需求侧驱动钢铁低碳转型： 以汽车行业采购实践为例 2025.8 关于落基山研究所（RMI） 落基山研究所 (Rocky Mountain Institute, RMl) 成立于 1982 年， 是一家立足市场、独立运作的专业智库，致力于通过经济可行的市 场化解决方案推动全球能源转型，构建繁荣、韧性、清洁的低碳未 来。落基山研究所与企业、政策制定者、科研机构、创业者及跨领 域伙伴广泛 作者按姓名拼音顺序排列。 除非另有说明，所有作者均来自落基山研究所。 联系方式 李抒苡，sli@rmi.org 李威，wli@rmi.org 引用建议 落基山研究所，中汽碳（北京）数字技术中心有限公司，需求侧驱动钢铁低碳转型：以汽车行业采购实践为例，2025 https://rmi.org.cn/insights/low-carbon-steel-procurement-report/ RMI 重视合作 王明月 宝山钢铁股份有限公司环境与资源研究研究员 李梦龙 河钢集团有限公司 特别感谢汇丰气候解决方案伙伴计划对本报告的支持。 本报告所述内容不代表以上专家及其所在机构观点。 rmi.org / 4 需求侧驱动钢铁低碳转型：以汽车行业采购实践为例 目录 1. 需求侧低碳趋势推动钢铁行业转型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.1. 钢铁行业转型中的需求侧角色

促进中国钢铁行业转型融 资的激励机制 有效路径、 关键挑战与行动建议 气候债券倡议组织发布 促进中国钢铁行业转型融资的激励机制 Climate Bonds Initiative 2 关于气候债券倡议组织 气候债券倡议组织（Climate Bonds Initiative，简称 CBI）是一家全球性的非营利机构，致力于动员全球资本 应对气候变化，推动低碳转型和增强气候韧性，促进公 平经 4 1.1 中国钢铁行业低碳转型： 减排重担与融资挑战 4 1.2 中国转型金融市场： 发展迅速但仍需释放潜力 7 2 促进钢铁行业转型金融发展的有效激励 机制 9 2.1 健全识别框架 9 2.2 实施财务激励 14 2.3 加强多方协同 17 3 现有激励机制面临的关键挑战 20 钢铁企业转型动力尚未被充分激发 20 缺乏对金融机构的有效激励 20 对下游低碳钢铁采购方的关注不足 21 4 结论与建议 22 附录 25 促进中国钢铁行业转型融资的激励机制 Climate Bonds Initiative 3 “双碳”目标下，中国钢铁行业亟需加快转型升级，并 由此促成了巨量的资金需求。转型金融是支持钢铁行 业实现低碳高质量发展的重要机制。近年来，中国在转 型金融政策体系建设和市场培育方面取得了显著成

18920851068 zhangyijuan@catarc.ac.cn 低碳钢材采购指南 编制单位 《低碳钢材采购指南》现阶段面向长流程钢和短流程钢开展企业产品碳足 迹核算与评估工作，旨在推动钢铁行业碳排放数据透明化，促进上下游企 业协同减碳。 本指南发布了企业产品平均碳足迹核算结果，便于下游企业参考，提升绿 色采购效率。在方法体系方面，本指南明确了碳足迹核算所采用的核算标 准、系统 并就指南内容提出意 见建议，共同推动钢铁行业绿色低碳高质量发展。 1-2 1-1 2 0 2 5 . 0 4 . 3 0 1 低 碳 材 料 采 购 指 南 长流程钢 企业平均产品碳足迹 排名 企业名称 长流程钢产品碳足迹（tCO2e/t） 1 昆明钢铁集团有限责任公司 2.38 2 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 2.38 3 云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司 2.38 4 四川德胜集团钒钛有限公司 四川德胜集团钒钛有限公司 2.38 5 宝山钢铁股份有限公司-青山基地 2.44 6 酒泉钢铁（集团）有限责任公司 2.46 7 广西柳州钢铁集团有限公司 2.46 8 广西贵港钢铁集团有限公司 2.46 9 福建省三钢（集团）有限责任公司 2.46 10 湖南钢铁集团有限公司 2.47 11 凌源钢铁股份有限公司 2.48 12 宝山钢铁股份有限公司-东山基地 2.49 13 北京建龙重工集团有限公司

(二) 冶金（钢铁）行业客户现阶段对 PLC 自主可控的需求分析....... 32 1.冶金（钢铁）行业定义................................... 32 2.冶金（钢铁）行业整体市场发展情况....................... 33 3.冶金（钢铁）行业大型 PLC 市场规模....................... 40 4.冶金（钢铁）行业使用 冶金（钢铁）行业使用 PLC 的情况......................... 43 5.冶金（钢铁）行业大型 PLC 自主可控进程分析............... 46 大型 PLC 自主可控白皮书 3 3 第一章：中国 PLC 自主可控发展现状与趋势 (一) PLC 归属为工业操作系统领域 本篇白皮书聚焦于大型 PLC 产品的深度研究，该品类属于工业操作系统的 2：工业操作系统是关乎国家安全的“命门所在” 工业操作系统作为生产控制指令下达与工况状态传输的核心枢纽，其安全性 至关重要。一旦遭到监听、篡改或瘫痪，将直接导致系统设备故障乃至生产安全 事故，严重影响石化、钢铁等关乎国计民生的重点行业稳定运行，甚至对国家战 略安全构成威胁。 当前，全球科技竞争格局深度调整，核心技术的自主可控已成为维系国家发 展命脉与保障产业安全的战略性基石。近期，国家互联网信息办公室对国际芯片

领 性的低碳技术，才能在新一轮产业变革中占据战略主动。 工业部门在生产工艺与排放结构上的高度复杂性，使其碳减排技术的发展面临巨大挑战，因此全球碳 中和实现路径上的难减排领域往往都在工业部门等。钢铁、水泥、石化、化工等重点高碳工业行业减排路 径差异显著，短流程工艺、氢冶金、电气化、二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）等技术路线亟需系统性 突破与统筹推进。推动庞大工业体系实现深度脱碳，必须在颠覆传统发展模式的同时，平衡技术演进与经 路径 - 政策” 为分析框架，建立关键技术的发展路线图，形成可落地的碳中和技术 解决方案，助力中国以碳中和技术创新打造工业竞争新优势，加快培育新质生产力。 本报告聚焦中国工业碳中和的战略需求，联合钢铁、建材、有色、石化、煤化工、数字化等重点行业 协会和研究机构，耦合自上而下的宏观评估模型与自下而上的技术优化模型（TIMES+MESSAGE），系统 梳理工业碳中和转型关键技术清单，开展多轮次技 2060 年将减少至 4.5 亿吨， 较 2025 年下降 95% 左右。2025—2060 年中国工业领域碳中和技术累计投资额将达到 42 万亿元左右。 分行业脱碳技术路径呈现显著差异化特征。钢铁行业作为当前与远期减排潜力双高领域，技术路径呈 现明显阶段性特征：2035 年前将以高炉 - 转炉系统节能改造和废钢 - 电炉短流程发展为主；2035—2040 年 摘 要 间，氢基直接还原

性的低碳技术，才能在新一轮产业变革中占据战略主动。 工业部门在生产工艺与排放结构上的高度复杂性，使其碳减排技术的发展面临巨大挑战，因此全球碳 中和实现路径上的难减排领域往往都在工业部门等。钢铁、水泥、石化、化工等重点高碳工业行业减排路 径差异显著，短流程工艺、氢冶金、电气化、二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）等技术路线亟需系统性 突破与统筹推进。推动庞大工业体系实现深度脱碳，必须在颠覆传统发展模式的同时，平衡技术演进与经 ” 政策 为分析框架，建立关键技术的发展路线图，形成可落地的碳 中和技术 解 决方案，助力中国以碳中和技术创新打造工业竞争新优势，加快培育新质生产力。 本报告聚焦中国工业碳中和的战略需求，联合钢铁、建材、有色、石化、煤化工、数字化等重点行业 协会和研究机构，耦合自上而下的宏观评估模型与自下而上的技术优化模型（ TIMES+MESSAGE），系统 梳理工业碳中和转型关键技术清单，开展多 少至 4.5 亿 吨， 较 2025 年下降 95% 左右。2025—2060 年中国工业领域碳中和技术累计投资额将达到 42 万亿元左右。 分行业脱碳技术路径呈现显著差异化特征。钢铁行业作为当前与远期减排潜力双高领域，技术路径呈 现明显阶段性特征：2035 年前将以高炉 - 转炉系统节能改造和废钢 - 电炉短流程发展为主；2035—2040 年 厚 间，氢

............................ 42 3.4 钢铁行业需求要点分析 .................................................................................................. 43 3.4.1 钢铁行业生产管理特点 .............................. 4.2 钢铁行业合规性 ................................................................................................... 45 3.4.3 钢铁行业典型加工工艺路线图——以某钢铁厂为例 ........................................ 46 3.4.4 钢铁行业 MES 需求分析...................................................................................... 47 3.4.5 钢铁行业 MES 应用案例...................................................................................... 51

第一节 整体情况：全球与中国能源行业碳中 和发展实践 第二节 抓准能源行业的“牛鼻子”——中国 电力行业碳中和前景展望 第四章 重工业：钢铁减排聚焦能源替换、能效提 升及工艺升级 第一节 工业碳排放组成及减排挑战：聚焦钢 铁行业 第二节 钢铁行业政策现状及碳中和举措 第五章 汽车行业：发展新能源汽车，联合上下游 产业链减排 第一节 交通运输业减排的必要性 第二节 全球汽车行业减排目标 图1-5 碳关税将提升多国向欧盟出口的成本分析 资料来源：BCG分析。 放眼全国，碳中和亦会冲击我国的产业格局。2021年7月全 国碳排放权交易市场开市，未来交易覆盖范围将进一步从电力扩 大到钢铁、水泥、化工等产业，并适时引入有偿配额竞价机制， 积极探索与国际碳市场建立连接的可能性。如图1-6所示，中国 碳价的长期上涨空间广阔。如图1-7所示，对于能源需求较多的 产业，碳排放成本的一路走高以及绿电资源分布不均，将加剧东 明确了2060年碳中和包括 全经济领域温室气体的排放量。 [11] 资料来源：同济大学教授余卓平在“十四五”氢能产业发展论坛上的预 测。 [12] 碳关税=产品含碳量×碳定价，含碳量按目前各国钢铁生产工艺统计初步估 算，碳定价按75欧元/吨估算。 [13] 资料来源：The EU’s Carbon Border Tax is coming-here’s how it will impact

候变化、加快全社 会低碳转型的重要市场工具。中国自2010年开始建设试点探索碳排放 权交易体系，并在2021年正式启动全国碳排放权交易市场。经过4年运 行，中国全国碳排放权交易市场共覆盖电力、钢铁、水泥、铝冶炼四个行 业约3600家企业。覆盖的温室气体排放量约为80亿吨，是全球覆盖温室 气体排放最多的碳市场。作为新兴经济体中最早开始探索碳排放权交易 体系的国家，中国碳排放权交易市场的经验对其他发展中国家也有重要 碳排 放权交易市场于2021年7月正式启动上线交易，将 发电行业从2019年起的排放量纳入管控范围。2025 年3月，中国全国碳排放权交易市场宣布扩大覆盖范 围（以下简称“扩围”），正式要求钢铁、水泥和铝冶炼 三个行业从2024年度起的排放纳入中国全国碳排放 权交易市场,从2025年起进行履约。至此，中国全国 第一章 中国碳排放权 交易体系概述 中国碳排放权交易体系：过去、现状和展望 履约周期，目前处于第四个履约周期。第一个履约周期覆 盖电力行业2019-2020年度的排放；第二个覆盖电力行 业2021-2022年度排放；第三个履约周期覆盖电力行业 2023年度排放；第四个履约周期覆盖电力、钢铁、水泥和 铝冶炼行业2024年度排放。每一个履约周期均包括碳排 放监测、报告、核查，配额预分配和调整，配额交易和配额 清缴的完整流程。在前两个履约周期的探索之后，中国全 国碳排放权交易市场由每两年进行一次配额清缴改为每

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