美国研究报告 2025数据中心市场 平衡前所未有的机会与战略风险 目录表 2025数据中心市场报告 引言. ............................................................................................................................................. 替代能源来源的相关性................................................... .......................................17 引言 美国研究报告 3 –高盛 数据中心电力需求预计到2030年将增长至少160% ，主要由人工智能工作负载驱动。许多成熟市场已 经达到或接近容量，迫使租户将电力可用性和可扩 展性置于传统市场偏好之上。尽管需要大量资本投 迫切保障可靠能源来源并加快开发时间表的需求 达到了前所未有的高度。据高盛公司报告， 数据中心电力需求预计 到2030年将增长至少16 0%，主要受人工智能工 作负载的推动。 1 4 科利斯美国研究，数据中心鹰 2024年，数据中心行业继续实现前所未有的增长，打破先前记录，为持续扩张奠定了基础。北美 第三方运营商供应量增长超过40%，从2023年的12.4吉瓦增加到2024年的超过18吉瓦——还不包

报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究 院、脑机接口产业联盟”。违反上述声明者，编者将追究 其相关法律责任。 前 言 当前，脑机接口技术正以其创新性、交叉性与前沿性，成为未 来产业发展的关键力量。当前，美国和欧洲等科技强国与地区均将 脑科学研究列为重点项目，投入巨额资金大力扶持并积极推进相关 研究。这一举措有力地推动了脑科学领域多学科交叉融合的进程， 构建起广泛而深入的协同创新网络。我国在脑机接口领域的顶层规 机接口系统在解码、控制与校准等关键环节的智能化水平显著提升。 从产业发展格局审视，全球脑机接口企业数量已突破 800 家， 这些企业主要集中分布在美国和中国。在业务布局方面，近八成的 企业聚焦于无创脑机接口的研发工作，有创占比约为两成且多集中 在美国。就当前产业生态而言，龙头企业相对匮乏，上市企业占比 较低，中小微企业构成了产业生态的主体部分。从产业链各环节的 发展来看，在上游，多种电极技术路线并存，且在未来一段时期内， 脑机接口技术实现方法......................................................................................1 图 2 美国脑计划的基础经费和补充经费..................................................................8 图 3 脑机接口技术发展阶段...

向“文明常量”的转变，也预示着全球科技竞争正迈向一个全新的阶段。在 这一历史性节点上，量子计算、量子安全与量子传感三大领域的技术突破 和融合发展，共同构筑起未来科技竞争的核心支柱。 量子计算领域，美国依托深厚的芯片技术和算法创新，构建起硬件与 软件双重优势，而中国则以举国体制推动在超导、离子阱、量子网络等多 维度的技术差异化突破。双方不仅在技术层面展开激烈竞争，更在产业生 态与地缘战略中相 密码学的迁移》 • 2023.08 美国国家科学基金会《量子信息科学与工 程能力扩展 (ExpandQISE) 计划》 • 2024.04 国会、参议院《国防量子加速法案》 • 2024.04 联邦调查局《保护量子科技》 • 2024.07 能源部、国防高级研究计划局《推进量子 研究 – 能源部与国防部签署谅解备忘录》 • 2024.08 能源部《2024美国能源部量子领导法案》 • 2023 ，有效降低了 误码率，从而提高了系统的安全性。 • 美国西北大学展示了在承载传统电信流量的光纤上实现量子隐形传态，实验在30.2公里的 光纤上进行，该光纤同时承载400-Gbps的C波段经典流量。 • 华东理工大学使模式匹配量子密钥分发方案适用于至长度、衰减不对称信道，显著降低非 对称信道对性能的影响。 量子密钥分发 • 美国Apple公司宣布对其iMessage通讯平台进行升级，此次升级采用PQ3加密技术。

行业走势图 资料来源：Wind，华泰研究 2023 年 3 月 23 日│中国内地 专题研究 AI 的“iPhone”时刻来临，算力基础设施板块有望充分受益 英伟达美国时间 3.21 开始召开年度开发者大会（GTC）。在会上 CEO 黄仁 勋再次强调 ChatGPT 等生成式 AI 的出现，会改变千行百业，AI 正迎来 “iPhone”时刻。公司展示了从芯片、服务器、大模型到云服务在内的完整 倍，成本降低一个数量级。目前，AI 推理上，一般采用 2018 年发布的 T4 芯片，这次公司发布出面向视频生成和图像生成的新推理芯片 L4 和 L40，其中 L40 推理性能是 T4 的 10 倍。受美国出口管制限制，中国 目前只能采购实测性能比 A100 低 1/3 的 A800，因此训练同一个体量的模 型，中国在成本及速度上存在 10 倍以上的差距。目前国内 AI 芯片厂商在推 理芯片已有一定市占率，但受 亿美元(数据中心营收剔除 CPU 及 FPGA 部分)。 目前 AI 训练主要采用：1）英伟达在 AI 训练 GPGPU：包括 V100/A100/H100（22 年下半 年开始量产出货）以及美国限制出口后英伟达推出的裁剪版 A800。2）AMD 推出的 AI 训 练芯片包括 MI 250/250X/300。 图表7： 英伟达 GPGPU 系列芯片关键参数 资料来源：Nvidia，华泰研究

入中美双极竞速的新纪元。2025年，这场关乎未来技术主权的博弈将迎来 历史性转折——技术突破、产业融合与地缘战略的交织，正在为全球量子 计算格局写下新的注脚。 美国凭借其深厚的芯片技术积淀与算法创新能力，构建了量子计算领 域的"技术护城河"。从IBM的量子体积突破到谷歌的纠错算法迭代，美国企 业依托顶尖人才池、资本聚合效应和开放的创新生态，持续巩固硬件与软 件的双重优势。然而，技术壁垒并非不可逾越的高墙。中国以举国体制为 度耦合能力。值得警惕的是，量子计算的产业化进程正面临"技术理想主义 "与"商业现实需求"的撕裂。超导与光量子技术路线的分野、专用与通用量 子计算机的博弈、短期场景落地与长期战略投入的权衡，都在考验各国政 府的战略定力。在此背景下，美国试图通过《国家量子倡议法案》2.0版， 将量子优势转化为军事与安全领域的战略筹码，而中国则有条不紊，井然 有序推进产业生态自主化。 作为光子盒研究院院长，我始终坚信：量子计算的终极价值不在于零 竞争愈加激烈焦灼， 更多欧美国家（如美国、荷兰等国家）将禁运条目从量子计算机整机扩展到了量子 计算上游设备及部件，全球量子计算资源封锁和交流阻碍情况日益严峻。中国量子 计算在过去一年同样取得各项突破性进展，特别是在产业链自主化方面完成了多项 核心设备与器件的研发与适配，构建了中国独立自主的量子计算产业生态。 在量子计算机整机方面，全球竞争格局未变，依旧是美国和中国处于第一梯队， 欧洲与

研机构及 创业者协作，推动全球能源变革，以创造清洁、安全、繁荣的低碳未来。落基山研究所着重借助经济可行的市场 化手段，加速能效提升，推动可再生能源取代化石燃料的能源结构转变。落基山研究所在北京、美国科罗拉多州 巴索尔特和博尔德、纽约市及华盛顿特区和尼日利亚设有办事处。 rmi.org / 3 迈向共建共享的零碳能源未来——全球农村能源合作社的经验与探索 作者与鸣谢 作者 郝一涵 李君 2014 年发布了专门的《社区能源战略》， 为赋能公民和社区参与可再生能源生产运营、能效管理、能源采购等提出了一系列激励和保障措施；意大利《国 家恢复和复原计划》已拨款 22 亿欧元用于支持能源社区；美国《通胀削减法案》为基于社区的清洁能源项目提供 了额外的财政激励措施。 作为社区型能源项目的主要主体形式，农村能源合作社模式为推动基于社区的能源项目的广泛实施发挥核心作用， 并逐渐被证明是加速实 键议题的投票表决并定期投票选出监督委员会。 rmi.org / 18 迈向共建共享的零碳能源未来——全球农村能源合作社的经验与探索 能源合作社在不同国家和地区有不同的概念、法律定义和学术术语。在美国、菲律宾和孟加拉等国家，一般称 为农村电力合作社（Rural Electric Co-operatives，REC），注册为非营利组织。在欧洲，能源社区（Energy Communities）的概念也比较广泛。欧盟通过

...... 18 图 3 秒定义修改路线图完成度 ............................................................. 33 图 4 美国 NIST 后量子加密（PQC）标准化历程 ............................... 40 表 目 录 表 1 国内外典型量子计算云平台概况 量子信息技术产业发展报告（2024 年） 3 样机研制阶段。主要应用场景涵盖国防军工、航空航天、生物医疗、 地质资源勘测等领域，产业化前景广阔。 二、政策布局投资 (一)国际政策布局 1.美国 美国通过《国家量子计划（NQI）》立法，统筹全美量子信息技 术发展，形成统一部署和资金支持的法律基础，组织能源部、自然 科学基金会、国防部、NIST 等多个部门，战略部署围绕顶层设计、 组织机 法案第一阶段于 2023 财年结束，法 案实施以来，美国已在机构平台建设、技术研发突破、产业生态培 育与国际合作等方面取得一系列重要进展。 2024 年 7 月，美国国会众议院科学、空间和技术委员推动《国 家量子计划（NQI）再授权法案》更新1，包含去年 11 月以来该法 案的修订，目标是加速推动 NQI 法案第二阶段授权并增加项目拨款， 维护美国在量子科学技术领域的全球领导地位，主要措施包括加大

50 251 209 881 64 9 工程管理 6 176 23 543 64 7 第一章 研究方法 全球工程前沿 Engineering Fronts 际专利分类表》（IPC 分类）、美国专利局分类体系（UC）等专利分类号和特定的技术关键词，初步构建 9 个领域 53 个学科组的专利数据检索范围及检索策略。领域专家对专利检索式删减、增补和完善，并提名 备选前沿主题，图书情报专家将 6.08 2022.0 5 挪威 22 5.35 2021.8 6 德国 18 4.38 2020.0 7 波兰 18 4.38 2022.5 8 新加坡 16 3.89 2021.3 9 美国 16 3.89 2021.6 10 印度 13 3.16 2021.7 表 2.6 “船舶数字孪生系统”工程研究前沿中施引核心论文的主要产出机构 序号 机构 施引核心论文数 施引核心论文比例 18.00 2022.5 6 中国 1 6.25 67 67.00 2019.0 7 瑞典 1 6.25 67 67.00 2019.0 8 巴西 1 6.25 64 64.00 2018.0 9 美国 1 6.25 64 64.00 2020.0 10 加拿大 1 6.25 57 57.00 2020.0 图 2.4 “海洋漂浮式光伏发电”工程研究前沿主要国家间的合作网络 共生，与海洋渔业、

CHINA'S ZERO-EMISSION HEAVY-DUTY TRUCK POLICY PROGRESS, DEVELOPMENT CHALLENGES AND SUGGESTIONS EDF美国环保协会北京代表处 术语说明 重型车辆（HEAVY DUTY VEHICLES）： 包括3.5吨以上的货运车辆（卡车）或8座以上的客运车辆（包括公 共汽车和长途客车）。 零排放重型卡车（ZERO �快技术创�，��零��重�补��率。 • ��保险产品，�过����������重�保险费率。 EDF美国环保协会北京代表处 国内外零排放重卡 政策进展 Part I 中国零排放重卡政策进展、发展挑战及建议 从全球范围来看，交通领域温室气体和污染物的排放不容忽视。2022年，美国交通部门 1占其温室气 体排放的28%。中国交通部门的碳排放占全国碳排放总量的10%左右。同时，重型货车是氮氧化物和颗 域的去碳化。 1.1 美国政策进展 近年来，美国在交通领域出台了多项政策。据2022年出台的《通胀削减法案》，美国政府计划在未来几 年内拨款约十亿美元，用于替代化石燃料的重型车辆，并支持零排放基础设施的建设。2023年，美国能源部 拨付740万美元，建设七个重型电动、氢气卡车货运走廊，其中包括 23 个州的电动汽车充电和氢补能基础设 施。2024年3月，美国政府正式发布了《国家零排放货

2016 NASA 与 FAA 合作推进美国 UTM( 无人机交通管理系统 ) 建设。同年 FAA 发布第 107 号法规，规定了商 业用途 的小型无人机的运营规则。 欧洲单一天空空中交通管理研究院 (SESAR) 提出发展 U-Space 的概念。 2018 欧盟修订《第 2018/1139 号法规》 , 将欧盟管理权限扩展至所有的无人机。 美国总统签署了低空飞行安全法，该法案旨在改善和简化无人机在低空飞行的授权过程。 运行要求。 2020 FAA 发布了远程标识 (Renote ID) 法规，要求大多数无人机在飞行时能够广播身份和位置信息。 普及应用阶段 2021- 2023 包括英国、美国在内的多国试行空中出租车， 亚马逊于美国部分地区使用 Prime Air 无人机送货。 资料来源：前瞻产业研究院，中泰证券研究所 11 2 低空经济相关政策 D 美国国防部发布《 2017-2042 年无人系统综合路线图》 , 这是美国自 2001 年以来发布的第 8 版无人机 / 无人系统综 合路线 图，对无人系统的发展提供了总体战略指南。 美国先后发布了《先进空中交通 (AAM) 协调及领导法案》、《先进空中交通基础设施现代化 (AAIM) 法案》等十几项 法案政策。美国联邦航空管理局 (FAA) 已经统一并明确了