EFLOPS，智能算力规模为142 EFLOPS，超算算力规模为10 EFLOPS。 智能算力规模与21年相比增加了25.7%，规模占比达到21.9%。 国内总体算力设施方面，据中国信息通信研究院统计，我国数据中心在用机架数量三年复合增长率约30%， 截至2023年底，全国在用总规模已超过810万标准机架，算力总规模达到230 EFLOPS，位居全球第二，其中智能 算力70 EFLOPS，增速超过70% 载主体的数据中心在单体规模、平均单机架功率方面稳步 提高，新型数据中心逐步向绿色低碳、集约高效、智能运维方向发展： 1） 绿色低碳：随着能源消耗和碳排放问题受到越来越多的关注，更先进的制冷和供电技术被普遍采用，比 如冷板式液冷方案，可降低制冷能耗，支持更高的服务器功率密度，显著优化数据中心PUE（电能利用效率）数 值；同时加大对太阳能、风能、水能等可再生能源的利用，降低数据中心整体碳排放。 算力集群规模成为新型数据中心的显著特征。大模型的快速迭代加速了更先进的算力芯片模组、更高带宽的大容 量显存和内存、更大规模的高速互连网络的部署，推动了大规模、高密度、高效协同的算力集群部署和发展。 3）智能运维：随着数据中心规模的扩展，智能化运维成为必然路径。依托智能监控设备、自动化管理软件 的普遍部署和应用，实现对数据中心设备的实时监测、故障预警和自动修复，提高数据中心的运营稳定性和可靠

..........37 图 19 2023 年中国数据中心液冷竞争格局 .................. 43 图 20 液冷系统构成 .....................................44 表 1 智算中心内部系统 ...................................4 表 2 数据中心内部设备 ...................... .............5 表 3 数据中心产业链与智算中心产业链对比表 ...............6 表 4 十四五以来我国有关智算中心规划政策 .................7 表 5 地方层面政策文件 ..................................10 表 6 中国智算中心项目建设现状 ..........................16 表 7 Intelligence Data Center， 简 称 AIDC），一般认为是在传统数据中心的基础上，基于 GPU、TPU、 FPGA 等人工智能芯片及计算框架构建的人工智能基础设施，可以支 撑大量数据处理和复杂模型训练。智算中心狭义上是智能算力的物理 载体，是“机房+网络+GPU 服务器+算力调度平台”的融合基础设施， 是传统数据中心的增值性延伸。广义的智算中心是融合算力、数据、 算法的新型基础设施，

近年来，随着人工智能技术的迅猛发展和数字化转型的深入推进，全球对 高性能算力的需求持续增大。特别是在 AI 训练和推理任务中，高密度计算集群 的功耗需求日益攀升，传统的数据中心散热方案面临着严峻挑战。在此背景 下，液冷技术作为一种高效、节能的散热解决方案，正在加速改变数据中心的 技术架构和产业格局。 本报告引用和发扬了来自全球计算领域的众多专家学者、技术领军者、优 秀企业的经验总结和著作，深入探讨液冷整机柜设计、液冷智算中心架构优化 能耗，为数据中心的绿色化转型提供了有力的技术支撑。 从政策层面来看，近年来国家持续加大新基建投入力度，明确提出要建设 绿色低碳、高效节能的数据中心。相关部门出台了一系列指导性文件：到 2025 年，全国新建大型、超大型数据中心的电能利用效率（PUE）需控制在 1.3 以 下，而重点区域如东数西算国家枢纽节点的 PUE 更是要求低于 1.25。这些政 策导向使得传统风冷式数据中心难以兼顾节能与提高上架率的双重目标，从而 策导向使得传统风冷式数据中心难以兼顾节能与提高上架率的双重目标，从而 加速了液冷技术的应用普及。 从市场发展来看，中国液冷数据中心市场规模持续增长。据统计，截至 2024 年，中国液冷数据中心市场规模已突破 150 亿元大关，年均增长率维持 在 35%以上。与此同时，液冷技术的标准化进程加速推进，相关组件的成本显 著下降，为大规模商业化部署奠定了坚实基础。值得关注的是，在算力需求持 续增长的同时，芯片技术的快速发展带来了新的散热挑战：现代

....................................................................................... 3 3.1 高性能数据中心网络(HP-DCN).......................................................................................3 ........................................................................................ 10 5 高性能数据中心网络关键技术............................................................................................ 网络的长稳运行变得前所有未有的重要。从网络流量模型来看，AI大模型训练流量与通算流 量呈现出完全不同的特征，突发的稀疏大流成为网络常态，聚合流量具备波峰波谷效应明显、 周期性等特征，也使得很多通用数据中心的网络技术不再适用。HPC同样对网络提出高性能 需求，特别是在可扩展性以及分布式资源的高效利用方面，HPC与AI的需求趋同。一般来说 HPC对于时延更加敏感，但部分采用并行通信的计算模型，同样也关注长尾时延。

， 本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。 华为云计算技术有限公司 地址： 贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029 网址： https://www.huaweicloud.com/ 华为云安全白皮书 目 录 文档版本 3.7 (2025-5-7) 责任共担模型 云安全的重点是保证所有应用和服务的高性能、稳定和安全，不会有宕机的风险。这 包括从内部数据中心运维到面向客户的 IaaS、PaaS 和 SaaS。然而，运行云服务的数据 中心与面向传统 IT 的数据中心有很大不同。在整体安全设计和实践方面，云服务数据 中心比传统 IT 数据中心更重视为租户提供全面、多维度、定制化、组合式的安全和隐 私保护功能和配置，涵盖基础设施、平台、应用和数据安全。同时，华为云安全服务 理）， 虚拟网络、负载均衡、安全网关、VPN、专线等管理。 ⚫ 物理基础设施安全：华为云区域、可用区、终端的机房和环境安全管理，物理服 务器和网络设备的管理。 华为云主要负责开发和运营其数据中心的物理基础设施，提供的 IaaS、PaaS 和 SaaS 服 务，以及各种服务的内置安全功能。华为云除了提供跨层身份认证（IAM）功能外， 还负责构建纵深防御的多层防护体系，覆盖物理层、基础设施层、平台层、应用层和

......................................................................... 22 4.2.2 信创云基础设施与软件定义的数据中心...................................................................... 23 4.2.3 信创云原生平台与容器云 .... 排名第二，市占率 14%；第三 到六名分别是海康威视、IBM、中科曙光和浪潮。半导体存储器方面，DRAM 和 NAND 对整个半导体市场具有重大影响，占全球半导体行业的约 25%。而在 PC、移动和 企业（数据中心/服务器）方面约占所有 DRAM 和 NAND 需求的 80%。DRAM 是一个 垄断度集中的市场，全球主要供应商集中在三星、海力士和美光这三家公司。在 非易失性存储（ROM）市场，NAND Flash 信创云基础设施与软件定义的数据中心 ⚫ 信创云原生平台与容器云 ⚫ 信创裸金属云主机 23 ⚫ 信创云化路径 4.2.2 信创云基础设施与软件定义的数据中心 信创云基础设施的核心是虚拟化（Hypervisor）、存储和网络。随着过去多 年软件定义存储、软件定义网络等技术的发展，“软件定义的数据中心”已经成 为数据中心云化基础设施建设的主流模式。相比传统数据中心，软件定义的数据

.......................37 7.3 太阳能供电和微波传输，实现高速超远、超宽网络覆盖 ...............................37 7.4 打造大数据中心示范标杆，助力云南交投数字化转型 ...................................38 7.5 一体化综合管控，构建城市交通“智”理系统 ................. 统一网管，全网实时监控，远 程批量升级 精准探测 极简交付 超宽覆盖 高效运维 关键技术 雷视管控杆站“对打”场景 路侧 数据中心 站点1 雷达 雷达 雷达 雷达 视频 视频 视频 视频 站点2 站点1 高精地图 站点2 雷视管控杆站“追打”场景 云控平台/数据治理 集团数据中心 V2X Sever loC 智慧公路技术白皮书 22 技术要求 公路机电系统经过多年的发展，有效支撑 微波无线回传 全光工业环网 （一光到底） 区域分中心 区域分中心 网络硬切片（FLEX-E/ NHP） iFit随流检测/DQODN光路可视 ODN ONU 隧道 主路 桥梁 服务区 数据中心 NCE-IP/ NCE-T OLT OLT 收费 视频 办公 SD-WAN 运营商 4G/5G/internet 智慧公路技术白皮书 25 5.3.3 SD-WAN 技术要求

A I 应用，随着 A I 应用用户数量爆发， 对应推 理侧算力需求快速增长。 • 智算中心从集群走向超级池化。智算中心是以 GPU 、 A I 加速卡等智能算力为核心，集约化建设的新型数据中心；随着大模型普遍进入万亿规模， 算 力、显存、互联需求再次升级，高速互联的百卡“超级服务器”可能成为新的设备形态，智算中心将走向超 级池化阶段，对设备形态、互联方案、 存储、平台、散热等维度提出新的要求。 RoCEv2 的网卡和交换机、连接件、流控机制组成。 InfiniBand 在网络性能、集群规模、运维等方面具备显著优势。 • 投资建议： A I 大模型的参数量和训练数据量的快速增长，对数据中心的计算、存储、网络等提出新的要求，新型智算中心是产业发展趋势； A I 大 模型需要部署在高速互联的多个 A I 芯片上，数据样本和模型结构被切分到多张卡或者节点上，卡间或节点间不仅有训练数据通信，还有模型 1117.4 414.3 497.1 812.5 616.6 259.9 155.2 0.23 75 • 智算中心是以 GPU 、 A I 加速卡等智能算力为核心，集约化建设的新型数据中心。智算中心为 A I 大模型训练、推理提供算力支撑， 同时为 A I 应用提供算力服务、数据服务和算法服务；以中国移动推出了 N ICC 新型智算中心为例，可分为“三层两域”： • 基础

提出了更高的需求，据华为全球展望（GIV）预测， 到 2030 年，全球智算规模将超过 864ZFLOPS。二 是强化绿色节能，提升数字基础设施能效。数据显示， 数据中心总耗电量在 ICT 行业占比超过 80%，人工智 能产业的发展将进一步提升电力消耗，推动数据中心 行业提升能效，加大可再生能源占比，有助于实现国 家数字化和低碳化的协同发展。 华为公司董事长 梁华 4 国家数字化发展范式与路径 促进数字经济与实体经济融合发展 度进行 衡量（图 2.1）： 泛在联接：移动网络及固定网络覆盖及使用情况，选择互联网用户数、移动网络单用户流量、固网单用 户流量、网络覆盖人口比例等指标。 智能底座：算力普及程度，选择全球数据中心分布、电子政府指数（EGDI）等指标。 绿色能源：数字化可持续发展能力，选择可再生能源发电占比、可再生能源消耗占比等指标。 政策生态：政策支持力度，选择国家 ICT 投入、ICT 相关法规、ICT 2：K-means聚类分析算法公式示意 政策生态 绿色能源 智能底座 泛在联接 国家数字化发展阶 段建模方法 互联网用户数 固网单用户流量 移动网络单用户流量 网络覆盖人口比例 全球数据中心分布 电子政务指数 (EGDI) 可再生能源发电占比 可再生能源消耗占比 ICT投入 ICT专利占比 ICT相关法规 17 国家数字化发展范式与路径 从结果来看，全球各国数字化发展阶段各异。例如：

标准服务器 OTII 服务器 集团 省公司 大模型 平滑迁移 大模型 性能优化 边缘/用户现场 图 4 面向边缘 / 用户现场的中国电信网络大模型推理部署 边缘部署的环境复杂性通常比数据中心更高，有时甚至需要 在极端恶劣的环境中部署。这意味着边缘服务器需要在功耗、 体积 耐用性等方面符合特定要求 能在极端高低温 灰 决大模型 验证结果由 同时，202 器 /OTII 服 辅助的实时预测和内存故障分析，其利用多维模型和人工智 能算法，在微观层面检测内存故障，使得数据中心提前预警和主动预测潜在的内存故障风险； • 在平台中引入第五代至强® 可扩展处理器，助力阿里云数据中心为不同工作负载提供更加强劲的算力支持。 AI 辅助提升 DDR5 内存可靠 性，让数据中心一直“在线” 挑战 解决方案 AI 辅助故障分析 解决方案 数据中心内存故障 1.2.3 有关性能和基准测试结果的更完整信息，请访问：https://www Better High 15 技术篇：英特尔 AI 产品组合 开放式软件环境 深度学习加速 通用加速 通用计算 AI 视觉推理、 VDI、媒体分析 并行计算、科学计算、面向科学计算的 AI、数据中心 实时，中等吞吐量， 低时延和稀疏推理 边缘和网络 AI 推理 中小型训练和微调 终端推理 专用于深度学习训练和推理加速 15 16 数据预处理 AI 模型训练和微调 英特尔数据科学