HaLow 产业链分析 ����������������������������������������� 13 A 国际厂商：技术先发，聚焦高价值场景突破 ��������������������������� 13 B 国产厂商：单点突破，依托供应链与生态拓展市场���������������������� 13 二、蓝牙产业链与主要玩家梳理������������������������������� 规模化渗透、Wi-Fi 7 加速商用落地的关键迭代期，标准演进的代际 特征与市场需求的分层特征形成鲜明呼应，产业链各环节围绕性能升级、成本优化与场景适配展开深度博弈，整体呈现“技 术迭代提速、市场结构分化、国产化逐步突破、场景应用深化”的核心现状。 从技术标准迭代来看，Wi-Fi 已完成从“速率提升”向“高可靠、多连接、低时延”的价值跃迁。Wi-Fi 5（802.11ac）仍 占据存量市场主导地位，Counterpoint 赋能的智能网络优化等技术也将逐步落地，比如新华三的 AI Wi-Fi 解决方案已实现 20 万人并发接入，网络利用率提升 至 92%。 市场层面，国产化进程将持续加速，预计 2025 年国产 Wi-Fi 芯片自给率将突破 35%，本土企业将在物联网、工业控 制等细分场景形成更强的竞争力。 场景层面，Wi-Fi 将与 5G-A、TSN、Matter 等技术深度融合，构建“消费级 + 产业级”双循环应用生态；同时低功耗技术（如

的 潜在价值，并转化为前瞻性的决策力与创新性的业务模式。是构筑未来核心 竞争力的战略引擎。 白皮书一方面展现了我司对央企数智化转型的深入研究，另一方面希望 能为央企数智化领域服务商精准找到突破央企的机会与切入点，本报告会重 点研究 AI（Artificial Intelligence 人工智能）在央企的应用现状、应用趋 势，竞争环境等，为行业进入者提供全景式的分析和洞察。 本报告以国资委下属 央企重点布局的建设方向。 （一）央企数智化市场规模及增长 央企数智化市场呈稳步增长态势，规模从 2023 年的 3230 亿持续攀升，2024 年达到 3670 亿元，预计 2027 年将突破 5150 亿元，增长率保持在 10%以上。这一增长得益于政策 与产业的双重驱动，其中国资委“人工智能+”专项行动加大推进，在 16 个重点行业（能 源、工业等）构建了全领域数智化布局，覆盖研发设计、生产制造、运营管理等全业务链 技术可行性，通常项目投入规模普遍不高，且尚未形成统一的战略规划和组织保障，也 暴露出数据孤岛严重、业务价值难以量化、技术人才储备不足等瓶颈问题。 第二阶段：规模化平台化（2022-2025 年）：自主突破与系统建设期 • 这一阶段，央企已经开始系统性地布局 AI 大模型技术，在应用场景上也逐渐渗透到智能 运维、精准预测、工艺优化等核心业务场景，开始与央企现有的工业知识和业务逻辑深 度融合；从

化学习等技术正驱动⼈形机器⼈的智能化⽔平快速提升。 特征之五，具⾝智能体之间的关系开始从单体智能向智能协作、群体智能演进。 从单个机器⼈的遥控，向多台机器⼈乃⾄异构机器⼈之间的⽆⼲预协作⽅向突破，但 机器⼈的⾃主⾏动和多任务能⼒还⽐较有限。 特征之六，制造与研发能⼒推动成本下探，为产业化和市场导⼊进程加速。随着 硬件技术路线收敛、供应链成熟、中国制造优势及产业市场规模效应初步显现，⼈形 ⼀体机、 “RV 减速器+伺服电机+驱动”⼀体机、“谐波减速器+伺服电机+驱动”⼀体机等模组化产 品，实现产品结构升级。绿的谐波针对⼈形机器⼈等⾏业的新兴需求，聚焦谐波减速 器的轻量⼩型化技术突破，同等出⼒情况下，减重 30%以上。同时开发出灵巧⼿适⽤ 微型谐波减速器，⾃主研发的⾼扭矩密度谐波减速器和⼀体化关节模组，已在国内具 ⾝智能机器⼈产业链占据领先地位。来福谐波则以 CMH 系列⾼压关节模组为核⼼，集 多类任务，在毫秒级响应时间内完成感知-决策-执⾏闭环，保障机器⼈在动态环境中 的⾼阶智能⾏为。 瑞芯微以“主控+协处理器”路线为核⼼，RK182X 系列协处理器以 3D 堆叠 DRAM 突破带宽瓶颈，实现百 GB 级带宽；RK MotionCore 核⼼⽅案依托 RK3588 芯⽚的 Hybrid 计算架构，充分发挥 CPU、GPU 和 NPU 的协同算⼒，实现⾼帧率强化学习控制

余个国家和地区制定发 布量子信息领域战略规划或法案，投资总额超 350 亿美元。 近年来，量子信息三大领域科技创新与应用成果不断涌现，企 业数量和市场投融资增长迅速，量子计算明星企业成为市场追捧对 象，突破量子纠错能力是未来竞争焦点，量子计算与人工智能的融 合创新与双向赋能成为关注热点，量子保密通信在电信运营商和行 业专网等推动应用探索，抗量子加密算法标准研制与升级迁移渐成 趋势，量子精密测量在能源电力、生物医疗等领域加快应用落地。 杂问题实现指数级加 速的潜力，是推动算力跨越式发展的重要方向。当前，多种技术路 线并行发展，科研探索与原型机研发进展迅速，量子优越性获得实 验演示，应用探索广泛开展但尚未实现“杀手级”应用突破。突破量 子纠错构建可容错逻辑量子比特，明确通用量子计算技术路径，在 实用化问题中验证量子计算加速能力并推动商业化落地是发展方向。 量子通信是基于量子叠加与纠缠等效应，在经典信道辅助下实 现密钥 防军工、航空航天、生物医疗、资源勘测等领域应用前景广阔。 量子信息技术开辟未来产业新赛道。量子信息领域已进入科技 攻关、工程研发、应用探索和产业培育相互带动、一体化发展关键 阶段，推动核心技术攻关突破、加快科技成果落地转化、培育产业 生态体系，是打造未来产业竞争力的核心。2025 年我国政府工作报 告1提出：建立未来产业投入增长机制，培育生物制造、量子科技、 具身智能、6G 等未来产业。量子科技与产业领域的发展规划、总体

与产业链主导权 的竞争日趋激烈，全球算力竞争态势深刻影响着全球产业分工、技术创新版图乃 至经济政治格局的重构。 在人工智能、大数据等技术快速发展的影响下，算力竞争已演变为涵盖政策 引导、技术突破、产业生态构建、应用赋能、人才支撑、能源保障等多维度的综 合能力体系博弈。政策层面的战略规划为算力发展锚定方向，决定了资源配置的 优先级与发展路径的科学性。技术创新是算力提升的核心动力，直接推动算力规 绳、石头计数，到算筹、算盘等手工计算工具的普及，标志着人类对高效计算的初步探 索。随着电子技术突破与算力形态革新，算力从工具属性向技术能力跨越，为产业形成 积累核心条件。电子计算机的诞生，CPU、晶体管等关键部件实现规模化生产等，社会 开始形成以硬件制造为核心的初步产业环节。21世纪初至2020年左右，云计算、大数据 技术的突破推动算力从分散供给向规模化产业转型，完整产业生态逐步形成。当前，算 力产业处于 心在于芯片领域。目前，由英伟达主 导的GPU仍是人工智能训练的主力，而CPU代表厂商英特尔和AMD、专用AI芯片如谷歌TPU 与华为昇腾、FPGA以及新兴的DPU和NPU共同构成了异构计算生态。突破算力瓶颈的关键 技术方向聚焦于先进制程如3nm和2nm、小芯片Chiplet技术以及存算一体架构。同时， 中国国产芯片如昇腾、寒武纪、海光等替代进程也在加速推进。服务器作为承载芯片的 基础硬件

影像，对积雨云、飑线等强对流云系的识别准确率达 92%。2024 年台风 “鹦鹉”监测中，风云卫星提前 6 小时锁定台风眼墙结构变化，为珠三角地 区无人机集群紧急避险提供关键指引。 2. 创新突破 通过“风云+北斗”融合技术，利用北斗卫星导航系统的掩星观测数 据，实现大气可降水量（TPW）监测精度±1.2mm，较单一卫星数据提升 30%。 （二）空基层：无人机集群填补中低空监测盲区 雷达将低 空风切变预警提前时间从 4 分钟延长至 9.2 分钟，无人机起降安全事故率 下降 87%。 二、无人机遥感监测技术矩阵：精准感知低空气象要素 （一）专用气象无人机系统：硬件与算法双突破 1. 载荷创新设计 下投式探空仪：采用 MEMS 传感器阵列，集成温压湿（精度±0.2℃、 ±0.5hPa、±2%RH）、电场（分辨率 1V/m）、气溶胶浓度（0.1μm 粒径检 测）多参数探测，5000 64 通道同时收发，通过极化特征解 算，可区分雨滴、冰晶、冰雹等降水粒子类型，对微下击暴流的识别提前 量达 450 米（对应预警时间 6 秒），较传统雷达提升 2 倍。 2. 激光雷达的低空应用突破 二氧化碳差分吸收激光雷达通过双波长（1571nm/1581nm）探测， 消除大气湍流引起的测量误差，在南京长江航道试点中，实现对 100 米高 度逆温层厚度的±10 米精度监测，为船舶定速航行提供气象依据。

能网络，提升云网运营自智水平，重塑业务流程，改善用户体验。 随着网络基础设施能力的持续提升，AI、数据、大模型与网络加 速融合，万兆接入需求以及智能应用场景大量涌现。当前，云游戏用 户已突破 1.8 亿，云手机用户过千万，多省市发布万兆套餐。同时， 根据权威机构预测，到 2033 年，AI 相关流量将占全球网络总流量的 3 Ⓒ中国电信版权所有 62%，AI 正 方向演进，进一步拓展行业应用边界，提供如家庭安全、地震预警、 周界安防等增值服务。 3）天地海融合：通过多维网络融合技术，实现天基光网（卫星 通信）、空基光网（空中平台）、陆地光网与海洋光网的有机协同。 推动光网络向空天延伸，突破传统地理边界限制，构建覆盖天地海的 全域无缝连接、立体化布局的下一代光网络体系。通过多层次、多形 态网络的互补协同，全面实现天地海融合的泛在连接与资源高效协同， 支撑全场景、全业务的应用落地。 OCS。智算中心内外融合网络初步具备跨域算力调度能力，开 展算网协同运营平台试点，实现算力资源状态感知、按需编排、统一 调度。探索为政企客户提供“网络+算力”的新型服务模式。 工业 PON 光网络：面向垂直行业，突破高速实时全光现场网络 关键技术，推进通信技术（CT）/运营技术（OT）的深度融合；构建 PON 网络层次化开放能力，研制全光工业组态软件，推进工业 PON 的落地应用。 5）光网络智能化

家在高端装备、智能系统与标准体系上的技术围堵，也要在中低端 市场应对新兴经济体低成本制造与政策倾斜的双重竞争压力。在此 双重挤压之下，中国制造业已进入由“大”向“强”转变的攻坚期， 唯有通过自主创新突破核心关键技术环节、构建自主可控的产业链 生态、加速全球化布局，方能在全球价值链重构中赢得主动权。 我们坚信，未来十年，智能制造将不仅是技术升级的路径，更是中 国制造业实现绿色低碳转型、重塑全球竞争力的战略支点。毕马威 员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。 3 第二届智能制造科技50报告 江立勤 毕马威中国 客户与业务发展主管合伙人 当前，世界百年未有之大变局加速演进，人工智能等颠 覆性技术孕育着重大突破，数字化、智能化纵深推进。 把握创新机遇、发展新质生产力成为推进中国现代化的 重要抓手。智能制造作为新一轮产业变革的核心驱动力， 即是制造业转型升级的重要支点，也是当前新质生产力 发展的重要 人工智能、机器人等新一代信息技术与先进制造技术， 引领带动制造业智能化、高端化、绿色化转型升级，赋 能企业新质生产力发展。这种生产力不仅体现在生产效 率的显著提升上，更在于其能够实现生产过程的智能化、 个性化和柔性化，从而突破传统制造业的局限性，为构 建现代化产业体系提供坚实支撑。 徐侃瓴 毕马威中国 工业制造及汽车行业主管合伙人 在工业4.0时代，智能化正推动制造业生产方式和模式 深刻变革。当前，“人机共生”的智能制造生态轮廓日

联络我们。 任何机构、个人在引用本白皮书的数据或转载白皮书相关内容时，需注明来源。 前 言 当前，以人工智能为核心驱动力的智能时代正加速到来，以生成式 AI、具身 智能等为代表的前沿技术取得突破性进展，深刻重塑生产方式、生活方式与治理 模式。互联网作为数字经济的关键底座，正面临前所未有的机遇与挑战。 “新质互联网”是“新质生产力”发展的基础承载网络，也是其在信息通信领域的 重要体现， 设施建设方面取得显 著成就，建成全球规模最大、技术领先的 5G 网络和光纤宽带网络，数据中心、算力中心布局不断完善，为互联 网向更高层次演进提供了坚实底座。同时，人工智能、量子通信等前沿技术不断突破，推动互联网从“连接万物” 向“智联万物”跃迁，催生出智能制造、智慧城市、远程医疗、数字金融等新业态新模式，这正是新质互联网发展 的肥沃土壤。 其三，人民群众对美好生活的向往是新质互联网提出的 网络体系，其目标是实现空天地一体化的无缝覆盖与泛在连接。该网络具备空天地融合、高可靠、高安全特 征，支撑低空经济、卫星物联、应急通信等新兴业态发展。全域覆盖网络建设需统筹考虑网络架构设计、关键技 术突破与系统性创新，并在标准化体系建设和多元化应用场景落地等方面开展深入研究与实践探索，全面推动三 维立体化、全域可达的综合性通信系统建设。 此外，网络运维管理的目标是实现 L4 自智网络，一是在物理

一 当前，中国制造业正站在转型升级的十字路口。一方面，成本持续攀升，利润空间不断压缩，同质 化竞争日益激烈；另一方面，数字化转型浪潮席卷而来，传统管理模式难以为继。在这个充满挑战 的时代，如何突破发展瓶颈，实现高质量增长，成为摆在每个制造企业面前的必答题。 浙江锦华新材料股份有限公司（以下简称“锦华”）也曾面临类似的困境，管理基础薄弱，员工士 气低迷，在集团内部几乎被边缘化。然而，通过导 霍尼韦尔—浙江锦华新材料精益变革启示录 2 * 数据出处：锦华卓越运营管理报告 序 言 二 站在制造业转型升级的浪潮之巅，我们深知当下企业面临的共同困境：成本持续攀升与产品价格 难以突破的矛盾，管理流程复杂化与运营效率停滞的悖论，员工动能衰减与创新活力匮乏的循环。 六年前的浙江锦华新材料，正是这些痛点的缩影――管理基础薄弱、组织架构紊乱、干部队伍冗余， 而一起重大安全事故更让我们彻底跌入发展谷底。 真实记录了企业转型过 程中的挑战突破与实践智慧。我们秉持客观严谨的研究态度，力求完整呈现这一组织变革的 全过程，使其成为兼具理论深度和实践指导价值的典型案例。 在此，谨向为本研究提供专业支持的霍尼韦尔专家团队、巨化集团以及锦华新材料公司表示 诚挚感谢。我们期待通过这份案例研究，为学术界与实业界构建交流对话的桥梁，共同助力 中国制造业实现高质量发展新突破。 上海科技大学创业与管理学院院长