新一轮工业制造的转型升级，对机器人提出了新的性能要求。用户对移动机器人系统运行 的灵活性、安全性和可靠性要求也更加严格。复合移动机器人“手脚兼具”的独特应用价值拓展 了移动机器人的边界，其“移动 + 操作”的独特优势正在越来越多场景得到验证。而随着具身智 能技术的发展，复合机器人也引来了新一轮的技术革命，敏锐洞察到这一趋势的产业界，正积 极拥抱“具身智能”的浪潮，将其视为复合机器人智能化发展的核心路径和未来方向。 《具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 )》是新战略移动机器人产业研究所 根据 CMR 产业联盟统计数据研究的最新成果，蓝皮书调研统计了国内外超 40 家具身智能复合 机器人本体及产业链企业相关数据，同时结合终端用户应用现状进行了综合分析。 2025 年上半年，随着技术的不断成熟，上游需求市场回暖，复合机器人市场实现了快速 发展，根据新战略移动机器人产业研究所统计，上半年中国复合机器人市场销售数量超 来自于海外市场， 这部分订单高度集中于半导体制造领域，既反映出中国复合机器人在核心工业场景的技术认可 度已突破国界，也折射出全球半导体产业链对“移动 + 精密操作”装备的刚需正在加速释放。 《具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 )》旨在为终端用户企业提供选型思考， 为投资方提供参考，为复合机器人相关厂商提供发展方向、路径及模式的参考依据。 报告数据来源：调研收集超 40 家具身智能复合机器人本体及产业链企业相关数据，超

小样本学习 强化学习 自监督学习 多模交互 能力开放 数 据 标 注 模 型 训 练 智慧城市 工业合规 监测平台 人脸通行门禁 工业互联网 交通智能 分析平台 智能移动机器人 交通文旅 卫监合规 监管平台 智能合成人 数字政府 加油站合规 监测平台 智能语音呼救器 智慧医疗 社会治理 AI 平台 语音质检平台 智慧营业厅 平台 智能对话平台 智慧教育 余项 AI 原子能力，其中 多项能力在国内外权威数据集排名前五 ，形成具备感知、决策、执行能力的“ AI 大脑”，累计支撑 客户调用 API 服务超 2 亿次 ；形成了视觉智能分析、智能对话、智能移动机器人等多项垂直功能，已落地服务近百个客户；面向政企客户丰富 的应用场景，打造了工业生产安全监测、交通智能分析、医卫合规监测等多款具备“职业技能”的行业 AI 产品，高效支撑多行业应用成功落地。 在 2020

… … 工作站 N 业务支撑服务 中间件 / 基础类库 仿真 / 地图设计 API 开放中心 / 外部插件 基础设施平台 & PaaS 云平台 货到人拣选 智能搬运 智能分拣 移动机器人 融合系统 WES WCS RCS 5G 独立专网 AGV 托盘 提升 机 PLC 堆垛 机 无人 叉车 机器 人 拆垛 5G PDA 产线 摄像 机 周界 摄像 机 5G

华睿科技，是一家专注于机器视觉与移动机器人产品研发、生产和销售的 专业性公司。聚焦智能制造和智能物流，一直坚持围绕客户需求，为客户 降本创造价值，让工厂更智能。 华睿科技产品与解决方案广泛应用物流、汽车、3C、锂电、光伏和医药等 行业，机器视觉产品包含工业相机、线扫相机、智能相机、智能传感器、 3D工业相机和镜头等系列产品，主要用于读码识别、缺陷检测、测量和定 位，为客户提供产品一站式采购；移动机器人产品包含潜伏、牵引、叉取 galaxis-tech.com 30% 凯乐士科技是综合智能场内物流机器人专家，致力于通过前沿具身智能机 器人技术重塑供应链运作模式。公司围绕三大核心产品线——多向穿梭车机 器人（MSR）、自主移动机器人（AMR）以及输送分拣机器人（CSR）， 提供覆盖存取、分拣及搬运等场内物流核心功能的全系列机器人产品组合。 自2014年率先推出MSR系列产品以来，凯乐士持续引领物流机器人性能标 准的提升。作为 管理体系、ISO14001环境管理体系、CMMI5级认证，拥有两百余项国家专 利，并取得自营进出口权。 13370583031 翼菲科技针对中国轻工行业精心设计了全面的工业机器人产品组合，涵盖 并联机器人、移动机器人、SCARA机器人、晶圆搬运机器人及六轴工业机 器人，并具备自主研发的核心技术--控制及视觉系统。并提供基于智能自动 化系统的综合机器人解决方案，以应对智能制造中的特定应用场景，包括 上下料、分拣

理交互任务的能力 走 跑 跳 翻滚 越障 …… 抓取 装配 切割 插拔 揉压 …… 机器人本体所具备的能力可被划分为 “运动能力”和“操作能力”两类： 机器人等级划分标准： 13 电流型复合 移动机器人 14 资料来源：灼识咨询 机器人运动能力可按以下标准划分为五个等级。 机器人运动能力概览 机器人运动能力划分标准 L0 L1 L2 L3 L4 / / / • 仅限静态展示或固定支架， 通用智能机器人能够广泛应用于不同场景下的多种复杂任务： 工业场景 家用场景 商用场景 装配 搬运 打磨 拧紧 巡检 …… 清洁 烹饪 整理 备餐 看护 …… 送餐 清洁 陪护 导览 分拣 …… 电流型复合 移动机器人 19 目录 I. 宏观环境趋势 II. 现有机器人方案分析 III. 自适应机器人概览 IV. 自适应机器人潜在市场规模 V. 案例分析 VI. 附录 20 资料来源：灼识咨询

电源控制推动有价值的过程和诊断 数据的持续流动，为设计环境、可视化 系统和信息软件提供信息。 工业控制系统可在运营的每个阶段 改善过程和生产质量，并提供无缝数 据交换。 生产物流通过自主移动机器人 (AMR) 实现制造运营中协调一致、 灵活高效、零接触的物料流动。 分析技术利用数据来解决制造瓶颈， 优化输出和质量，并提供新的见解，充 分利用工业人工智能的力量。 机器人技术可加速自主/半自主操

需求，频繁调整增加设备停工时间，生产人员需要花费更多 时间来适应新操作流程，延长了生产周期，增加了生产成本。 改造目标：可重构柔性产线 实现方式和需要条件：开展标准化、模块化硬件设计， 部署自主移动机器人、数字定位系统、柔性工装夹具、智能 物流设备，采用 5G、TSN 等网络技术，构建低时延、高稳 定性的无线生产网络，综合应用传感器、AI 边缘控制器、产 线数字孪生等技术，实现设备互联成组与数据集成，对生产

动作；优 必选则通过不断投入人形机器人核心技术研发，有效专利数量达到全球第一，并率先实现了人形机器 人落地应用，目前已进入比亚迪等车企产线。 原生机器人厂商在过往的工业机器人、协作机器人、移动机器人等领域具备多年的研发经验和成功的 应用案例，可部分嫁接复制到人形机器人上，如优艾智合围绕工业作业场景构建“一脑多态”具身智 能大模型，推出7款人形机器人产品，覆盖物料运输、设备巡检等泛化工业场景。 空心杯电机已处于中小批量供货阶段。 雷赛智能 运动控制领域的国内领军企业，主要产品为伺服系统、步进系统、可编程运动控制器。空心杯电机已 经成功应用于人形机器人灵巧手、协作机器人关节、AGV/AMR移动机器人等领域。 拓邦股份 已成功研发出高密度无框力矩电机等核心产品，空心杯电机具有高性能、低噪音、低功耗等特点， 转速可达到数千转每分钟，适合用于需要高精度控制的机器部件。 兆威机电 转矩直流电机、

进入蔚来第二先进制造基地总装车间进行实地培训，实现全球首例人形机器人在 汽车工厂流水线与人类协作完成汽车装配及质量检查作业 比亚迪 Walker S1 进入比亚迪汽车工厂实训，与 L4 级无人物流车、无人叉车、工业移动机器人和 智能制造管理系统协同作业 东风柳汽 Walker S 在东风柳汽总装车间开展实训，开展汽车制造过程中的安全带检测、车门锁检 测、车灯盖板检测、车身质检工位、车厢后盖检测、内饰总检等一系列工作

等识车辆信息，用于出入库管理与生产调度。 15 RC 路径控制系统 为运输设备规划最优路径，避免碰撞拥堵。 16 AGV 物料精准配送 按生产计划送物料至指定工位，提生产效率与物料管理准度。 17 AMR 自主移动机器人 通过自主规划路径，实现车间运料、巡检自动化，提升生产 灵活性。 18 RCS 机器人控制系统 编程控制机器人运动操作，实现精准动作与任务执行。 19 PLC 可编程逻辑控制器 设备