新一轮工业制造的转型升级，对机器人提出了新的性能要求。用户对移动机器人系统运行 的灵活性、安全性和可靠性要求也更加严格。复合移动机器人“手脚兼具”的独特应用价值拓展 了移动机器人的边界，其“移动 + 操作”的独特优势正在越来越多场景得到验证。而随着具身智 能技术的发展，复合机器人也引来了新一轮的技术革命，敏锐洞察到这一趋势的产业界，正积 极拥抱“具身智能”的浪潮，将其视为复合机器人智能化发展的核心路径和未来方向。 《具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 )》是新战略移动机器人产业研究所 根据 CMR 产业联盟统计数据研究的最新成果，蓝皮书调研统计了国内外超 40 家具身智能复合 机器人本体及产业链企业相关数据，同时结合终端用户应用现状进行了综合分析。 2025 年上半年，随着技术的不断成熟，上游需求市场回暖，复合机器人市场实现了快速 发展，根据新战略移动机器人产业研究所统计，上半年中国复合机器人市场销售数量超 来自于海外市场， 这部分订单高度集中于半导体制造领域，既反映出中国复合机器人在核心工业场景的技术认可 度已突破国界，也折射出全球半导体产业链对“移动 + 精密操作”装备的刚需正在加速释放。 《具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 )》旨在为终端用户企业提供选型思考， 为投资方提供参考，为复合机器人相关厂商提供发展方向、路径及模式的参考依据。 报告数据来源：调研收集超 40 家具身智能复合机器人本体及产业链企业相关数据，超

小样本学习 强化学习 自监督学习 多模交互 能力开放 数 据 标 注 模 型 训 练 智慧城市 工业合规 监测平台 人脸通行门禁 工业互联网 交通智能 分析平台 智能移动机器人 交通文旅 卫监合规 监管平台 智能合成人 数字政府 加油站合规 监测平台 智能语音呼救器 智慧医疗 社会治理 AI 平台 语音质检平台 智慧营业厅 平台 智能对话平台 智慧教育 余项 AI 原子能力，其中 多项能力在国内外权威数据集排名前五 ，形成具备感知、决策、执行能力的“ AI 大脑”，累计支撑 客户调用 API 服务超 2 亿次 ；形成了视觉智能分析、智能对话、智能移动机器人等多项垂直功能，已落地服务近百个客户；面向政企客户丰富 的应用场景，打造了工业生产安全监测、交通智能分析、医卫合规监测等多款具备“职业技能”的行业 AI 产品，高效支撑多行业应用成功落地。 在 2020

理交互任务的能力 走 跑 跳 翻滚 越障 …… 抓取 装配 切割 插拔 揉压 …… 机器人本体所具备的能力可被划分为 “运动能力”和“操作能力”两类： 机器人等级划分标准： 13 电流型复合 移动机器人 14 资料来源：灼识咨询 机器人运动能力可按以下标准划分为五个等级。 机器人运动能力概览 机器人运动能力划分标准 L0 L1 L2 L3 L4 / / / • 仅限静态展示或固定支架， 通用智能机器人能够广泛应用于不同场景下的多种复杂任务： 工业场景 家用场景 商用场景 装配 搬运 打磨 拧紧 巡检 …… 清洁 烹饪 整理 备餐 看护 …… 送餐 清洁 陪护 导览 分拣 …… 电流型复合 移动机器人 19 目录 I. 宏观环境趋势 II. 现有机器人方案分析 III. 自适应机器人概览 IV. 自适应机器人潜在市场规模 V. 案例分析 VI. 附录 20 资料来源：灼识咨询

动作；优 必选则通过不断投入人形机器人核心技术研发，有效专利数量达到全球第一，并率先实现了人形机器 人落地应用，目前已进入比亚迪等车企产线。 原生机器人厂商在过往的工业机器人、协作机器人、移动机器人等领域具备多年的研发经验和成功的 应用案例，可部分嫁接复制到人形机器人上，如优艾智合围绕工业作业场景构建“一脑多态”具身智 能大模型，推出7款人形机器人产品，覆盖物料运输、设备巡检等泛化工业场景。 空心杯电机已处于中小批量供货阶段。 雷赛智能 运动控制领域的国内领军企业，主要产品为伺服系统、步进系统、可编程运动控制器。空心杯电机已 经成功应用于人形机器人灵巧手、协作机器人关节、AGV/AMR移动机器人等领域。 拓邦股份 已成功研发出高密度无框力矩电机等核心产品，空心杯电机具有高性能、低噪音、低功耗等特点， 转速可达到数千转每分钟，适合用于需要高精度控制的机器部件。 兆威机电 转矩直流电机、

进入蔚来第二先进制造基地总装车间进行实地培训，实现全球首例人形机器人在 汽车工厂流水线与人类协作完成汽车装配及质量检查作业 比亚迪 Walker S1 进入比亚迪汽车工厂实训，与 L4 级无人物流车、无人叉车、工业移动机器人和 智能制造管理系统协同作业 东风柳汽 Walker S 在东风柳汽总装车间开展实训，开展汽车制造过程中的安全带检测、车门锁检 测、车灯盖板检测、车身质检工位、车厢后盖检测、内饰总检等一系列工作

部分：关键设备检测技术要求 GB/T 35070.4-2018 国家标准 现行有效 03-5-1-08 不停车收费系统 车载电子单元 GB/T 38444-2019 国家标准 现行有效 03-5-1-09 停车服务移动机器人通用技术条件 GB/T 39478-2020 国家标准 现行有效 03-5-1-10 停车库（场）出入口控制设备技术要求 GA/T 992-2012 行业标准 现行有效 03-5-1-11 停车场（库）安全管理系统技术要求