前言 《2025 智能移动机器人电机与减速机产品发展蓝皮书》是新战略移动机器人产业研究所 根据 CMR 产业联盟统计数据研究的最新成果，蓝皮书调研统计了国内外超 30 家电机及减速 机企业相关业务数据，同时结合移动机器人本体企业应用现状进行了综合分析。 根据新战略移动机器人产业研究所统计，2024 年中国智能移动机器人电机市场规模约为 11.6 亿元，销售数量约 105 万台（不含家用扫地机器人 亿元，销售数量约 105 万台（不含家用扫地机器人 / 农业机器人 一 般而言，减速机与电机配置数量基本一致。） 电机与减速机市场将呈现 “人形机器人引领增长、工业 AGV/AMR 稳健扩容、商用服务 机器人快速渗透”的格局。预计到 2030 年，人形机器人将占据绝大部分市场。这一格局的形 成主要源于人形机器人对电机数量与性能的双重高需求。 未来智能移动机器人动力系统将呈现“更高效、更聪明、更绿色”的特征，通过材料革新、 仓储物流、商用服务等场景的泛在化应用。 其中，作为动力系统核心的电机与减速机，其发展也将围绕效率革命、智能重构、生态协同三 大核心方向展开，技术创新与产业变革将深度融合，推动机器人从 “工具” 向 “智能体” 进化。 《2025 智能移动机器人电机与减速机产品发展蓝皮书》旨在为本体企业提供选型思考， 为投资方提供参考，为电机及减速机相关厂商提供发展方向、路径及模式的参考依据。 -----

年度电池更换成本/万元 251 全生命周期电池更换成本/万 元 5013 全生命周期电池平均成本40万 电机更换成本 全生命周期电机更换次数 4 电机寿命/h 6000 电机设计寿命6000小时 年度电机更换成本/万元 64 全生命周期电机更换成本/万 元 1280 全生命周期电机成本40万 机体维护成本 机体维护成本/万元 360 参考直升机，假设飞2000个小时 evtol机体维护费用60万 鲁棒性。电推进系统包括动力产生装置（螺旋桨或涵道 式风扇）和驱动电机系统（电机和电机驱动器）两部分组成。动力系统结构得到简化降低了操作和维护成本，多电机冗余极大提高安全性。 ◥ 电推进涉及低噪音、高升力螺旋桨、高功率密度电机、一体化紧凑型电驱技术、动力管理技术、航空级动力模块、整机布线技术等多个底层关键 技术。高功率密度电机是eVTOL分布式电推进系统的核心，直接决定了电推进系统的能源利用率和推进效能。 DEP推进效率达95%-97%，比先进的涡扇发 动机高出20% • 电机功率重量比可达其他发动机的6倍 • 功率不因高海拔或炎热天气而衰减 • 多个电机的几余设计提升安全性 • 纯电飞机运行全过程零排放 • 大幅度降低社区噪声水平15dB以上 效率 安全 可持续 eVTOL电机和新能源汽车电机比较  驱动电机技术要求: ✓ 安全性：紧急情况下冗余50%功率输出，第一指标;

太阳能和风能资源是清洁的可再生能源，发展光伏和风电对于 调整能源结构、减 轻环境污染等方面有着重要的意义。但光伏和风电存在出力不稳定和间歇性等特点， 电源大规模并网给电力系统运行稳定带来新问题。压缩空气储能发电机组利用电网夜 间低谷电通过电动压缩机压缩空气，白天用电高峰时段再从硐穴中释放压缩空气，输 送至膨胀机做功发电。压缩空气储能发电系统有益于改善电力系统的电能质量和功率 平衡，特别适用于与新能源项目配套或吸纳新能源的多余电力。 小 时，年上网发电量为 390786MWh。静态投资为 240663 万元（含人工造穴投资 58671 万 元），单位静态投资为 8022 元/kW。风电部分，拟建 180 台 5.0MW 风电机组，叶轮直 径 191m，轮毂高度 110m，总装机容量为 900MW，年上网发电量为 2310598.7MWh，年 等效满负荷运行小时数为 2567h。现阶段，风电部分暂按单位静态投资 6150 规范》 GB/T 37523-2019 《风电场风能资源评估方法》 GB/T 18710-2002 《风电场工程风能资源测量和评估技术规范》 NB/T 31147-2018 《风力发电机组设计要求》 GB/T 18451.1-2012 《风电场气象观测及资料审核、订正技术规范》 QX/T 74-2007 4.1.2 基础资料 （1）场区附近 ERA5 数据和中尺度数据。

Transfer Switching Equipment）：自动转换开关电器的一种，专门设计用于中压等级（如 10kV）的电源切换。其核心功能是在主电源（如市电）故障时，自动将负载切换到备用电源（如中压柴油发电机），以保障 数据中心、电厂等关键场所的电力供应连续性。 中压配电柜：用于中压配电系统中，对电能进行接受、分配和控制的成套电气设备，通常应用于电压等级为 3kV 至 35kV（10kV 为主）的电力系统中。 备最顶端或最末端的机柜。每一列机柜的第一个柜子负 责这一列柜子的所有供电，由列头柜把电力分配到每一列机柜的 PDU 插板上。 柴油发电机组：主要由柴油机、发电机、控制系统三大部分组成。 在数据中心主要的作用是在市电故障或市电停电的 情况下迅速启动并带动发电机组，保证向通信设备供给安全可靠、质量保证、电压和频率满足通信设备要求的电力。 名词释义 中国智算中心供配电系统应用市场研究报告（2025） 智算中心供配电系统的变革，其本质反映的是从“保障供电安全”到“极致能效与碳中和”的目标升级，具体可划分为以下 4 个阶段： 阶段 1：传统交流供电阶段（2010 年以前），该阶段以交流（AC）供电为主，采用“市电 + 柴油发电机 + 工频 UPS”的集 中式架构，主要应用于早期数据中心和中小型智算中心。 阶段 2：高效模块化阶段（2010-2018 年），该阶段引入模块化 UPS 和高压直流（HVDC）试点，配电系统向分布式、预

26 1.05 0.84 0.91 0.21 0.03 1.40 0.49 0.21 0.35 0.63 0.35 0.14 0.28 0.35 0.21 0.07 飞机拥 有成本 电机折旧 增程器 折旧 导航/空 管服务 局方适航 认证费用 机场起降 及地面服 务费 飞机保 险、机 票销售 等费用 运营成 本合计 电池折旧 运营人员 飞机拥 有成本 飞机保 险、机 飞机保 险、机 票销售 等费用 飞机拥 有成本 运营人员 电池折旧 运营成 本合计 飞机保 险、机 票销售 等费用 机场起降 及地面服 务费 局方适航 认证费用 导航/空 管服务 电机折旧 飞机拥 有成本 运营人员 维修 电池折旧 电力消耗 运营人员 飞机保 险、机 票销售 等费用 运营成 本合计 电池折旧 运营成 本合计 飞机拥 有成本 资源消耗 (~14%) 变动直接运营成本 段的高功率需求与新能源汽车的工况区别较 大，其要求电池在降落阶段仍然有较多剩余 电量，以保证飞行器垂直降落的高功率输出 阶段不出现陡降从而威胁乘客和地面人员的 安全； 02 电推进系统方面， eVTOL所使用的电机在功率密度方面与高端 电动汽车的电驱动系统相近，但在扭矩密度 上则远远超过； 03 产品迭代方面， 汽车可以采用平台化开发方式实现快速产 品系列化发展和版本迭代，如今凭借智能化 技术甚至能将该过程缩短到6个月之内，而

26 1.05 0.84 0.91 0.21 0.03 1.40 0.49 0.21 0.35 0.63 0.35 0.14 0.28 0.35 0.21 0.07 飞机拥 有成本 电机折旧 增程器 折旧 导航/空 管服务 局方适航 认证费用 机场起降 及地面服 务费 飞机保 险、机 票销售 等费用 运营成 本合计 电池折旧 运营人员 飞机拥 有成本 飞机保 险、机 票销售 等费用 导航/空 管服务 飞机保 险、机 票销售 等费用 飞机拥 有成本 运营人员 电池折旧 运营成 本合计 飞机保 险、机 票销售 等费用 机场起降 及地面服 务费 局方适航 认证费用 导航/空 管服务 电机折旧 飞机拥 有成本 运营人员 维修 电池折旧 电力消耗 运营人员 飞机保 险、机 票销售 等费用 运营成 本合计 电池折旧 运营成 本合计 飞机拥 有成本 资源消耗 (~14%) 变动直接运营成本 段的高功率需求与新能源汽车的工况区别较 大，其要求电池在降落阶段仍然有较多剩余 电量，以保证飞行器垂直降落的高功率输出 阶段不出现陡降从而威胁乘客和地面人员的 安全； 02 电推进系统方面， eVTOL所使用的电机在功率密度方面与高端 电动汽车的电驱动系统相近，但在扭矩密度 上则远远超过； 03 产品迭代方面， 汽车可以采用平台化开发方式实现快速产 品系列化发展和版本迭代，如今凭借智能化 技术甚至能将该过程缩短到6个月之内，而

国外垄断走向国产个性化发展；商业机器人实现国产垄断；医疗机器人仍在提高性能、探索场景，新玩家不断加入中；人形机器人领域“新血液”频出。 资料与数据来源：月狐研究院整理 核心零部件及系统 驱 动 系 统 减速器 电机 绿的谐波、瑞迪智驱、福德机器人、 同川科技、中大力德、昊志机电 鸣志电器、伟创电气、拓邦股份、步科 股份、昊志机电、禾川科技、鼎智科技 感 知 系 统 雷达 编码器 摄像头 力传感器 触摸传感器 器人、小鹏汽车 人形机 器人 极智嘉、海柔创新、快仓智能、海康机器人、 未来机器人、华睿科技、劢微机器人、 syrius炬星、国自机器人、灵动科技 移动机 器人 发那科、KUKA库卡、ABB、安川电机、优傲 机器人、埃斯顿、新松机器人、遨博机器人、 越疆科技、节卡机器人、大族机器人 机械臂 星动纪元、Figure VLA模型Helix、Hugging Face和Physical Intelligence Robotics、字节跳动GR-2 大模型 协作机 器人 优傲机器人、斗山机器人、纽禄美卡、节卡 机器人、大族机器人、艾利特、越疆机器人 发那科、ABB、安川电机、KUKA库卡、川崎 重工业、埃斯顿、Denso、三菱电机、雅马 哈、新松机器人、上银科技、广州数控、 沃迪智能 多关节 机器人 极智嘉、上海快仓智能科技、 名傲移动机器人、海康机器 人、未来机器人、劢微机器 人、林德叉车、苏州海豚之

............... 16 02 煤电继续发挥价格基石作用，未来电价将持续反映新能源占比的变化 .................... 17 03 优先发电电源逐步入市，与煤电机组同场竞争，资产经营风险增加 ......................... 19 04 多年合约机制有望进一步完善，逐渐成为可再生项目主要风控手段之一 ................. 市场 中长期 市场 01 中长期市场将迎来更多市场主体，交易占比维持高位，交易总量快速增长 02 煤电继续发挥价格基石作用，未来电价将持续反映新能源占比的变化 03 优先发电电源逐步入市，与煤电机组同场竞争，资产经营风险增加 04 多年合约机制有望进一步完善，逐渐成为可再生项目主要风控手段之一 05 作为与现货市场衔接的必然手段，中长期分时段交易将进一步推广 现货市场 06 现 货市场建设工作已在各省普遍展开（图表4）。 图表4 电力现货市场建设进程 来源：落基山研究所 c.调峰辅助服务市场 调峰辅助服务市场是较早展开试点的市场种类。其交易主要在发电机组之间展开，可调度机组（通常为火电机 组）在日时间尺度竞争调节（调降）发电机组出力，用于对冲新能源发电的波动性，从而促进新能源更高比例消 纳。调峰辅助服务是具有中国特色和阶段性特点的辅助服务市场品种：国际电力实践中一般不设置单独的调峰

....................................................................................... 23 5.2 风力发电机组选型和布置............................................................. 24 5.2.1 风机选型................. 项目所在位置示意图 1.2 整体规划思路 目前，88 市电力供应已出现趋紧态势；未来，随着经济发展的刚性需求， 将会出现较大的电力缺额。此外，公用电网内可再生能源装机比例较高，但公用 电网火电机组的调峰能力却明显不足，将会形成电力和调峰两缺局面。88 市的 优势和支柱产业大多为能量密集型项目，企业运行受电价影响较大，作为因能源 而兴的地区，88 市产业经济的进一步发展，还亟需低电价支撑。需要通过新增 源的运行同时，还可以提 高 88 电网的运行和调峰能力，不额外增加电网的调峰压力，在全国首先开展风 电与大规模储能电池同步建设、同步运行的示范建设。 （3）示范项目实施后，不减少公用电网现有火电机组、风电和光伏发电的运 行小时数，不增减外送电量以及不大幅改变外送电力的功率特性，并实现 88 市 电力系统整体运行水平提高同时，使 88 公用电网可再生能源发电比例达到或超 过世界先进水平。

........................................................................................23 5.2 风力发电机组选型和布置..............................................................24 5.2.1 风机选型................. 项目所在位置示意图 1.2 整体规划思路 目前，88 市电力供应已出现趋紧态势；未来，随着经济发展的刚性需求， 将会出现较大的电力缺额。此外，公用电网内可再生能源装机比例较高，但公用 电网火电机组的调峰能力却明显不足，将会形成电力和调峰两缺局面。88 市的 优势和支柱产业大多为能量密集型项目，企业运行受电价影响较大，作为因能源 而兴的地区，88 市产业经济的进一步发展，还亟需低电价支撑。需要通过新增 源的运行同时，还可以提 高 88 电网的运行和调峰能力，不额外增加电网的调峰压力，在全国首先开展风 电与大规模储能电池同步建设、同步运行的示范建设。 （3）示范项目实施后，不减少公用电网现有火电机组、风电和光伏发电的运 行小时数，不增减外送电量以及不大幅改变外送电力的功率特性，并实现 88 市 电力系统整体运行水平提高同时，使 88 公用电网可再生能源发电比例达到或超 过世界先进水平。