智算产业发展研究报告 （2025 年） 中国电信研究院（天翼智库） 2025 年 8 月 智算产业发展研究报告（2025） 编制说明 主编单位：中国电信股份有限公司研究院（简称：中国电信研究院） 顾问专家： 中国电信研究院战略发展研究所 所长：饶少阳 编委成员： 赵静、陈元谋、熊小明、魏玥、李思思、马腾滕、李舒妮、王田媛 智算产业发展研究报告 （2025 年） 1 目 录 一是随着大模型参数由千亿向万亿发展，全球智算集群主流规模 已由百卡/千卡扩展至万卡级别。以 OpenAI 训练 GPT 模型为例，1.8 万亿参数 GPT-4 需要使用 2.5 万张英伟达 A100 GPU，并行训练 100 天左右。头部大模型厂商/云商均已完成万卡级智算集群建设，以提 升自身大模型训练效率，如谷歌的超级计算机 A3 搭载了约 2.6 万块 H100 GPU；Meta 已建成两个各含 24576 块 H100 创新让“算力为王”的发展现状产生变化，促进了借助大 模型争夺智算基础设施市场话语权的竞争，推动以模型为中心的智算 平台发展加速。截止 2025 年 2 月 14 日，国内 11 家云巨头（华为云、 天翼云、腾讯云等）,以及至少 71 家国内独立云服务商、大模型及算 力开放平台已上线 DeepSeek 模型服务，提供模型开发、API 调用、 算力租赁等能力。二是训推一体化异构智算平台成业界部署主流方向。

2 0 2 3 . 1 0 中 国 广 州 — — 九 天 · 客 服 大 模 型 技 术 解 读 • 时空细粒度拆解迭代提升 • 融入多元Meta信息 • 大小微模型在线持续优化 • 提供定制化蒸馏 • 提供Edge端部署服务 • 积极适配国产算力 • 汇聚主体行业龙头的特色数据 • 主体行业特色任务抽象迁移指 导数据供给 供给侧增强 持续训练 异构软硬件

远航新程：海外eVTOL市场潜力 24 5. 结语：天已开阔，风正可期 28 波士顿咨询公司 2025年9月 1. 起飞前夜：奠定中国eVTOL市场发展的时代基石 eVTOL全称为electric vertical takeoff and landing，即电动垂直起降飞行器，是一种 具备垂直起降能力、依靠电机驱动的飞行器。它结合了直升机的垂直起降优势与固定翼飞 机的高效巡航能力，同时具有低噪音和低 降航空器以及常规起降航空器存 在差异。在电动航空的分支里，eVTOL又可以细分为多旋翼（multicopter，时速0–100公 里/小时）、复合翼（lift + cruise，时速100–200公里/小时）、倾转旋翼（tilt-rotor，时速 130–300公里/小时）等类别，与油电混合动力飞机、电动固定翼飞机等共同构建多元化的 电动航空生态 1（参阅图1）。 1 本报告研究仅限于民用和商业领域，不涉及军用领域。 燃油驱动 电力驱动 常规起降 航空器 （CTOL） 多旋翼 复合翼 倾转旋翼 0–100公里/小时 100–200公里/小时 130–300公里/小时 直升机 民用飞机 油电混动 电动固定翼飞机 混动固定翼飞机 电动—混动 固定翼无人机 可满足中国民航局、美国联 邦航空管理局、欧洲航空安 全局等适航审定标准 多旋翼设计，保留系统冗余 电力推进 可承载人员或货物，具备垂 直起降能力

资源的利用效 率。卫星导航系统则可以为通感一体化提供精准的时空基准。通过5G NTN(非地面网络)技术，卫星互联网与地面5G/6G网络深度融合，突破了传 统地面二维通信的局限，构建了地面—低空—空天无缝覆盖的三维网。 精准定位与导航：北斗卫星导航系统与低轨卫星互联网的导航增强系统相 结合，为低空飞行器提供厘米级高精度定位服务。中国移动的“双频通感立 体网络”结合北斗地基增强系统，实现了低空飞行器的精准起降和航线跟踪， 接地面核心网的作用，实现卫星互联网与公共通信网的业务交互 卫星互联网一般可分为空间段、地面段和用户段三部分： • 用户段：手持设备、便携站、机（船、车）载站等 各种陆海空天通信终端，应用于各类场景的支持 银 河 航 天 北 京 信 关 站 北斗天通一号 华为Mate60 空 间 段 主 要 为 通 信 卫 星 1.4 卫星的工作模式 • 透明转发：搭载“透明载荷”，卫星实质上仅作链路上信 号的中 卫星平台作为卫星的“躯干”，为整个卫星提供 支撑结构和服务功能，包含结构系统、供电系统、 推进系统等。具备标准化、模块化设计，长寿命 高可靠性的特征。 我国卫星平台制造业已形成以航天科技集团、航 天科工集团等国家队为主导，民营商业航天企业 为补充的多元化格局，在标准化、模块化设计方 面取得长足进步，正推动卫星制造从传统单件定 制向批量生产模式转变。 国家队： • 中国航天科技集团下属的中国卫星

、 使用危险化学品的化工企业和加油站的安 全风 险摸排和采集工作 ， 形成完善全市危险化学品安全风险数据 库和安 全风险分布图 。 企业主要负责人每日上报动态安全风险研 判结果 ， 做到一天一研判分析 ， 一天一承诺公告 ， 实现安全风 险信息化日志 管理。 动态跟踪和及时分析本辖区安全风险的总体状况及风险防范和管控 的实际效果 ， 探索实施区域安全风险预警提示机制。 - 建立覆盖全区域危化品企业全环节的大数据库 便携式指挥中 心 指挥中心 卫星电话 移动电话 350MHzP DT VHF/UHF / 短波 指挥 调度台 模拟 / IP 电话 天翼对讲 广播系统 座席通讯 -— 语音的融合 可融合接入天翼对讲、 数 / 模对讲、 固话、 移动电话、 卫星电话、 IP 电话、 座席、 广播 等不同制式的语音 ， 并可组成语音会议 ， 实 现互联互通。 03 ， 可通过应急管 理大数据平台 ，利用智能终端 , 可视 IP 电话召开 “ 视频会议 ” 策和专家会商研判。 解决方案 通过应急指挥大数据平台可实现 ： 1. 固定电话、 卫星电话与天翼对讲 融合 ，实现互联互通； 并建立了语 音会议模式。 2. 配置智能终端实现实时视频上传、 音视频会议、 视频推送分享等 ，快 速定位决策现场情况； 4

年，全球多家机构和大学开展 了农业无人机飘移测试。大疆农业也与全球伙伴 合作对不同型号的无人机进行了飘移测试。通过 这些研究，达成了几个关键共识： 1. 无人机造成的飘移比传统载人飞机（例如直升 机、小型农业固定翼飞机）造成的飘移要小。 2. 无人机造成的飘移比小型地面设备（例如手动 背负式喷雾器、小型吊杆喷雾器）造成的飘移略 多。 3. 与大型地面设备相比，无人机由于喷头高度和 地面设备的喷头高度基本一致，因此表现出相似 本和时间。通过计算无人机旋翼运动产生的下洗流场，求解离散 相粒子的运动轨迹，可以预测雾滴的沉积和飘移模式。这些预测 考虑了旋翼结构演变以及地面作物冠层与旋翼下洗气流相互作用 的影响。通过引入蒸发、冠层效应等模型，可以进一步提高模拟 精度。 目前，主要的建模方法包括大模型（如 AGDISP 和 CHARM 模 型）、有限体积法、有限差分法、格子波尔兹曼模型等。然而， 现有研究大多集中于传统的固定翼和单旋翼无人机。由于多旋翼 现有研究大多集中于传统的固定翼和单旋翼无人机。由于多旋翼 无人机产生的风场较为复杂，仿真预测的精度有限。提升多旋翼 风场环境下的预测精度，对提升农用无人机喷洒作业的效率具有 重要的意义。 全球监管机构目前正在开发用于模拟无人机喷洒系统，研究喷洒 后农药飘移的建模框架。遗憾的是，目前尚无经过验证的雾滴飘 移模型能够模拟这些系统中偏离目标的雾滴运动。为了弥补这一 建模方面的不足，有些研究学者评估了 AGDISP 在无人机上的应

边境口岸 活动场所 一般 中等级 高等级 指标 ≥0.01m2 ≥95% ≤2次/天 ≤30米 ≤2s/次 ≤2s 需要 察打一体+人工 ≥0.01m2 ≥90% ≤3次/天 ≤30米 ≤2s/次 ≤2s 需要 察打一体+人工 ≥0.01m2 ≥80% ≤5次/天 ≤30米 ≤2s/次 ≤2s 需要 人工 探测目标RCS 探测概率 误报率 敏感区域前便进行有效干预。� 图3.13 激光摧毁装置 18 低空安防融合感知技术应用蓝皮书 网弹发射器主要通过发射携带捕捉网的弹体实现目标捕获，覆盖范围达10-50米，可精准缠绕无人机旋翼或机身。适用 于低空慢速无人机（如消费级多旋翼机型），需配合多传感器进行目标锁定。典型的单发式手持网弹装置如图3.14所示。 1）网弹发射器 主要应用场景： 军事防御： 边境哨所部署“致盲+ 分为机载网捕无人机、旋翼挂载式网枪等。 2）无人机搭载捕网设备 专用拦截无人机配备折叠式捕捉网，通过近距离（5-15米）抵近释放，适用于复杂电磁环境下的精确拦截。与侦查无人 机组成“察打一体”集群，实现目标跟踪-拦截全流程自动化。机载网捕无人机如图3.15所示。 机载网捕无人机 在四旋翼无人机上加装压缩空气驱动网枪，射程约20-30米，支持手动或自动触发。 �旋翼挂载式网枪 主要应用场景：

周内的光照变化 境 1 周内的风速变化 1 周内的污水流量变化 1 周内的水温气温变化 1 周内的污水液位变化 能 量 各雾网络 1 天的光伏发电量 各雾网络 1 周的光伏发电量 全厂 1 天总发电功率与能量 现场隐式安装的 IPT 雾网络分布式智能测控节点 ( 圆圈中香烟盒大小的彩壳 ) 聊城水厂虚拟电厂云端水能耦合测控平台部分监测信息数据展示 履 * 表区 1(Im 翼 1 ) 区 2(PT 翼 2 ) 表区 3(I 翼 3 ) 表 区 4 ( 翼 4 IPT 智能物联直采直控解决方案 每个分布式光伏站安装多个 IPT 节点组成

已经有成熟的产品体系，在多省客户关系深厚； l 互联网企业：腾迅打造“一部手机游云南”影响全国，其他企业纷纷效仿打造此类产品。 天翼云 基于云计算、大数据、 5G 优势 ，整合文旅行业 各类资源 ，建设文旅行业信息化应用 ，形成全 域旅游整体解决方案 l 3 朵云： 目前以天翼云为基础 ，建设内容云、 功能云、支撑云 ，链接各类涉旅资源 l 3 体系： 面向政府、游客、企业三类客户，

.. 32 （三） 中国建行“建行云”数字基础设施建设 ................................................. 33 （四） 深圳智城翼云科技智慧城市算力统筹调度平台 ................................. 34 （五） 珠海云上智城国产智算及其调度应用 ........................ 31 助于强化对核心业务的承载能力，并提升对算力资源的管控能力。中 国移动、中国联通、中国电信均积极推动智算平台建设，如中国移动 “震泽”MaaS 平台、中国联通“星罗”先进算力调度平台、天翼云息壤 一体化智算服务平台，均提供异构算力调度和管理能力，实现从智算 资源到算法、数据的全栈化服务，显著提高智算应用和服务能力。 3.共建建设模式 共建模式适用于具备一定智算技术专业人才储备、计划自行开发 力中心建设和运营的标杆项目，该项目总占地面积 569 亩，规划总建 筑面积约 52 万平方米，计划总投资额达 100 亿元人民币，项目全部 建成后服务器装机能力可达到 30 万台。 （四）深圳智城翼云科技智慧城市算力统筹调度平台 深圳市智城翼云科技有限公司已建设并运营了“深圳开放智算中 心”、“深圳市智慧城市算力统筹调度平台”，形成了“一中心+一平台” 的组合优势，构建了“算力度量-算网汇聚-算网调度”三位一体技术体