标多、识别维度复杂的痛点，揭示“目标难识别”的核心矛盾；人车家互 联场景针对车辆移动性、家庭网络封闭性、个人终端多样性的特征，剖析 “通信链路跨域跨网难构建”的现实阻碍；智能体互联场景围绕机器人、 AR 设备等交互终端的意图传递需求，指出“通信意图难感知”的技术短板。 基于三大场景的诉求拆解，本白皮书进一步提炼出智能互联面临的“目标 识别精度不足、跨域链路适配性差、意图感知协同性弱”三大挑战。 针对 感知，快速目标确认，动态智能互联”的设计理念，以“任务”为锚点重 构互联逻辑，构建“终端身份识别、终端态势感知、端网任务协同、动态 群组创建、智能数据互通、跨网跨域融通”六大关键技术体系，形成从“任 务感知”到“链路构建”再到“协同互联”的全流程解决方案。最后，本 白皮书介绍了船船互联场景下的专网实践案例，通过技术验证为智慧船舶 领域的网络建设提供可复用、可推广的技术范式。 本白皮书旨在系统呈现任务驱动式智能互联的理念框架、技术路径与实践 前言 目录 2.1. 概述 2.2. 船船互联场景：通信目标识别难 2.3. 人车家互联场景：通信链路构建难 2.4. 具身智能互联场景：通信意图感知难 02 02 04 05 02 智能互联需求场景 2 07 08 08 3.1. 挑战 1：通信目标识别难 3.2. 挑战 2：通信链路构建难 3.3. 挑战 3：通信意图感知难 3 07 智能互联面临的挑战 前言 1

据技术与深刻的行业理解，帮助汽车企业构建统一、敏捷、智能的多模态大数据中 台，打通“研产供销服”全链路数据，驱动“买用管养换”全周期的服务创新与可持 续增长。 本白皮书由袋鼠云智能团队联合多位中国头部车企行业专家、一线交付团队共同 撰写，旨在呈现一条中国汽车产业面向未来的数智化路径——以数据为底座、以智能 为引擎、以协同为核心，重构行业的数字化秩序 。通过深入的市场分析、体系化的场 景解构与企 联汽车示范区、“车路 云一体化”试点、双碳战略的推进，让智能制造与绿色出行成为国家战略方向；技术 袋鼠云 汽车行业 Data+AI 数智化转型白皮书 — 5 — 层面，AI 大模型、工业互联网、数字孪生、5G 与边缘计算的成熟落地，为数据智能 的规模化应用提供了可能；市场层面，自主品牌崛起与新势力冲击让竞争从产品延伸 至经营体系与用户体验的比拼——数据驱动能力，正成为车企新的生存线。 术的叠加，而是一场系统性的“经 营再造工程”。企业需要的不仅是一个数据平台，而是一套贯通“研产供销服”的智 能体系——既能让数据在链路间自由流动，又能通过 AI 实现实时洞察与预测；既能用 数字孪生实现虚实协同，又能在业务层面支撑高频决策。唯有如此，才能让车企从 “制造车辆”迈向“经营智能体”，从规模驱动走向效率驱动与体验驱动的可持续增 长。 这正是本白皮书撰写的初衷。我们希望通过深入的市场分析、体系化的场景解构

端侧智能让每个设备都成为智慧节点，当场景协同让孤立系统形成有机整体，当价值 结算让数据流转变为价值流，AIoT 2.0 的新时代已经到来。 特别值得关注的是，图谱首次系统梳理了"通感智值"跨域编排的十大协同场景。从车 路云一体化到空天地海一体化信息网络，从工业智联到全屋智能，这些场景不是技术 的简单堆砌，而是响应国家"人工智能+"战略、打造一体化全场景智能交互环境的生动 实践。每个场景都经过深度调研和反复验证，既体现技术前沿性，又具备商业可复制 ...................................................................... 3 洞察 3：确定性网络与垂类 AI 模型：面向工业/车路云的"确定性时延+端到端可靠"， 与"可解释+可审计"的垂类 AI 模型并行进化.......................................................... 五、通感智值跨域的十大协同场景.............................................................................. 115 1 车路云一体化与自动驾驶运营........................................................................................

技术，实现车 - 人、车 - 车、车 - 路、 车 - 云等进行信息交换共享的汽车。 车 - 路 - 云集成在一起，共同 组 成 " 网联一代 " 交通系统。 (3) 制造系统发展的第三阶段：数字化网络化制造与人 - 信息 - 物理系统 (HCPS1.5) 中国工程院 云 路 路 … (4) 网络 电动汽车 数字化 燃油汽车 近期智能汽 车的快速发 展远远超出了人们的预想。 汽车正经历燃油汽车→ 电动 汽车 ( 数字化 ) → 网联汽 车 ( 网络化 ) 的发展历 程，朝 着无人驾驶汽车 ( 智能化 ) 的方向极速前进。 例：智能汽车 44 4. 抓住第四次工业革命的机遇，推动制造业转型升级

短距通信芯片产品。技术发力点全方位转向复杂场景和严苛需求，多技术协同运作成为行业前行新航道。 与此同时，短距物联网在应用场景层面展现出强劲的渗透拓展态势。场景边界全面向工商业级延伸，工业领域新增资 产追踪应用，汽车领域实现数字车钥匙场景落地，同时海外智能家电市场需求爆发，成为营收贡献显著的新场景，行业正 式形成消费级 + 工商业级双轮驱动、国内 + 海外市场协同的场景布局。 为此，物联传媒旗下 AIoT 星图研究院展开《2025 是医疗数据传输主流方案 ��������������������� 51 三、汽车级市场领域����������������������������������������� 52 3.1 数字车钥匙行业：BLE 主导、UWB 升级、星闪突围 ������������������� 52 PART 04 Wi-Fi/ 蓝牙 / 星闪产业规模分析 ������������ 54 一、Wi-Fi 29%，预计 2025 年将升至 43%，在智能家居、企业级组网等 场景渗透率快速提升。 Wi-Fi 7（802.11be）作为新一代技术标杆，通过 320MHz 频宽、4K-QAM 调制与多链路操作（MLO）技术，将理论 峰值速率提升至 46Gbps，时延降低 50%，2025 年已实现企业级 AP 收入占比超三分之一，在 AR/VR、工业控制等对性 能要求严苛的场景开启商用验证。 值

数据来源：中华人民共和国工业和信息化部。 内需增长与消费升级，驱动生产制造模式的智能化变革 国内市场消费升级的显著特征，体现在消费者对个性化定制产品（如定制家居、个性化运动鞋）与智能网联产品（如智能家电、新能源汽 车）的需求日益旺盛。这一趋势正驱动着制造模式发生根本性转变，即从传统的大规模标准化生产，转向以小批量、多品种为特征的柔性 制造。 PART 1 | 智能制造发展背景 2019-2024年我国制造业物流需求总量及增速 国 制造业劳动生产率虽持续提升，但与美、日、德等 顶尖发达国家仍有约2-3倍的差距。 重硬件轻软件 数据信息孤岛 精益管理薄弱 产教体系滞后 复合人才短缺 追逐快速回报 原创研发乏力 链路协同不足 综合效率：劳动生产率仍有倍数差距 数字化深度：中小企业数字化渗透率低 根据中国电子技术标准化研究院的《中小企业数字 化转型分析报告（2021）》与欧盟委员会《根据 欧盟委员会《2022年数字经济与社会指数（DESI） 纳云计算服务。 ¥ 新一代技术驱动下，加速智能制造行业数字化进程 PART 1 | 智能制造发展背景 数字化转型已不是“选择题”，而是关乎制造企业生存和长远发展的“必修课”。它通过数据驱动，实现制造全链路的深度智能，是迈向 柔性化、协同化、可持续发展智能制造模式的重要方向。 产业 升级 精益 运营 绿色 双碳 业务 发展 制造业 数字化升级 技术支撑 06 机器人与自动化装备 工业机器人

道路网密度 道 路 街区 街区宽度 330 m 6 km/km2 道路网密度 街区宽度 250 m 8 km/km2 道路网密度 规划目标 6 概 述 1 INTRODUCTION 优化街区路网结构。加强街区的规划和建设，分 梯级明确新建街区面积，推动发展开放便捷、尺度适 宜、配套完善、邻里和谐的生活街区。树立“窄马路、 密路网”的城市道路布局理念，建设快速路、主次干 路和支路级配合理的道路网系统。 打通各类“断头路”，形成完整路网，提高道路通 达性。到2020年，城市建成区平均道路网密度提高 到8公里／平方公里，道路面积率达到15%。 2016年，中共中央、国务院发布《关于进一步加强 城市规划建设管理工作的若干意见》，文件指出： 1.1 研究背景 2023年11月，《住房城乡建设部关于全面推进城市 综合交通体系建设的指导意见》明确指出： 积 据包括各个城市的出租车GPS数据、 部分车载导航数据、众包轨迹数据、两客一危GPS数据等，全国监测城市范围内每分钟可获取400万辆车的3000万条 记录。 城市道路网密度监测：中心城区建成区平均道路网密度。 城市道路运行状态监测：中心城区建成区高峰时间机动车平均速度。即空间范围仅包含中心城区的建成区，非 建成区即便处于中心城区也不纳入计算，道路等级为主干路及以上等级道路。高峰时间，工作日选择早晚高峰各一个

终端到应用的全产业链条，形成了全球第三大智能终端生态圈，其“一次开发、 多端部署”的开发模式，更将应用开发效率提升 60% 以上，让中小开发者也能 快速融入 AI 创新浪潮。在智能汽车领域，鸿蒙车机操作系统已赋能多家车企， 推动中国智能网联汽车技术领先全球。这种“技术普惠 + 生态共建”的模式， 为实体经济数字化转型提供了可复制的中国方案。 鸿蒙智能体的发展承载着国家数字主权的战略使命。技术层面，鸿蒙智能 完成任务，还能超前思考、主动服务。在这样的趋势下，智能体成为新时 代智慧体验的关键载体，以用户意图为中心，以多模态交互、意图理解、 任务闭环与持续学习进化等关键能力为特征，打通用户、系统与服务之间 的链路，带来全新的服务模式。 华为终端致力于打造王者产品，构筑智慧全场景极致体验。我们持续 通过系统架构与软硬芯云垂直整合创新，将 AI 融入到鸿蒙操作系统底座， 让 AI 成为驱动新一代智慧体验的关键引擎。去年华为正式发布全场景智能 鸿蒙应用生态正蓬勃发展，为赋能鸿蒙应用生态智能化演进，我们提 出鸿蒙智能体框架，以多样化的交互入口、高效可信的通信协议、丰富的 开发工具生态、全链路的安全防护为基石，构建一个开放、灵活、可演进 的智能体 + 鸿蒙应用开发平台。我们坚信，鸿蒙智能体框架将加快生态伙 伴的创新脚步，不论是在手机、PC、车机、智慧屏、穿戴设备，还是在办公、 家庭、出行等不同场景中，鸿蒙应用智能体都能实现个性化、主动化、可信赖、 一致的智慧

荣。 n 新技术新业态带来的增量 大数据、物联网、 5G 、智能制造等新技术不断涌现、高速发展，为产业升级提供了坚实基础。中国巨大的市场规模， 又为新技术落地生根提供了适宜的土 壤。从网络约车到共享单车， 从电商购物到网络众筹，从移动支付到扫码点餐，由新技术带来的消费新业态在中国集聚爆发。 引言 1 2 智慧消费发展趋势及未来展望 3 4 智慧消费建设模式及发展路径 英国数 字战略 先进制造业 NITR D 2013.2 2013.8 物联网发展 指导意见 云计算创新 发展意见 2015.1 促进信息消 费 “ 宽带中国”战 新旧动能 车联网 2018 2019 平台经济 数字交通 扩大和升 金融科技 级信息消 费 区块链管 理规定 中央经济工作会议要大 力发展数字经济 式。加快推广农产品“生鲜电子商务 + 冷链宅配”、“中央厨房 + 食材冷链配送”等服务新模式。组织开展形式多样的 网 络促销活动，促进品牌消费、品质消费。 统筹推进国际物流供应链建设，开拓国际市场特别是“一带一路”沿线业务，培育一批具有全球资源配置能力的国际 一 流平台企业和物流供应链企业。 积极开展消费服务领域人工智能应用，丰富 5G 技术应用场景，加快研发可穿戴设备、移动智能终端、智能家居、超高

7 电子学生证 ����������������������������������39 4.8 共享电单车 / 共享单车 ������������������������42 4.9 电动两轮车 ����������������������������������42 4.10 视频监控设备 -IPC ��������������������������44 4.11 AI 玩具 /AI 年的使用年限来计算，每年预 估 5000 万辆的换新需求也是合理的，届时每辆车上都需要有 1 PCS 通信模块。国内其他 Cat.1 应用规模将继续小幅度增长， 例如 IPC、定位器、电签 POS、共享电动车等。 2、在海外市场，考虑到海外运营商即将或正在迎来 3G 退网高潮，以及更多的海外终端设备选择从 Cat.4 切换到 Cat.1，Cat.1 在海外将迎来较大的出货增长。后续，随着国内市场逐步饱和及海外需求的陆续释放，有能力的 亿片，其中出货到海外的终端数量占总出货量的比重将上升至 33%。 2.1 4G Cat.1 产业分析 2.1.1 Cat.1 产业规模现状及预测 Cat.1 低时延、支持移动、支持语音的特性使其在金融支付、共享设备、电动两轮车、工业控制、对讲机、可穿戴等 市场获取份额。Cat.1 bis 是 Cat.1 的改进版本，使用单接收天线（1Rx），支持更低的设计成本、功耗和更小的尺寸面积， 适用于更广泛的中速人联 / 物联应用场景，传输速率与双天线的