在数字经济高速发展、数字技术加速创新、人工智能技术爆发式演进的驱动下，万物互联、全面智能的 AI 园区 将从理念走向实现，将数字世界与物理世界场景虚实融合，为用户提供更有个性化，更有温度的主动服务。 随着园区物联设备激增、高清视频流普及、沉浸式协作（AR/VR）的广泛使用，园区内数据呈指数级增长；大 模型应用向行业纵深渗透，推理与训练正快速下沉至靠近数据源与业务现场的边缘侧；园区和企业加快减碳增效， 升级 园区应该具备自智网络、万兆超宽、泛在接入、确定体验、绿色节能、全域安全六大特征；并从教育、政府、 金融、医疗等行业阐述了高品质万兆 AI 园区建设的组网架构及行业应用。以期对参与园区数字化转型、园区网 络基础设施建设的相关部门、建设运营企业、研究机构等从业人员提供有益参考，对各企业数字化转型有所借 鉴和启发。 本白皮书参编单位有中国勘察设计协会智能分会、世界无线局域网应用发展联盟、中国建筑东北设计研究院有 限公 限公司、中国电子工程设计院股份有限公司、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、中讯邮电咨询设计 院有限公司、苏州盛科通信股份有限公司、北京协和医院、中南大学湘雅医院、贵州省人民医院、云南省丽江 市人民医院等。 本白皮书主要撰稿人有李洪鹏、郭晓岩、苗甫、袁立权、卢希、侯方明、杨涛、杨鹤、赵能钰、刘泽华、张岳、 胡海良、王俊杰、朱雯、黄伟红、贺松、李林骏、赵少奇、邱月峰、何霁、刘嵩、曹克猛、张蓁、路程、刘建伟、

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文本、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另 行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改 编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹 研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构 ，也 ，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 头豹研究院 2025年具身智能产业链分析 从实验室到市场的商业化探索 概览标签：具身智能、人形机器人 2025 Embodied Intelligence Industry Chain 2025年の具身知能産業チェーン 市场研读 | 2023/11 www.leadleo.com 400-072-5588 2 01 具身智能产业链上游： 系统等硬件，以及AI算法与大模型、操作系统等软件供应商；中游为 具身智能本体集成，包括机器人、自动驾驶载具；下游为应用场景 具身智能产业链分析——产业链全景图谱 具身智能产业链全景图谱 来源：头豹研究院 上 游 硬件 核心基础支撑 软件 AI芯片 传感器 执行器与驱动系统 通信模组 能源管理 AI算法与大模型 操作系统 云服务 中 游 具身智能载体集成 机器人 自动驾驶载具

“国家队”布局冷链产业能够进一步促进冷链物流行业的发展 “国家队”冷链物流业务现状 布局冷链物流“国家队”名单 序号 企业简称 主体单位 业务模式 1 中核集团 中核二二 承建冷链物流基础设施 2 航天科技 航天科技集团五院508所 技术装备 3 中国航天科工 云南航天神州汽车有限公司 技术装备 4 航空工业 新飞集团 技术装备 5 中国兵器工业集团 北奔重汽集团 技术装备 6 中国融通集团 天津融万冷链物流有限责任公司 生鲜港(宁波)供应链管理有限公司 冷链物流服务 布局冷链物流“国家队”名单 序号 企业简称 主体单位 业务模式 12 南航集团 冷链物流服务 13 中铝集团 中铝物流集团 技术装备 14 中国远洋海运集团 泛亚航运 冷链物流服务 15 中粮集团 中粮科工、我买网 冷链物流服务 16 中建集团 中建一局、中建三局、中建八局、中建五局 承建冷链物流基础设施 17 招商局 中外运 冷链物流服务 18 华润集团 中国物流集团 冷链物流服务 31 中国五矿 中国一冶交通公司 承建冷链物流基础设施 32 国铁集团 中铁铁龙、中铁快运 冷链物流服务 超三成央企入局冷链物流 32家“国家队”入局，占比超30%。中物 联冷链委以央企和全国性的国企为样本，对其 冷链物流业务进行梳理，结果显示，32家央企 直接或间接涉足冷链物流业务，占比达到32%。 随着冷链物流市场潜力和发展空间的逐步显现， “国家队”跑步进场。

流企业的降本增效潜力。 投资建议。我们看好 AI 技术在 ToB 物流领域的应用前景，建议关注积极布局 AI 技术、具备较强数字 化 能力和精细化运营能力的物流企业： 1 ）制造业供应链：传化智联、海晨股份； 2 ）消费品供应链： 怡亚通； 3 ）大宗供应链：物产中大、厦门象屿、厦门国贸、浙商中拓。 风险提示： AI 等新技术落地应用不及预期、经济增速不及预期、下游需求低迷、行业竞争加剧等。 如， 怡亚通的平台 · 运多星正式接入 DeepSeek ，将运用在智能风控体系、运力调度、数据价值深度挖掘 等 方面。 我们认为，大型语言模型时代下智能程度高速提升的 AI 模型，能够更高效地完成泛化社会 领 域中的复杂任务，为“ AI+ 物流”的发展模式提供现实背景与技术支持，“ AI+ 物流”的稳步发展与 积极应用将改变依赖人工经验的传统物流模式，正在推动物流行业向智能化、自动化与高效化方向 配的自动化识别分拣、智能客服与交互、需求预测与绩效评估。 图： “ AI+ 物流”的应用场景 运输智能调 度 3. 应用场景：覆盖运输、仓储、决策、售后等环节 仓储自动化 识别、分拣 资料来源：运联智库公众号，海通证券研究所 多式联运 智 能筹划 突发响 应及 时 需求预测 与 绩效评 估 智能客 服与 交 互 9 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明

05 智能化决策通过对大数据进行不断的训练与学习，从而做出更加智能的决策，形成良性的学习反馈闭环，最终 帮助企业实现全链路的高效决策 决策智能化 管理可视化 运营数据化 业务在线化 感知泛在化 04 可视化管理能让企业的流程更加直观，使企业内部的信息实现可视化，并能得到更有效的传达，从而实现管理 的透明化 03 通过完善的数据体系，数智化企业可以利用数据洞察赋能企业的全价值链，为企业的员工和合作伙伴提供运营 访客预约 · · · · · · 广告位 场地预订 外摆空间 园区公告 信息发布 营销卡券 社交圈 活动推荐 · · · · · · 硬件层 AIoT 物联平台 / 集成服 务 应用层 会议门牌 物联层 …… MQTT 4G/5G TCP/IP 企业服务 资产管理 综合安防 能耗环境 物业管理 人行场景 消费场景 办公场景 办公生活 智慧运营 智慧通行 车行场景 楼宇管理硬件 / 子系统 安防硬件 / 子系统 物流仓储作业设备 / 子系统 12 智慧物流园区场景建设 一个园区平台 ，从用户的角色出发 ，进行场景设 计和串联 ，实现人与设备、空间、服务的场景联 动和行为交互 2 端 管理端、用户端 2 个入口 3 中心 物业管理、招商运营、财务与经营 围绕园区招商运营、物业管理、财务与经营 3 方进行赋能，对若干个场景进行设计和业务串联， 实现人与人、人与设备、人与流程的联动和行

解决方案 需求分析 02 / 规划设计 痛点 多维研判 辅助决策 综合处置 设计思路 引入大数据、物联、空间信息技术 ，基于园区业务处理流程 ，挖掘园区业务数据 ，实现园区状态感知、多维研判、辅助决策和综合治理的智慧化管理模式。 • 数据 • 时空 • 物联 状态感知 01 高效 02 精准 03 智能 “Y” 数据 深度挖掘 “X” 一云图 园区数字云全景图 一网 一张图覆盖立体感知网 卡口监控 污染源排口监测 一脑 园区云脑 规划蓝图 打造“一网、一图、一脑、一平台”体系： • 一网：全面感知的物联数联监测网 • 一云图：提供多维研判支撑的数据云 + 全景图 • 一脑：辅助园区决策的数字云脑 • 一平台 ：结合专项治理和统一管理的一体化运 营 管理平台 实现风险隐患主动识别、预警问题智能研判、 环保 消防 应急 物业 经管 责任人 天网 地网 人网 视联 物联 数联 感知 洞察 分析 优化 预测 决策 业务 三级联动 企业 企业管理 能源管理 安全生产 园区运营中心 应急管理 多维分析服务 泛在连接 泛在数据 03 / 解决方案 一平台 一 云 图 总览 智能发现 分级预警 精准推送

连续十年入选 道琼斯可持续发展指数 第 21 位 全球最具价值品牌 100 强排行榜 全球规模最大的电信运营商，公路沿线网络覆盖稳居第一 真实数据来源 身份证实名 认证构建真实用户身份（ 联 网公安部国政通系统 ），移动网络 信令 采集 真实记录用户轨迹，互联网出口记 录用户真实 上网行为 。 海量数据基础 中国移动 市场占有率超过 60% 。强大的 用户基数构建了大数据服务的数据基础。 简单的网络游戏 3G 智能机 2000 年代 • 各种 APP 应用 • 在线视频观看 • 高速下载和上传 4G 高级 智能机 2010 年代 5G 感知泛在 连接泛在 智能泛在 2020 年代 从 1G 到 5G ，通信能力不断提升 智能手机出现并迅速 普及，数据流量攀升 语音与短信普及， 低速数据业务成为可能 无线通话成为可能 • 单向空口时延 :  替代线缆，实时 控制  99.999%  1G+bps 每用户  更安全、更大  更安全、更大规 规模调度 模调度 5G 感知泛在、连接泛在、智能泛在 的特点，有望成 为 未来工业互联网的网络基石 AR/VR 典型应用 通信速率 通信时延 实时视频上传 >240Mbps （ 2900W 像 素， 4HZ ） <10ms 推送维修视频

蓝色创源（北京）科技有限公司 深圳云里物里科技股份有限公司 芜湖全迹科技有限公司 深圳市先施科技股份有限公司 厦门英诺尔电子科技股份有限公司 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 汉威科技集团股份有限公司 厦门星纵物联科技有限公司 深圳市涂鸦智能信息科技有限公司 汉朔科技股份有限公司 中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司 北京昆仑海岸科技股份有限公司 深圳市博纬智能识别科技有限公司 杭州海康机器人股份有限公司 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 诺力智能装备股份有限公司 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 兰剑智能科技股份有限公司 菜鸟网络科技有限公司 云南昆船智能装备有限公司 北京起重运输机械设计研究院有限公司 浙江凯乐士科技集团股份有限公司 杭州海康机器人股份有限公司 天津德力智仓物流科技有限公司 北京极智嘉科技股份有限公司 中科微至科技股份有限公司 平台层和应用层发展成熟，为智能物流仓储系统提供稳定的软硬件服务。 业的应用占比达20%，位居各行业榜首。【3】医药领域：医药行业自动化水平较 高，原材料和产品种类众多，批号、有效期管理要求严格，存货管理复杂，难度大，立体库、WMS等智能仓储设备在行业内应用广 泛，2024年占比分别为12%和10%。【4】烟草领域：烟草行业货物存储量大，行业实行专卖管理，仓储物流各环节要求可追溯性。 2024年，仓储机器人和立体库在烟草行业的应用占比分别为10%和15%（位居各行业榜首）。

目 录 l l l l l l l l l 建设方案 O N T E N T S 全面感知 泛在互联 主动服务 智能进化 无线 AP 【 I OT 、 ROMA 、视频分析（人脸识别、车牌识别、月台堆积、 OCR 订单数据 • 任务数据 ------ • 视频运维管理 • 多维度查询 • 视频告警 • 全景监控 • 人员布防 • 视频权限管理 • 视频物联 ------ • 车辆进出管控 • 行政车管理 • 车辆资源计算 • 异常事件追踪 • 黑名单管理 • 设备模型 • 保修管理 • 设备自动检测 人员进出管控 • 人脸识别 • 设备状态 / 指令 • 路线园区指引 • 车牌识别 • 视频回放 • 设备参数管理 • 视频预览 • 园区设施物联 • 生命周期管理 • 作业 / 任务状态 • 可视化展示 • 全域 / 局部监控 • 设备计费租赁 • 设备可视 • 装载率分析 ------

安全：视频 +AI ，构建全方位的园区安全防护 感知 AI 处理 周界防护 视频巡更 重点区域天眼 人员轨迹分析 重点人员布控 在传统视频监控的基础上通过 AI 增加智能分析、自动预警、联 动响应能力。 安全 效率 体验 业务系统全联接，数据融合、流程打通，提升管理效率 管理可视化、经验流程化、能力资产化。 贵重资产 事件联动 资产管理 能耗管理 事件 感知 应急 预案 岗的时间，触发报警  支持告警区域在岗人数设置  支持告警触发时间设置  可与人脸识别组合使用 场景：  在岗行为识别  非法替岗行为识别（结合人脸识别） 优势：  泛化能力强：在岗人员的姿态边缘影 响小，并可结合人脸识别使用  高可扩展性：可基于人脸识别、工服 工帽识别进行精准在岗检测  高易用性：接入 1080p 的普通监控 摄 像头即可 持续跟踪监测 关键岗位在岗检测场景 --- 视频演示 智慧园区建设目标：全联接、全融合、全智能，支持业务创新 停车 WIFI 监控 访客 给排水 照明 空调 … 家居 AI 系统联接 数据融 合 场景智 能 系统联 动 全局可 视 业务创 新 业务创新 系统联接 数据融合 场景智能 系统联动 全局可视 优化现有业务，创新智慧新业务 联接 IT/OT 系统，打通数据与控 制 统一数据湖，提供标准数据服务