- 2025 企业出海数字化白皮书 2 目录 前言 .......................................................................................................................... ............................................ 4 1. 中国企业出海发展现状 ....................................................................................................................................... 6 .................................................................................... 6 1.2 新全球化 新出海 ..................................................................................................

安全服务 • 反诈全域应用 • UGC内容安全 • 代码供应链安全 • 大模型应用安全 数据服务 • 网络质量分析调优 • 商客市场精准营销 • 互联网投流优化 中资出海 • 出海公有云 • 出海云能力套装 • 轻量化开区合营 云网融合趋势观察：网络演进推动场景化升级 跨境数据传输 需求激增 宽带业务 场景化转型 5G专网驱动 边缘加速 AIoT平台 智能化演进 互联网投流优化 • 数据标签建模 • 出价策略优化 • 用户人群画像 中资出海趋势洞察：生态组队携手数字化出海 出海业务成运营商增长引擎 通信出海升级为数字化出海 中资出海解决方案：注入出海云能力，共筑全球数智化 出海公有云 • 运营商自用海外云 • 运营商客户海外云 出海云能力套装 • 出海安全CDN • 出海应用加速 • 海外园区视频监控 • 跨境电商直播 轻量化开区合营

[人形机器人整机企业能力评估模型2.0] M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved. 目录 2 1. 出海启示：人形机器人产业链出海现状与启示 2. 回顾更新：2025全球人形机器人量产现状 & 2030展望 3. 聚焦思考：2025全球人形机器人企业能力评估模型 4. 假设展望：未来3-5年各类画像企业成长曲线、商业模式 M2具身智能研究院 - 赋能具身智能全产业链企业持续增长 M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved. 人形机器人产业链出海现状（上游零部件） 无框力矩电机、谐波减速器等国产化优势品牌进“T链”；短板环节近3年加速突破-空心杯电机、行星滚柱丝杠、六维力传感器等2025有望破40% 3 部件 硬件Bom价值量占比 2025E 国产化短板 Pre-01 M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved. 人形机器人产业链出海现状（中游整机） 人形机器人整机出海加速，当前主流企业以设立海外销售主体为主，出海产品以服务/康复/教育机器人为主，2024人形机器人加速。 4 中国具身智能机器人整机企业全球布局 北美 东南亚 欧洲 • 2022、2025，设2家香港子公司，计划辐射

替代和全球布局，营收规模和百强企业上榜数量持续提升，全球竞争力不断增强。 但与此同时，产业规模与利润增速放缓，头部集聚效应加剧，中国企业在全球化能 力、品牌建设、技术突破等方面仍存在不足，企业出海过程中的本土适应、合规管 理、风险应对等挑战日益凸显，未来发展仍需稳中求进，系统提升企业的全球化经 营能力与价值创造水平。 在此背景下，2025年罗兰贝格与《中国汽车报》社再度携手，基于最新百强零部件 中国汽车零部件发展态势及趋势 第三章 汽车零部件行业发展趋势 第四章 汽车零部件国际化发展趋势 现状二：企业竞争格局焦灼 趋势二：新能源头部集中，智能化百花齐放 技术发展趋势 中国零部件企业出海五大考量要素 现状一：营收规模负增长 趋势一：总体规模及利润总额增速放缓，头部虹吸效应凸显 产业格局趋势 中国零部件企业海外业务发展趋势 品牌趋势 04 06 12 18 05 成为未来市场的关键角色 顺应汽车产业的深刻变革趋势、迎合主机厂未来整零 关系需求，零部件行业格局也必将迎来洗牌重塑，“单 域”/“多域”系统级能力和灵活合作模式的Tier 0.5将 成为未来趋势。 3. 部件出海 中国领先零部件企业正紧跟汽车行业全球化趋势，加 速在全球范围内的布局，以此打开新的增长空间和市 场机遇。均胜电子、宁德时代等领先企业在海外市场 的业务收入持续增长，实现了多元化的收入来源，为

Al原生App行业规模 热点话题营销、IP营 政策等各类政策的推 加强平台间的互联互 及月人均使用时长同 动下，股票交易、智 销、热剧营销、短剧 通，寻找增长空间； 比均有大幅提升，树 营销与出海营销，已 能家居、数码电商等 同时发挥核心优势， 立了AI新范式 成为品牌营销的关键 平台流量显著增长 争夺重要场景流量 策略 Source：QuestMobile研究院2025年2月 2024年互联网领域热点事件盘点 2024年10月16日，京东物流宣布与淘天集团达 云和文心大模型、阿里巴巴的通义于问、抖音的 成合作，淘天商家在发货时可以选择京东物流作 豆包等都成为推动业绩增长的重要力量 为服务商，京东也支持菜鸟速递和菜鸟驿站 出海拓展 小程序入驻 互联网企业加速拓展海外市场，尤其是跨境电商 2024年9月4日，美团两大核心业务 一美团外 短视频、短剧、游戏等领域，如拼多多Temu、 卖和美团酒店正式上线支付宝小程序 Source：QuestMobile研究院2025年3月；根据公开资料整理 品牌出海营销相关内容互动量 游戏出海 单位：万次 游戏发布当月（2024年8月）黑神话出海相关内客互动量 331.1万次 300 247.4 茶饮出海 霸王茶姬、喜茶、茶百道、奈雪等新式茶饮在全球市场开 店，霸王茶姬、喜茶借助巴黎爽运会实现全球化营销 +183.3% 200 科技出海 自2025年1月20日DeepSeek-R1模型正式发布后，于1月26

Al原生App行业规模 热点话题营销、IP营 政策等各类政策的推 加强平台间的互联互 及月人均使用时长同 动下，股票交易、智 销、热剧营销、短剧 通，寻找增长空间； 比均有大幅提升，树 营销与出海营销，已 能家居、数码电商等 同时发挥核心优势， 立了AI新范式 成为品牌营销的关键 平台流量显著增长 争夺重要场景流量 策略 Source：QuestMobile研究院2025年2月 2024年互联网领域热点事件盘点 2024年10月16日，京东物流宣布与淘天集团达 云和文心大模型、阿里巴巴的通义于问、抖音的 成合作，淘天商家在发货时可以选择京东物流作 豆包等都成为推动业绩增长的重要力量 为服务商，京东也支持菜鸟速递和菜鸟驿站 出海拓展 小程序入驻 互联网企业加速拓展海外市场，尤其是跨境电商 2024年9月4日，美团两大核心业务 一美团外 短视频、短剧、游戏等领域，如拼多多Temu、 卖和美团酒店正式上线支付宝小程序 Source：QuestMobile研究院2025年3月；根据公开资料整理 品牌出海营销相关内容互动量 游戏出海 单位：万次 游戏发布当月（2024年8月）黑神话出海相关内客互动量 331.1万次 300 247.4 茶饮出海 霸王茶姬、喜茶、茶百道、奈雪等新式茶饮在全球市场开 店，霸王茶姬、喜茶借助巴黎爽运会实现全球化营销 +183.3% 200 科技出海 自2025年1月20日DeepSeek-R1模型正式发布后，于1月26

100 万人次，联动 21 家政府委办局，确保政策权威、时效。 利用 AI 为灵活用工和企业出海提供定制服务，降低成本和风险。针对灵活用工，AI 依据企业业务需求及市场动态，提供定制咨询与精准管理。面向企业出海，AI 分析全球 110 多个国家和地区的用工政策、人才市场等，为超 300 家出海企业打造适配方案，减少 海外用工风险与成本。同时，北京国际人力发布的《人工智能在人力资源的应用》研究报

10.91 亿人，成为群众文化生活的重要渠道。人工智能技术 赋能网络文化传播，沉浸式数字演艺等文化新业态不断涌 现。网络视频、网络游戏、网络新媒体平台蓬勃发展，网文、 网剧、网游等数字内容加速出海，文化国际传播影响力不断 提升。三是电子政务赋能减负增效。2024 年我国电子政务发 5 展指数全球排名第 35 位，较 2022 年提升 8 位。各地依托政 务服务平台推进“高效办成一件事”落地，重点事项覆盖范围 系，提升贡献度和影响力。推动“数字丝绸之路”走深走实， 深化同新兴市场国家、周边和发展中国家网络空间务实合 作。积极推动制度型开放，主动对接国际高标准经贸规则， 推进数字贸易高质量发展。支持网信企业出海，提升企业国 际竞争力。 11 第一章 进一步全面深化改革赋予信息化发展新使命 2024 年，党的二十届三中全会胜利召开，审议通过的《中 共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决 等节目受到广泛关注。《2024中国诗词大会》开展AI互动应 用体验，使观众在文化体验中感受科技魅力。 （四）数字文化国际影响力持续提升 网文、网剧、网游等数字内容加速出海，持续扩大中华 文化影响力。网络文学促进中华文化传播，网络文学出海持 续活跃，2024年，我国网络文学出海作品总量（含网络文学 平台海外原创作品）超75万部，10部涵盖历史、现实、科幻、 玄幻、古言等题材的中国网络文学作品入藏大英图书馆。网 络

全链路应用，满足综合成本最优诉求。 一体化云数据库是新一代数据底座的核心组成部分 为了支撑智能化转型，数据底座要满足实时决策洞察、多模态数据管理、集成 AI 推理能力等诉 求。同时，它还要兼顾零售企业出海、利润微薄追求性价比等行业特点。基于一体化架构的云数 据库，凭借其 HTAP（融合事务处理和实时分析）、多模一体化、向量融合查询和多云部署四大 关键能力特征，成为新一代数据底座的核心组成部分，将数据基础设施从“成本中心”升级为“价 一融合处理多模数据、高效利用一方数据、支撑 AI 实时需求等能力，这直接决定了企业智能化 转型的最终成效。 加之当下国内市场竞争日趋激烈，大部分零售企业都会开拓出海业务，故而在数据库部署形态上 会倾向于选择云数据库来支持出海业务。在此背景下，一体化云数据库正成为多数零售企业构建 AI 时代下数据底座的新选择，以应对现代零售业的复杂需求 。 一体化云数据库的内核是统一技术架构，并非简单将多类型数据库集成。它之所以能成为零售企 季，使得业务连续性的重要性不言而喻。数据库的稳定性与高可用保障机制必须能够满足金融级 SLA 要求（如 99.99% ），确保数据不丢失、服务不中断。 多云灵活性是全球化运营的必要条件。随着零售企业出海或跨区域运营的加速，全球化与合规的 多云、混合云灵活性成为选型时不可忽视的因素。企业需评估数据库是否支持多云、混合云部署， 是否具备统一管理能力，以及能否满足不同地区数据本地化与跨境合规要求。

................. 23 （一）总体趋势：从“单点突破”到“系统布局”......................... 23 （二）区域特点：北京重创新、长三角强生态、珠三角促出海24 （三）政策影响下的具身智能产业“生态创新”.........................33 版权声明 本报告为广发证券、智友·雅瑞科创平台团队合作编写完成，并 于 2025 科技创变者大会对外发布。 年先后提出“具身智能数据分级分类”“医疗机器人计量检测标 准”“脑机接口临床试验规范”，提前为具身智能产业铺设安全、伦理、 标准、检测底座，实现“全生命周期”治理。 （二）区域特点：北京重创新、长三角强生态、珠三角促出海 京津冀以原始创新为核心定位，成为具身智能产业重要策源地。 北京突出“国家战略科技力量”，计划 2027 年形成“千亿级”产值，致 力于打造“全球具身智能开源高地”；天津依托老工业基地优势，“AI+ 城市”，率先推出“模型券”“算力券”；苏州、宁波依托制造业底盘， 重点突破“关节模组—传感器—轻量化材料”，形成“零部件—整机— 系统集成”闭环。珠三角以场景开放与市场化速度为优势，加速具身 智能产业落地与出海。广东省级层面实施“10 亿元攻关+百个场景”双 轮驱动，深圳、广州、东莞分别聚焦“整机+芯片”“医疗+康复机器 人”“智能制造+物流机器人”，强调“一周出样、一月进厂、一季迭代”； 广州开发