2024电力市场化改革与电价体系洞察：面向市场参与者的十大趋势

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2024电力市场化改革与电价体系洞察： 面向市场参与者的十大趋势 2024.5 rmi.org / 2 2024电力市场化改革与电价体系洞察：面向市场参与者的十大趋势 关于落基山研究所（RMI） 落基山研究所(Rocky Mountain Institute, RMI)是一家于1982年创立的专业、独立、以市场为导向的智库，与政 府部门、企业、科研机构及创业者协作，推动全球能源变革，以创造清洁、安全、繁荣的低碳未来。落基山研究所 着重借助经济可行的市场化手段，加速能效提升，推动可再生能源取代化石燃料的能源结构转变。落基山研究所 在北京、美国科罗拉多州巴索尔特和博尔德、纽约市及华盛顿特区设有办事处。 rmi.org / 3 2024电力市场化改革与电价体系洞察：面向市场参与者的十大趋势 作者 陈梓浩，高硕，江漪，李婷，刘雨菁，刘子屹，田嘉琳，王康＊，张沥月 作者姓名按姓氏首字母顺序排列。 除非另有说明，所有作者均来自落基山研究所。 ＊该作者来自清华海峡研究院(厦门)。 联系方式 高硕，sgao@rmi.org 引用建议 高硕等, 2024电力市场化改革与电价体系洞察：面向市场参与者的十大趋势，落基山研究所，2024， https://rmi.org.cn/insights/2024powermarketreviewandoutlook/ RMI 重视合作，旨在通过分享知识和见解来加速能源转型。因此，我们允许感兴趣的各方通过知识共享 CC BY-SA 4.0 许可参考、分享和引用我们的工作。 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 除特别注明，本报告中所有图片均来自iStock。 作者与鸣谢 rmi.org / 4 2024电力市场化改革与电价体系洞察：面向市场参与者的十大趋势 目录 引言 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6 01 二十三省启动电力现货市场（试）运行，新能源出力塑造现货价格峰谷形态 � � 9 02 分时电价政策动态调整加快，现货价格对分时电价的指导作用凸显 � � � � � � � 16 03 省级电力零售市场建设加强，用户范围扩大和多元市场主体是发展趋势， 批零价格有效传导是发展方向� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 23 04 输配电价回归电网业务成本，线损费用和系统运行费用在电费中单列 � � � � � 26 05 煤电容量电价机制出台，重构发用电双方电费结构，支撑煤电角色转型 � � � � 31 06 辅助服务市场价格机制得到规范，新能源和储能主体或需调整市场策略� � � 35 07 新能源市场化交易规模增加，“报量报价”电量继续走低，新能源项目收益 在现有市场规则设计下有保障，但长期面临市场化程度更高的价格冲击 � � � 37 08 分布式光伏超预期发展，投资主体需密切关注电网接入与上网价格政策变化 41 09 独立储能探索电力市场参与模式，电能量市场收益将愈发重要 � � � � � � � � � � 44 10 绿电与绿证市场持续扩容，短期内供需关系较为宽松 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 47 参考文献 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 51 rmi.org / 5 2024电力市场化改革与电价体系洞察：面向市场参与者的十大趋势 图表目录 图表1 工商业用户电价组成和近期重要进展 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 图表2 面向市场参与者的十大趋势汇总 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 图表3 全国各地区现货市场的建设进度（截止2024年1月）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 图表4 2023年度层面关键现货价格数据一览 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 图表5 2023年山西、山东、广东现货日前市场分时段均价图(虚线为年平均值) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 图表6 2023年山西、山东现货日前和实时市场分时段均价与实时平均竞价空间图 . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 图表7 电能量批发市场的两种结算方式简化示意图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 图表8 部分省份工商业分时电价时段划分及浮动比例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 图表9 山东省2023年和2024年分时电价时段划分及2023年现货价格 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 图表10 甘肃省分时电价时段划分及浮动比例. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 图表11 2023年甘肃-河东现货交易分时均价 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 图表12 现货试点省份分时电价浮动基数的组成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 图表13 2024年山东零售套餐分时电价的时段和时长约束 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 图表14 2024年山东零售套餐分时电价浮动系数约束 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 图表15 广东电力市场售电公司市场占有情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 图表16 广东电力市场售电公司售电价格和度电收益情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 图表17 第二、第三监管周期各省级电网需量电价比容量电价系数汇总 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 图表18 部分省份容量电价电压等级价差汇总. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 图表19 抽水蓄能电站装机容量及容量电价汇总 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 图表20 第三监管周期内各省市抽蓄年度容量电费汇总（单位：亿元） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 图表21 部分省份月度工商业用电量与抽蓄容量电费关系图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 图表22 各省煤电容量电价和容量电费折价 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 图表23 各省容量电费折价、容量电费折价占比、可再生能源消纳责任权重、火电发电量占比、 火电利用小时数分布示意图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 图表24 蒙西、新疆和宁夏电网风电和光伏优先发电量利用小时 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 图表25 云南省全容量并网新能源项目执行燃煤发电基准价的电量比例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 图表26 2024年青海和宁夏发电项目价格峰谷浮动比例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 图表27 各地新能源参与电力现货市场对比 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 图表28 2023年光伏发电建设情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 图表29 2021-2023年全国绿电绿证交易量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 图表30 广东省2022-2024年度交易均价对比 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 图表31 2024年部分省份对环境价值的限值设定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 图表32 浙江省光伏风电装机容量占比（截止2023年底） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 rmi.org / 6 2024电力市场化改革与电价体系洞察：面向市场参与者的十大趋势 引言 2015年启动的新一轮电力体制改革已经走过了九个年头。2020年以来，随着“碳达峰、碳中和”和“构建新型电力 系统”等目标的提出，电力市场体系建设也被赋予了支持新能源加速发展、推动电力系统低碳转型、支撑新型电力 系统构建的新任务。 过去一年，电力市场化改革全面推进，电力价格体系得到细化和完善，电力的商品属性进一步还原。在全国层面， 输配电价、电力现货市场、容量电价、辅助服务市场等各方面的政策或规则均在近一年内完成了重要更新，深刻影 响了工商业电力价格组成和价格形成模式（图表1），逐步搭建起面向新型电力系统构建和高比例可再生能源接入 的市场体制和价格体系。 工商业电力价格顺价模式进一步细化和完善。2023年5月，《国家发展改革委关于第三监管周期省级电网输配电价 及有关事项的通知》确定了“工商业用户用电价格由上网电价、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府 性基金及附加组成”的新模式。与以往相比，线损费用和系统运行费用从输配电价中分拆，在工商业电费账单中实 现单列，用户通过账单可更清晰直观地了解供电各环节的成本和价值。 电力现货市场建设全面提速，现货市场发现电能量价格的功能进一步强化。2023年9月，首个全国层面的电力现 货市场规则文件——《电力现货市场基本规则（试行）》印发。这一文件规范了各现货市场试运行地区的市场建设 路径、规则设计、运营要求，为各地设计和修改现货市场交易细则划定了统一标准，促进电力现货市场更好地发挥 发现电能量价格的功能。2023年12月，经过五年的试运行，山西和广东电力现货市场率先转入正式运行，开启了全 国电力现货市场建设运行的新篇章。 煤电容量电价机制建立，探索面向能源转型的价格体系。2023年11月，煤电容量电价机制建立，自2024年起，煤电 机组收益由单一电量电价转变为“电量电价+容量电价”的两部制机制，适应并进一步推动煤电功能由提供电能量 向提供支撑调节能力转型。 建立健全辅助服务市场价格机制，提升电力系统调节能力。2024年2月，国家发展改革委和国家能源局就建立健全 电力辅助服务市场价格机制发布通知，规范全国各省和区域辅助服务市场的服务品种设置、交易机制设计和价格 上限设定，明确各地辅助服务费用的传导机制，促进电能量市场与辅助服务市场的统筹衔接，以适应新型电力系统 发展需要。 落基山研究所一直以来深入跟踪和助力电力市场化改革进程。以往的研究中，我们重点以市场设计为关注点，分 析和讨论“电力市场如何建设”的问题。从去年起，我们以《2023电力市场化改革洞察：面向市场参与者的20大趋 势》为始，推出面向市场主体的年度报告，力图为发用电主体提供兼具深度和广度的阶段性洞察。今年，我们在上一 年度报告的基础上，系统性回顾过去一年电力市场建设和电价体系构建的重要进展和交易动态，并基于现有观察 展望了未来1-3年的市场化发展趋势；同时，在以往按市场组成分章节讨论的基础上，今年我们还增加了针对特定 市场主体和特定交易类型的章节（图表2）。对于2015年-2022年电力体制改革和电力价格体系的背景内容，有需要 的读者可以参考2023年报告中的相应内容。在加快构建新型电力系统和建设全国统一电力市场体系的大背景下， 我们希望本报告可以帮助市场参与者更好地理解当前和未来的电力价格体系，洞悉市场发展趋势，并提升参与电力 市场交易的能力。 rmi.org / 7 2024电力市场化改革与电价体系洞察：面向市场参与者的十大趋势 图表1 工商业用户电价组成和近期重要进展 来源:落基山研究所整理 形成方式 电价组成 重要进展 发电侧与用电侧通过市场交易 形成，市场化用户直接或通过 售电公司购电，非市场化用户 通过电网公司代理购电 政府发布上网环节综合线损率 政府核定，含对居民和农业用 户的基期交叉补贴 政府核定或基于市场交易形 成，根据总费用进行折价分摊 政府核定 依据上述各部分价格确定 上网电价 + + + + 线损费用 输配电价 政府性基金及附加 系统运行费用 抽水蓄能容量费用 + 煤电容量费用 + 辅助服务费用 + ...... = 销售电价 • 2023.9 《电力现货市场基本规则（试行）》印 发，2023年10月15日起执行。 • 2023.12 山西、广东电力现货市场转入正式运行。 • 2023.8 《北京电力交易中心绿色电力交易实施细 则（修订稿）》发布，交易价格中分别明确电能量 价格和绿电环境价值，2023年8月9日起执行。 • 2023.5 《关于第三监管周期省级电网输配电价 及有关事项的通知》印发，线损费用以综合线损 率形式单列，2023年6月1日起执行。 • 2023.5 《关于第三监管周期省级电网输配电价 及有关事项的通知》印发，按电压等级核定输配 电价，2023年6月1日起执行。 • 2023.5 《关于抽水蓄能电站容量电价及有关事 项的通知》印发，以一厂一价的形式核定容量费 用，由工商业用户分摊，2023年6月1日起执行。 • 2023.11 《关于建立煤电容量电价机制的通知》印 发，按省区设置煤电容量电价，费用由工商业用 户分摊，2024年1月1日起执行。 • 2024.2 《关于建立健全电力辅助服务市场价格机 制的通知》印发，规范现货市场建设的不同阶段 内，调峰、调频、备用市场的交易规则、价格上限、 分摊方式，现货市场未连续运行区域，原则上不 向用户侧疏导，2024年3月1日起执行。 rmi.org / 8 2024电力市场化改革与电价体系洞察：面向市场参与者的十大趋势 图表2 面向市场参与者的十大趋势汇总 按市场或价格 组成 电能量 01 二十三省启动电力现货市场（试）运行，新能源出力塑造现货价格峰谷形态 02 分时电价政策动态调整加快，现货价格对分时电价的指导作用凸显 03 省级电力零售市场建设加强，用户范围扩大和多元市场主体是发展趋势， 批零价格有效传导是发展方向 输配电 04 输配电价回归电网业务成本，线损费用和系统运行费用在电费中单列 容量 05 煤电容量电价机制出台，重构发用电双方电费结构，支撑煤电角色转型 辅助服务 06 辅助服务市场价格机制得到规范，新能源和储能主体或需调整市场策略 按市场主体或交 易类型 集中式新能源 07 新能源市场化交易规模增加， “报量报价”电量继续走低，新能源项目收益在现有市场 规则设计下有保障，但长期面临市场化