智算中心液冷整机柜服务器 开放架构多样化算力兼容研究报告 全球计算联盟 开放液冷专业委员会 1 编写单位 河南昆仑技术有限公司 中移动信息技术有限公司 高性能算力的需求持续增大。特别是在 AI 训练和推理任务中，高密度计算集群 的功耗需求日益攀升，传统的数据中心散热方案面临着严峻挑战。在此背景 下，液冷技术作为一种高效、节能的散热解决方案，正在加速改变数据中心的 技术架构和产业格局。 本报告引用和发扬了来自全球计算领域的众多专家学者、技术领军者、优 秀企业的经验总结和著作，深入探讨液冷整机柜设计、液冷智算中心架构优化 及多算力兼容等关 年，中国液冷数据中心市场规模已突破 150 亿元大关，年均增长率维持 在 35%以上。与此同时，液冷技术的标准化进程加速推进，相关组件的成本显 著下降，为大规模商业化部署奠定了坚实基础。值得关注的是，在算力需求持 续增长的同时，芯片技术的快速发展带来了新的散热挑战：现代 CPU 和 GPU 2 的热设计功耗（TDP）不断提升，传统风冷数据中心在应对高密度、高功耗计 算集群时已显得捉襟见肘。

项目的风险评 估、招商引资项目背景调查、产业基金拟投资项目尽职调查等。 ——国有平台客户。针对新时期全国各地国有城投、产投公司向国有资本投资运营 转型发展的需要，聚焦国有平台投资布局的新质生产力和重点产业赛道，研究院提供产 业情报、产业发展规划、企业投资标的尽职调查等服务。 ——产业园区客户。为国有园区、工业地产客户提供园区产业规划定位、产品定价 策略、产品设计方案、招商运营服务方案、渠道和品牌推广策略、产业培训等服务。 训等服务。 ——金融机构客户。为机构投资者提供产业细分领域深度研究、投资分析、标的尽 职调查等服务，减少投资过程中的信息不对称，提高投资决策准确率。 在产业研究领域，深企投产业研究院在新质生产力、战略性新兴产业、未来产业研 究上具有深厚积累，每年发布原创深度报告近百份。有关低空经济、商业航天、卫星互 联网、新型储能、人形机器人、生物制造、脑机接口、全球供应链等报告获得广泛传播。 3Ym ...9 三、发展现状............................................................................11 （一）市场及算力规模 .............................11 （二）智算中心区域分布 ...........................15 四、行业运作模式.............

2. EMS 2.0 微电网平台 + 行业阶段：实现各个子系统的互联互通，形成微电网平台，并落地到多个细分垂直行业，为行业提供综合解决方案。 3. EMS 3.0 智慧能源平台阶段：源网荷储充一体化管理，打通微电网与大电网，智慧自主运行，充分自治，多能互补，信息互通，双向互动。 u 企业微电网市场广阔、容量极大，新型电力系统背景下需求有望爆发。 空间：根据我们的推算，企业微电网存量改造项目空间将不少于 端矩阵完善；【生产】柔性化生产能力，保证交付速度 / 毛利率；【研发】注重创新研发，不断推进产品进步。 【销售】销售渠道创新，三条路径发力“微电网平台 + 行业”模式 ：①行业标杆项目模式；②行业设计院模式；③优质代理商模式。 投资建议：公司聚焦企业微电网高景气赛道，持续发力，盈利预测如下：预计 2022-2024 年公司的营业收入为 10.64/15.13/20.81 亿元， 归 母净利润为 4 1.1 安科瑞：专注用户侧，发力微电 网 安科瑞为企业提供微电网数字化平台等用电数据服务 安科瑞产品生态图 云 端 边 公司发展历程 2021 年 微电网研究

No.202404 前 言 习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时强调，加 快发展新质生产力，扎实推进高质量发展。2024 年政府工作报告提 出，适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。 云计算作为数字时代的新型基础设施，是整合科技创新资源，加快 形成新质生产力的关键要素和构建现代化产业体系的底座支撑。深 化推进云计算和实体经济融合升级，是技术革命性突破、生产要素 算为中枢构建的数字化智能化实体的竞争力。云计算作为大模型的 底层算力支撑，进入到“人工智能+”的新发展阶段，进一步影响人 类生产生活方式和全球产业格局，并呈现以下新发展特点： 一是各国持续提升云计算战略价值，安全发展成为欧美关注重 点。美国持续加强云计算行业应用，同时出台政策、规则关注云安 全和云主权，避免技术外溢，以巩固其在云计算领域的领先地位。 欧盟发布宣言、计划，将云计算服务的使用率定为提升国家竞争力 的关 设和行业应用，助力产业高质量发展。 二是大模型推动云计算产业开启新一轮增长，我国市场保持较 高活力。2023 年，全球云计算市场规模为 5864 亿美元，同比增长 19.4%，在生成式 AI、大模型的算力与应用需求刺激下，云计算市 场将保持长期稳定增长，预计 2027 年全球云计算市场将突破万亿美 元。2023 年，我国云计算市场规模达 6165 亿元，同比增长 35.5%， 仍保持较高活力，AI

......................................................................................... 34 6.2 近源端反馈机制............................................................................................... 随着生成式人工智能的发展，AI大模型参数量从GPT-3.5的1.75亿，到GPT-4的1.8万 亿，预计未来GPT-5将达到十万亿参数规模，迅速膨胀的AI模型需要更大规模的算力集群执 行训练。AI大模型以GPU集群分布式训练为基础，根据阿姆达定律，串行占比决定并行效 率上限，网络成为影响算力的重要因素。AI训练任务的高精度并行协同特性以及超大集群互 联吞吐量对网络性能提出了数量级的提升需求。AI大模型训练的时间往往长达数月，也使得 多任务集群，在多任务并存的情况下，同时满足 各任务的高性能需求，对于网络资源的规划和保障提出了更高要求。 中兴通讯版权所有未经许可不得扩散 5 3.1.3 极致高性能是核心 为了最大化集群算力利用率，AI大模型训练通常采用并行处理机制，将一个任务分布在 多个GPU上。并行训练整体分为三个步骤：处理、通知和同步。在处理阶段，每个GPU完 成各自的任务部分；在通知和同步阶段，GPU进行卡间通信并汇总出整个任务的结果。整

深厚的技术实力和丰富的实践经验。新华三以“打造先进数字化基础设施，构建以人 为本的智慧矿山新生态”为理念；提出“智慧每一矿、温暖每一心”的行业愿景；基 于“5个一”架构（即通过构建一个智能算力中心、一个矿山数据中枢、一个云化支撑 平台、一张融合通讯网络和一套全面感知基础设施），形成覆盖生产侧、支撑侧、经 营侧等多维度的场景化方案，为井工矿、露天矿、非煤矿山等多重不同类型矿企智能 化转 探索中前行，经历了多次变革，创造了一个又一个辉煌。它同时也见证并参与了共和国的经 济发展与腾飞。 从开采技术上，中国煤炭经历了炮采、普采、综采等阶段，目前正在向智能化、绿色化开采 时代迈进，在这个美好时代，数字生产力将矿工从艰苦而繁重的体力与脑力工作中解脱出来， 让矿工离危险越来越远。我们有幸见证并参与中国煤炭行业这场深刻的技术变革，并在变革 中探索工业与信息的融合之道，希望新华三矿山团队以行业长远发展为己任，在最终实现矿 当今形势下，煤炭企业的发展呈现以下态势： 一是煤矿数量持续减少，我国煤矿已由建国初期的9万多座减少到2021年的4500座以内，并 将进一步持续减少，平均产能进一步提升；二是区域集中，煤炭产业重心继续向资源禀赋好、 竞争力强的地区集中，2021年晋陕蒙新四省煤炭产量占全国的3/4；三是大型企业的合并重 组，山西省整合原同煤、晋煤等七家大型企业，成立晋能控股集团，辽宁省战略重组省内9 家国企，贵州重组成立贵州盘江煤电

技术、 GIS 技术等综合应用于城市停车位的采集、管理、查询、 预订与导航服务，实现停车位资源的实时更新、查询、预订与导航服务一体化 智 慧 停 车 服 务 平 台 旨 在 实 现 停 车 位 资 源 利 用 率 、 停 车 场 利 润 和 车 主 停 车 服 务 的 最 优 化 智能停车 智能停车管理软 件 代客泊车类 电子支 付 类 智能地锁类 智能停车管理软 件 基于 NB-loT 智能芯片，智能语音播报 配备远距离智能扫描器，应用智能图像识别技术，采用先进的光学设计，提供高 性能、高可靠、低功耗的识读产品 自主研发远程呼叫协助管理系统，采用排队策略处理机制，配置智能化芯片，助 力管理服务，实现智能化人机交互 支 持协 助接受服务和主动介入式服务；实时动态电子支 付二维 码，支 持 微信、支 付宝多种线上扫码付 停车收费系统主要由远程协助管理、视频语音对讲、自助缴费 计 施 。 成 本 电压设 电 宽 供 合 工 结 低 设 降 灯 资 源 面积指 省 大 效 节 60 度 线 体 布 示一 手 指 手 拉 车位 网 识别 双 牌 个 车 位检测 高分辨 ISP 图像处理技术内嵌自研车牌识别算法，普通蓝黄牌、武警车牌、新能 源 车 牌 等 业 内 各 种 车 牌 均 可 识 别 车 位 相 机 引 导 屏 图例

《2024中国新经济企业 TOP500发展报告》 编辑委员会 《2024中国新经济企业 TOP500发展报告》 专家评审委员会 联席主席 侯云春 许宪春 委 员（按姓氏笔画为序） 马传景 江 源 张跃文 姜兴宏 崔新健 主 编 李春伟 莫天全 刘晓明 副主编 刘李佳 黄 瑜 成 员 ( 按姓氏笔画为序 ) 于 越 王 建 边海光 孙 慧 李 茂 杨 帆 蒋云峰 高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务 1。发展新质生产力是推动高质量发展 的内在要求和重要着力点 2。而发展新质生产力的核心要素，根本上在于能够催生新产业、新业态、 新商业模式（即“新经济”）的科技创新。习近平总书记在湖北考察时强调，“实现高水平科技自 立自强、发展新质生产力，对科技创新和产业创新融合提出了更为迫切的需求”，深刻揭示了当前 中国经济中科技创新 抓手，释放数据要素价值、促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济，成为新经济发展的主流。 新经济企业深刻认识到中国经济发展的大趋势，抓住科技创新与产业发展深度融合带来的新机遇， 以科技创新引领新质生产力，助力中国经济高质量发展。 当前，世界百年未有之大变局加速演进。2023 年以来中国经济在爬坡过坎中顶住多重压力实 现了量的合理增长和质的有效提升。“三新” 3 经济增加值为 223528 亿元，比上年增长

B400G以太网助力智算中心光互联 程伟强 中国移动研究院-基础网络技术研究所 算力成为数字经济时代的核心竞争力 AI 大模型带动算力成为数字经济时代的核心竞争力。到 2025 年，我国算力规模将超过 300 EFLOPS ， 智 能算力占比达到 35% ；算力基础设施将成为推动我国经济转型升级和培育新动能的重要力量 2022 年 12 月 2022 年中国移动全球合作伙伴大会发 布《新一代智算中心网络技术白皮书》 月 2023 年中国算力（基础设施）大会发布《中 国 移动 NICC 新型智算中心技术体系白皮 书 2023 年 5 月 2023 云网智联大会发布《面向 AI 大 模型的智算中心网络演进白皮 书》 智算中心将成为支撑和引领数字经济发展的关键信息基础设施，将有效促进 AI 产业化、产业 AI 化的进 程 国家发改委：《全国一体化大数据中心 协同创新体系算力枢纽实施方案》 2021 工信部：加速推进高端芯片、新型数据 中心等领域研发突破 2022 年 1 月 国家发改委：我国将布局八大算力网 络国家枢纽节点 加快数字经济发展 2023 年 5 月 中央网信办：以算力、赋能、产业发展 互动 走出数字经济特色化发展道路 2023 年 10 月 工信部等六部门联合印发《算力基础 设施高质量发展行动计划》 • 单个流量：数量多、带宽小、异步 • 累积流量：抖动幅度较小，具有随机性

年）、云原生化（2013 年）、算 力泛在化（2020 年）等阶段，随着人工智能与算力网络深度融合， 已迈入智能化的新阶段，向全栈智能、开放融合的云智算升级。 中国移动通过打造云智算技术体系，升级 AI IaaS、AI PaaS、 MaaS、AI SaaS 四层架构，推动算网大脑向算网智脑跃迁，构建全链 路可控用智安全，筑牢“供给者、汇聚者、运营者”定位。作为“供 给者”，融合中国移动算力、数据、算法优势，提供全方位能力支持； 能力、多场景智能体；作为“运营者”，以算网大脑为核心提供高效 运营服务，深化 AI 赋能。在此基础上，全面激活智能算力与应用普 惠新势能。 本白皮书详细阐述了云智算的发展背景、内涵，深入介绍云智算 的关键技术方向，为云智算的发展奠定基础。 云智算的发展成熟需要产学研用各方凝心聚力，实现从基础设施 到运营服务的全面升级，中国移动希望同业界合作伙伴一道，共同推 动云智算技术、产业、应用和生态成熟，助力千行百业注智赋能。 ......................................7 2.1.1 算力芯片 ......................................7 2.1.2 智算超节点 ....................................7 2.1.3 算力原生 ......................................8 2.2 存储技术