面临渠道选择多元 化，购物社交化， 从单纯关注产品向 客户体验至上转变 • 全球数字技术水平 高速发展，机器人、 人工智能等技术帮 助企业极大提高生 产效率 • 中国目前已经在全 球很多数字技术上 拥有领先应用案例， 不断影响我们的生 产和生活 • 中国政府对环保、可 持续发展提出了更高 的期望，对齐全球发 达国家的水平 • 多项环保政策也在影 响造纸企业的生产和 品牌 • 地缘政治、石油价 2016-2019 年中国各纸企经营对比 净利润率（ % ） 销售收入（亿人民币） 1 1 2 2018 年，控制美废即控制利润；而 2019 年废纸又成为了限制，两年业绩产生较大波动 除博汇外，所有中国领先纸企的规模都在不断扩张，博汇由于过度扩张导致资金困难目前 已被金光纸业 APP 要约收购， APP 目前已占白卡纸市场 50% 的市场份额 1 2 玖龙 集团 理文 而 2020-2025 扩大收入平抑经营风险 5. 经营为王 建立敏捷的组织 管控和数字化能力 趋势一 趋势二 趋势三 趋势四 趋势五 趋势一：大者恒大，催生更多产业链一体化企业 资料来源：咨询顾问分析 全球领先造纸企业的三种业务发展模式 产业链一体化 纸浆专业化 2 业务主要集中在木料和纸浆生产领域 造纸包装专业化 3 业务主要集中在包装产品生产和包装解决方案 1 通过整合上游纤维材料、纸浆和下游纸制品

2024年百强零部件企业研发投入稳定，头部企业逐 年加大技术创新及研发人员占比。2024年上榜企业 共投入研发费用811亿元，在业务收入中占比达4.0%， 与2023年的3.9%基本持平。 08 新能源、电子板块投入领先，发动机及底盘板块投入 则明显缩减。中国头部零部件企业的研发投入集中， 宁德占新能源板块研发投入的74%，潍柴占发动机板 块60%，均胜和德赛占电子板块54%。另外，中国头 部零部件企业更重视技术创新，电子、轮胎轮毂板块 地，零部件产业链价值分布重塑。新能源三电、智能 座舱与智能驾驶等核心零部件板块正实现市场规模、 增长速度与技术发展的同步跃升，逐步成为产业价值 高地。其中，电驱领域集中度相对较低，未来随着行 业整合提速，领先企业将不断扩大市场份额；动力电 池则已经形成高度集中的竞争格局，电化学技术实力 与产业链集成能力成为核心竞争要素；智能座舱与智 能驾驶领域的马太效应日益显著，头部企业通过技术 积累与算法优势构筑护城河，技术迭代速度与软件开 关系需求，零部件行业格局也必将迎来洗牌重塑，“单 域”/“多域”系统级能力和灵活合作模式的Tier 0.5将 成为未来趋势。 3. 部件出海 中国领先零部件企业正紧跟汽车行业全球化趋势，加 速在全球范围内的布局，以此打开新的增长空间和市 场机遇。均胜电子、宁德时代等领先企业在海外市场 的业务收入持续增长，实现了多元化的收入来源，为 企业的长期稳定发展打下了坚实的基础。随着全球 汽车市场的不断变化和需求的增长，中国零部件企业

质量问题 解决及改 进 外协件质 量策划 目录 一、数字化工厂框架范围 二、数字化工厂建设目标 三、数字化工厂建设举措 四、数字化工厂规划蓝图 五、数字化工厂建设路径 领先企业数字化、智能化工厂建设收益与领先实践 数字化智能化工厂建设收益 提升指标 实施后的变化 生产效率 提升 15%-30% 营业收入 提升 3%-10% 生产成本 减少 2%-10% 2015 年，奥迪推出了“智能工厂 四、数字化工厂规划蓝图 应用架构蓝图 五、数字化工厂建设路径 应用架构规划方法 数字化工厂应用架构规划方法及核心思路 应用架构蓝图规划 核心系统功能规划 系统集成架构规划 规划思路 领先实践输入 业务痛点需求 对大制造核心过程 的全覆盖 支撑可配置订单模 式的施行 促进主干过程跨环 节的拉通 数字孪生智能应用 提升能力 ► 基于大制造领域核心业务过程来规划整体应用系统，确保 瞄准业务主干过程（产品开发过程、设计变更过程、订单 交付过程等），明确的各业务环节相应的系统边界及功能， 明确系统间的衔接关系，确保整体业务过程的贯通；避免 “断点、孤岛”现象 ► 打破现有系统主要为“事后补录”的功能定位，借鉴领先实践， 通过借助数字孪生、智能应用功能来指导业务操作，提升 操作效率和业务管理水平 数字化工厂应用架构蓝图 建议重新构建，替换或整合现有系统 目前无系统支持，需完全部署新系统 保留现有系统，完善改造

全球制造业的发展实际，深入探讨领军 制造商对AI的战略部署，以及企业在实现AI快速、大规模部署过程中需要构建的核心能力。作为 系列文章的开篇，本文将重点诠释为何AI的成熟标志着4IR拐点的到来，解码领先制造商如何利用 AI重塑竞争优势，并列举制造商在行业竞争日益激烈的当下，需要考虑的三种战略对策——创 新、加速以及追赶。后续两篇文章将分别聚焦AI对制造业的规模化影响，以及推动AI应用所需的 基本能力。 截至目前，全球灯塔网络有153家成员。这些制造业的领军者在4IR技术的采用上，要平均领先于 其他制造商3~5年。如今，用例试点已不再是他们的关注焦点。对拥有多个灯塔工厂的企业而 言，其生产网络都可作为大规模网络部署的试点。现在，领先企业可同时在10或50家工厂中捕捉 4IR技术的价值，而其他企业仍在努力寻找单个工厂的价值。 随着灯塔企业不断加速发展，在成熟度上，领先与落后企业间的差距也在不断拉大。而近几年愈 发复杂多变的商业环境 素之间的相互作用？答案是：AI。 然而，AI的部署离不开数据的加持。企业可从系统软件、设备传感器、互联基础设施，以及员工 等多个来源，生成和收集海量数据。数据是灯塔企业领跑行业的重要原因之一。他们领先一步， 更早地投资建立了数据基础设施，虽然在早期承担了一定的风险，但在后期成功释放了AI的潜 力。 走出规模化的低谷 从灯塔企业身上我们不难看出，AI拥有的新用例不计其数，有望带来难以想象的绩效提升。

将快速提升， 产业链将充分受益。 展望二：出海进入产业合作新阶段，从“走出去”到“扎根全球” 中国汽车产业在国际市场强势崛起，持续加码海外产能布局，从整车出口迈向 产业合作新阶段，以领先的新能源与智能化技术带动当地汽车工业升级。 展望三：智能底盘将成为高阶智能化的最后一块拼图 智能底盘迎来千亿级市场空间，新技术不断涌现，线控制动 EMB 从研发走向 量产，线控转向 展望二：出海进入产业合作新阶段，从“走出去”到“扎根全 球” 中国汽车产业在国际市场强势崛起，墨西哥成为中国汽车出口最大市场，中东、 非洲市场增速较快。中国车企持续加码海外产能布局，从整车出口迈向产业合作 新阶段，以领先的新能源与智能化技术带动当地汽车工业升级。 中国汽车产业在国际市场强势崛起，2024 年汽车出口 641 万辆位列全球第一， 2025 年 1-11 月出口 733 万辆。2025 年 11 月中国汽车实现出口 能成功打造全球汽车供应链中心，让中国供应链体系深度嵌入全球更多整车企业 的生产环节，就能构建起具有核心竞争力的‘含中率’优势。”在中国车企出海的 新阶段，不仅仅是整车的产品出口，中国车企也将推动海外市场的产业合作，以 中国领先的新能源与智能化汽车技术带动当地汽车工业升级。 东南亚与南美成为中国车企产能布局重点。在东南亚，比亚迪、上汽名爵、长城 汽车先后落地泰国，比亚迪在罗勇府设厂投产海豚、海豹等车型，明确以“泰国

班和工作指导、实时生产进度报告、在线制程质 量管理等用例提升生产效率和质量管理。 基于普华永道思略特的行业洞察与项目经验，可 以看到率先成功实践涵盖关键智慧工厂解决方案 用例的企业已经收获可观的回报，例如： 某全球领先医疗器械公司的标杆智慧工厂，自身 已拥有30多年精益制造经验，通过智慧工厂建 设，将精益制造转型升级为智能制造，使工厂生 产效率和劳动力成本得到显著优化。例如通过实 时生产过程管理优化，提升了30%到40%的生产 结合智慧工厂项目经验以及对众多成功智慧工厂 案例的分析，普华永道思略特发现：智能解决方 案是提升工厂运营效率的赋能手段，工厂运营管 理基本原则是成功智慧工厂与实现卓越运营的基 石。建设卓越运营的世界级领先工厂是长期且体 系化的工程，企业应秉承精益原则，建立长效管 理团队与运转机制，同时关注工厂运营诸多重点 管理环节，例如：产销协同，整体设备效率、全 面质量管理和全员生产维护等。工厂数字化、智 ，难以提升效率，甚至增加工厂运营的投入 与管理难度，适得其反。 世界级领先工厂建设 信息来源：普华永道智慧工厂报告，思略特分析 价值流动，消除浪费，减少约束 零缺陷，各生产点的 质量，专业全面质量 管理工具和方法 倒金字塔管理，技能提升，规模合理以及经验驱动 快速、灵活地获取数据 并转化为解决问题的 见解和行动 世界级 领先工厂 需求管理，消耗标准/准确性， 成本控制，战略采购 统一定义和范围，

另据经济数据显示，2024年，中国制造业增加值达40.5万亿元人民 币，连续15年稳居全球首位，占全球比重近30%，同比增长5.8%， 不仅印证了中国经济的韧性，更标志着中国制造业从规模扩张向质 量提升的关键转折。 然而，这一领先地位正面临结构性挑战：中国产业既要应对发达国 家在高端装备、智能系统与标准体系上的技术围堵，也要在中低端 市场应对新兴经济体低成本制造与政策倾斜的双重竞争压力。在此 双重挤压之下，中国制造业已进入由“大”向“强”转变的攻坚期， 的将近 30%，这一领先地位已连续保持了15年6。与其他国家相比，美国虽然依赖硅谷创新与高附加值产业（如 航空航天、生物医药），但其制造环节仍存外溢压力；德国虽精于精密制造，却面临数字化转型滞后与 3%的负增长7；印度与俄罗斯则分别依赖人口红利与能源驱动，受限于制造生态的纵深。相比之下，中国 制造业的优势不仅体现在全产业链覆盖，还在于其在高端装备制造和新能源领域的领先地位。中国制造业 从 _____________________________________________ 11. 我国连续12年保持全球最大工业机器人市场，人民日报 12. 【回眸“十四五”】制造强国：从规模领先到实力领跑，工信部 9.2 8.1 4.5 2.6 0.179 14.3 13.9 6.6 2.6 0.3919 0 3 6 9 12 15 美国 中国 德国 日本 英国

聚合行业力量，促进产业升级 •通过平台聚合企业， 加强产品、服务 质量监管 •引入新技术（ IoT 、大数据），建设 智 能平台 35 36 案例：中国石化智能生产大数据项目 + 石化盈科是中国领先的管理咨询、信息技术及外包服务商。 凭借中国石化和电讯盈科两大母公司的资源和行业经验， 已经成为石化行业最大的 IT 以及服务提供商 行业挑战及项目需求 1 、石化工业由规模经济转向提升质量和效益、提升竞争力不断增加 案例：华为云携手楼兰科技打造智能车联网 大连楼兰科技股份有限公司自 2005 年成立以来， 一 直致力于车联网技术的研究和应用，通过自主知识 产权的核心技术，在车联网和自动驾驶等汽车技术 的前沿领域取得了诸多突破，是国内领先的车联网 和智能汽车解决方案供应商。 目前楼兰云平台应用 覆盖了新车销售、二手车、维修保养，保险金融、 移动出行（车分享）、车辆控制、智能驾驶等多种 业务 华为云通过技术创新，为楼兰科技提供了高弹性、低时 Compute Nodes Storage Interconnect Display PBS 华为与 Altair 携手增强高性能计算能力 , 构建 CAE 混合云方案 Altair 是企业级工程软件的领先提供商，通过从概念设计到在役操作的整个产品生命周期，实现创新， 缩短开发时间，降低成本。 我们的模拟驱动的创新方法是由我们的集成软件套件提供支持，它优化了包 括结构，运动，流体，热管理，电磁学，

或 缺的组成部分。 本白皮书重点介绍了电动汽车制造业面临的挑战和机遇，旨在为整车制造商和零部件供 应商提供重要指导，以对规划和生产过程进行必要的重新定位。 了解大众、保时捷和标致雪铁龙集团等领先汽车制造商如何将其电动车辆生产推上成功 之路的精彩范例。了解西门子会为您转换车型提供哪些支持。 祝您阅读愉快！ 3 4 电动交通：机遇和挑战 5 电动汽车：最重要的组成部分 6 共同壮大：缩短创新周期 例如，当谈到电池生产商及其原材料供应商时，出现了一些 新名字。其他在供应链下游的供应商也日益崭露头角。这意 味着电机和电池成为了电动汽车最重要的组成部分。 成功之路的三大障碍 因此，想在汽车市场保持领先地位，就必须克服以下障碍： • 加快创新周期 • 使制造过程更加灵活 • 提高效率 关于如何实现这一点，请见下文说明。 动力总成主要部件概览 内燃机车（ICE） - 天然气 电动机 的 创新活动也就不足为奇了。 联合起来对抗新的竞争对手 毕竟，他们面临着来自科技和 IT 领域的新竞争对手，这些 竞争对手不仅拥有高水平的技术专长，还拥有几乎取之不尽 的融资潜力。 即使是领先的汽车制造商也难以依靠自身力量迎头赶上，因 此，他们越来越多地精心挑选，寻求与汽车行业和供应商行 业合作伙伴合作。 专家表示，如果合作不仅仅在财务方面，而是在全方位技术 推动上，那么，这种合作就是最有意义的。

年使用人工智能技术对凤巢系统中广 告进行优化 2009 年 ，李彦宏在中美论坛提出使用“人工智能”弯 道超车的观点，并将人工智能定为百度的战略之一。 全球六大研发中心 & 四大实验室 百度 AI ｜国际领先的人工智 能 陆奇 全球华人外企最高高管 语音识别 计算机视觉 HCI 度秘 自然语言处理 （ NLP ） 人脸闸机 机器翻译 图片搜索 网页搜索 PaddlePaddle 深度学习平台 保全环节，在线校验客户身 份 百度人脸识别｜其他项目 杭州西溪湿地 - 景区人脸闸 机 四川乐山大佛 - 景区人脸闸 机 北京市警卫局 - 全国科普 日 语音识别 提供高精度的语音识别服务，融 合百度领先的自然语言处理技术， 支持多场景智能语音交互 语音唤醒 通过在设备或软件中预置唤醒词 便可将设备从休眠状态中被唤醒 ， 并作出指定响应 准确率 97% 开发者数量 14W 型对桃子进行分类，完成多重 属性分类识别的品相识别模块， 大大减轻桃农的工作量 提供多种丰富的算法服务 推荐系统 百度 AI ｜增强现实技术（ AR ） & PaddlePaddle 百度 AR 致力于结合最领先的技术创新和产品创新，不断探索 AR+ 营销、教育、旅游、文化、娱乐等行 业 2 PaddlePaddle - 百度深度学习平 台 自然语言理解 机器视觉 百度 AR - 1