�N��04#� �0��;#� �����0 ���� 低空智能网联体系赋能低空经济规模化发展 刘牧洲 肖海浪 周晶 席绪亚 赵慧 张成岩 (中国联合网络通信有限公司研究院,北京 100176) 摘要:低空经济已列入战略性新兴产业,成为发展新质生产力的重要方向。 低空智能网联体系是加速低 空经济规模化发展的有效途径之一。 低空智能网联体系以空地融合网络为基础,集成诸如导航、气象、 感知、算力等多元数智能力 赋能各类低空应用创新场景。 低空智能网联体系将塑造“自由飞、智能用、精细管”的低空经济规模化发展新格局。 关键词:低空经济;低空智能网联体系;关键能力 中图分类号:F424. 3 文献标志码:A 引用格式:刘牧洲,肖海浪,周晶,等 . 低空智能网联体系赋能低空经济规模化发展[J]. 信息通信技术 与政策, 2024,50(11):23-27 建设进度,形成有力支撑;三是现有无人机系统多采用 点对点通信,“数据孤岛” 问题凸显,需要关键技术突 破来实现“随心飞”和“智能用”。 在市场方面,应用尚 处于小规模试点阶段,需要加快突破监管、应用智能等 方面瓶颈,形成规模化发展。 基于此,以智能化、网联化为核心,渗透低空经济 全部产业环节,打造低空产业全程全网连接底座、面向 监管的感知底座和低空智能应用的算力底座,即打造 这 3

本支出数据及产线改造案例的分析，我们确认这些企业持续且稳定地贡献了当前市场中绝大部分的机器人需求。随着技术成熟与成 本下降，自适应机器人预计将逐步渗透到工业以外的场景，如家庭、商业、医疗等，带动整体需求规模的进一步扩张。 ➢ 供给端：鉴于当前自适应机器人尚处于规模化应用前期，供给端分析更多地体现为对需求预测的交叉验证，并为未来市场渗透率的 动态调整提供参考依据。我们选取了全球领先的机器人企业，同时涵盖国际和国内的头部玩家，对其核心产品进行了系统化的梳理， 多样化和个性化，生产与作业场景呈现 “小批量、多品种、高频更换” 的特征，传统以固定轨迹和预设参数为核心的自动化设备，在应对非标物料、柔性作业及动态环境方面存在显著 局限，难以实现广泛泛化和大规模经济化应用。 2. 供给端：新一轮技术突破正在推动自适应机器人能力上限不断提升。国际领先机器人厂商与新兴初创企业积极布局，形成从核心零部件到整机系统 再到软件平台的完整生态。自适应机器人通过融合 机器人结合，能够 更好地满足工业、商业乃至家庭场景的需求。伴随成本下降与生态完善，自适应机器人有望在未来迎来从早期应用向规模化普及的关键转折点。 6 目录 I. 宏观环境趋势 II. 现有机器人方案分析 III. 自适应机器人概览 IV. 自适应机器人潜在市场规模 V. 案例分析 VI. 附录 7 资料来源：灼识咨询 制造业的劳动力供需矛盾日益激化，自动化转型迫在眉睫。 劳动力供需矛盾

来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院 将追究其相关法律责任。 前 言 制造业是国民经济的主体，是技术创新的重要载体，也是实现经 济高质量发展的关键支撑。上市公司作为我国制造业体系中的重要主 体，在产业规模、技术积累、资本运作和公司治理等方面具有相对优 势，是观察制造业发展质量、结构特征和转型趋势的关键样本。制造 业上市公司在推动技术创新、引领产业升级、促进产业链协同方面发 挥着“ 压舱石”和“ 制造业上市公司高质量发展状况进行系统测度与比较分析，识别出一 批在经营质量、创新能力和产业带动方面表现突出的高质量发展百强 企业，作为观察我国制造业先进发展模式的重要窗口。 研究结果表明，制造业上市公司高质量发展百强在规模实力、创 新能力和产业引领方面已形成相对稳固的领先梯队。从发展基础看， 百强企业普遍具备较强的资产实力和市场占有率，为持续投入研发、 拓展产业布局和应对周期波动提供了坚实支撑。从经营表现看，百强 撑作 用，体现出高质量发展的综合效应。 同时，研究也揭示出制造业上市公司高质量发展中仍然存在一定 问题。如不同规模企业创新能力分化明显，头部企业集中更多创新资 源和高端要素，中低梯队企业在研发投入强度、创新产出质量和持续 创新能力方面压力较大；部分企业发展路径仍以规模扩张和成本驱动 为主，价值转化和价值提升能力不足；制造业企业国际化发展面临的 不确定性和外部压力显著上升，全球布局的风险管理和合规能力有待

月，我国用 户侧储能项目的新增并网项目超 1600 个，装机规模 5.6GW/12.4GWh，项目数 量和装机规模同比分别增长 26%和 86%。2025 年用户侧储能单月平均新增并网 规模已经超过 1GWh。 2025 年，用户侧储能市场发展呈现出场景多元化、项目大型化、系统配置 长时化等特点。布局于大工业用户、单体规模超过 100MWh 的大型项目数量大 幅增加，成为推动用户侧储 江苏、浙江、广东是国内用户侧储能市场发展最早的地区，自 2021 年至 2025 年 10 月已并网用户侧储能项目规模分别达到 6.3GWh、4.4GWh 和 3.7GWh。2025 年用户侧储能市场发展呈现出中部地区快速崛起的态势，河南、 安徽、四川、湖南、河北等地都实现了装机规模的快速增长。2025 年，各地对 于用户侧储能的补贴支持政策明显减少，规范项目的备案、设计、建设、调试、 并网验收成为工作的重点。 第一章 2025 年用户侧储能市场发展状况 ......................................................... - 1 - 1.1 市场发展规模 .......................................................................................... - 1 -

2021-2023 年民用无人 机 占低空经济比例为 22.4% 、 23.5% 、 23.2% 。 图： 中国民用无人机市场规模与低空经济产业规模 / 亿元 民用无人机产业规模 低空经济 产业规模 5059.5 3780.7 2911.8 民用无人机为低空经济主力，近年产业规模占比约 23% 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2021 资料来源：头豹研究院， 国联民生证券研究所 1174.3 652.1 889.5 预计无人机 2030 年市场规模超 6800 亿元，工业无人机发展曲线更为陡峭 ◥ 根据头豹研究院，预测 2024 年中国民用无人机市场规模约 1510.5 亿元，预计 2030 年市场规模超 6800 亿元，其中工业无人机 在政策 及人工智能等技术推动下市场份额有望持续提升。 34.9% 45.6% 8% 68.6% 100.0 % 90.0 % 80.0 % 70.0 % 60.0 % 50.0 % 40.0 % 30.0 % 20.0 % 10.0 % 图：中国无人机市场规模预测趋势图 / 亿 元 图：消费级、工业级无人机比例变化 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

可实现末端配送降本、目前无人物流配送面临技术、基建及监管三重瓶 颈。自2015年起，智能物流车行业经历了从技术萌芽到规模应用的完整发展周期。2015-2019年为技术萌芽期，以Starship、Nuro等海外企业为主导，完成产品化探索和初 步试点；2020-2022年进入规模化发展期，中国企业快速崛起，京东、阿里等相继推出智能配送车产品，北京率先给予路权支持，而亚马逊、联邦快递等海外项目相继停 止；2023年至今为场景化试点期，随着成本大幅下降（毫末智行小魔驼3.0售价降至8.99万元）和政策法规完善（杭州成为首个立法城市），行业从试点走向规模化应用。 目前无人配送车已获准在北京、海南、浦东、杭州、青岛等地指定区域示范运行，标志着行业进入商业化运营新阶段。预计2025年—2030年，智能物流车行业市场规模由 5.11亿元增长至83.37亿元，期间年复合增长率74.76%。 行业定义 行业分类 无人物流车行业分类 则整合高精地图更新、多车调度等功能。基础设施方面存在 三大短板：首先，城市规划未将无人配送纳入体系，导致机非混行困境；其次，充电桩覆盖率不足，影响车辆利用效率；最后，网络通信 基础设施难以支撑大规模部署。社区园区内部道路基础设施需完善（最容易实现），包括路面及线形、交通管理设施（标志、标线、信号 灯）、可变情报信息版以及安全防护设施（隔离护栏、警示桩、减速防撞带）等。监管体系层面暴露两大问题：一是无人车运营牌照、车

把握区域产业短板与 优势，成为推动数字经济高质量发展的重要命题。 我国正处于数字经济加速跑的关键期。近年来，我国在算力领 域已取得显著成效。一是算力结构不断优化，技术创新成果频出； 二是存储规模与性能实现结构性突破，为海量数据的高效处理提供 有力支撑；三是运力基建稳步推进，算网技术不断演进，有效提升 算网能力；此外，模型技术与产业应用的双轮驱动，加速算力向现 实生产力的转化。 结合 .......4 （一）算力结构优化与技术创新并进.................................................................4 （二）存储规模与性能结构不断突破.................................................................5 （三）运力基建与算网技术双轨演进...... 省级行政区算力分指数-算力规模 Top10....................................................... 16 图 6 我国在用标准机架数量分布............................................................................16 图 7 我国在用智算规模（FP16）分布....

、生物医药、自动驾 驶等领域的深度应用，不断对算力的精准度、实时性、安全性提出更高要求。人 才作为创新主体，是连接技术研发与产业应用的关键纽带。能源保障作为算力发 展的基础支撑，直接关系到算力规模扩张的可行性与绿色低碳发展，成为全球算 力竞争中不可忽视的重要维度。 在此背景下，中国通信工业协会数据中心委员会集合算力产业专家资源和产 业链力量，从全球视角出发，系统梳理全球算力竞争整体格局，深入剖析各区域 中国算力产业发展分析...............................................................................51 一、中国算力规模现状......................................................................................52 二、中国算力产业政策 图表2：四次工业革命发展历程...........................................................................11 图表3：全球算力规模及预测..............................................................................12 图表4：美国算力产业政策演进与战略重点变迁

Robotaxi 为全球万亿网约车市场带来颠覆性创新，出行革命将持续加速，国内 已有十余个城市开展运营，企业车队达到千台规模，美国市场 Waymo 与特斯 拉双强竞争。 展望七：Robovan 物流无人车将迈向城市配送星辰大海 Robovan 物流无人车单车模型跑通跨过规模化交付门槛，行业进入快速扩张阶 段，拓展广阔城市配送市场，预计 2030 年市场空间超 700 亿元。 展望八：Robotruck 在矿山等封闭场景将率先实现商业化 矿山环境高度结构化，适合自动驾驶技术落地，Robotruck 将率先实现商业闭 环。预计 2030 年中国市场规模超 300 亿人民币，全球市场规模达 81 亿美元。 风险提示：产品研发进度不及预期；商业化进度不及预期 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 30 产业深度 目录 展望一：L3 全边界划分、人机交互逻辑设计及故障应对机制构建的复杂度明显提升，直接推 动车型上市前的测试项目数量、工况覆盖范围及验证周期大幅扩容。不仅要求覆 盖极端天气、复杂路况、突发障碍物等更多高难度场景的实车路测，还需配套大 规模仿真测试与数据闭环验证体系，以保障系统在 ODD 内的稳定性与合规性。 由此，检测任务的工作量与专业性要求同步激增，直接驱动检测服务价值量显著 提升。感知层：高阶智能驾驶需要更多数量的激光雷达、毫米波雷达等传感器。

算力中心供给分析 IV. 算力中心供需研判及未来展望 V. 附录 报告研究背景与主要研究结论 4 报告研究背景 • 纵观算力中心发展历程，移动互联网时代与云计算时代的技术革命催生了集约化、超大规模化的数据中心需求，由此孕育出了算力中心定制批发的业 务模式，并且该业务模式在2015-2020年间实现了快速增长。然而，伴随着移动互联网用户红利见顶、新基建边际效应递减及后疫情时代经济周期波动， 从算力中心的定制批发业务发展现状来看，需求端和供给端均展现出积极的发展态势。 ➢ 需求端，随着 AI 大模型的迅猛发展，市场对算力资源的需求呈现出快速增长。这一增长主要源于互联网大厂、云厂商、短视频厂商等行业头部企业 对高性能、大规模算力资源的投入持续增长，这一趋势推动了算力中心定制批发业务的高速发展。 ➢ 供给端，受益于新一轮技术升级，算力中心市场迎来更多整合契机。头部企业凭借在技术、资金、资源等方面的领先优势，能够更迅速地适应市场 供需模型搭建：从专业的行业视角出发，我们将一手调研获取的、来自超40家具有代表性的需求厂商与供给服务商的数据，整合融入供需 模型，以此反映当下市场的实际供需格局。同时，我们吸纳从专家访谈中的关键信息，如需求侧的服务器规模及业务增长情况、供给侧的 运营容量及区域布局规划等，为模型的未来预测提供依据。在此基础之上，我们亦吸纳案头调研收集的大量资料，如宏观政策文件、市场 报告等，从宏观政策导向、行业发展趋势等方面对模型进行校验与补充。