德勒：国企数字化转型全面提质增效（上、下）

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国企数字化转型 全面提质增效（上） 德勤国企改革系列报告 摘要 1 一、国企要做推动数字化转型的排头兵 2 二、数字化转型问卷的调查结果及主要发现 4 三、国企数字化转型思考框架 9 四、国企数字化转型的常见流程 10 五、参考案例 12 六、总结与展望 24 七、作者和联系方式 25 目录 1 国企数字化转型全面提质增效（上） | 摘要 摘要 数字化转型绝不仅仅局限于新技术的实施和运作，而是面对未来，通常会对企业的战略、人才、商业模式乃 至组织方式产生深远影响的全面变革。中国企业数字化转型的动力既来自外部压力也来自自身动力。数字技 术引领的全球产业升级正在深刻重塑竞争规则和格局，同时中国经济进入高质量发展的新阶段，创新成为新 的发展动能之一；处于其间的中国企业都应尽早启动自身转型以应对未来趋势。尤其是国有企业，在改革创 新，对标世界一流的过程中，国务院国资委已明确提出了“国有企业要做推动数字化智能化升级的排头兵” 的要求和期望。2020年初突发新冠疫情，数字化技术在疫情防控中发挥了重要作用，也成为中国加快数字化 转型的催化剂之一。 为了解中国企业数字化转型的现状、趋势和挑战，我们做了一次145家企业（其中国企占77%）参与的在线问 卷调查，有一些关键发现分享。首先，超六成受访企业已经启动数字化转型，77%的受访企业表示新冠疫情 将加速自身数字化转型。虽不同所有制、不同行业企业有所差异，但总体来看，超四成企业自评数字化水平 低于全球平均水平，三成认为处于全球平均水平，显示了很强的改善提高的愿望和空间。其次，企业主导数 字化转型部门，已经逐渐转移到业务和职能部门主导和深度参与，IT部门单独主导是最少见的情形，这表明中 国企业的数字化转型已经走到了和业务与管理深度结合的阶段。第三，七成受访企业目前的数字化转型工作 集中在利用数字技术提高内部管理效率、降低成本方面；而数字化转型中整体的中长期战略、网络安全和数 据隐私保护、合规与风控、组织与人才的数字化转型等长期来看极其重要的工作，尚不足一半企业开展。最 后，受访企业认为数字化转型面临的三大挑战是：原有多个信息化系统的整合利用、数据质量和可用性、缺 乏统一的数字化转型愿景和目标。这表明需要先夯实继往开来的基础，同时做好长远的整体转型规划，让数 字化转型具有前瞻性、整体性、可操作性。 国企以数字化转型为抓手提升创新能力，我们建议从合规、战略、业务管理、运营管理、组织与人才和技术 与数据安全六个层面来考虑，并给出了常见的数字化转型路线图。针对六大方面的数字化转型，本册和下册 提供了三十个企业数字化转型的具体案例，供读者思考和实操参考。 2 国企数字化转型全面提质增效（上） | 国企要做推动数字化转型的排头兵 一、国企要做推动数字化转型 的排头兵 人工智能、区块链、云计算、大数据、机器人等技术的发展日新月异 。各种数字技术的发展趋势已经和正在 构成创新的支柱，他们各自高速向前发展，互相之间的适度碰撞又加大了整体的影响力，成为颠覆性变革的 巨大力量。数字技术在工作和生活中已经无处不在，“数字化”已经成为一个概括性术语，指代任何借助技 术创新而实现颠覆性变革和新机遇的战略。“数字化转型”是运用新兴技术重新想象商业、组织面向未来的 一个发展过程1。数字化转型绝不仅仅局限于新技术的实施和运作，相反，真正的数字化转型通常会对企业的 战略、人才、商业模式乃至组织方式产生深远影响2。 许多世界一流公司的数字化转型已经深入到业务模式的重组、组织管理的变革等层面。以全球最大零售商沃 尔玛为例，在战略、供应链、商品销售、商店系统、电子商务、财务和人力资源职能方面的数字化转型已经 创造了更高的效率、速度和适应性。沃尔玛还利用虚拟现实技术培训店员，辅助高价商品的销售；通过移动 技术为店内员工提供数据和分析，帮助他们更好地服务客户；甚至部署了自己的云网络，以改善实体店的库 存、销售、定价、和安全功能。沃尔玛已经了解如何联合运用新技术来推动转型并建立创新平台。 即使在较 为传统的电力行业，一些国际领先的电力企业为了差异化竞争，也已经利用数字化技术分析和赋能，深入了 解用户需求、精准营销、提高销售效率；或在商业模式上创新，在工业园区、电动汽车、智能家居等数字化 应用新场景中实现产品与增值服务捆绑。 中国企业向数字化转型的动力，一方面来自在新技术迅速重塑行业、市场和规则的时代，全球竞争的外部压 力；另一方面也来自在中国新的经济发展阶段，企业自身转型创新的内生需求。中国经济正处于从高速增长 到高质量发展的转型升级关键时期，数据和信息已经成为土地、劳动力、资本和技术等传统经济增长要素 外，新的推动经济增长和产业变革的核心要素，成为企业竞争力的标志之一。2020年开年，突如其来的一 场新型冠状病毒疫情，给转型中的中国经济更添压力。但是，我们也看到“疫情发生以来，以大数据、人工 智能、云计算、移动互联网为代表的数字科技在疫情防控中发挥了重要作用，越来越多的企业开始“云办 公”“线上经营”“智能化制造”“无接触生产”，“互联网＋”、数字经济的新模式新业态快速发展。这 既是疫情倒逼加快数字化智能化转型的结果，也代表了未来新的生产力和新的发展方向，必将成为我国深化 供给侧结构性改革，以创新推进经济高质量发展的重要引擎，成为国家治理体系和治理能力现代化的重要途 径”3。 政府也对数字化转型高度重视，尤其对国有企业的领头作用寄予厚望。习总书记曾经多次就大数据、人工智能、区 块链等前沿信息技术主持中央政治局集体学习，强调要加快传统产业数字化智能化，做大做强数字经济。国务院 国资委主任郝鹏也公开表示，鼓励支持中央企业与互联网企业加强合作、数字经济与实体经济融合创新，以加快 产业转型升级。2019年10月，由国务院国资委在乌镇主办的第六届世界互联网大会产业数字化论坛上，国务院国 资委副主任翁杰明表示，国务院国资委“坚定支持中央企业抓住数字经济历史机遇，实施集团管控、 1 德勤全球研究报告《技术趋势2019-超越数字化》、《技术趋势2020》 2 德勤全球报告《工业4.0悖论：克服数字化转型道路上的脱节》 3 国务院国资委副主任翁杰明3月4日《学习时报》头版头条文章《国有企业要做推动数字化智能化升级的排头兵》 3 中国目前不同行业的数字化转型进度并不统一。互联网、电信和媒体资讯行业数字化水平较高，而汽车、电 力、机械、油气、化工等国企集中的传统行业，仍处于数字化转型的爆发起点，和企业转型发展的关键节 点。近年来，国有企业积极参与网络强国、数字中国、智慧社会建设，已经有一批国企的数字化转型取得了 阶段性成果，但更多国企尚处于数字化转型的起步期。 为疫情之后恢复经济增长，截至3月1日，北京、上海、黑龙江、江苏、福建等13个省市区发布了2020年重点 项目投资计划清单，其中8个省份公布了计划总投资额，共计34万亿元，其中相当一部分将投资于5G网络、 数据中心、工业互联网等新型基础设施建设。对国企来说，新基建投资是加快数字化转型的机会，也是带动 经济整体向数字化转型的责任。许多国有企业，尤其是近百家世界500强的国有企业在收入规模上，已经比肩 世界一流；也正在全球产业话语权、生产运营效率及品牌形象等方面对标和赶超世界一流企业。国企抓住历 史机遇，加速实现数字化转型，是重塑企业发展核心竞争力，培育世界一流企业的重要利器。 4 国资小新 2019年10月22日推送 国企数字化转型全面提质增效（上） | 国企要做推动数字化转型的排头兵 生产经营、商业模式等方面数字化转型，推动中央企业质量变革、效率变革、动力变革，培育具有全球竞争 力的世界一流企业”4；2020年3月4日更在《学习时报》头版头条发文，明确要求“国有企业要做推动数字化 智能化升级的排头兵”。上述表态可以看出，国资委对数字化转型的认识，也不仅停留在技术支撑层面，而 是希望企业将数字化转型和业务深度结合，提高效率，增强创新驱动力，实现高质量发展，这与开头我们关 于数字化转型的观点不谋而合。 4 国企数字化转型全面提质增效（上） | 数字化转型问卷的调查结果及主要发现 二、数字化转型问卷的调查结 果及主要发现 2.1 145家来自不同行业、不同所有制的企业参与了在线问卷调查 为了了解中国企业数字化转型的现状、趋势和挑战，2020年4月至5月我们完成了一次在线问卷调查。受访企 业达145家，其中国企111家，占比77%（其中央企占总比例51%），民营企业占13%，外资企业占6%，以及 4%的事业单位。行业分布来看，本次受访企业分布在金融服务业（32 %）、能源和资源行业（22%）、工业 产品及建筑（19%）、消费行业（12%）、科技、传媒和电信行业（8%）等（图表1）。 图1：受访企业所有制和行业分布 中央企业 金融服务业 民营企业 工业产品及建筑业 生命科学和健康医疗 地方国企 能源和资源行业 外资企业 消费行业 政府和公共务 事业单位 科技、传媒和电信 其他 *按德勤全球行业分类： 金融服务业—银行及资本市场、保险、投资管理、房地产 能源和资源行业—电力、公共设施及可再生能源、矿业及金属、石油、天然气及化学品 消费行业—汽车、消费品、零售批发和分销、酒店交通及服务、物流 51% 32% 22% 19% 12% 8% 2% 1% 4% 26% 13% 6% 4% 5 图2：受访企业启动数字化转型的整体情况 图4：各行业受访企业已启动数字化转型的情况（已启动） 图3：不同所有制受访企业已经启动数字化转型的比例 是 否，且不会在一年之内启动 否，但会在一年之内启动 65% 15% 20% 科技、传 媒和电信 消费行业 能源、资源 工业产品 及建筑 生命科学 和医疗 金融 服务业 其他 2.2 在中国的企业数字化转型的现状是大部分已经启动转型，但各种所有制、各个行业的企业进度不一。 目前超六成受访企业已经启动数字化转型（图表2），外企和央企中已经启动的比列更高（图表3）；从行业 来看，科技、传媒和电信行业、工业产品及建筑业、消费行业的企业领跑数字化转型进程（图表4）。 新冠疫情对大多数企业来说，是加速数字化转型的催化剂。77%的受访企业表示将加速数字化转型（图表5）；但 也有16%的地方国企和11%的民企表示数字化转型会减速（图表6）。 国企数字化转型全面提质增效（上） | 数字化转型问卷的调查结果及主要发现 6 图5：新冠疫情对受访企业的数字 化转型进程的影响的预期 有影响，会加快数字化转型进程 有影响，数字化转型会减速 没有影响 77% 8% 15% 图6：不同所有制受访企业数字化转型受新冠疫情影响的反馈 加速 央企 民企 地方国企 外企 减速 没影响 国企数字化转型全面提质增效（上） | 数字化转型问卷的调查结果及主要发现 2.3 从组织架构上看，业务部门逐渐深度参与和主导数字化转型，IT部门单独主导已不多见；在成熟度自评 上，超七成受访者认为自身数字化转型处于全球平均水平或低于平均水平。 本次问卷调查中，仅有19%的受访企业数字化转型由IT部门主导，而由业务部门和IT部门联合主导的情况占到 了27%，业务部门单独主导占21%（图表7）。这表明数字化转型不再仅仅局限于技术实施和运作，而是走到 了和业务与管理深度结合，对内提高管理效率，对外挖掘新价值的阶段。 受访企业整体对自身的数字化转型水平评价不高。 超七成受访者认为自身数字化转型处于全球平均水平或低 于平均水平（图表8）；地方国企和民企的自我评价更低（图表9）。自评程度不高，表明还有很大改善提高 的愿望和空间。结合前面不同所有制企业已启动数字化转型的比例，可以看出不同所有制企业处于数字化转 型的不同阶段，自我评价是客观的。从行业视角，如图表10显示，不同行业的数字化转型处在不同阶段。科 技、传媒及电信和消费行业的受访企业对自身的数字化转型成熟度自我评价较高。而能源和资源行业的数字 化转型启动较晚，还在较早阶段。 11% 68% 21% 89% 11% 16% 27% 57% 7% 7% 86% 7 图7：受访企业负责数字化转型的职能部门 图9：不同所有制受访企业成熟度自评情况 图10：各行业数字化转型成熟度自评情况 图8：受访企业/组织认为目前自身 数字化转型的成熟度 按项目类型，有业务部门主导，也有IT部门主导的情况 低于平均水平 业务部门和IT部门联合主导 平均水平 业务职能部门主导 高于平均水平 IT职能部门主导 不清楚 领先水平 33% 44% 29% 14% 12% 1% 27% 21% 19% 领先水平 领先水平 高于平均水平 高于平均水平 平均水平 平均水平 低于平均水平 低于平均水平 不清楚 不清楚 中央企业 27% 43% 科技、 传媒和电信 金融服务业 能源、资源 工业 消费行业 其他 民营企业 地方国企 外资企业 国企数字化转型全面提质增效（上） | 数字化转型问卷的调查结果及主要发现 8 国企数字化转型全面提质增效（上） | 数字化转型问卷的调查结果及主要发现 2.4 目前已经开展的数字化转型工作集中在企业内部管理的降本增效，通过转型推动业务创新等方面还需进一 步提升。 七成受访企业目前的工作集中在提高内部管理效率、降低成本方面。半数以上企业已开展业务数字化、引入 新技术支撑等方面的工作， 但组织和人才方面的数字化转型尚有提高空间。通过数字化转型提高内部管理效 率、降低成本是能在较短时间内看到效果的，可以理解已有70%企业目前首先开展了这方面的工作但整体的 数字化转型战略、网络安全和数据隐私保护、合规与风控、组织与人才的数字化转型这些长期来看极其重要 的工作，目前尚不足一半企业开展（图表11）。 图11：目前开展的数字化转型的工作内容 管理—内部管理流程数字化转型以提效降本，如数字 化财务和税务管理等 网络安全和数据隐私保护 技术—引入了云计算、大数据、人工智能等技术平台 和应用来支持业务转型 组织和人才—提高员工特别是中高级管理人员的认 知，认识到数字化转型的必要性和方法手段。除了人 力资源自身的数字化转型提高效率外，还要培养和保 留数字化人才支持业务转型 业务—通过数字化转型推出了新的产品和服务、新的 商业模式或提升了客户体验 合规和风控—应用某种或多种数字技术，如大数据、 人工智能等提升合规与风险管理 战略—制定了整体的数字化转型战略，包括业务为导 向的转型长期愿景和中短期的目标 其他 2.5 数字化转型过程中企业面临的三大挑战是：原有多个信息化系统的整合、数据质量和可用性、缺乏统一的 数字化转型愿景和目标（图表12）。 六成左右的企业选择了这三项作为最大三项挑战，表明不断深化数字化、转向智能化的前提是夯实继往开来 的基础，同时做好长远的整体的战略规划，让数字化转型具有前瞻性、整体性、可操作性。 以上调查结果显示：整体来看，多数中国企业已经启动数字化转型，且进程在加快。他们自评不高，有意愿 进一步提高数字化到世界一流水平，并且企业内部逐渐由业务部门来主导转型，这将带动数字化转型工作从 目前的集中于内部管理提升，向推动业务创新等方面拓展。数字化转型需从企业现状出发，明确中长期的统 一的愿景和目标，整体思考企业的数字化转型的各个方面。以下数字化转型思考框架可供对照参考。 图12：企业推进数字化转型工作中的主要挑战（选三项） 原有多个信息化系统，数据量大，各系统之间信息未 完全打通，存在信息孤岛 没有明确和统一的数字化转型愿景和目标，企业内各 方参与者认识不一，缺乏转型的统一性和系统性 员工特别是中高级管理人员对数字化转型理念认识不 充分不全面 数字化释放了部分劳动力后，如何赋能员工从事更高 附加值的工作，实现协同 多种数字技术或一种技术的多种标准并存，导致管理 运维的复杂度高 数字化技术如何与具体的业务应用场景相结合 数字化转型所需资金不足 其他 数据质量不够，标准不一致，碎片化、分散化，甚至 部分数据仍由纸质或手工维护，无法进行统一的数据 管理与分析 9 数字化转型是一个长期的大型的变革，且如调查部分显示，不同企业处于不同转型阶段，如何有序有效地推 进转型，下一部分数字化转型路线图可供参考。 三、国企数字化转型思考框架 2019年10月，十九届四中全会《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能 力现代化若干重大问题的决定》中明确“推进国有经济布局优化和结构调整，发展混合所有制经济，增强国 有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，做强做优做大国有资本”。表述中第一次增加了 “创新力”，并且列为国资国企改革的方向之一。 数字化转型是推动创新，打造世界一流企业的重要抓手。德勤全球超过30年的创新实践经验表明，除了技术 创新和产品创新，在商业模式、内部管理和客户体验等方面的创新也不容忽视，而几种创新方式组合起来更 容易在实际中取得成功。同样，世界一流企业 “三个领军”“三个领先” “三个典范”的标准也涵盖了技 术、产品、服务、管理、品牌等各个方面，数字化转型不仅能推动技术和产品的创新，更应在商业模式、内 部管理、客户体验等方面增加企业的创新力。 基于以上思考，结合国企所处的历史和现实，现阶段国企以数字化转型为抓手提升创新能力，建议从合规、 战略、业务管理、运营管理、组织和人才和技术与安全六个层面来考虑。我们也将在下一部分，针对每个层 面给出具体的数字化转型实施案例，供读者参考。 • 考虑各国家和地区政府和监管要求及变动，针对数字化有不同的法律法规，企业 必须首先了解这方面的要求和限制。 • 全面考虑数字化转型带来的机遇和挑战，将数字化融合进战略目标的业务、 运营、组织、技术等各个要素，准备三至五年的转型路线图。 • 如何通过数字化转型推动企业追寻新的收入来源、新的产品和服务、新的 商业模式、新的客户体验，带来新的价值。 • 如何利用数字化转型推动内部管理效率提升，成本降低。 • 如何提高员工特别是中高级管理人员对数字化转型的认知度，认 识到数字化转型的必要性和方法手段。如何调整培育相应的数字 化组织，如何招聘、培养和保留数字化人才，支撑和落实数字化 转型。 • 如何利用和融合多种技术以适应新业务发展和创新的要 求，同时解决好数据安全和隐私保护的课题。 图13：国企数字化转型思考框架 合规 战略 业务管理 运营管理 组织和人才 技术、数据与安全 国企数字化转型全面提质增效（上） | 国企数字化转型思考框架 10 国企数字化转型全面提质增效（上） | 国企数字化转型的常见流程 四、国企数字化转型常见路 线图 完整的数字化转型进程，将涉及企业内部流程再造、业务创新转型、组织变革、产业生态重塑等，这一变革管理涉 及面广，程度深远，如何有体系有序实现数字化转型呢？尤其是如何应对转型过程中以下常见的挑战呢？ • 面对众多数字化创新技术，在企业资源和能力有限的条件下，如何聚焦高价值的竞争优选项？ • 开展很多数字化工作，但总体上发展的很零散，如何体系化发展建设？ • 作为企业数字化转型能力的核心载体，如何考虑构建统一数字化平台及配套运营机制，实现数字化技术支撑 从应用视角向平台视角的转变？ 针对ERP、CRM、S&OP、MES等核心业务和系统 • 对现有解决方案的升级或重构 • 推动长期应用的