2024年百强零部件企业研发投入稳定，头部企业逐 年加大技术创新及研发人员占比。2024年上榜企业 共投入研发费用811亿元，在业务收入中占比达4.0%， 与2023年的3.9%基本持平。 08 新能源、电子板块投入领先，发动机及底盘板块投入 则明显缩减。中国头部零部件企业的研发投入集中， 宁德占新能源板块研发投入的74%，潍柴占发动机板 块60%，均胜和德赛占电子板块54%。另外，中国头 部零部件企业更重视技术创新，电子、轮胎轮毂板块 地，零部件产业链价值分布重塑。新能源三电、智能 座舱与智能驾驶等核心零部件板块正实现市场规模、 增长速度与技术发展的同步跃升，逐步成为产业价值 高地。其中，电驱领域集中度相对较低，未来随着行 业整合提速，领先企业将不断扩大市场份额；动力电 池则已经形成高度集中的竞争格局，电化学技术实力 与产业链集成能力成为核心竞争要素；智能座舱与智 能驾驶领域的马太效应日益显著，头部企业通过技术 积累与算法优势构筑护城河，技术迭代速度与软件开 关系需求，零部件行业格局也必将迎来洗牌重塑，“单 域”/“多域”系统级能力和灵活合作模式的Tier 0.5将 成为未来趋势。 3. 部件出海 中国领先零部件企业正紧跟汽车行业全球化趋势，加 速在全球范围内的布局，以此打开新的增长空间和市 场机遇。均胜电子、宁德时代等领先企业在海外市场 的业务收入持续增长，实现了多元化的收入来源，为 企业的长期稳定发展打下了坚实的基础。随着全球 汽车市场的不断变化和需求的增长，中国零部件企业

质量问题 解决及改 进 外协件质 量策划 目录 一、数字化工厂框架范围 二、数字化工厂建设目标 三、数字化工厂建设举措 四、数字化工厂规划蓝图 五、数字化工厂建设路径 领先企业数字化、智能化工厂建设收益与领先实践 数字化智能化工厂建设收益 提升指标 实施后的变化 生产效率 提升 15%-30% 营业收入 提升 3%-10% 生产成本 减少 2%-10% 2015 年，奥迪推出了“智能工厂 四、数字化工厂规划蓝图 应用架构蓝图 五、数字化工厂建设路径 应用架构规划方法 数字化工厂应用架构规划方法及核心思路 应用架构蓝图规划 核心系统功能规划 系统集成架构规划 规划思路 领先实践输入 业务痛点需求 对大制造核心过程 的全覆盖 支撑可配置订单模 式的施行 促进主干过程跨环 节的拉通 数字孪生智能应用 提升能力 ► 基于大制造领域核心业务过程来规划整体应用系统，确保 瞄准业务主干过程（产品开发过程、设计变更过程、订单 交付过程等），明确的各业务环节相应的系统边界及功能， 明确系统间的衔接关系，确保整体业务过程的贯通；避免 “断点、孤岛”现象 ► 打破现有系统主要为“事后补录”的功能定位，借鉴领先实践， 通过借助数字孪生、智能应用功能来指导业务操作，提升 操作效率和业务管理水平 数字化工厂应用架构蓝图 建议重新构建，替换或整合现有系统 目前无系统支持，需完全部署新系统 保留现有系统，完善改造

全球制造业的发展实际，深入探讨领军 制造商对AI的战略部署，以及企业在实现AI快速、大规模部署过程中需要构建的核心能力。作为 系列文章的开篇，本文将重点诠释为何AI的成熟标志着4IR拐点的到来，解码领先制造商如何利用 AI重塑竞争优势，并列举制造商在行业竞争日益激烈的当下，需要考虑的三种战略对策——创 新、加速以及追赶。后续两篇文章将分别聚焦AI对制造业的规模化影响，以及推动AI应用所需的 基本能力。 截至目前，全球灯塔网络有153家成员。这些制造业的领军者在4IR技术的采用上，要平均领先于 其他制造商3~5年。如今，用例试点已不再是他们的关注焦点。对拥有多个灯塔工厂的企业而 言，其生产网络都可作为大规模网络部署的试点。现在，领先企业可同时在10或50家工厂中捕捉 4IR技术的价值，而其他企业仍在努力寻找单个工厂的价值。 随着灯塔企业不断加速发展，在成熟度上，领先与落后企业间的差距也在不断拉大。而近几年愈 发复杂多变的商业环境 素之间的相互作用？答案是：AI。 然而，AI的部署离不开数据的加持。企业可从系统软件、设备传感器、互联基础设施，以及员工 等多个来源，生成和收集海量数据。数据是灯塔企业领跑行业的重要原因之一。他们领先一步， 更早地投资建立了数据基础设施，虽然在早期承担了一定的风险，但在后期成功释放了AI的潜 力。 走出规模化的低谷 从灯塔企业身上我们不难看出，AI拥有的新用例不计其数，有望带来难以想象的绩效提升。

班和工作指导、实时生产进度报告、在线制程质 量管理等用例提升生产效率和质量管理。 基于普华永道思略特的行业洞察与项目经验，可 以看到率先成功实践涵盖关键智慧工厂解决方案 用例的企业已经收获可观的回报，例如： 某全球领先医疗器械公司的标杆智慧工厂，自身 已拥有30多年精益制造经验，通过智慧工厂建 设，将精益制造转型升级为智能制造，使工厂生 产效率和劳动力成本得到显著优化。例如通过实 时生产过程管理优化，提升了30%到40%的生产 结合智慧工厂项目经验以及对众多成功智慧工厂 案例的分析，普华永道思略特发现：智能解决方 案是提升工厂运营效率的赋能手段，工厂运营管 理基本原则是成功智慧工厂与实现卓越运营的基 石。建设卓越运营的世界级领先工厂是长期且体 系化的工程，企业应秉承精益原则，建立长效管 理团队与运转机制，同时关注工厂运营诸多重点 管理环节，例如：产销协同，整体设备效率、全 面质量管理和全员生产维护等。工厂数字化、智 ，难以提升效率，甚至增加工厂运营的投入 与管理难度，适得其反。 世界级领先工厂建设 信息来源：普华永道智慧工厂报告，思略特分析 价值流动，消除浪费，减少约束 零缺陷，各生产点的 质量，专业全面质量 管理工具和方法 倒金字塔管理，技能提升，规模合理以及经验驱动 快速、灵活地获取数据 并转化为解决问题的 见解和行动 世界级 领先工厂 需求管理，消耗标准/准确性， 成本控制，战略采购 统一定义和范围，

另据经济数据显示，2024年，中国制造业增加值达40.5万亿元人民 币，连续15年稳居全球首位，占全球比重近30%，同比增长5.8%， 不仅印证了中国经济的韧性，更标志着中国制造业从规模扩张向质 量提升的关键转折。 然而，这一领先地位正面临结构性挑战：中国产业既要应对发达国 家在高端装备、智能系统与标准体系上的技术围堵，也要在中低端 市场应对新兴经济体低成本制造与政策倾斜的双重竞争压力。在此 双重挤压之下，中国制造业已进入由“大”向“强”转变的攻坚期， 的将近 30%，这一领先地位已连续保持了15年6。与其他国家相比，美国虽然依赖硅谷创新与高附加值产业（如 航空航天、生物医药），但其制造环节仍存外溢压力；德国虽精于精密制造，却面临数字化转型滞后与 3%的负增长7；印度与俄罗斯则分别依赖人口红利与能源驱动，受限于制造生态的纵深。相比之下，中国 制造业的优势不仅体现在全产业链覆盖，还在于其在高端装备制造和新能源领域的领先地位。中国制造业 从 _____________________________________________ 11. 我国连续12年保持全球最大工业机器人市场，人民日报 12. 【回眸“十四五”】制造强国：从规模领先到实力领跑，工信部 9.2 8.1 4.5 2.6 0.179 14.3 13.9 6.6 2.6 0.3919 0 3 6 9 12 15 美国 中国 德国 日本 英国

聚合行业力量，促进产业升级 •通过平台聚合企业， 加强产品、服务 质量监管 •引入新技术（ IoT 、大数据），建设 智 能平台 35 36 案例：中国石化智能生产大数据项目 + 石化盈科是中国领先的管理咨询、信息技术及外包服务商。 凭借中国石化和电讯盈科两大母公司的资源和行业经验， 已经成为石化行业最大的 IT 以及服务提供商 行业挑战及项目需求 1 、石化工业由规模经济转向提升质量和效益、提升竞争力不断增加 案例：华为云携手楼兰科技打造智能车联网 大连楼兰科技股份有限公司自 2005 年成立以来， 一 直致力于车联网技术的研究和应用，通过自主知识 产权的核心技术，在车联网和自动驾驶等汽车技术 的前沿领域取得了诸多突破，是国内领先的车联网 和智能汽车解决方案供应商。 目前楼兰云平台应用 覆盖了新车销售、二手车、维修保养，保险金融、 移动出行（车分享）、车辆控制、智能驾驶等多种 业务 华为云通过技术创新，为楼兰科技提供了高弹性、低时 Compute Nodes Storage Interconnect Display PBS 华为与 Altair 携手增强高性能计算能力 , 构建 CAE 混合云方案 Altair 是企业级工程软件的领先提供商，通过从概念设计到在役操作的整个产品生命周期，实现创新， 缩短开发时间，降低成本。 我们的模拟驱动的创新方法是由我们的集成软件套件提供支持，它优化了包 括结构，运动，流体，热管理，电磁学，

或 缺的组成部分。 本白皮书重点介绍了电动汽车制造业面临的挑战和机遇，旨在为整车制造商和零部件供 应商提供重要指导，以对规划和生产过程进行必要的重新定位。 了解大众、保时捷和标致雪铁龙集团等领先汽车制造商如何将其电动车辆生产推上成功 之路的精彩范例。了解西门子会为您转换车型提供哪些支持。 祝您阅读愉快！ 3 4 电动交通：机遇和挑战 5 电动汽车：最重要的组成部分 6 共同壮大：缩短创新周期 例如，当谈到电池生产商及其原材料供应商时，出现了一些 新名字。其他在供应链下游的供应商也日益崭露头角。这意 味着电机和电池成为了电动汽车最重要的组成部分。 成功之路的三大障碍 因此，想在汽车市场保持领先地位，就必须克服以下障碍： • 加快创新周期 • 使制造过程更加灵活 • 提高效率 关于如何实现这一点，请见下文说明。 动力总成主要部件概览 内燃机车（ICE） - 天然气 电动机 的 创新活动也就不足为奇了。 联合起来对抗新的竞争对手 毕竟，他们面临着来自科技和 IT 领域的新竞争对手，这些 竞争对手不仅拥有高水平的技术专长，还拥有几乎取之不尽 的融资潜力。 即使是领先的汽车制造商也难以依靠自身力量迎头赶上，因 此，他们越来越多地精心挑选，寻求与汽车行业和供应商行 业合作伙伴合作。 专家表示，如果合作不仅仅在财务方面，而是在全方位技术 推动上，那么，这种合作就是最有意义的。

年使用人工智能技术对凤巢系统中广 告进行优化 2009 年 ，李彦宏在中美论坛提出使用“人工智能”弯 道超车的观点，并将人工智能定为百度的战略之一。 全球六大研发中心 & 四大实验室 百度 AI ｜国际领先的人工智 能 陆奇 全球华人外企最高高管 语音识别 计算机视觉 HCI 度秘 自然语言处理 （ NLP ） 人脸闸机 机器翻译 图片搜索 网页搜索 PaddlePaddle 深度学习平台 保全环节，在线校验客户身 份 百度人脸识别｜其他项目 杭州西溪湿地 - 景区人脸闸 机 四川乐山大佛 - 景区人脸闸 机 北京市警卫局 - 全国科普 日 语音识别 提供高精度的语音识别服务，融 合百度领先的自然语言处理技术， 支持多场景智能语音交互 语音唤醒 通过在设备或软件中预置唤醒词 便可将设备从休眠状态中被唤醒 ， 并作出指定响应 准确率 97% 开发者数量 14W 型对桃子进行分类，完成多重 属性分类识别的品相识别模块， 大大减轻桃农的工作量 提供多种丰富的算法服务 推荐系统 百度 AI ｜增强现实技术（ AR ） & PaddlePaddle 百度 AR 致力于结合最领先的技术创新和产品创新，不断探索 AR+ 营销、教育、旅游、文化、娱乐等行 业 2 PaddlePaddle - 百度深度学习平 台 自然语言理解 机器视觉 百度 AR - 1

3 智能生产计划及排程界面展示 计划看板提供直观可视化数据展示，一站式了解未 来计划下订单、产能、物料、成本情况，让决策者 提早做出应对 智能计划排产引擎有能力对企业各个生产环节、要素建模，以领先 的求解能力同步考虑各方面多重限制和优化目标，产出实时最优生 产计划，并模拟不同目标导向下的生产计划，一键应用，轻松切换 全盘生产计划 33 2.1.3 智能生产计划及排程功能概览 智能排产排程解决方案 定规则限制、多承运商限制…  提升满载率  减少运力资源浪费  减少行驶里程、运力使用 降低整体运费成本 使用业界唯一的货运版地图数据，考虑分城市分车型分 时段的精细限行规则 运用领先的 AI 技术大幅提升运算精准度：预估行驶时 长，预估装卸时长 运用创新的分区算法实现区域间需求及运力负载均衡 深度建模 + 算法定制能力，量体裁衣 运输调度方案 进阶功能 36 2 度、关键工艺参数、能源能耗实时掌控 智能化应用 基于光纤检测 OTDR ，提供实时计算，重新优化其质量异常点分析模型，提 升精度至 98% 某光纤企业达成战略合作协议，共建工业互联网联合实验室，以工业互联网、大数据方面的领先技术，重构企业现有的 IT 、 OT 相关架构，在宏观层面建立全新的数字化工厂，在微观层面通过引入人工智能，优化现在工艺、质量、供应链等各个生产 经营环节。 数字化转型方向： • 工业互联网、工业大数据的架构及企业落地；

+ 基础工艺 可 制造性提升 新技术研究 新材料研究 基础工艺突 破 整体思路：通过 DFM 、基础工艺突破、前沿技术研究，实现结构最优、制程稳定、工艺领先，并支撑实现智能制造 工艺研究 智能装配 柔性生产 供方协同 精益基础 少无螺钉化 接插简易化 零件一体化 无线化设计 目 的 思 8 项关键工艺技术研究项目； 完成 10 项关键工艺技术研究项目； 综合成本下降 1000 万以上； 综合成本下降 1200 万以上； 50% 关键工艺达成行业领先水平； 综合成本下降 1500 万以上； 70% 关键工艺达成行业领先水平 玻璃水壶打胶研究 全自动调压工艺开 发 磁炉面盖压合技术 按键自动检测技术 水壶免煮水工艺 立体加热线盘技术 Intelligent logistics 供方 管理 采购 周期 模具 保障 布局 优化 2025 年 破局重构 2026 年 精细运营 创新供应商： 15 项 创新供应商： 5 项 精益领先 基础 / 方 向 精益 基础 思路：围绕精益基础建立 MBS 、价值流、品质内建、人才育成三级供应体系，以十六维度运作支撑其持续改善 精英团队打造，人才 优化布局（喷涂、焊