智算产业发展研究报告 （2025 年） 中国电信研究院（天翼智库） 2025 年 8 月 智算产业发展研究报告（2025） 编制说明 主编单位：中国电信股份有限公司研究院（简称：中国电信研究院） 顾问专家： 中国电信研究院战略发展研究所 所长：饶少阳 编委成员： 赵静、陈元谋、熊小明、魏玥、李思思、马腾滕、李舒妮、王田媛 智算产业发展研究报告 （2025 年） 1 目 录 一是随着大模型参数由千亿向万亿发展，全球智算集群主流规模 已由百卡/千卡扩展至万卡级别。以 OpenAI 训练 GPT 模型为例，1.8 万亿参数 GPT-4 需要使用 2.5 万张英伟达 A100 GPU，并行训练 100 天左右。头部大模型厂商/云商均已完成万卡级智算集群建设，以提 升自身大模型训练效率，如谷歌的超级计算机 A3 搭载了约 2.6 万块 H100 GPU；Meta 已建成两个各含 24576 块 H100 创新让“算力为王”的发展现状产生变化，促进了借助大 模型争夺智算基础设施市场话语权的竞争，推动以模型为中心的智算 平台发展加速。截止 2025 年 2 月 14 日，国内 11 家云巨头（华为云、 天翼云、腾讯云等）,以及至少 71 家国内独立云服务商、大模型及算 力开放平台已上线 DeepSeek 模型服务，提供模型开发、API 调用、 算力租赁等能力。二是训推一体化异构智算平台成业界部署主流方向。

2 0 2 3 . 1 0 中 国 广 州 — — 九 天 · 客 服 大 模 型 技 术 解 读 • 时空细粒度拆解迭代提升 • 融入多元Meta信息 • 大小微模型在线持续优化 • 提供定制化蒸馏 • 提供Edge端部署服务 • 积极适配国产算力 • 汇聚主体行业龙头的特色数据 • 主体行业特色任务抽象迁移指 导数据供给 供给侧增强 持续训练 异构软硬件

远航新程：海外eVTOL市场潜力 24 5. 结语：天已开阔，风正可期 28 波士顿咨询公司 2025年9月 1. 起飞前夜：奠定中国eVTOL市场发展的时代基石 eVTOL全称为electric vertical takeoff and landing，即电动垂直起降飞行器，是一种 具备垂直起降能力、依靠电机驱动的飞行器。它结合了直升机的垂直起降优势与固定翼飞 机的高效巡航能力，同时具有低噪音和低 降航空器以及常规起降航空器存 在差异。在电动航空的分支里，eVTOL又可以细分为多旋翼（multicopter，时速0–100公 里/小时）、复合翼（lift + cruise，时速100–200公里/小时）、倾转旋翼（tilt-rotor，时速 130–300公里/小时）等类别，与油电混合动力飞机、电动固定翼飞机等共同构建多元化的 电动航空生态 1（参阅图1）。 1 本报告研究仅限于民用和商业领域，不涉及军用领域。 燃油驱动 电力驱动 常规起降 航空器 （CTOL） 多旋翼 复合翼 倾转旋翼 0–100公里/小时 100–200公里/小时 130–300公里/小时 直升机 民用飞机 油电混动 电动固定翼飞机 混动固定翼飞机 电动—混动 固定翼无人机 可满足中国民航局、美国联 邦航空管理局、欧洲航空安 全局等适航审定标准 多旋翼设计，保留系统冗余 电力推进 可承载人员或货物，具备垂 直起降能力

/ HIGHLIGHTS 实施效果 / IMPLEMENTATION RESULTS 海光与天翼云联合推出基于海光DCU的智算一体机，通过整合天翼 云翼政通等智能AI应用、云管平台以及推理管理平台，支持接入主流 大模型驱动定制化功能，结合主流大模型实现一站式快速交付。 性能卓越：海光DCU与天翼云智能AI软件深度协同，满足复杂业 务场景需求，带来精准高效的AI应用体验。 灵活拓展：海光 ， 并为客户自主研发预留弹性算力空间。 安全自主：采用海光DCU+CPU的全国产化方案，为私有化部 署提供数据保护，具备模型推理全流程的隐私防护能力。 基于海光DCU打造智算一体机 中国电信天翼云 背景需求 / BACKGROUND 随着AI技术的快速发展，行业客户在智能化转型的过程中面临 应用场景模糊、试错成本和算力成本高昂等一系列问题。 针对这些问题，需通过算法框架优化、加速库升级和软硬件 能体编排应用 的全流程解决方案。 HYGON 13 14 HYGON 海光DCU行业实战手册 软硬一体化交付，全流程自动化部署，真正实现开箱即用， 大幅缩短项目落地时间。 海光硬件与天翼云软件深度融合，方案性能强劲、稳定可 靠，已通过各行业客户的现网验证，能够提供坚实的可靠性 保障。 一体机一站式交付，简化前期建设投入，助力客户快速接入 大模型，拥抱AI时代。 持续落地

资源的利用效 率。卫星导航系统则可以为通感一体化提供精准的时空基准。通过5G NTN(非地面网络)技术，卫星互联网与地面5G/6G网络深度融合，突破了传 统地面二维通信的局限，构建了地面—低空—空天无缝覆盖的三维网。 精准定位与导航：北斗卫星导航系统与低轨卫星互联网的导航增强系统相 结合，为低空飞行器提供厘米级高精度定位服务。中国移动的“双频通感立 体网络”结合北斗地基增强系统，实现了低空飞行器的精准起降和航线跟踪， 接地面核心网的作用，实现卫星互联网与公共通信网的业务交互 卫星互联网一般可分为空间段、地面段和用户段三部分： • 用户段：手持设备、便携站、机（船、车）载站等 各种陆海空天通信终端，应用于各类场景的支持 银 河 航 天 北 京 信 关 站 北斗天通一号 华为Mate60 空 间 段 主 要 为 通 信 卫 星 1.4 卫星的工作模式 • 透明转发：搭载“透明载荷”，卫星实质上仅作链路上信 号的中 卫星平台作为卫星的“躯干”，为整个卫星提供 支撑结构和服务功能，包含结构系统、供电系统、 推进系统等。具备标准化、模块化设计，长寿命 高可靠性的特征。 我国卫星平台制造业已形成以航天科技集团、航 天科工集团等国家队为主导，民营商业航天企业 为补充的多元化格局，在标准化、模块化设计方 面取得长足进步，正推动卫星制造从传统单件定 制向批量生产模式转变。 国家队： • 中国航天科技集团下属的中国卫星

、 使用危险化学品的化工企业和加油站的安 全风 险摸排和采集工作 ， 形成完善全市危险化学品安全风险数据 库和安 全风险分布图 。 企业主要负责人每日上报动态安全风险研 判结果 ， 做到一天一研判分析 ， 一天一承诺公告 ， 实现安全风 险信息化日志 管理。 动态跟踪和及时分析本辖区安全风险的总体状况及风险防范和管控 的实际效果 ， 探索实施区域安全风险预警提示机制。 - 建立覆盖全区域危化品企业全环节的大数据库 便携式指挥中 心 指挥中心 卫星电话 移动电话 350MHzP DT VHF/UHF / 短波 指挥 调度台 模拟 / IP 电话 天翼对讲 广播系统 座席通讯 -— 语音的融合 可融合接入天翼对讲、 数 / 模对讲、 固话、 移动电话、 卫星电话、 IP 电话、 座席、 广播 等不同制式的语音 ， 并可组成语音会议 ， 实 现互联互通。 03 ， 可通过应急管 理大数据平台 ，利用智能终端 , 可视 IP 电话召开 “ 视频会议 ” 策和专家会商研判。 解决方案 通过应急指挥大数据平台可实现 ： 1. 固定电话、 卫星电话与天翼对讲 融合 ，实现互联互通； 并建立了语 音会议模式。 2. 配置智能终端实现实时视频上传、 音视频会议、 视频推送分享等 ，快 速定位决策现场情况； 4

年，全球多家机构和大学开展 了农业无人机飘移测试。大疆农业也与全球伙伴 合作对不同型号的无人机进行了飘移测试。通过 这些研究，达成了几个关键共识： 1. 无人机造成的飘移比传统载人飞机（例如直升 机、小型农业固定翼飞机）造成的飘移要小。 2. 无人机造成的飘移比小型地面设备（例如手动 背负式喷雾器、小型吊杆喷雾器）造成的飘移略 多。 3. 与大型地面设备相比，无人机由于喷头高度和 地面设备的喷头高度基本一致，因此表现出相似 本和时间。通过计算无人机旋翼运动产生的下洗流场，求解离散 相粒子的运动轨迹，可以预测雾滴的沉积和飘移模式。这些预测 考虑了旋翼结构演变以及地面作物冠层与旋翼下洗气流相互作用 的影响。通过引入蒸发、冠层效应等模型，可以进一步提高模拟 精度。 目前，主要的建模方法包括大模型（如 AGDISP 和 CHARM 模 型）、有限体积法、有限差分法、格子波尔兹曼模型等。然而， 现有研究大多集中于传统的固定翼和单旋翼无人机。由于多旋翼 现有研究大多集中于传统的固定翼和单旋翼无人机。由于多旋翼 无人机产生的风场较为复杂，仿真预测的精度有限。提升多旋翼 风场环境下的预测精度，对提升农用无人机喷洒作业的效率具有 重要的意义。 全球监管机构目前正在开发用于模拟无人机喷洒系统，研究喷洒 后农药飘移的建模框架。遗憾的是，目前尚无经过验证的雾滴飘 移模型能够模拟这些系统中偏离目标的雾滴运动。为了弥补这一 建模方面的不足，有些研究学者评估了 AGDISP 在无人机上的应

200 条记录）控制数据返回量。  修改属性规格或属性值规格时，需校验属性规格或属性值规格是否存在， 则不存在不允许修改 3.2.1.4.5流量识别管理 集团移动互联网业务快速发展，日益丰富的天翼系列产品及大量移动互联 104 / 661 网合作业务不断涌现，基于时长和流量的简单数据业务计费方式不能为用户提 供个性化服务，无法满足当前业务发展需要。为推进流量经营工作的开展，通 过 CCG 确保集团级业务的流量标识编码和省级业务的流量标识编码不冲突。 3.确保在省 CCG 系统中为唯一标识。 4.确保在省计费系统中为唯一标识。 CCG 可加载的业务分为三类型： 1.可纳入产品目录管理体系的自有业务，例如天翼视讯，其流量标识编码可 直接使用 20 位产品编码，流量标识编码与产品编码形成下属关联关系； 2.非产品类的自有“服务”，例如掌厅，未纳入目前的产品目录体系管理； 3.合作类业务，例如新浪微博，未纳入目前的产品目录体系管理。 弹窗运营位配置 业务场景 提供翼受理门户、10000 号门户、计费前台弹窗规则配置，支持可视化规 则修改。 功能描述  支持翼受理门户弹窗配置能力  支持 10000 号门户弹窗配置能力  支持计费前台弹窗配置能力  支持营维助手弹窗配置能力  弹窗展现  营销标签推荐弹窗 业务场景 新增接入渠道，电渠、微信客服、网厅、计费前台、翼销售、10000 号门 户、百事应、代理商、

边境口岸 活动场所 一般 中等级 高等级 指标 ≥0.01m2 ≥95% ≤2次/天 ≤30米 ≤2s/次 ≤2s 需要 察打一体+人工 ≥0.01m2 ≥90% ≤3次/天 ≤30米 ≤2s/次 ≤2s 需要 察打一体+人工 ≥0.01m2 ≥80% ≤5次/天 ≤30米 ≤2s/次 ≤2s 需要 人工 探测目标RCS 探测概率 误报率 敏感区域前便进行有效干预。� 图3.13 激光摧毁装置 18 低空安防融合感知技术应用蓝皮书 网弹发射器主要通过发射携带捕捉网的弹体实现目标捕获，覆盖范围达10-50米，可精准缠绕无人机旋翼或机身。适用 于低空慢速无人机（如消费级多旋翼机型），需配合多传感器进行目标锁定。典型的单发式手持网弹装置如图3.14所示。 1）网弹发射器 主要应用场景： 军事防御： 边境哨所部署“致盲+ 分为机载网捕无人机、旋翼挂载式网枪等。 2）无人机搭载捕网设备 专用拦截无人机配备折叠式捕捉网，通过近距离（5-15米）抵近释放，适用于复杂电磁环境下的精确拦截。与侦查无人 机组成“察打一体”集群，实现目标跟踪-拦截全流程自动化。机载网捕无人机如图3.15所示。 机载网捕无人机 在四旋翼无人机上加装压缩空气驱动网枪，射程约20-30米，支持手动或自动触发。 �旋翼挂载式网枪 主要应用场景：

周内的光照变化 境 1 周内的风速变化 1 周内的污水流量变化 1 周内的水温气温变化 1 周内的污水液位变化 能 量 各雾网络 1 天的光伏发电量 各雾网络 1 周的光伏发电量 全厂 1 天总发电功率与能量 现场隐式安装的 IPT 雾网络分布式智能测控节点 ( 圆圈中香烟盒大小的彩壳 ) 聊城水厂虚拟电厂云端水能耦合测控平台部分监测信息数据展示 履 * 表区 1(Im 翼 1 ) 区 2(PT 翼 2 ) 表区 3(I 翼 3 ) 表 区 4 ( 翼 4 IPT 智能物联直采直控解决方案 每个分布式光伏站安装多个 IPT 节点组成