电子有限公司 浙江舜宇光学有限公司 江苏宇迪光学股份有限公司 深圳市锐欧光学股份有限公司 道明光学股份有限公司 卡尔蔡司光学科技（广州）有限公司 广东科视光学技术股份有限公司 品牌端 整机制造商及系统集成 中游厂商 浙江大华技术股份有限公司 杭州海康威视数字技术股份有限公司 浙江宇视科技有限公司 天地伟业技术有限公司 苏州科达科技股份有限公司 广东安居宝数码科技股份有限公司 深圳市同为数码科技股份有限公司

，咨询其他来源，并确认提及数据是否准确。 算力需求激增：视频、数据库 等场景算力需求激增 智能化应用普及：大模型推理 需求爆炸式增长 数据安全挑战：数据隐私及安 全需求增强 85% 整机性能提升高达 1 7 倍 AI 推理性能提升高达 2 50% 中小参数模型起建成本降低 3 4 白皮书 | 用友采用第五代英特尔® 至强® 可扩展处理器加速自然语言处理 (NLP) 应用 助力企业服务数智化转型 亿参数模型推理，降低中小模型推理成本。 中小模型推理新选择！算力 性能倍增，实例全新升级 挑战 解决方案 云实例算力升级 解决方案 云服务 / 弹性计算 122% 火山引擎 g3i 整机算力提升 1 75% 火山引擎 g3i 内存带宽提升 2 3.43 倍 在 1,024*1,024 分辨率下，使用英特尔® AMX 将数据 转换为 BF16，SDXL-Turbo 文生图推理可实现加速比

资料来源：英伟达官网、国信证券经济研究所整理 图 14 ： NVLink 已经发展到第 五代 图 16 ： NVLink Switch 迭代情 况 • 开放技术方案： 2019 年 OCP 组织为降低整机厂家集成多家 A I 芯片的适配难度，发起开放加速器基础设施项目（ OA I ），定义了业 内通用的 A I 扣卡模组形态（ OAM ） - 基板拓扑结构（ UBB ）设计规范，以 8 张 OAM

—40— 装载机智能装配线行业内首创两线共垮布局，通过 EMS、 AGV、自动辊道输送线实现物料仓储及配送过程全自动化。国内 首次应用整机台架试验，实现在线调试和检测。应用辅助机械臂 减低员工劳动强度，应用自动压装技术实现销轴智能压装，投入 智能电动拧紧机对整机所有紧固部位实施定扭控制，极大提升产 品的可靠性。 柳工装载机智能制造涂装产线包含 2 条自动化、智能化并符合 绿色环保要求的涂装生产线（占地面积约 数字化项目建设起止日期为 2021 年 03 月~2023 年 12 月，建 设软硬件投资 80000 万元，取得以下成效： —42— 整机装配柔性自动化生产线，满足全系列的产品需求，可实现 3-12 吨不同系列产品的柔性制造；生产线全线实现定扭设备全覆 盖，全面提升整机装配质量；前车架、后车架、动臂、桥、箱 5 大件采用空中 EMS 自动输送到装配线，在提高效率的同时，减 轻人员的劳动强度，提高劳动生产率 智能语音控制板、远程热水器控制版、音频节奏灯控制模块、 红外热成线控制模块、六轴姿态测量模块。 （二）项目情况 公司对车间进行升级改造，建立数字化车间，引进 SC-SFMS 系统，SC-SFMS 履盖 PCBA 和整机组装相关生产管理过程，包括 物料收发、排产计划、智能料架、用料追溯与防错、制程防呆、 ＱＣ/测试数据收集、老化、维修、P2L、PreLoad、OA3.0、OOB、 标签印贴、包装（包箱、栈板）、出货、EDI

候，可以考虑硬件黑盒、灰盒或白盒模式。若评测对象是量子计算 系统，则对应第二级评测和第三级评测，既可以做给定基准算法和 基准线路的基准评测，也可以做给定算法方案的方案评测。这时基 准评测为了验证整机性能，方案评测为了验证应用能力。 对于性能指标，第一级评测基本都是单项或集成指标。第二级 评测为系统级指标，主要是应用能力 KPI，包括计算时长、计算精 度、计算规模等。给定评测指标，无论是基准测试还是方案测试，