深刻变革。新一轮科技革命正在重塑全球经济格 局，并持续为数字经济的发展注入强劲动能。据预 测，到 2030 年，人工智能对全球经济的贡献将突 破 22.3 万亿美元，约占全球 GDP 的 3.7%。随着 全球超过 70 个国家和地区陆续推出人工智能相关 战略，全面智能化已不再只是一道“可选项”，而 是关乎国家未来竞争力的“必答题”。 为协助各国更好地把握人工智能与数字经济发展机 遇，我们联合了来自经济学、社会科学及 次发布《人工智能原则》，并在 2024 年 5 月对其 进行更新，以应对最近人工智能技术的快速发展。 《人工智能原则》强调创新、信任、人权、民主价 值、透明、安全和责任等核心价值。迄今为止，这 些原则已被 70 多个国家、地区和组织采纳，成为 全球人工智能治理的主要参考框架之一。此外，许 多政府也开始转变自身在人工智能治理中的角色， 意识到他们有机会成为人工智能未来发展的“设计 者”，而不仅仅是“裁判”。 国家洞察：关键发现、 挑战与机遇 29 全球数智化指数（GDII）2025 双轮驱动 ：通过政策与投资推动发展 几乎所有国家都围绕数智经济发展制定了 ICT 总体规划或数字政策。目前，已有 70 多个国家宣布了人工智 能投资与应用战略。这些政策表明，各国政府正逐步达成共识 ：无论是居民、企业还是机构，所有利益相关 方都需要额外的战略指引，以造福经济、社会与环境发展。 过去几年，尽管政

OpenAIo1-mini 。在开源 DeepSeek-R1-Zero 和 DeepSeek-R1 两个 660B 模型的同时，通过 DeepSeek-R1 的输出，蒸馏了 6 个小模 型开源给社区， 其中 32B 和 70B 模型在多项能力上实现了对标 OpenAIo1-mini 的效果。 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 DeepSeek-R1 发布，性能对标 OpenAI-o1 正式版 图： DeepSeek A a e 4 B r PT u p G e S a u us C n Q m 2 1s M l 自 1956 年计算机专家约翰 · 麦卡锡提出“人工智能”概念以来，在过去的近 70 年时间里，行业经历了以 CNN 为代表的传统神经网络模型、以 Transformer 为代表的 全新 神经网络模型、以 GPT 为代表的预训练大模型这三个时代的进阶，在“算力芯片、存储芯片”等硬 2023.12.22 收费开源 Qwen1.5-110B 1100 80.4 阿里 2024.4.25 开源 Qwen2.5-14B 140 79.7 阿里 2024.9.18 开源 Llama3-70B 700 79.5 Meta 2024.4.18 开源 Gemini-Pro 1000 79.1 谷歌 2023.12.7 未开源 Claude 3-Sonnet 未公布 79.0 Anthrop

，提升用户访问体验和安全性。同时， 基于政务微信和腾讯会议为城市运行指挥调度提供了音视频、地图等能力，在数字政府一网协同的基础上支撑了联动指挥场景。上线 三个月，用户规模>12万，接入应用数量>70。 与此同时，腾讯云安全依托多年的攻防实战经验和技术积累，已构建起完善的信息技术融合创新安全产品矩阵，全面适配国产软硬件 生态系统，为企业提供自主创新、安全可靠的整体安全解决方案。 融合创新解 5万件。这笔投入保障了技术的持续迭代和产品的优化。 截至 2025年8月，腾讯共 106 款产品进入工委会软硬件图谱，3款产品通过安全可靠测评，21项通过工信部质量测试，70+项获得优 秀解决方案及奖项，产业供给能力在融合创新厂商中位居最前列。参与70+项标准及课题研究，取得2388项互认证证书，是国产生 态链中最重要厂商之一。 腾讯云作为腾讯集团旗下的云计算品牌，是中国领先的互联网综合服务提供商，面向 在国产生态方面，腾讯在全国28个省份搭建起融合创新经销商体系。邀请上下游伙伴一起做标准、搞适配、建方案，让体系更稳、 生态更广。围绕基础软件“6T”产品，腾讯云与60+家生态伙伴的300+个核心应用进行了前置适配认证，共同打造了70+个具备可 复制性的行业解决方案，覆盖政务、金融、工业、能源、交通、教育等40余个行业，并且已经服务了400余家企业客户。 腾讯云融合创新产品 国产数字化升级标杆实践报告 11 -

过去一年，大模型能力的发展速度超出我们预期。以衡量 LLM 的常用的多语言理解均值评 测标准（MMLU）为例，2021 年底全球最先进大模型的 MMLU 5-shot 得分刚达到 60%， 2022 年底超过 70%，而 2023 年底已提升至超过 85%。在语言能力之外，AI 大模型的多模 态能力也快速提升。2023 年初，主流闭源大模型通常为纯文本的 LLM。2023 年至今，闭 源模型的多模态能力具有大 渗透率（右轴,%） 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 11 电子 根据 2024 年 4 月 7 日发布的《4 月手机观察：华为份额继续提升，关注 P70 等新机发布》， 根据 IDC 数字，苹果 2023 年销量 2.34 亿台，华泰预测苹果 2024 年销量下降 8.2%到 2.15 亿台。根据 BankMyCell 数字，2024 年苹果手机活跃用户 引擎产品主要搭载第三 方大模型，包括 GPT-4o、Claude-3、SonarLarge(LLaMa 3)、由开源的 Mistral-7b 和 Llama2-70b 模型微调、增强得到的 pplx-7b-online 和 pplx-70b-online，用户可以根据自己 的偏好选择使用的大模型。依靠检索增强生成技术（RAG），Perplexity AI 使大模型和外部 知识库连接，使得返回结果不

2022 年全球半导体收入前十公司 图：全球 PC GPU 市场出货量占比 图：全球独立 GPU 市场出货量占比 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 资料来源： Jon Peddie Research ，国信证券经济研究所整 0 1 2 3 资料来源： Bloomberg ，国信证券经济研究所整理 图：公司 FY01-FY23 毛利率、净利率及研发费用率 图：公司 FY01-FY23 营业收入及净利润 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 300 250 200 150 100 50 0 (50) 营业收入（亿美元） 净利润（亿美元） FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 资料来源： Bloomberg ，公司公告，国信证券经济研究所整 理 资料来源： Bloomberg ，公司公告，国信证券经济研究所整

4.3.2 52 53 54 55 57 58 60 61 61 62 63 64 66 66 67 68 68 69 70 70 71 50 52 1.1 [1] [1]. XR • 2021 Facebook Meta PICO • 2023 Apple Vision Pro • XR 69 4.2.2 XR ◼ XR BMI VR VR BMI VR VR VR BC1 VR VR XR * ABeam [1]. - 2024-04-12 70 4.3.1 [1] ◼ 2023 6 Vision Pro 3499 50 Apple Vision Pro ◼ Apple Vision Pro M2+R1 R1 3D

2024年 2024年 2024年 2024年 基本信息 身高1.3m 体重63kg 身高1.72m 体重73kg 身高1.77m 体重52kg 身高1.65m 体重55kg 身高1.78m 体重70kg 身高1.75m 体重55kg 单臂最大负 载3kg 身高1.68m 体重60kg 身高1.71m 体重63kg 身高1.27m 体重35kg 身高1.65m 体重30kg 身高1 52 驱动 电机驱动 电机驱动 电机驱动 电机驱动 电机驱动 电机驱动 电机驱动 电机驱动 电机驱动 电机驱动 电机驱动 电机驱动 成本造价 10万美元 以下 售价不到2 万美元 60-70万人 民币 售价未知 9 万美元 20万人民币 以下 售价未定 售价未定 售价未定 售价9.9人 民币万元起 售价未定 售价未定 应用场景 仓储物流、 商用办公、 家庭服务 工厂和生活 教育益智、 复合年增长率达28.52%。更高的产量降低了零部件的平均成本，间接降 低了人形机器人的生产成本。 65 114 127 148 215 318 402 377 0 70 140 210 280 350 420 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 中国工业机器人产量（千台） Model 3累计产量与生产成本

Medium(515) Full(4478) 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 Re-implementation of Kurata Ours 100 90 80 70 60 50 100 90 80 70 60 50 Baseline(500) Ours(500) Results on

过去⼗年中，⼈⼯智能⽅⾯取得了⻓⾜进步，使机器⼈能够看、动、说、学习和执⾏动 作。本报告第1章介绍了其中9项技术进步。第2-8章讨论了AI机器⼈的不同⽤例和发展。 可以说，最复杂的领域之⼀是⾃动驾驶⻋辆（AVs），因为AV以每⼩时70英⾥的 速度⾏驶⽽⽆需监督存在很⾼⻛险，导致监管批准进展缓慢是可以理解的。现在这 ⼀情况正在改变。Waymo每周进⾏10万次AV乘⻋。其他试验和批准也正在进⾏中 ，有机会减少死亡⼈数（每年有140万⼈死于⻋祸），增加⽆法驾驶的⼈的出⾏机 的主要⽅法包括⼈⼯⼿动充电或⼈⼯更换电池。尽管有效，但这些⽅法需要⼤量 ⼈⼯操作，并可能导致停机时间。 考虑到电动⻋辆（EVs）更⼴泛的应⽤，需要更⾃主的解决⽅案是显⽽易⻅的。⼀项 调查显⽰，超过70%的受访者认为充电基础设施匮乏是采⽤EVs的重要障碍。这个类 ⽐可以延伸到机器⼈技术。 开发机器⼈⾃动充电基础设施⾯临的挑战之⼀是不同机器⼈使⽤的电池类型、充电速 率和电压的多样性。这种多样性使得统⼀的充电解决⽅案变得复杂。 OS能够通过从⼈们家中超过4300万对象的⼤型数据集学习来识别超过80种常 ⻅物体 市场分析 根据欧睿信息咨询，2018年⾄2023年，全球机器⼈吸尘器市场规模以13%的复合年增⻓率从2 018年的38亿美元扩⼤到2023年的70亿美元。4个独⽴来源的平均数据显⽰，到2030年，机器 ⼈吸尘器市场规模预计将从2024年的75亿美元增⻓到248亿美元，复合年增⻓率为22% 12 iRobot发布iRobot OS（iRobot）

Plant Atlanta (internal) 70% 120 Vendor K1 (external) 10% Consignment 0 物料 H0122345 工厂 1000 期间 01.01. - 12.31. 到此为止 : 供应商 A (外部 ) 10% 10 供应商 B (外部 ) 10% 15 工厂 上海 (内部 ) 70% 120 供应商 K1 (外部 ) 10% 寄存 4. 收货及发票校验 项目类别 © 2011 82 - All rights reserved 69 采购订单审批 © 2011 82 - All rights reserved 70  工序外协采购  寄售采购  委外采购  固定资产采购  费用采购订单  工厂间转储  公司间采购 特殊采购流程 © 2011 82 - All rights reserved 移动类型 101 移动类型 501/511 收货 © 2011 82 - All rights reserved 93 采购订单数量 100 交货不足误差 10% 交货过量误差 20% 70 80 90 100 110 120 130 140 交货不足 警告 过量交货 错误信息 在容忍范围 内无信息 不足和过量交货 © 2011 82 - All rights reserved