IBM 商业价值研究院 | 研究洞察 2030 年 企业展望： 为持续创新而生 1 一个多世纪以来，IBM 始终致力于提供专业知识来帮助组织在市 场竞争中赢得先机。借助 IBM 深厚的行业、职能和技术专业能 力，丰富的企业级技术解决方案以及基于科学研究的技术创新来 充分释放 AI 的潜能。 IBM 也是量子计算领域的全球领导者，随时准备在客户开启自身 量子计算之旅时提供支持。 量子计算将引发下一次范式变革。 48 5 前言 AI 为先优势， 需要定制化技术 AI 将不仅是商业模式的革新者，到 2030 年，它将成为商业模式本身。 纵观各个行业，趋势已然明朗：AI 正重塑公司的业务范畴与运营方式。然而， 一个显著的认知盲区依然存在⸺79% 的高管表示，到 2030 年，AI 将对其营 收产生重大贡献，但仅有 24% 的高管能清晰描绘这些营收的具体来源。这种预 期与成果之 态与营收体系。这便是组织持 续迭代、不断颠覆既有模式的有效路径。 组织需要的不是在现有工作方式上“加装”AI，而是转向以 AI 为先的组织形 态。目前，超半数（57%）高管已意识到，至 2030 年，核心竞争力主要源于 AI 模型的精密度。人才依然不可或缺，但即便是最优秀的团队，组织也必须打 造差异化技术，才能在 AI 为先的时代中获得竞争优势。 各行各业的领导者们逐渐意识到，未来的商业生态将是人与软件的紧密协作⸺

国家级零碳园区建设名单（第一批） 序号 园区名称 范围 建设周期 1 北京经济技术开发区 园中园 2025—2028 年 2 天津经济技术开发区 园中园 2025—2030 年 3 天津港保税区 园中园 2025—2030 年 4 河北保定高新技术产业开发区 园中园 2025—2028 年 5 河北沧州沧东经济开发区 园中园 2025—2027 年 6 河北唐山乐亭经济开发区 园中园 吉林松原石油化学工业循环经济园区 园中园 2025—2030 年 13 吉林辽源高新技术产业开发区 整体 2025—2028 年 14 吉林四平新型工业化经济开发区 园中园 2025—2029 年 15 黑龙江七台河江河融合绿色智造产业园区 整体 2025—2030 年 16 黑龙江绥化安达经济开发区精细化工产业园 园中园 2025—2030 年 17 上海临港新片区零碳湾 园中园 2025—2028 江苏常州溧阳高新技术产业开发区 园中园 2025—2029 年 2 序号 园区名称 范围 建设周期 20 浙江台州温岭经济开发区 园中园 2025—2030 年 21 安徽宣城广德经济开发区 园中园 2025—2028 年 22 安徽阜阳经济开发区 园中园 2025—2030 年 23 福建厦门火炬高技术产业开发区同翔高新城 园中园 2025—2029 年 24 福建宁德福鼎工业园区 园中园 2025—2028

公众教育，致力于打造国际水平的能源智库和能源科技研发 推广平台。 气候变化与能源转型项目 北京大学能源研究院于 2021 年 3 月启动了气候变化与能源 转型项目，旨在助力中国应对气候变化和推动能源转型，实 现 2030 年前碳达峰和 2060 年前碳中和的目标。该项目通 过科学研究，设立有雄心的目标，制定清晰的路线图和有效 的行动计划，为政府决策提供建议和支持。 该项目积极推动能源安全、高效、绿色和低碳发展，加速化 核减可再生能源限制开发区域后，经统计，全省风电技术剩余可开发量约 7400 万千瓦。 根据农业、林业生物质资源量估算成果，全省农林生物质理论资源总量为 7735 万 吨 / 年，可发电利用资源量为 2030 万吨 / 年，经估算，2030 年全省生活垃圾清运量 将达到 5.54 万吨 / 日，具备推进垃圾发电的资源量基础。 综上，通过科学统筹与网架强化以提升新能源消纳水平，并借助多能互补增强其顶 峰与电量支撑 湖南省全社会用电量进行测算， 显示全省 2030 年和 2035 年全社会用电量预计分别为 3540 亿千瓦时和 4400 亿千 瓦时。 运用时间序列法预测湖南省全社会最大负荷，显示全省 2030 年和 2035 年全社会 最大电力负荷预计将分别达到 7300 万千瓦和 9100 万千瓦。 对全省电力系统进行电力电量平衡计算，结果显示：2030 年湖南省在当前已有及 规划新增电源装机的基础上，夏季最大用电缺口将达到

一次侧循环冷却液 低温冷却液 报告研究范围和关键定义 一次侧室外冷源端 数据中心液冷系统通用架构原理图 二次侧机柜和服务器端 高温冷却液 中国数据中心总体市场增长趋势和挑战 1.2025-2030 年，中国数据中心市场新增 IT 负载预计从 5.9GW 增至 15.1GW ， CAGR 约 +21% ，市场规模从 2231 亿增至 6454 亿， CAGR 约 +24% ；超大型数据中 心是主要 5. 储能技术向大容量、高压化、集成化演进，对液冷散热、防火灭火、防爆等的安全性需求提升，数据中心温控的安全可靠性要求和标准预计进一步提升 中国数据中心温控散热市场增长趋势 1.2025 年至 2030 年，中国数据中心温控散热市场规模预计 282 亿增至 828 亿人民币， CAGR 达 +24% ，其中新建项目温控方案市场规模预计从 236 亿增 至 663 亿，年均复合增至率达 +23% 2025 年约 68 亿增至 2030 年的 277 亿人民币， CAGR~+33% ， 占液冷温控市场总规模的 58% ，浸没式液冷温控 方案将增至 151 亿， CAGR~+46% 1. 预计新建数据中心渗透率从 2025 年的 31% 增至 2030 年的 63% ，液冷相对于风冷具有效率优势，成为高功耗散热必选 2. 基于适用性和成本优势，至 2030 年预期冷板式液冷方案将成为中国数据中心温控主流，冷板式液冷方案占

应对气候变化《巴黎协定》代表了全球绿色低碳 转型的大方向，是保护地球家园需要采取的最低 限度行动，各国必须迈出决定性步伐。 · 中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的 政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达 到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。 · 各国要树立创新、协调、绿色、开放、共享的新 发展理念，抓住新一轮科技革命和产业变革的历 史性机遇，推动疫情后世界经济“绿色复苏” 碳中和目标的国际比较 中国的双碳转型路径 全国碳市场建设进展 01 02 03 04 CCEE 双碳目标的提出 CCEE 2060 3.0- 2050 2.5 2040 2.0 2030 1.5 2010 — mean historic ESMs/EMICs from AR5 historic warming(observed) 0.5- observed averages stabilising earlier at 1.5℃ Temporarily exceeding 1.5℃ and returning Peaking at 1.5°℃ and declining 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 d:Time-integrated impact 2010level eg.sea level) 全球温升目标与碳中和

人工智能正在重塑自动化价值金字塔，使 其呈沙漏状。 版权所有 © 2026 比恩咨询公司，保留所有权利。 1 ` ` ` ` 工业自动化不再仅仅是控制机器——它关乎智能的编排。 到2030年，预计近一半的产业收入将依赖于人工智能驱动的产品和服务。 传承优势正比大多数既得利益者预期更快地消退。 工业自动化：从控制到智能 一瞥即见 所改变的不仅仅是自动化技术，还有市场创造经济价值的地方 (监控与数据采集系统/人机界面) 控制 (可编程逻辑控制器/分布式控制系统), 输入/输出 控制（PLC/DCS），输入/输出（I/O） 田野（智能的） 田野 领域（传感器/信号） 截至2030年，近一半的工业收入将依赖基于人工智能的解决方案 ，凸显了价值正转向智能。 图1： 随着软件作用的增长，技术栈的形态正在从金字塔形转变为沙漏形。 备注：I/O是输入/输出模块；PLC是可编程逻 20% 5% 15% 20% 5% 20% 20% 2030：明天的自动化生态系统 2025年：今天新兴的技术栈 工业自动化：从控制到智能 市场规模： 2500亿 利润池： 三百亿美元 EBIT利润率 工业人工智能与数据运营 边缘 嵌入式人工智能的传感器仍然 在开发阶段和可能 扩大份额至2030年 PLC/ MC 云 DCS 聪明 田野 基础领域 人机界面（Human-Machine

物流无人车单车模型跑通跨过规模化交付门槛，行业进入快速扩张阶 段，拓展广阔城市配送市场，预计 2030 年市场空间超 700 亿元。 展望八：Robotruck 在矿山等封闭场景将率先实现商业化 矿山环境高度结构化，适合自动驾驶技术落地，Robotruck 将率先实现商业闭 环。预计 2030 年中国市场规模超 300 亿人民币，全球市场规模达 81 亿美元。 风险提示： L3 车辆商业 化落地基本门槛，尽管对行驶路段、时速和使用主体附加了限制条件，但意味着 L3 级自动驾驶踏出了进入商业化应用的第一步。 智驾渗透率将快速提升，智能化产业变革有望提速，预计 2030 年 L2 渗透率达 90%，L3 渗透率达 3.4%。根据高工智能汽车数据，2025 年以来中国市场乘用车 前装标配 NOA 搭载率快速抬高，从 2024 年末的 10%附近抬高至 2025 年 57.3%提升至 2026 年的 64%，2030 年达 90%。成本大幅下降是推动 普及的核心驱动力：高速 NOA 硬件成本将从 2022 年的 5000-8000 元降至 2026 年 的 1500-3000 元；城市 NOA 从超 2 万元降至 4000-5000 元。L3 及以上自动驾驶 乘用车新车渗透率将从 2025 年的 0.2%起步，2030 年提升至 3.4%。 图1：智

出构建新型电力系统 2021 年 3 月 15 日，中央财经委员会第 九次会 议上对能源电力发展作出了系统阐述，首次提 出构 建新型电力系统，为全球电力可持续发展 提 供了中国方案。国务院 2030 年前碳达峰行动方案也提 出，构建新能源占比逐渐提 高的新 型 电力系统 。 习近平主持召开 中央财经委员会第九次会议强调 推动平台经济规范健康持续发展 把碳达峰碳中和纳入生态文明建设整体布局 我国年均新增用电与发达国家用电量现状对比 16.6 15.3 用电量及年均增速变化趋势预测 7.5 2.3% 2020 年 2030 年 2040 年 单位：亿千瓦时 11 4.6% 12.2 4740 17 ( 一 ) 电力电量需求仍在高速增长 相较发达国家能源转型进程时间紧、 任务重欧盟上世纪 80 欧盟碳达峰前十年人均用电量增速 3%, 碳达峰至今人均用电量增速 1% 我国碳达峰前十年预计人均用 电量增速 5% 中国、欧盟、美国、日本碳排放量 — 日 本 — 中国 中国 2030 年碳达峰 美国 2007 年碳达峰 欧盟上世纪八十年代碳达峰 日本 2008 年碳达峰 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000

2023 资料来源：头豹研究院， 国联民生证券研究所 1174.3 652.1 889.5 预计无人机 2030 年市场规模超 6800 亿元，工业无人机发展曲线更为陡峭 ◥ 根据头豹研究院，预测 2024 年中国民用无人机市场规模约 1510.5 亿元，预计 2030 年市场规模超 6800 亿元，其中工业无人机 在政策 及人工智能等技术推动下市场份额有望持续提升。 34.9% 2022 2023 800 0 700 0 600 0 500 0 400 0 300 0 200 0 100 0 0 4811.7 2031.0 2030 E 19.3% 80.7% 21.7% 78.3% 65.3% 34.7% 60.8% 39.2% 资料来源：头豹研究院， 国联民生证券研究所 3701.3 1618.3 20% 、 18% 。 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 农林植保 电力巡检 安防监控

Mobile AI 加速到来，让 AI 新业务实现 Mobile First 趋势一 Mobile AI 各行业全面渗透 正在改变我们的生活方方面面 Mobile AI 带来交互体验全面革新 2030 年流量将迎来爆发增长 • AIGV 专业赋能： 技术向短视频、短剧及广告制作领域快速落地，模型生成能力显著增强，通过一站式智能工作台大 幅提升内容创作效率，推动影视工业化进程； • AIGV 500 Con Staples Industrials Energy Materials Health Care Utilities Real Estate AI 交互时长 ~50h/ 月 @2030 年 豆包已上线主动服务，商汤、阿里、百度 主动式服务技术能力已规划，功能待上线 Time Spent per day (in minutes) 95 87 67 86 85 63 Talkie Replika ChatGPT SOCIALMEDIA COMPANIONAPPS CHATBOTS Claude +30~60 亿智能设备被 AI 所使用提供服务 @2030 小艺帮帮忙实现移动办公、跨应用协作等全场景智能， 一句语音全部完成 5 分钟速成 2 首歌 +MV 视频 500 万播放量 腾讯混元 3D 依据文本或图像输入生成沉浸式、 可探索、可交互