功率密度达海外的80%，但温升控制不足；空心杯电机绕线 工艺落后，国产产品扭矩波动率超10%（海外<5%）。六维力传感器精度±2%（海外±0.5%），且标定周 期需3个月（海外1个月）；电子皮肤柔性电路良率仅30%，商业化量产有待突破。 人形机器人零部件成本占比 力矩传感器 依赖进口 行星滚柱丝杠良率不足 中高端突破（如无框电机） 中低端替代完成 谐波成熟，RV/行星减速器待突破 精密减速器 公司名称 机器人名称 采用的减速器类型 特斯拉 Optimus 谐波减速器 智元机器人 远征A1 谐波一体关节 优必选 Walker X 谐波减速器 达闼 Cloud Ginger 智能柔性执行器SCA2.0采用优化行星减速器 追觅科技 通用人形机器人 行星及其衍生的行星传动类型 谐波减速器 RV减速器 行星减速器 结构示意 结构组成 优点 大体积、高负载能力和高刚度 缺点 等；外部传感器则通过视觉、听觉、触觉等系统与外界交互，感知环境信息，主要包括力觉传感器、视觉 传感器、听觉传感器、触觉传感器、温度传感器等。 目前在人形机器人的应用中，力觉传感器、触觉传感器/柔性电子皮肤、视觉传感器、高性能惯性测量单 元IMU等具有较高的价值和市场潜力。 传感器 人类感知功能 机器人传感器 视觉：物体的大小、明暗、动静 听觉：高音（高调）、音响（音强）、音色（音质）

量 光热储能多能互补一体化项目 “光热 +”新型技术路线，具备低负荷、快调节能力 塔式系统集成设计与控制等关键技术 大型海上风电全阶段设计能力 深远海漂浮式风电技术 深远海柔性直流输电技术 防腐设计与智能化监测平台 陆上光伏、光热、海上风电 光储微网，用电无忧 膜法赋能，碧海化清泉 绿色氢氨醇，一体化解决方案 光储微网 + 海水淡化 + 绿色氢氨醇 膜式反渗透海水淡化技术 电网规划数智大脑，接入全市数十万栋 建筑数据 千伏千安兆瓦闪充 全直流配电 用电负荷柔性调节 绿色建筑 1000V 充电电压 1000A 充电电流 1MW 充电功率 10C 充电倍率 ±375V 和 48V直流微电网 低压直流照明 纯直流空调系统 接入虚拟电厂，用电负荷柔性控制 分布式光伏 + 分布式储能 可80%时间离网运行，峰值负荷降低64% 绿色三星级建筑 /换热设备、熔盐材料、控制技术、运行策略，打造低成本、高效产品解决方案。 （3）薄膜光伏：薄膜光伏是一种新型太阳能电池组件，采用碲化镉、钙钛矿、铜铟镓硒等材料。组件可通过卷 曲或弯曲等方式实现柔性设计，适应不同形状和曲面的应用需求。 （4）钙钛矿/晶硅叠层技术：钙钛矿/晶硅叠层技术是将钙钛矿材料与晶硅电池结合，通过“钙钛矿吸收短波 （可见光）、晶硅吸收长波（近红外光）”的光谱分段吸收设计

持增长，并呈现出先进技术迭代加速、多元需求驱动增长、细分 领域国产替代、智能制造水平提升等四大趋势。 一是先进技术迭代加速。先进封装、异构集成、系统集成、 -3- 印刷电子等技术加速渗透，推动元器件产品性能提升、成本降低、 柔性化与轻量化。第三代半导体（SiC、GaN）逐步实现规模化 应用，推动功率器件效能提升、元器件可靠性增强。 二是多元需求驱动增长。新能源与智能汽车、人工智能、工 业互联网、智能消费电子、智能家居、元宇宙等领域需求持续释 二是过程与质量控制能力薄弱。行业中小企业面临质量数据 利用不足、工艺参数控制不严，缺陷检测工具、技工人员培训不 足等问题，不能满足电子元器件质量、精度、标准的高要求。 三是多场景适配与柔性生产难。行业中小企业普遍缺乏柔性 设计能力，小批量、多品种供给能力差，不能适应产品快速迭代 需求以及消费电子、通信、汽车等下游领域多样化需求。 四是供应链存在不确定性问题。受贸易摩擦等影响，面临供 应链波动 一是促进降本增效，增强市场竞争力。通过数字化关键设备 与工具软件等投入，解决电子元器件制造行业中小企业效率瓶颈、 柔性生产等痛点。如，基于 3D 点云分析与 AI 视觉算法，部署 轻量化质检工具，降低产品漏检率、提升检测效率；通过智能调 度系统、数据治理分析工具，提升设备与产线利用率；通过柔性 化生产系统（MES+云平台）、工业互联网，缩短订单响应周期， 匹配和接入龙头企业数字化供应链平台。 -5-

计划：未来工厂，不配备 装配线，但拥有现代化灵活的生产站，至 2018 年。奥迪已部分实 现了这个愿景 应用无人驾驶运输系统， 轻型机器人，装配辅助 系统，柔性抓取机器人 奥迪的智慧工厂建设成果 柔性工厂 车身吊具采用可升降剪 式 EHB 技术 100% 柔性生产 绿色工厂 采用了石灰粉回收技术 采用了废气燃烧技术 减少 40% 的能耗和 75% 的固 体废弃物 每年节约 55 万 kWh 的电 注：以上数据来自于 2017 年美国汽车行业分析报告 9 ** 数字化工厂建设愿景及主要特征  数字化工厂建设愿景：高效制造出用户定义、用户满意的高质量产品 ** 数字化 工厂特征 高效智 能 柔性定 制 绿色环 保 质量卓 越 透明可 视 人机协 同 高效智能 • PEP 生产准备周期缩短 • 整车订单交付周期缩短 • 借助数字化、智能化手段，设备综合利用率 OEE 提升，设备停机故障率下降 实现从质量策划、执行到问题解决的闭环 • 实现产品质量 audit 综合评价持续向好 • 实现产品及关键零部件质量全程可追溯 • 提升生产质量一次通过率 柔性定制 • 多车型，混线生产 • 支持 C2M 客户化定制生产，自动可识别 定制项并按需适应安装工艺和安装零组 件 • 支持模块化组装 • 柔性化精益物流支持 透明可视 • 管理过程和生产制程全程可视 • 人、车、设备所有要素的运行状态可以 进行数字化的展现及跟踪

表格 1 虚拟电厂行业政策梳理 时间 发文单位 政策名称 相关内容 政策性质 2022 年 8 月 工业和信 息化部 《加快电力装 备低碳创新发 展行动计划》 加快发展特高压输变电、柔性直流输电装备。 瞄准安全灵活、绿色低碳的输电网及技术装 备，持续开展不同电压等级、不同开断容量 的发电机断路器及高电压等级真空开关设备 的研制，加快大功率电力电子器件等研发。 规划型 2024 4%，属于电力新赛道中的高增长领域；年度增量逐步扩 大（2022-2023 增 120 亿，2028-2029 增 146 亿），说明行业需求释放节奏在加快。 随着新能源占比提升，电网调峰、调频压力巨增，虚拟电厂作为“聚合柔性负荷的新型 调节资源”，是电力系统向“新型电力系统”转型的刚需，因此需求会持续释放。2025 年的理 论规模预计为 604 亿元，较 2022（229 亿）三年增长约 1.64 倍，符合高景气赛道的扩 配），以加速虚拟电厂规模化应用。 表格 4 虚拟电厂全产业链领域梳理 环节 领域 基本介绍 上游 （基础资源） 可控负荷 工业可调节负荷（如高耗能生产线）、商业空调系统等，通过需 求响应实现电力柔性调节。 分布式能源 分布式光伏、分散式风电、小型燃气轮机等，提供本地化、灵活 的可再生能源发电能力。 储能系统 电池储能（锂电/钠电）、储热装置、氢储能等，实现电能时移与 调频功能，增强电网稳定性。

，牌号参数 ，牌 号质量参数 ，添加剂参数等 人才技能 ：熟悉合成橡胶工艺及相关配方 ，熟悉合成橡胶牌号对工艺和添加剂的需求 ，熟 悉优化算法 痛点问题 ： 1. 加工与改性工艺优化不足； 2. 多牌号柔性生产难度大； 3. 应用场景拓 展受限 现状评级 ：★★ 工具软件 ：光谱仪 ，原油物性库 ，原油评价软件 ， 自动化控制装置整定 ，先进控制， 原油市场分析工具、原油管理数据库 ，原油数据库及智能分析平台 ，以及配送时效、库存补货触发数据等多源异构数据在产业链 上下游的融合共享。 n 痛点问题：存在小批量、多频次定制结构件加工难度大、成本高等问题。 JB01-BC-2-1 主场景：智能化生产、柔性化生产产线 现状评级： ★★★ 工具软件： ERP 系统、辅以 APS\MES\WMS\SRM\QMS 等专业系统 ，零件加工的偶性制造系统（ FMS ） ，工厂仿真软件、 自动化生产的管理系 JB01-B-2-4 细分场景：数字化机加工 现状评级： ★★★ 痛点问题：数字化机加大型结构件上有很多精度要求较高 的装配孔和结合面 ，质量管控难度大。小品种大批量的机 加工柔性度差 ，加工效率低。 现状评级： ★★★ ll 痛点问题：能够基于数字孪生平台 ，构建实时生产数据与 数字孪生体的映射 ，实现复杂结构焊接工艺协同优化仿真 ， 通过分析模型中焊材、热源、轨迹、力学变形等数据与产

报告研究背景 • 纵观机器人技术的发展历程，工业机器人以其高精度与高重复性，广泛应用于结构化制造环境中，成为传统工业自动化的支柱力量。近年来，协作机 器人凭借安全、易部署的特性，推动了人机协作的柔性制造浪潮，尤其在小批量、多品种的工艺环节中展现出独特优势。然而，随着市场对“多任务、 跨场景、自主应变”的能力要求不断提升，传统工业机器人和协作机器人在泛化执行力与环境适应性方面的短板日益凸显，难以满足复杂、动态场景 需求端：我们详细梳理了下游客户的自动化方案需求情况。基于各需求方的业务发展情况、机器人采购数量及未来相关预算投入、 采用机器人代替工人的比例等数据，对其未来的需求容量进行测算。在此基础上，结合各厂商的生产节拍、工序柔性化程度及用工 结构变化，我们构建了分行业的需求预测模型，测算其在不同时间周期内的潜在总容量。通过对各厂商过去的机器人采购记录、资 本支出数据及产线改造案例的分析，我们确认这些企业持续且稳定地贡献了当 易受人为因素影响，而固定轨迹的自动化设备在应对质量标准动态调整时缺乏灵活性。此外，终端需求日趋多样化和个性化，生产与作业场景呈现 “小批量、多品种、高频更换” 的特征，传统以固定轨迹和预设参数为核心的自动化设备，在应对非标物料、柔性作业及动态环境方面存在显著 局限，难以实现广泛泛化和大规模经济化应用。 2. 供给端：新一轮技术突破正在推动自适应机器人能力上限不断提升。国际领先机器人厂商与新兴初创企业积极布局，形成从核心零部件到整机系统

的高效协作 柔性可配 柔性可配置 ，提供系列建模工 具 ，可快速建模以满足个性化 需求 ，并能通过调整模型应对 需求的快速变化 中央治理 贵阳厂 一体化平台 ，统一数据源 ， 消除数据孤岛、实现多地域、 多公司、多工厂的统一管理 和分布式应用 系统向下 ：支持广泛的工业协议 ； 系统向上以及系统之间 ：具备统一的对接标准 ；系统内部 ：分析对象柔性可配 ； 从而实现不同业务板块

能碳协同能力有待提升 数字化赋能存在壁垒 04 商业模式有待完善 限制传统产业转型 11 能流与碳流 难耦合 柔性可调潜力 未完全挖掘 能碳 协同 能碳价值转化 体系有待完善 绿电供应 可靠性欠佳 绿氢储运 降本困难 02 综合能源发展现状 中 发展瓶颈二 能碳协同能力有待提升 川 发展瓶颈一 智能管理 新增项目 - 零碳系统 存量项目 - 零碳改造 华电电科院 生物质 绿氢 燃料 热力智能集控平台 碳精准计量 中国华电 CHD 1 7 新型储能系统 为满足刚性和柔性的电热负荷需求，需建设以经济高效电化学储能、长时灵活新型储热为主，以清洁安全的储 氢为辅的多能互补的电热协同储能系统。 电能 氯燃气轮机 氯 熊 热能 储热罐 点 2 电热转化更加高效

生物制造、绿色智算等新兴产业，研发大规模、高效率、高可靠性、低 成本的新材料、新工艺、新装备。二是推动低碳与零碳工业流程再造技 术突破。围绕钢铁、有色、石化化工、建材等传统行业，支持绿电/绿氢 替代、柔性生产、碳捕集封存与利用等重大技术攻关。三是加大绿色低 碳共性技术攻关。聚焦铸造、锻造、焊接、热处理、表面处理、切削等 基础制造工艺，加快轻量节材、源头减污、节能降碳、资源利用、性能 提升等共性技术攻关。 绿色能源与零碳园区、绿色交通枢纽、算力设施，实施产业集群和绿色 能源基地协同工程。二是实施以绿电和绿氢替代为核心重构工艺流程。 在钢铁、石化、有色金属等重点行业实施绿氢、绿电倍增工程，开展电 炉钢、电解铝等行业柔性用电试点，推动工业负荷由刚性向弹性转变。 078 中国工业和信息化 发展形势展望系列 （四）健全工业绿色低碳标准体系 一是加快急用标准攻坚。以市场需求迫切、减排贡献突出、供应 链带动作用明