未来网络技术发展系列白皮书（2025） 算电协同技术 白皮书 第九届未来网络发展大会组委会 2025年8月 算电协同技术白皮书 I 版权声明 本白皮书版权属于北京邮电大学、紫金山实验室所有并受法律 保护，任何个人或是组织在转载、摘编或以其他方式引用本白皮书 中的文字、数据、图片或者观点时，应注明“来源：北京邮电大 学、紫金山实验室等”。否则将可能违反中国有关知识产权的相关法 学、紫金山实验室等”。否则将可能违反中国有关知识产权的相关法 律和法规，对此北京邮电大学、紫金山实验室有权追究侵权者的相 关法律责任。 算电协同技术白皮书 II 编写说明 主编单位： 北京邮电大学、紫金山实验室 参编单位： 国网山东省电力公司信息通信公司、国网山东省电力公司青岛供电公司 江苏省未来网络创新研究院、江苏方天电力技术有限公司 中国电力科学研究院有限公司、中国联合网络通信有限公司研究院 祥 吴 媚 贾雪琴 汪 硕 刘 辉 王立文 邵子豪 王志浩 王文正 徐宏亮 谢高畅 沈 薇 第九届未来网络发展大会白皮书 算电协同技术白皮书 III 前 言 在数字经济与能源革命深度融合的时代背景下，算力与电力的 协同发展正面临前所未有的机遇与挑战。随着 5G、人工智能、工业 互联网等新一代信息技术的迅猛发展，全球算力需求呈现爆发式增

四川凯路威科技有限公司 福建新大陆自动识别技术有限公司 HANA 深圳市先施科技股份有限公司 全球独创的超级X-RFID®标签芯⽚及物联⽹精准识别解决⽅案提供商 助⼒全球数字化转型和智慧⽣活 ◎海量抛弃型应⽤����������◎复杂场景应⽤ 凯路威是国内最早⾃主研发⽆源�RFID�标签芯⽚的企业之⼀。公司全⾃主研发的�XLPM（Super�Low-power� Permanent�Memory，超� 技术难点，�X-RFID®��⽚�终保持领先优势。 凯路威全球领先的新型�X-RFID®�标签芯⽚产品，采⽤标准�Logic�CMOS�⼯艺制程，独具“四⾼⼀低”优势（⾼ 灵敏度、⾼安全、⾼可靠、⾼良率；低成本），环境适应性极强，数据保持能⼒超⻓，在各种复杂应⽤场景表现优异。 公司的RFID标签芯⽚涵盖超⾼频UHF�RFID（ISO18000-6C），�频HF�RFID（ISO15693/14443A）频段，产品规模 合格率 >99.5% UPH ＞ 30000 换线时间 ≤ 120min 自有知识产权 技术自主可控 高速高精度贴片控制技术 UPH 可超过 30000 以上 环保理念 支持纸基材天线 稳定的微小芯 片处理能力 国产化率 85% 以上 发明专利 23+ 项 13918223976（谷先生） 18684877262（曾女士） 本白皮书是 AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会的调研与研究成果。本白

：海康威视、大华股份、 天准科技、凌云光。3、芯片端：大陆唯一先进制程晶圆厂中芯国际；边 缘 SOC 端包括瑞芯微、全志科技、中科蓝汛、乐鑫科技、恒玄科技、晶 晨股份；存储产业链包括兆易创新、澜起科技、聚辰股份、北京君正。 4、零部件及组装：领益智造、威机电、三利谱、歌尔股份、长盈精密。 5、服务器端：PCB 龙头沪电股份、全球代工龙头工业富联。6、传输端： 源杰科技、中际旭创、新易盛、华工科技。 进行自监督学习再利用少量的标注数据进行迁移学习，能够持续生成规模大、质量高、 单位成本低的内容，在生产力上具有革命性的增长。在应用方面，按场景分类 AIGC 已 经较为成熟地应用于文本和代码撰写、图像识别和生成，在影视、传媒、电商、C 端娱 乐领域规模应用，未来将逐步拓展到视频和游戏等其他领域，为各个行业和领域的创新 和发展提供更多可能性。 请务必阅读正文之后的免责声明部分 东吴证券研究所 行业深度报告 数据来源：Apple，东吴证券研究所 AIGC 领域目前呈现内容类型不断丰富、内容质量不断提升、技术的通用性和工业 化水平越来越强等趋势，涌现了写作助手、AI 绘画、对话机器人、数字人等应用，支撑 着传媒、电商、娱乐、影视等领域的内容需求。未来随着智能手机硬件算力提升，相关 的 AIGC 应用在智能手机终端可能会得以普及。 以传音控股为例，公司在今年 5 月发布 TECNO Camon20 是全球首款接入

服务器市场规模大幅提升，预计到 26 年全球 AI 服务器出货量将达到 237 万台，对应 2023-2026 年 CAGR 为 26% 。 l 重点推荐组合：中芯国际、翱捷科技、德明利、工业富联、沪电股份、联想集团、国芯科技、澜起科技、芯原股份、龙芯中科、东山精密、景旺电子。 l 风险提示：宏观 AI 应用推广不及预期、 AI 投资规模低于预期、 AI 服务器渗透率提升低于预期、 AI 监管政策收紧。 架构推出，是第一个支持 DirectX 11 的 GPU 计算架构，采用台积电 40nm 制程。 • 2012 年的 Kepler 架构是 Fermi 的升级版，整体架构保持一致性，采用台积电 28nm 制程。 • 2014 年的 Maxwell 架构通过优化架构，提供了可观的能耗比提升。 • 2016 年， Pascal 架构推出，采用台积电 16nm 制程，支持 DirectX 12 标准，是首个为深度学习 GPU 架构。 • 2017 年的 Volta 架构专注于提高深度学习的性能，采用台积电 12nm 制程， • 2018 年的 Turing 架构是全球首款支持实时光线追踪的 GPU 架构。 • 2020 年， Ampere 架构推出，采用台积电 7nm/ 三星 8nm 制程，统一了 AI 训练和推理，并在光 线追踪和 DLSS

2022 年 12 月， OpenAI 发布基于 GPT-3.5 的聊天机器人模型 ChatGPT ，参数量达到 1750 亿个。 ChatGPT 引领全球人工智能浪潮，人工智能 发展需要 AI 芯 片作为算力支撑。据 Tractica 数据，全球 AI 芯片市场规模预计由 2018 年的 51 亿美元增长至 2025 年的 726 亿美元，对应 CAGR 达 46.14% ；据前瞻产业研究院 49.9% 至 56.0%) 。 l 产业链相关公司：算力：英伟达、海光信息、寒武纪、全志科技；服务器：工业富联、国芯科技、环旭电子、闻泰科技、易德龙； PCB ：沪电股份、 胜宏科技、东山精密、鹏鼎控股； AI 终端： 晶晨股份、瑞芯微；先进封装： 长电科技、通富微电、芯原股份；存储：深科技、江波龙、佰维存储、 兆易创新。 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 l 构建加速 通信、人工智能等具有较频繁的迭代 升级周期、 较大的技术不确定性的领域，是较为理想的解决方案。 lASIC （ App lication Specific Integrated Circuit ， 专 用 集 成 电 路 ） 是一种根据产品的需求进行特定设计和制造的集成电路，能够更有针 对性地进行硬件层次的优化。由于 ASIC 能够在特定功能上进行强化， 因此具有更高的处理速度和更低的能耗。相比于其他

新正从党政、金融等典型领域，向电力、交通、医疗等各大关键行业 以及其他领域加速渗透，涌现出一批成功实践，并正在进入规模化复 制阶段。 本报告精选了18个典型的融合创新实践案例，涵盖政务、金融、电 力、交通、医疗、传媒等行业。通过这些标杆实践的解读，可以洞 见各行业推动自主创新的思路和经验，为产业高质量发展提供参考 和借鉴。 国产数字化升级标杆实践报告 03 - 国产数字化升级-智能之基、效率之源、好用之选 国产数字化升级标杆实践报告 09 - 国产化的根基在于底层基础设施的自主创新。实践表明，成熟的国产底座不仅能够完全胜任大规模、高并发的业务场景，更能提供灵 活的弹性扩展能力和开放兼容、一云多芯的生态支持。 在政务领域，广东省政数局基于腾讯云专有云TCE打造了全国最大的省级政务云，覆盖IaaS、PaaS、安全全栈云平台服务能力， 服务68个省级单位、1000多个业务系统，稳定支撑粤系列应 VMware迁移&升级场景 云边一体(集团&分支)场景 云智算场景 核心优势:支持最高金融容灾6级，RTO达2分钟级别，行业领先 公私统一 复用腾讯公有云全栈成熟产品能力 软硬开放 支持一云多芯，开放兼容国产软硬 件生态 轻量灵活 小型化起步，按需灵活扩容 自主创新 首批通过国家软件“自主原创测 评”，引领行业标准 安全可靠 通过国家安全可靠测评，满足等保 四级、国密、最高金融容灾6级等

具备开源、低成本和高性能的特 性，各大云厂接入 DeepSeek，有望加速推动大模型走入千行百业，带 动推理需求实现增长，服务器产业链有望受益。建议关注电源、PCB、 铜缆、光模块等环节，例如麦格米特、泰嘉股份、沪电股份、深南电 路、沃尔核材、神宇股份、中际旭创、新易盛等。2）模型接入成本降 低，端侧 AI有望受益。DeepSeek 降低了终端厂商接入 AI 大模型的成 本与门槛，随着 DeepSeek-R1 等高性能 歌尔股份等。3）零组件有望受益于端侧 AI 发展。端侧 AI 有望提高 对芯片、通讯模组等的要求，并丰富使用场景，推动量价齐升。建议 关注通信模组、SoC、能源管理、传感器等环节，例如广和通、移远 通信、瑞芯微、恒玄科技、全志科技、圣邦股份、韦尔股份、兆易创 新等。  风险提示：市场竞争加剧的风险；应用落地不及预期的风险；技术发 展 不及预期的风险。

⼒和发 展取得了⻜跃，但⾃动化和机器⼈终端市场本⾝仍⾯临巨⼤挑战。轻型AS/RS（存储 和检索）市场在2022年达到了顶峰，低利率和⾼电⼦商务渗透率推动了采纳。随着 利率上升和电⼦商务渗透率（暂时）逆转，这些投资被提前收回。美国仓储建设⽀ 出现在同⽐下降约20%，电⼦商务在总零售销售中所占⽐重直到2024年中期才恢复 到⼤流⾏病开始时的⾼点。 61 制造业中⾃主移动机器⼈（AMRs）的商业案例（OTTO 虽然通过设⽴时间降低成本⽬前是最常⻅的情况，但明显出现了新的情况。我们预计这些 情况会随着时间的推移⽽加快。 AI模式识别是监控机器⼈（或⽆⼈机）的关键要求。使⽤案例包括检测管道中的 甲烷泄漏、输电⽹中的电⽓故障或结构中的裂缝。  物流应⽤中的AI路线优化  产品和流程设计中的AI模拟，利⽤⼈类可能甚⾄没有考虑过的场景  进⼀步发展“数字孪⽣体”概念，实时数字渲染物理产品和流程，并实现⾃ 少。 进⼀步分析公共和私营公司的⾏业领域, 数据显⽰最近制造业公司的专利数量随着 整体机器⼈趋势⽽减少, ⽽消费领域则呈现稳定增⻓。⾃2021年上半年以来, ⽣产制 造业专利数量减少了22%, ⽽电⼦技术和健康技术分别增⻓了19%和22%。这种对⽐ 增⻓表明, 虽然 © 2024 花旗集团 63 花旗GPS:全球视⻆与解决⽅案 2024年12⽉ ⼯业机器⼈专利数量仍然很⾼，消费电⼦和医疗保健⾏业的创新增⻓更为强劲。

光电融合网络背景 1.1 光电融合网络概念和特征 当前网络容量需求以超过 35%的年复合增长率（CAGR）持续增 长，AI、边缘计算等应用推动相干技术向网络边缘延伸。当前网络架 构普遍采用“电处理+光传输”的分层方式，这一架构正面临功耗高、 转发复杂、跨层协同效率低等核心瓶颈。IP 流量主导的容量激增对新 一代节能技术提出更高的要求。行业正推动 IP 业务层与光传输层融 合，通过将 DWDM 覆盖的智能承载网络。光电融合网络技术具备如下三大关键特征： 1. “IP+光”协同引擎 采用高速相干彩光模块（如 400G/800G ZR+、1.6T 模块）作为 IP 层直连接口，实现无电中继的长距离传输，构建从路由器到光层的 透明链路。 2.确定性网络增强机制 基于 SRv6+ODU/OSU 灵活复用，实现业务粒度切片（vlan/roce 等）与路径稳定转发保障，支持微秒级时延控制，适应 人工智能大模型训练、工业控制、自动驾驶等新兴应用对网络延 迟要求极高。如 AI 大模型训练中，网络抖动与丢包会严重影响性能， 光电融合网络能有效降低延迟和抖动，满足这些应用的严格要求。 数据中心等网络设施能耗巨大，传统电交换网络能耗较高。光电 融合网络在光传输部分能耗较低，有助于降低网络整体能耗，符合绿 色节能的发展趋势。 光电融合网络则打破这一壁垒，提升网络资源灵活调度能力、降 低网络架构复杂度，实现面向智算场景的泛在连接能力，其意义主要

集发布智能耳机产品。字节推出Ola Friend智能耳机，通过蓝牙与手机 端的豆包APP连接，用户通过语音指令或耳机触控即可调用豆包，实现 智能问答、英语陪练、播放音乐等操作。洛图科技预测，2024我国在线 电商平台的AI耳机销量有望突破20万副，同比增长488.7%。AI眼镜： Ray-Ban Meta引起市场广泛关注，接入Llama3大模型后，能够实现智能 问答、通话及发送信息、实时翻译等一系列操作，并且能够通过摄像头 20 ：Ola Friend 智能耳机 AI 功能 ................................................... 11 图 21 ：中国 AI 耳机线上传统电商销售额 ................................................ 12 图 22 ：TWS 成本构成占比 .......................... 399 搭载字节豆包 AI，提供会议录音摘要、通话录音摘要、同声传译 电子行业深度报告 12 请务必阅读末页声明。 AI 耳机出货量有望快速增长。据洛图科技数据，2024 年 8 月，我国在线电商平台的 AI 耳机销量同比增长 763.3%，销售额增长近 14.5 倍，预计全年销量有望突破 20 万副，同 比增长 488.7%。从产业链来看，TWS 耳机产业链上游为电子元器件，主要包括主控芯片、