...........................................................5 （一）欧美加码 AI 基础设施战略布局，旨在抢占全球 AI 主导地位。 ............5 （二）日韩加速布局智算基础设施，力争缩小与全球头部梯队的差距。 .......6 （三）我国从应用牵引和普惠服务发力，全面推动智算产业高质量发展。 ..7 2、智算需求持续高涨，核心驱动力由“训练”转向“推理” .......12 4、智算供给能力快速提升，服务市场呈现多元化竞争态势.................................................. 13 （一）全球智算基础设施供给进一步实现量质双提升。 ....................................... 13 （二）智算服务市场增长迅速，智算服务供给日趋多元。 ............... （二）海外加快十万/百万卡集群演进，跨地域的多节点协同部署成为新方向。21 3、AIDC 基础设施持续升级，绿色化转型不断深化...................................................................22 （一）AIGC 发展推动 AIDC 容量快速增长，网络等配套基础设施持续升级。.......22 （二）AIDC 绿色低碳转型在能效优先、算电协同方面不断深化。

核心技 术，加快推动区块链技术和产业创新发展。 —— 习近平 （ 2019.10.24 中央政治局第十八次集体学习） 要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇，加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设，抓 紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业，大力推进科技创新，着力 壮大新增长点、形成发展新动能。 —— 习近平（ 2020 年 4 月 1 日在浙江考察时的讲话） 狭义新基建（与数字经济相关 的新型基础设施，即 5G 、人 工智能、大数据中心、工业互 联网等）， 新义新基建（体现创新、绿色 等新发展理念的科技型基础设 施），广义新基建（全社会数 字化的基础设施，包括数字技 术基础设施、数字化基础设施 如城市、政府的基础设施 等）。 2018.12 中央经济工作会议首 次提出“加快 5G 商用步伐，加 强人工智能、工业互联网、物 联网等新型基础设施建 设”， 2020 年 固定宽带 数据在产业链的采集于应用 传统基础设施数 字化升级 传统产业数字化 改造 开源开放平台等 重大科学设施 主线：数字经济新基建 数字空间 数字 城市 智能 工厂 智慧 农业 智能 电网 车联 网 智慧 金融 数字 媒体 智慧 社区 智慧 安全 智慧 医疗 数字应用基础设施 数字商业 操作系统 数字产业 基础设施 数字 政府 数字生活 服务平台 安

业务需求逐渐多元，IT 基础架构团队面临多重挑战 除了“数智化”转型需求，人工智能技术的蓬勃发展、“中国制造”的出海需求、“国产化转型”浪潮，以及 VMware 等国外产品的销售模式调整，都为制 造企业 IT 基础设施带来了更为复杂的技术需求。而传统 IT 基础架构使用专用存储硬件、采用集中式存储架构和存算分离架构，导致存储资源分散， 整体架构复杂，难以满足业务需求。通过下表，可以一览业务需求与现有 IT 基础架构之间的矛盾。 风暴影响体验，存储性能存在瓶颈，不易于扩展 AI+ 制造业 满足 AI 应用、模型训练等 GPU 使用场景的高性能需求， 提升资源利用率 涉及复杂的 GPU 适配与硬件改造，计算资源利用率低 国产化转型 实现基础设施软硬件国产化替代 多基于 VMware 等国外厂商方案，订阅成本高，服务保障 存在风险，难以满足国产化需求 制造行业 IT 基础架构转型方案与实践 6 IT 架构转型方向与路线选择 不同规模企业对 制造行业 IT 基础架构转型方案与实践 9 SmartX 榫卯 ®企业云平台：让企业自建云更简单 • 全栈能力：集成计算、存储、网络安全、容灾、 容器以及 AI 支持等全栈能力，满足现代化 IT 基础设施建设需求。 • 模块化产品设计：各个产品组件可以根据 企业需求灵活选择与组合，让不同规模或 不同业务阶段的企业都能“按需选择”。 • 开放式生态与无厂商锁定：与多个主流厂 商软件与硬件集成，并支持多种虚拟化和

国产化转型 实现基础设施软硬件国产化替代 多基于 VMware 等国外厂商方案，订阅成本高，服务保障 存在风险，难以满足国产化需求 业务需求逐渐多元， IT 基础架构团队面临多重挑战 除了“数智化”转型需求，人工智能技术的蓬勃发展、“中国制造”的出海需求、“国产化转型”浪潮，以及 VMware 等国外产品的销售模式调整，都为制 造企业 IT 基础设施带来了更为复杂的技术需求。而传统 满足企业数智化转型需求的同时，大幅降低 建设难 度与总拥有成本。 • 全栈能力：集成计算、存储、网络安全、容灾、 容器以及 AI 支持等全栈能力，满足现代化 IT 基础设施建设需求。 • 模块化产品设计：各个产品组件可以根据 企业需求灵活选择与组合，让不同规模或 不同业务阶段的企业都能“按需选择”。 • 开放式生态与无厂商锁定：与多个主流厂 AI 平台三大产品线，适应不同转型阶段和特定场景需求。 原 SMTX ZBS ，为大中型企业 云资源池到大数据分析提供“永 续”的数据基础设施，以更优化 的总拥有成本，提升多种场景 负载下的业务效率。 面向企业的大模型基础设施， 支持在本地环境中安全、高效 地管理异构算力资源，部署推 理服务，助力生成式 AI 应用 的 快速落地。 榫卯 ®AI 平台

相关 PKCS 系列规范  国际电信联盟的 ITU-T X.509 规范  IETF 组织的公钥基础设施 PKIX 规范 等 4 影响车联网密码应用的相关法律和政策  《中华人民共和国网络安全法》  《关键信息基础设施安全保护条例》 --- 定义交通相关领域属于关键基础设施  《中共中央办公厅 2015 年 4 号文件》 --- 推进国密算法在交通相关领域应用  《中华人民共和国密码法草案》 •服务端和客户端无法确认双方真实身份 •传输非法指令；正常指令被获取、篡改 链路安全 3.2 车联网身份及密钥管理的应用方 案 OTA 防 护 ECU 安 全 数字钥匙 非对称 / 对称密 码 基础设施 标准化 车载 安全网关 安全方案群 下行指令 安全 其他方案 3.2.1PKI/CA 信任体系设 计 传统 PKI/CA 设计： 一般采用两级信任域设计， 根一般离线，而面向车联 定点之间的通信提供网关功能 广域无线 ( 移动 ) 通信 基础设施 点对点通信 车 | 车 通 信 车辆 板载设备 安全子系统 硬件安全模块 车 | 路 通 信 路边单元 板载设备 安全子系统 硬件安全模块 服务平台 应用更新服务 …… 安全基础设施 公钥基础设施 (PKI) 根证书管理 (RCA) 长期证书管理 (LTCA)

..................................9 （一）推动微型及小型企业集群发展............................. 9 （二）以集群发展带动全国基础设施建设提升........... 10 （三）关注能源产业集群发展........................................11 四、墨西哥................ 11 （二）增强国际发展合作的经济导向........................... 12 （三）关注区域性产业发展及前沿基础研究............... 13 （四）加强国家基础设施建设....................................... 13 第二章 2024-2025 年集群发展年度关键词...........................15 亿 工业和信息化部工业文化发展中心 业和信息化部工业文化发展中心 化发展中心 工业和信息化部工业文化发展中心 工业和信 工业和信息化部工业文化发展 8 美元推动区域内的清洁氢能源生产和基础设施建设，完善清 洁氢供应链，增强美国在全球清洁能源市场的长期竞争力。 拟建设的加州氢能中心、墨西哥湾沿岸氢能中心等 7 个区域 清洁氢能中心覆盖美国 16 个州，规划根据地区资源优势， 由地

........................................................................................... 2 6 信息基础设施.................................................................................................. .................................. 6 1 智慧化工园区能源管理系统建设指南 1 范围 本文件提供了智慧化工园区能源管理系统建设的总体要求、系统架构、信息基础设施、 支撑平台、业务应用、保障体系的技术指导和建议。 本文件适用于智慧化工园区能源管理系统的建设工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期 化工行业能源管理体系实施指南 GB/T 39218 智慧化工园区建设指南 GB/T 40063 工业企业能源管控中心建设指南 GB 50093 自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB 50462 数据中心基础设施施工及验收规范 CJ/T 188 户用计量仪表数据传输技术条件 DL/T 645 多功能电能表通信规约 JJF 1356 重点用能单位能源计量审查规范 JT/T 1258 港口能源计量导则

求。同时，它还要兼顾零售企业出海、利润微薄追求性价比等行业特点。基于一体化架构的云数 据库，凭借其 HTAP（融合事务处理和实时分析）、多模一体化、向量融合查询和多云部署四大 关键能力特征，成为新一代数据底座的核心组成部分，将数据基础设施从“成本中心”升级为“价 值枢纽”，支撑实时决策与业务创新闭环。 一体化云数据库已在零售核心场景产生显著价值 一体化云数据库已在海底捞、泡泡玛特、李宁、斯凯奇、雅戈尔等众多头部零售企业落地。除了 的技术代际跃迁是所有零售企业的必然选择。一方面是传统 ERP 系统无法承载当 前消费需求碎片化和复杂供应链的零售业态，另一方面是人工智能技术持续迭代突破，正成为零 售企业核心增长引擎。 传统 ERP 系统作为工业时代的数字化基础设施，其核心逻辑建立在确定性模型和线性关系假设 之上。然而，随着消费需求碎片化、供应链复杂度指数级上升，其局限性已从隐性成本转化为显 性威胁。 5 首先是需求预测的结构性缺陷。ERP 系统依赖 者需求变化、精准调配库存、动态调整营销 策略，错失宝贵的业务决策窗口期，用户体验与运营效率双双受损 。 其次是满足零售独特业态下综合成本最优诉求。 零售业务具有鲜明的数据量波峰波谷特征，要求基础设施具备极强的弹性伸缩能力。配置过度会 造成资源浪费，配置不足则导致业务中断风险。 零售数据类型复杂多元，需同时处理实时分析（结构化）、用户画像（半结构化）、日志文本（非 结构化）等多种数据类型。

家携手，您可以集中精力实现目标， 而不必将精力浪费在管理技术方面。 亚马逊云科技有着 20 年的人工智能投 资和创新经历，我们一如既往，聘请 了成千上万的机器学习工程师，来协 助企业开发并实施生成式人工智能策 略，包括妥善处理基础设施注意事项 和道德影响等。 亚马逊云科技实现了生成式人工智能的普及化，让任何规模的制造企业都能重塑其产品、流程和体验。 5 应用场景 让生成式人工智能为制造企业所用 以下几部分探讨了三类应用场 Amazon Bedrock 是一项可扩展、可靠且安全的亚马逊云科技托管式服务，让您 能够获取来自亚马逊和领先提供商的一系列功能强大的基础模型。亚马逊云科技 拥有专为生成式人工智能和机器学习工作负载构建的基础设施、可供选择的优秀 基础模型（用以实现优异性价比）、强大的安全性以及具有深厚制造专业知识的广 泛全球合作伙伴网络，适合大规模构建、训练和运行由生成式人工智能驱动的应 用程序。 2. 充分利用您的宝贵数据 加 更多模型，因此，贵组织可以在未来几年内继续畅享丰富的选择。 5. 大规模构建部署自己的基础模型 亚马逊云科技甚至还提供解决方案来让您构建您自己的基础模型。SageMaker 提 供了托管式基础设施和工具，让您能够以可扩展、可靠且安全的方式，加快构建、 训练和部署机器学习模型。在 SageMaker 上，您可以训练自己的基础模型，使用 调试工具快速纠正性能问题，在整个机器学习生命周期中实现流程的自动化和标

自动驾驶技术 资料来源：公开资料、亿欧智库 事故预测预报 定位导航技术 9 云网融合技术 空间信息技术 虚拟仿真技术 自动驾驶技术 大数据技术 人工智能 VR/AR 技术 网络通讯技术 基础设施网络化 √ √ 生产管理数字化 √ √ √ √ √ √ √ 生产装备智能化 √ √ √ √ √ 生产作业系统化 √ √ √ √ √ 安全监管智慧化 √ √ √ √ √ √ √ 设备管理预测化 解决方案技术架构。 亿欧智库：智能矿山解决方案技术架构图 传输 层 以太光口 以太电口 CAN 4G 5G F5G WIFI6 eLTE 感 知 层 终端 技术 边缘层 网络基础设施 © 亿欧智库 - 叶子 (355826) © 亿欧智库 - 叶子 (355826) © 亿欧智库 - 叶子 (355826) 运输设备类 挖掘设备类 震动识别 © 亿欧智库 © 亿欧智库 - 叶子 (355826) 巷道通信 、分散数据采集 © 亿欧智库 - 叶子 (355826) © 亿欧智库 - 叶子 (355826) 有线网络 交换机 基础设施网络化 智能矿山环网 © 亿欧智库 - 叶子 (355826) © 亿欧智库 - 叶子 (355826) 员工福利网络 、 装备作业网络 © 亿欧智库 - 叶子 (355826)