纸制品集团数字化转型战略规划项目建议书 赢得未来 全球竞争 宏观环境展望 01 项目计划和团队 05 造纸行业趋势 及咨询顾问观点 02 咨询顾问价值 06 03 04 如何开始及保障落地 对集团数字化转型 战略的初步思考 宏观环境展望 01 与上一次五年规划相比，全球和中国宏观环境正在发生极大的变化 • 中国经济增速下降， 但仍在全球经济中 占据最大份额 • 新兴市场将引领全 业发展 并购交易引导行业 集中度提升 集中度高 行业成熟 • 1970 年美国“环境立法 十年”开始 • 《清洁空气法》、《清 洁水法》、《综合环境 反应、赔偿和责任法》 陆续出台纸制品、纸浆 厂的产能利用率都出现 5% 以上的下滑，部分 落后产能也遭淘汰 • 披露的并购交易总金额 达到 600 亿美元，行业 集中度 CR4 从 33.6% 提升到 2002 年的 49% • 50% 左右， CR10 达到 85% • 固定资产投资增速稳定 在 2% 1970-1990 1979 年前 1990-2000 2000-2010 • 伴随着美国工业的快速 扩张，纸制品需求年均 增速 5% 左右 • 造纸行业产能利用率达 到 90% • 高速扩张带来空气、水 质和土壤污染 成熟期后期上下游 发展 • 美国造纸行业创造的 GDP 从 1694 亿美元增

设，畅通企业内外数据。鼓励企业利用 5G、时间敏感网络 （TSN）等技术改造升级网络，提升工业控制系统安全防护 水平，增强网络安全、数据安全监测预警与应急处置能力。 4.发掘典型应用场景。立足饮料制造、食用植物油加工、 乳制品制造等典型流程型行业，酿酒、罐头制造、焙烤食品 制造、水产品加工、精制茶加工等劳动力密集型行业，预制 化食品制造、食品生物制造等新兴领域不同特点和差异化需 求，梳理细分行业数字化转型场景图谱，编制细分行业工业 加工质量管理与控制中的应用，小麦加工、面条生产等。 制糖：糖料智慧种植，制、炼糖生产智能化、糖料农机装备智能调度、供应链服 务数字化等。 焙烤食品制造：原料预处理、焙烤、炒制等关键工序智能化等。 乳制品制造：智慧牧场管理，5G 工厂、智能工厂建设等。 调味品制造：投料、炒制、制曲发酵、酿造、清洗等关键工序智能化等。 罐头制造：罐头生产过程数字化，包装、仓储、质量检验等环节数字化管理等。 食品添加剂制造：植物提取物生产智能化等。 粮油加工：传统米面制品等主食数字化加工技术与设备，全谷物食品数字化加工 技术与装备，粮食储运装备，粮油加工数字化技术和装备等。 制糖：热能优化集中控制技术，糖料自动化智能化收获机械，制糖生产自动化数 字化设备等。 水产品加工：基于物联网的智慧水产养殖控制系统，水产食品精深加工自动化专 用设备等。 肉制品加工：胴体智能化定位分级分割技术与设备，基于工业互联网的肉制品智 能化加工技术与装备等。

窗口期”往往已经结束，客户早已转 向能够更快响应需求的竞争对手。 案例 1：虚拟调试积木：凯德构建柔性设计与生产 a. 项目背景 某钢管加工企业配套定制各种长度、各种形状、各种内径的钢管焊接制品。主要涉及存储、 切割、坡口、打磨、组对、焊接、转运等多道工艺流程，涉及立库、定长系统、送料机构、坡口 机、打磨机构、管钳等十数类设备使用。 b. 客户挑战 图 6 企业设计与制造脱节困境 分规格的铸件未能 及时进入精加工环节；精加工工序频繁出现“缺件等待”，导致在制品数量快速累积。 （2）装配环节延误。即使部分零件已完成前道加工，但因关键缸体未能齐套，装配环节无 法正常启动；结果大量已完成零件滞留在车间和仓库，形成高额的在制品库存。 （3）整体运营影响。生产周期被显著拉长，交付计划频繁延误；在制品占用大量场地与资金， 造成物流混乱与成本上升；企业信息系统中反馈的数据与实际生产进度出现偏差，加剧了计划与 后 的因果关系会被直观呈现出来。不同部门也能在同一张“地图”上对齐视角，避免各自为政。 原料或标准件采购 成本过高 计划和技术存在漏 单 缺乏物料标签或物 流不齐套 产品库存防护不当 在制品积压严重， 流动不畅 物料供应不及时， 缺料/呆滞料并存 工序间等待时间过 长 图 31 VSM CT 扫描图 2.1.2 一眼找到最痛的点 中小制造企业的问题很多，但不可能一次性解决。VSM

备和工业软件。 3.加快工业互联网平台部署。鼓励大型企业、地方等结合 行业和区域优势，培育综合型工业互联网平台，增强设备接入、 知识沉淀、应用开发、标识解析、产融合作等平台能力。支持 五金制品、塑料制品、皮革、照明、眼镜等以中小企业为主产 业集群加快 5G、工业光网、IPv6 等网络通信技术应用，培育特 色工业互联网平台，促进集群内和产业链资源高效配置。依据 网络安全有关标准开展分级分类防护。 开发适老化智能家居、生活服务类机器人等智能产品。鼓励家 电、家具、皮革、五金制品等数字化基础好的产业园区，加快 5G、工业互联网、数据中心等新型基础设施布局和规模化应用， 推动园区内配套企业间数据可信共享，打造高水平数字化园区。 2.加快智能化升级。引导轻工业开展智能制造能力成熟度、 中小企业数字化水平评测等评估诊断，梯次开展数字化、智能 化改造。推动五金制品、塑料制品、文体用品、眼镜等行业中 —4— 小企业实施 群。积极跟踪 ISO、IEC 等国际标准化动态，支持智能家电等优 势领域制定国际标准路线图，加快国际标准布局。持续开展先 进适用国际标准转化，提升一致性水平。 —5— 2.加强质量支撑。鼓励塑料制品、眼镜、箱包等中小企业 推广应用质量管理系统等数字化工具，加强产品质量信息的采 集和利用，开展设计验证、质量检验、质量分析与改进，实现 精细化质量管控。支持家电、家具、燃气灶具等耐用消费品企 业开

业经济效益进一步分化。 一、对2026年形势的基本判断 （一）原材料工业增加值总体保持增长态势，主要产品产量增减不一 从增加值看，2025年1-10月，除非金属矿物制品业外，我国原材 料工业增加值增速总体延续增长态势。黑色金属矿采选业、化学原料和 化学制品制造业、有色金属矿采选业累计增加值实现较快增长，分别达 115 到9.8%、8.0%和7.7%。各细分领域的增加值增速相较于1-9月稍微有所 降低 资本对产业链不同环节的偏好出现显著分化。化学原料和化学制品制造 业投资同比下降7.9%，增速低于2024年同期19.1个百分点。钢铁行业中 黑色金属矿采选业投资同比增长16.5%，增速高于2024年同期3.9个百分 点；黑色金属冶炼及压延加工业投资同比下降2.0%，增速低于2024年同 期6.3个百分点。建材行业非金属矿采选业与非金属矿物制品业投资增速 同比分别降低9.5%与8.5%，增速分别低于2024年同期22 。化学原料和化 学制品制造业利润累计同比减少4.3%，黑色金属矿采选业累计利润持续 123 降低，累计同比降低26.3%，相较于2024年同期下降54.1个百分点。有色 金属行业利润呈增长态势，有色金属矿采选业、有色金属冶炼及压延加 工业持续盈利，利润同比分别增长33.3%和14.6%。建材行业利润增减不 一，非金属矿采选业利润累计同比增加6.4%，非金属矿物制品业利润同 比减少0.3%。

其产品主要分为通用合成橡胶和特种合成橡胶两大类，广泛 应用于轮胎制造、工业制品、医疗设备等领域。该行业产业链上 游涉及丁二烯、苯乙烯等单体原料及添加剂的供应；中游包含聚 合反应、改性加工等生产环节；下游则延伸至汽车、建筑、电子 等多个应用领域。产业链具有显著的重资产和技术密集型特征。 大型石化企业凭借一体化布局主导通用橡胶市场，而中小企业更 多聚焦细分市场，成为特定领域所需合成橡胶制品的关键供应商。 部分中小企业生产特定的化学品基础原料，部分则专注于生产某 部分中小企业生产特定的化学品基础原料，部分则专注于生产某 些特定种类的合成橡胶或特殊配方的橡胶。还有一些中小企业专 注于橡胶制品的加工与生产，如橡胶密封件、轮胎、输送带等。 （二）合成橡胶行业中小企业发展现状与趋势 1.我国合成橡胶行业宏观情况 当前，我国合成橡胶行业处于“由大转强”的关键转型期。 我国已成为全球最大的合成橡胶生产国和消费国，主要产品如丁 - 2 - 苯橡胶、顺丁橡胶、SBS 等产能均居世界首位，产品体系日趋完 量提升、结构优化和创新驱动等方面，通过聚焦高端化、绿色化、 数字化，才能真正实现高质量发展，在全球产业链竞争中占据有 利地位。 一是产业链协同与整合。加强单体、聚合物、橡胶制品等全 产业链的协同创新与整合，确保关键原料的稳定供应，并向下游 高附加值制品领域延伸，提升整体抗风险能力和盈利能力。 二是高端化与差异化发展。合成橡胶行业未来竞争的重点将 转向高性能和特种橡胶。如应用于绿色轮胎的拉动溶聚丁苯橡胶

战。园区能源消费核算是进行温室气体排放核算的基础，包括园区用于能源加工 转换、工业过程、废弃物处理以及其他生产活动的分品种能源消耗。能源消费的 统计品种包括一次能源（煤、天然气、原油、煤制品、油制品、煤矸石、生物质、 生活垃圾、工业废料等）和二次能源（电力、热力、煤制品、石油制品等），共 计 35 个细分种类，在附表 1 中详细列出了能耗数据采集清单。采集园区分品种 能源消费数据时，以企业为基本单元，收集每个企业的分品种能源输入量和输出 费总量的 2.8%，意味 着园区上网电量略低于外购电量，在电力消费方面基本可以实现自给自足。从整 体来看，213 家园区净对外输出石油制品和热力。其中，20 家园区建设有石油精 炼设施，其生产的石油制品输出到园区外，如上海化工园区[55]。因此，石油制品 的净消费量为负值，占总能源消费的-26%。园区能源基础设施产生的热力通常直 接供给附近的园区企业用户，多余部分外供至区外。213 家园区中有 从地理区位来看，213 家国家经开区按中国地理分区划分为七个区域。位于 华东地区的园区在多数品种能源消费中占最高比例，如煤（40%）、原油（53%）、 天然气（40%）。同时，位于华东和华南的园区输出了绝大部分石油制品，分别 占输出总量的 53%和 36%，表明此两个区域的园区布局有最多的石油精炼设施。 就电力消费而言，位于华北、华东、东北、西北、西南的园区为电力净输入，分 别占电力消费总量的 43%、30%、17%、22%和

MES 系统及设备物联网 改造，实现对贴片机、塑封机、焊线机等关键设备运行状态的实 时监控与智能调度。结合 AI 预测性维护优化设备健康管理，减 少非计划停机，提升设备综合效率（OEE），缩短在制品等待时 间，增强企业应对多品种、小批量、快交付订单的生产响应能力。 四是在质量合规层面，针对产品良率波动大、全流程追溯困 难、认证准备周期长等问题，通过工艺参数实时采集与数字孪生 模拟，实现 - 16 - 与工序衔接，导致设备利用率低、订单交付延误；二是设备、工 序与在制品数据割裂，未形成统一数据流，无法快速定位影响良 率的关键环节，频发批量质量风险；三是缺乏参数化工艺模型与 快速切换机制，难以动态响应市场需求变化，多品类混产切换效 率低，制约企业柔性生产能力。 应用场景： 一级：晶圆在制品追踪与可视化管理。企业可借助电子表格 及轻量 MES 工具，手动录入并跟踪晶圆批次流转进度，结合传感 PLM 系统为核心的生 产数字化管控体系。主要措施包括：一是通过 PLM 系统实现工 艺文件与 SOP 统一存储与在线下发，确保生产规范高效执行； 二是利用爱世达平台实现条码扫描、生产数据采集与在制品状 态监控，并通过电子看板实时展示工单进度与产能；三是关键 工序部署数字化检测设备，实时采集数据并上传平台，实现在 线质量分析与预警。四是在 PLM 系统构建质量 8D 资料库，按 客户分类

电气机械和器材制造业 纺织服装、服饰业 纺织业 非金属矿物制品业 废弃资源综合利用业 黑色金属冶炼和压延加工业 化学纤维制造业 化学原料和化学制品制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业 家具制造业 金属制品、机械和设备修理业 金属制品业 酒、饮料和精制茶制造业 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 农副食品加工业 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 其他制造业 汽车制造业 石油、煤炭及其他燃料加工业 石油、煤炭及其他燃料加工业 食品制造业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 通用设备制造业 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 橡胶和塑料制品业 医药制造业 仪器仪表制造业 印刷和记录媒介复制业 有色金属冶炼和压延加工业 造纸和纸制品业 专用设备制造业 2024年A股制造业上市公司数量 11 0 0 2 0 0 0 8 22 0 1 2 0 0 0 0 1 6 0 0 同时受退市新规影响，部分医药企业因财务造假、资金链断裂、资金 流动性不足等问题而被实施退市风险警告，也在一定程度上影响了资 本市场对医药行业的投资热情。从市值增速来看，上涨最快的行业是 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业，增幅为 32.5%；市值下跌最快 的行业为石油、煤炭及其他燃料加工业，降幅为 11.9%。 制造业上市公司资产规模稳中有升，不同行业资产规模和扩张方 式体现出各自的产业特性。2024

氧化，积热不散引起自燃的物 品 漆布及其制品，油布及其制品，油纸及其 制品，油绸及其制品 丙类 丙一类 闪点不小于 60℃的液体 动物油，植物油，沥青，蜡，润滑油，机 油，重油，闪点≥60℃的柴油，糖醛，白 兰地成品库 丙二类 可燃固体 化学、人造纤维及其织物，纸张，棉、毛、 丝、麻及其织物，谷物，面粉，粒径大于 或等于 2mm 的工业成型硫黄，天然橡胶 及其制品，竹、木及其制品，中药材，电 视机、收录机等电子产品，计算机房已录 数据的磁盘储存间，冷库中的鱼、肉 丁类 物品难燃， 移 走 火 源 即停止 难燃物品 自熄性塑料及其制品，酚醛泡沫塑料及其 制品，水泥刨花板 戊类 物品不燃， 不着火、不 微醺、不碳 不燃烧物品 钢材，铝材，玻璃及其制品，搪瓷制品， 陶瓷制品，不燃气体，玻璃棉，岩棉，陶 瓷棉，硅酸铝纤维，矿棉，石膏及其无纸 98 化 制品，水泥，石，膨胀珍珠岩 物流园区和仓库的建设一般按丙二类的消防要求。丙二类仓库即为，可储存丙类火灾危险性