赋能具身智能全产业链企业持续增长 M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved. 企业画像 全栈型企业 硬件型企业 软件型企业 传统业务基因 以汽车装备/飞行器等为主 兼具AI算法FSD、硬件供应链、下游场景与客户基础 以自动化硬件设备、各类机器人等为主 软件算法、科研高校背景为主 机器人业务起点 本体、“大小脑”并线 本体及控制器为主 “大小脑”为主 人形机器人企业能力矩阵 全栈型企业 软件型企业 硬件型企业 市 场 力 产 品 力 硬件型企业，市场力基础+产品力运控 物理载体是基石，企业对硬件/系统调稳的理解深入（产品力-运 控），通常以硬件/装备制造为传统业务，具备一定的市场力基 础（工业场景及生产数据）。未来能否“破局”关键之一在于 能否突破软性实力（大脑决策层AI与泛化） 软件型企业，产品力决策操作 AI算法/互联网/科研高校背景，软性实力（产品力-决策操作） 全球领先家电集团 中国家庭大健康产业新业务战略 某国际能源装备企业 未来3年人形机器人业务BP 某知名机器人企业 服务机器人市场机会研究 某知名工业自动化企业 新业务战略（含人形机器人） 河南某示范区 智能制造产业十四五规划 广东某示范区 机器人与智能装备产业规划 湖北某高新产业园区 高端装备产业规划 某国央企装备集团 先进制造自动化产业链调研 某机器人部件企业 中国工业机器人用户研究

典型场景、行业中应用情况；最后，从技术、产品和应用三个方面， 展望“机器人+人工智能”在工业场景中的应用前景。 牵头编写单位： 信通院（江苏）科技创新研究院有限公司 参与编写单位： 苏州市机器人产业协会 苏州拓斯达智能装备有限公司 苏州钧舵机器人有限公司 苏州灵猴机器人有限公司 博众精工科技股份有限公司 苏州艾吉威机器人有限公司 捷螺智能设备（苏州）有限公司 珞石（北京）机器人有限公司 苏州市大族激光科技有限公司 28 1、捷螺在半导体关灯工厂中的应用 ...................... 28 2、珞石机器人在消费电子行业的应用 .................... 29 3、追觅配送机器人在装备制造行业的应用 ................ 30 4、大族检测机器人在航空和汽车零部件行业的应用 ........ 31 5、乐聚人形机器人在电缆行业的应用 ............... 度小、种类多、样本少”等检测难点。 图 9 灵猴螺纹完整性检测系统 4、博众精工 MasterpieceAI 系统 业务聚焦在消费类电子、新能源汽车、半导体、关键零部件、智 慧仓储物流等数字化装备领域。博众自主开发的 MasterpieceAI 系统 是一套集数据分析、标注、调参、训练、测试为一体的工业视觉深度 学习平台软件。通过灵活简单的 GUI 界面，用户快速创建深度学习应 用系统

芯片环节，目前市场上主流的智能音箱主控芯片主要来自：苹果、全志、晶晨、创 锐讯、百度、博通、君正、英特尔、炬芯、杰理、澜至、联发科、美满、瑞芯微等。既 有自研芯片的苹果、百度等终端品牌商，也有全志科技等专业从事音频装备 SoC 主控 芯片的芯片设计厂商。 图40：2022 年中国智能音箱竞争格局 图41：智能音箱主要品牌及评价 数据来源：观研报告网，东吴证券研究所 数据来源：知乎，盖得排行，东吴证券研究所 3.2. 机器视觉检测：AI+提升检测精度，替代传统人眼检测 人工智能亦将更加广泛地应用到智能制造行业中。全球制造业先后经历了手工制造、 流水线、自动化、柔性自动化和集成自动化等过程，装备的形态和复杂性也相应发生改 变，经历了机械化、电气化、数字化三个历史发展阶段，智能化已成为发展趋势。近年 请务必阅读正文之后的免责声明部分 东吴证券研究所 行业深度报告 面推动人工智能与制造业的融合，解决中国制造业在推进智能化转型过程中面临的问题。 图53：智能化已成为全球制造业发展趋势 数据来源：荣旗科技招股说明书，东吴证券研究所 机器视觉作为人工智能的一部分已经广泛运用于智能装备中，未来通过深度学习、 增强学习、迁移学习等技术的应用，智能制造将提升制造领域知识产生、获取、应用和 传承的效率。机器视觉是用机器代替人眼来进行检测和判断，主要是通过图像传感器将 被摄取目标转

推荐单位 ：中国农业科学院 弘扬“宁陵精神” 支撑果树产业高质量发展…………………………………………………………………61 推荐单位 ：中国农业科学院 渔船多源感知和 AI 一体化智能终端成套装备………………………………………………………………62 推荐单位 ：中国水产科学研究院 大田智能灌溉系统助力乡村振兴……………………………………………………………………………62 推荐单位 ，不断提 升乡村建设水平，实现城市与乡村深度融合、美美与共，在“双向奔赴”中把中国式现代化不断推 向前进。 19 智慧农业 智慧农业是农业新质生产力的重要体现，指利用现代信息技术和 智能装备，对农业生产全过程进行精准感知、智能控制、智慧管理的 新型农业生产方式，实现农业生产的数字化、网络化和智能化，提高 农业生产效率、资源利用率和农产品质量。 2023-2024 乡村振兴十大关键词 31 日，与“智慧农业”相关的全网发文总量 309.82 万，互动 声量 17.86 亿。 乡村振兴领域词云解读 各类“新型农具”涌现 词云体现：农机、手机、智慧平台、农业机械、技术装备、无人机、传感器、机器人、平地机 农业场景相关词频多样化 词云体现：大数据、农村、农户、示范园、物联网、场景、水肥一体化、大棚 耕种环节体现度高 词云体现：现代农业、农田、设施、春耕、灌溉、有机化肥

西藏产业升级过程中，ESG 理念融入能催生新的发 展动能。藏医药产业方面，坚持可持续的药材采摘 和种植，加强生产过程中的环保管控，打造绿色、 高品质藏药产品，保护藏医药文化和生态环境。在 清洁能源装备制造领域，依托本地丰富清洁能源资 源，形成完整的绿色产业链，创造更多的就业机会 和经济价值。 ESG为区域协同发展提供新的合作空间：与东部沿 海地区开展清洁能源合作，将西藏的清洁电力输 送到东部，同时引进东部的先进技术和管理经验， 业，拥有自 主知识产权的驰名商标“探路者”，公司以“周全的户外保护”为品牌基础， 广泛采用新材料、新技术、新工艺，不断推出功能性强、款式新颖、品质 可靠的户外用品，产品涵盖户外服装、户外功能鞋和户外装备三大系列。 中国户外用品行业 - ESG最佳企业实践案例 - 探路者 33 探路者 34 ESG最佳实践企业案例– 探路者 2024年，探路者高度重视ESG相关工作，持续响应国家政策，始终重视环境保护、社会责任和公 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2 海南金盘智能科技股份有限公司 3 通威股份有限公司 4 上海晨光文具股份有限公司 5 金发科技股份有限公司 6 北京航空材料研究院股份有限公司 7 中化装备科技(青岛)股份有限公司 8 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 9 国电南瑞科技股份有限公司 10 深圳市华宝新能源股份有限公司 69 ESG最佳实践企业案例页示例 – 厦钨新能 •

个国家先进制造业集群 ， 各具特色、 竞相发力、 梯次发展的先进制造业集群体系初步形成。 国家级先进制造业集群空间分布情况（部 分）审图号： GS （ 2024 ） 0650 号 n 从行业看 ， 高端装备领域集群数量最多。 细分 领 域方面 ， 已实现在工业母机、 光伏、 仪器仪表、 超硬材料等制造业重点产业链的首次布局 ， 实 现了制造业重点产业链全覆盖。 我国先进制造业集群培育的战略部署

产业加速实现规模化发展，应用场景 更加丰富，相关产品深度融入实体经 济，成为重要的经济增长新引擎 时间 政策 关键内容 2024.01 《关于推动未来产业创新发展的实施意见》 加快实施重大技术装备攻关工程，突破人形机器人 等高端装备产品。 2023.06 《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》 组建人形机器人创新中心，开展关键共性技术研究。 2023.06 《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划 (2023-2025年)》 强，灵巧手的抓取能力也更强，几乎可以完成人类能进行的所 有非标任务，在自动化流水线上也可以配合传统设备进行作业。  在特种领域，比如说救灾、救援等具有急迫性的任务，人形机器人可以直接使用各种特种装备展开救援任务，减少对人的威胁；此外，人形 机器人可以在一些缺氧、强辐射等对人体有危险的环境中长期驻守和部署。 能源化工领域：钻井、化工厂巡检、化学危害品处理、核废料 处理、核设施维护、危险品处理等；

体制优势，统筹推进重点领域技术攻关、生产制造、应用推 广、优质企业培育等工作，实现“化点成珠、串珠成链”。 二是巩固提升全产业链优势。部署打造一批国际竞争力强的 “拳头”产业，聚焦工程机械、轨道交通、光电子信息、能 源电力装备、纺织服装等优势领域，打造若干世界级先进制 造业集群。三是提升重点产业链供应链自主可控能力。 加 强对重点地区、重点行业运行监测，强化跨部门、跨区域联 动，有效提升风险协同处置能力。强化跨地区、跨行业、跨

高级副总裁 欧阳劲松 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所所长 夏知渊 中国工商银行大数据与人工智能实验室 资深经理 马敏象 云南省科学技术院副院长 刘建明 工信部产业发展促进中心智能电网与装备专委会主任 国家智能电网重大专项（2030）项目责任专家 刘 典 清华大学人工智能国际治理研究院战略与宏观研究项目主任 李瑞龙 腾讯研究院创新研究中心副主任，资深研究员 心，是大功率充电基础设施的快速普及。超快 充网络将实现“无处不在”的覆盖，预计 2035 年全球大功率充电桩总量将超 1500 万座，其 中单桩功率 400 千瓦以上的超快充桩占比超 30%，为各类电动装备提供高效补能支撑，形 成“技术突破—场景落地—基建配套”的正向 循环。 车桩网互动互济，推动电动汽车产业与电 力行业深度融合。到 2035 年，全球电动车保 有量预计将突破 3.5 亿辆，如此庞大的电动车 供坚实支撑。 结语 81 物流：AI 驱动全球物流供应链实现智慧化赋能与 高品质精准交付 到 2035 年，智慧物流将演进为全球供应链 的“智能控制塔”，通过深度融合先进信息技术 与智能装备，重塑现代物流体系。人工智能系统 将确保每件货物在最佳时间，通过最适宜的载 具与运输方式，从最优出发地精准送达指定目 的地，构建高效、绿色、可信的物流新生态。 在运输领域，自动驾驶卡车依托 AI

揭榜挂帅工作的通知》 2023 年 提出面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通 用人工智能等 4 个重点方向，突破关键技术 《关于推动未来产业创新发展的实施意见》 2024 年 提出做强未来高端装备，打造包括人形机器人 在内的多项标志性产品 2）地方政策 自 2023 年以来，地方政府积极响应国家政策，出台支持人形机器 人发展的措施，推动产业创新与升级。各地加大资金支持，助力技术 攻 等维度提出具体的产业发展方针与 目标 广东省 《关于人工智能赋能千行百业若干措施》 2024 年 提出推进智能机器人创新发展，推动 人形机器人等具身智能机器人研制 和应用 广东省 广东省培育未来智能装备产业集群行动 计划 2024 年 提出了到 2030 年人形机器人等领域 工作目标以及重点任务、工程 2.1.1.3 国外相关政策 机器人产业作为衡量国家科技创新与高端制造水平的重要标志， 分配，即：全部功率可集中于某一个液压作动器持续稳定输出，也可 以按需分配给各个液压作动器，进一步减小了功率单元的体积重量。 液压还具有更好的冲击耐受能力和集中散热的优势，因而在机器人这 类移动装备中成为不可或缺的优势技术。人形机器人需要多关节协同 37 运动，对协同精度有极高的需求，因而通常采用伺服阀控制液压缸直 线往复运动或液压马达旋转运动，通过位移和压力传感器与微处理器 构成闭环