深企投产业研究院是深企投集团旗下的高端智库，聚焦产业发展，服务区域经济， 致力于为各地提供产业发展落地方案。研究院总部位于深圳，服务区域覆盖全国主要省 市。研究院集聚一批经济研究和产业研究专家，以 985 院校研究生为主体，链接高校专 家学者，为全国各地政府及机构提供智力支持。 基于自身的研究和咨询能力，同时借助集团的服务网络，深企投产业研究院为政府 机构、国有平台、产业园区、金融机构等客户类型提供有针对性的服务。 AI 芯片竞争格局 ..............................35 表 14 国内主要交换机厂商的代表产品 .....................38 表 15 全球光模块市场竞争格局 ............................39 表 16 硅光芯片/模块主要厂商梳理 ........................40 表 17 冷板液冷核心产品供应商 是传统数据中心的增值性延伸。广义的智算中心是融合算力、数据、 算法的新型基础设施，通过数据服务、算法模型服务加速大模型的商 业化应用，推动 AI 产业化和产业 AI 化，是传统云的智能化升级。 智算中心的主要功能包括四个方面：1）数据存储与分析。智算 中心具备大规模的数据存储能力，能够安全、可靠地存储海量的数据， 包括结构化数据和非结构化数据，并利用强大的计算力，对数据进行 快速处理和分析，提取有价值的信息。2）AI

Technology Innovation Architecture Framework：IIAF）（见图 3.1）可以为 信创工作提供方法论指导，包括做什么、怎么做、以及如何处理各要素之间的 关系。信创架构框架主要包括架构开发方法、技术参考模型、运营参考模型和 能力评估模式四大部分内容。 图 3.1 信创架构框架（IIAF） 信创的架构开发方法（IIAF-ADM）可以为信创的总体架构设计及信创相关工 信创是一个新的技术体系，实现信创本身也是一个转型过程，而这个过程同 样遵循数字化转型的基本方法。企业架构（Enterprise Architecture)作为数字 化转型的通用方法，同样适用于信创转型，其主要作用是通过架构开发或设计来 描述转型涉及的各层级、各领域、各要素之间的匹配关系，从而正确地处理在这 一转型过程中的各种复杂关系。 信创架构框架之架构开发方法（IIAF-ADM）（见图 3.2）采用的是数字化转 图 3.3 信创架构框架之技术参考模型（IIAF-TRM） 信创终端主要考虑芯片架构、整机、操作系统、外设和常用软件几层技术产 品的选择。其中，芯片架构主要有 ARM（如鲲鹏、飞腾），MIPS 架构（如龙芯）， Alpha 架构（如申威），X86 架构（如兆芯、海光），RISC-V（如阿里平头哥）。开 源操作系统主要有 Unix 和 Linux。Linux 的发行版本大体有两个：一个是商业公

OAM 和 UBB 为主， OCP 组织定义了业内通用的 A I 扣卡模组形态（ OAM ） - 基板拓扑结构（ UBB ）设计规 范。 2 ）节点间：主要方 案为 Infiniband 和 RoCEv2 ； Infiniband 网络主要包括 InfiniBand 网卡、 InfiniBand 交换机、 Subnet Management （ SM ） 、连接件组成； RoCEv2 网络 A I 大模型需要部署在高速互联的多个 A I 芯片上，主要由于： 1 ）单芯片算力提升的速度明显低于模型参数的增长速率； 2 ） 巨量 的模型参数和训练数据，已经远超单个 A I 芯片、单台服务器的计算能力。 • 传统的中小 A I 模型：训练模式多采用单卡运行或单节点内多卡数据并行，每张卡或节点上都有完整的模型结构，卡间通信主要用于传输训练数据，因此通信 需求不频发，带宽通常在几十 ：不同的分布式并行策略及对应的卡间互联要 求 • 智算中心内部网络互联可以分为节点内互联和节点外互联（此处以服务器为节点），节点内互联包括处理器之间、处理器与外设及存 储 之间互联，节点外互联主要指服务器之间互联。 • 计算体系多种互联协议：自 1978 年 intel 开创 x86 体系以来，逐步衍生出各种物理特性、传输特性和功能特性不同的互联协议。 • 处理器之间： UP I

中国智能净水服务行业竞争者格局 ....................................................................... 14 3 中国智能净水服务行业主要参与者概览 ...................................................................... 15 3.1 蓝密码物联网科技有限公司 提升饮用水的 安全性与口感质量。包括过滤器、净水器、软水机、净水直饮机等产品类别。 按照应用领域划分，净水器主要分为家用净水器和商用净水器，满足厨房、 卫浴、办公场所、校园等不同场景的用水需求: ➢ 家用净水器：家用净水器是指专为家庭用户饮用水场景设计的净水器产 品，主要通过超滤、反渗透等技术去除水中杂质、重金属及有害微生物， 以提升居民饮水安全和口感。设计上强调操作便捷性、结构紧凑性及成 制造的净水器产品，适用于集中供水及大流量使用场景。主要应用于办 公楼、学校、医院、餐饮等非家庭场景。 资料来源：弗若斯特沙利文 按照净化流程环节划分，净水器包括前端净水设备和后端净水设备，分别在 不同用水环节对水质进行相应处理： ➢ 前端净水设备：前端净水设备主要包括前置过滤器和中央净水器。前置 过滤器是安装于自来水入户管道前端的初级净水设备，主要用于拦截泥 沙、铁锈、大颗粒杂质等悬浮物，以保护后续净水系统及用水设备。该

略既是响应国家科技革命浪潮的必然选择，也是广西立足本土优 势、抢占未来发展制高点的重要路径。 根据本案例集中涉及人工智能的数字化转型项目进行归纳 —16— 分析，有 15%的企业在数字化转型项目中应用了人工智能技术， 其中主要的技术应用形式如下： 视觉识别与智能检测：各企业大量应用视觉识别技术实现产 品缺陷检测、分拣识别和质量监控。例如，在汽车和电子制造领 域，通过卷积神经网络和图像识别技术，显著提高了目检工位的 AI 算法进行质 量检测和能耗预测，有效降低了生产成本；同时，MES 系统与 ERP 系统的联动，实现了从订单接收、生产排程到物料采购、库 存管理的全流程自动化管理。 仿真模拟与设计辅助：主要应用于产品性能预测、制造工艺 优化、生产流程仿真和数字孪生，实现高效、低成本的试验与优 化。在设计环节，AI 助力生成式设计、智能 CAD、逆向工程和 材料优化，加速产品开发，提升创新能力。 B 区厂房 1 栋 1 楼东 3 跨西边。 利拓智能是一家致力于研发、生产、销售多轴机器人、机器 人切换盘、工业连接器等工业标准产品的国家级高新技术企业。 公司拥有近 5000 平米生产厂房，主要业务方向是：机器人换枪盘、 鲁班轴柔性抓手、NC 机器人、工业连接器、伺服控制器（多轴 系统专用）、机器人管线包滑台等。 （二）项目情况 项目聚焦于汽车零部件的生产与装配环节，旨在通过引入

HPC对于时延更加敏感，但部分采用并行通信的计算模型，同样也关注长尾时延。 AI和HPC集群规模和服务范围的扩大对广域网传输也提出全新需求，包含数据协同和数 据快递两大应用场景。数据协同应用主要面向AI/HPC的分布式协同，例如在跨DC的AI训练 过程中的是训前模型和数据上载，以及训练期间数据和状态同步过程；数据快递场景包括数 据灾备、大规模科学数据传递等。以上都需要广域网具备高性能海量数据传输的能力。 宣布具备10万卡集群的支持能力，而Grok-3的训练集群已达到20万卡级别，预计会有更多 10万卡+智算集群出现。 如此大的组网规模势必引发网络技术的质变，高性能网络架构的主要功能设计以及性能 要求，都需要放到支持超大规模网络的框架下重新考量。 支持超大规模组网的主要挑战包括： 1）交换机接入容量的限制 服务器GPU网卡数量和接口速率在逐渐增加，呈现每两年翻倍的趋势，当前规模商用 的GPU服务器网卡接口达到8 络需具备长期持续的稳定性。 高性能网络的稳定性可采用如下两方面的指标衡量： 1）网络可用性：即网络无故障运行的时间，该指标主要与故障间隔时间以及故障恢复 时间相关； 2）性能一致性：即在不同网络负荷状态下，网络性能指标具备稳定性与一致性。 高性能网络的稳定性主要面临如下挑战： 1）网络设备故障感知能力不足，协议软件层面的故障感知时延在毫秒级，故障恢复效 率低。 2）在大规模网络中，

.................. 6 三、 数字化技术的挑战与前景 ........................................... 6 第二章 建筑业数字化转型的主要技术 ......................................... 9 一、 建筑信息模型（BIM） ................................... ..................... 37 （三） 智能合约与合同管理 ......................................... 38 第四章 建筑业数字化的主要应用场景 ........................................ 39 一、 数字勘察 ........................................ 管理系统能够实现精准调度和优化，提升施工效率和质量。 （二）市政建设的数字化应用 市政建设项目涵盖道路、桥梁、排水、供水等众多公共基础设施，数字化 转型为其带来更为高效、精准的管理模式。市政建设的数字化应用主要集中在 BIM 技术、大数据分析以及智能化施工设备的应用方面。 BIM 与 GIS 技术的结合：市政工程往往涉及复杂的地理数据和环境条件， BIM 与 GIS 技术的融合成为提升市政项目设计、施工和管理水平的重要手段。

自1978年改革开放以来，随着宏观经济变化和国家政策的调整，煤炭企业也在不断变革， 从改革发展进程来说，总体经历了四个阶段： 第一阶段，经营改革（1978-1992年）：此阶段的国有企业改革主要是针对高度集中的计 划经济弊端，以让利、经营承包等为主的改革，采取了下放和扩大经营权，实施了多种形式 的承包责任制。从1985年开始，原中央财政煤矿企业实施投入产出总承包，企业承包产量、 盈亏 煤炭稳定 供应具有重要意义。 《意见》注重当前，考虑长远，提出了三个阶段的不同发展目标。 到2021年，建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿，初步形成煤矿开拓设计、地 质保障、生产、安全等主要环节的信息化传输、自动化运行技术体系，基本实现掘进 工作面减人提效、综采工作面内少人或无人操作、井下和露天煤矿固定岗位的无人值 守与远程监控。 到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，形成煤矿智能化建设技术规范 出台了一系列 的政策，以科技创新为根本动力，推动智能化技术与煤炭产业融合发展，助力矿山实现信 息化、数字化以及智能化建设。 智能化政策驱动，煤矿迈向高质量发展 发布时间 政策名称 发文机关 主要内容 2022年 8月 《“十四五” 矿山安全生产 规划》 应急管理部、国 家矿山安全监察 局 到“十四五”末，矿山安全法规标准体系更加完备、安全生产责 任体系更加健全、安全预防控制体系更加科学、安全监管监察体

xuanhao@qbitai.com 01 空间智能概览 目 录 02 自动驾驶 03 3D⽣成 04 具身智能 05 扩展现实（XR） 06 世界模型 07 空间智能玩家图谱 空间智能是主要基于3D视觉信息进⾏理解、推理、⽣成、交互的AI系统 4 信息来源：量⼦位智库 3D理解 数据 算法 3D⽣成 3D推理 交互 虚拟 世界 物理 世界 空间智能概览 自动驾驶 3D⽣成 低 • 物理操作需要满 ⾜安全性、合规 性和精确度需求 • 低 • 机器⼈本体目前 价格昂贵，商业 价值低 • 硬件设备承担3D交互功能 • 可以为具身智能训练采集数据，是目前真机数据的主要获取⽅式 空间智能概览 自动驾驶 3D⽣成 具身智能 扩展现实（XR） 世界模型 ⽂字、图片、视频数据相比空间智能规模更⼤，支撑了以语⾔模型为核 ⼼的AI浪潮快速发展，3D和物理AI在数据成熟后空间智能也将迎来爆发 数据构成精简度 • 中 • 以道路交通系统的⾏驶 为主，多数驾驶场景下 需要的数据可以充分收 集，但缺乏长尾数据 数据分布多样性 数据闭环成熟度 • 中 • ⾼精度的3D资产图形学数 据，主要由专业的3D模型 师制作，数量有限 • 中 • 3D⽣成需要的图形学数据 种类多样，如形状、体积、 纹理、材质，对数据表征 要求⾼ • 中 • 3D模型的数据集丰富度 较⾼，模型可以覆盖各 类物件和场景

......07 3.2 安全、效率、绿色、服务，智慧公路建设的共性需求 ...................................09 3.3 新技术赋能传统交通工程，是智慧公路的主要挑战 .......................................12 需求和挑战 /07 4.1 理念：通过场景找技术，解决客户问题，创造价值 ............... 了一定效益。 针对特地的场景，部分城市设置了解决方案，但在顶层设计、路网互联互通方面还有待完善。 现状和趋势 智慧公路技术白皮书 05 标准先行，总体处于起步阶段 2.2 国际上，智慧公路主要聚焦于“合作式智能交通”、“智能基础设施”等相关的技术研究，并进一步开展了 相关行业标准的制定工作： » ETSI（欧洲通信标准化协会）和 CEN（欧洲标准化组织）：按照欧盟 M/453 法案的要求，合作共同制定合作 智能交通系统的相关标准； » ISO（国际标准化组织）：TC204（国际标准化组织智能运输系统技术委员会）是最早制定车联网相关标准的 组织； » IEEE（美国电气及电子工程师学会）：802.11p/1609 主要从事车用无线局域通信协议的标准工作，应用于车 - 车、车 - 路的中短程距离通信，解决了车用通信受限于高速移动的挑战。 上述标准仅就某一种技术应用进行建设，尚缺乏技术的整体协同应用，基础设施智能化标准制定进展缓慢。