中国载人类eVTOL年新增市场规模估算 23 长风破浪会有时 直挂云帆济沧海 eVTOL 主机厂的制胜之道 02 作为低空经济生态体系的关键一环，eVTOL 主机厂在构型开发、 系统集成、运营维保等环节扮演着至关重要的作用。航空业极 高的质量安全要求和漫长的产品开发与认证过程决定了一家主 机厂一旦选定某种构型，后期再想改弦更张将变得异常困难。 本章将在探讨飞行器构型、能源路线的基础上，总结 还没有完成构型收敛过程，就如同100多年 前的飞机一样，构型千差万别。但是构型的 收敛过程是非常残酷的，与场景的特征、技 术发展趋势的友好程度等综合因素相关。 与汽车主机厂类似，eVTOL主机厂主要承担 的是整机研发和集成的任务。eVTOL企业基 于运营场景和市场需求定义和设计整机构 型，并在其基础上进行子系统的需求定义和 设计。由于eVTOL构型决定了产品最终的市 场和竞争力，且构型的更换不具备开发上的 延续性，整机构型的选择与设计是主机厂最 言，基于各子系统材料成本的BOM占比见 图24。 飞行器各系统BOM成本占比 100 8 27 13 19 33 合计 航电飞控系统 能源系统 动力推进系统 结构机身与座 舱内饰系统 组装集成 图24. 各子系统占整机直接材料成本构成 单位：% 资料来源：专家访谈，行业调研 结构机身系统 航电飞控系统 能源系统 动力推进系统 座舱内饰系统 航电设备与飞控系统 自主研发与国产化合作驱动

◥ 航电系统：指飞行器上所有电子系统的总和，用于实现飞机的信息管理和控制，包括传 感器系统（惯性导航、大气数据计算机、雷达等）、控制系统，以及综合电子显示系统。 ◥ eVTOL航电系统要求高度集成，在满足极高的安全性能同时，要达到极低的SWaP (尺寸、 重量和能耗) 要求，同时大量的采用高带传感器、大数据及云技术。Joby飞机的综合航 电系统和电传飞控系统采用自研方式，新一代Joby航电飞控计算机产品，分布式，小巧 系统（FMS）和飞行控制系统（FCS）共同完成，而在eVTOL上，出于简化操作、轻 量化、集成化和经济性的考虑，这两套系统的综合化设计将成为发展趋势。 ◥ 相较于民航客机，eVTOL飞控系统具有在体积重量轻量化方面、经济性（倡导低成 本匹配eVTOL成本结构）、适航带来高可靠性要求。 eVTOL飞控-飞管系统综合化发展趋势：可将飞管系统 从IMA中剥离出来，与飞控系统共同集成在飞行控制 模块中 子系统构成 具体用途 传感器 有两种演变趋势：第一，变成Tier 1.5， 只做硬件和底层软件，包括算法在内的应用层软件交给主机厂；第二，变成Tier 0.5，为主机厂提供全栈的软硬件方案，主机厂更多精力投入到顶层设 计、系统集成、生产制造，甚至渗透到运营层面。 • 冗余、容错、故障后保持运行；威胁检测和缓解 • 遵循TBD未来适航规章要求 L0手动操作 L1辅助操作 L3监督自动化 L2任务减少 L4异常管理 L5完全自动化

保时捷管理咨询ﾠ|ﾠ驾乘低空经济新风，畅享新质出行体验 长风破浪会有时 直挂云帆济沧海 eVTOL 主机厂的制胜之道 02 作为低空经济生态体系的关键一环，eVTOL 主机厂在构型开发、 系统集成、运营维保等环节扮演着至关重要的作用。航空业极 高的质量安全要求和漫长的产品开发与认证过程决定了一家主 机厂一旦选定某种构型，后期再想改弦更张将变得异常困难。 本章将在探讨飞行器构型、能源路线的基础上，总结 还没有完成构型收敛过程，就如同100多年 前的飞机一样，构型千差万别。但是构型的 收敛过程是非常残酷的，与场景的特征、技 术发展趋势的友好程度等综合因素相关。 与汽车主机厂类似，eVTOL主机厂主要承担 的是整机研发和集成的任务。eVTOL企业基 于运营场景和市场需求定义和设计整机构 型，并在其基础上进行子系统的需求定义和 设计。由于eVTOL构型决定了产品最终的市 场和竞争力，且构型的更换不具备开发上的 延续性，整机构型的选择与设计是主机厂最 言，基于各子系统材料成本的BOM占比见 图24。 飞行器各系统BOM成本占比 100 8 27 13 19 33 合计 航电飞控系统 能源系统 动力推进系统 结构机身与座 舱内饰系统 组装集成 图24. 各子系统占整机直接材料成本构成 单位：% 资料来源：专家访谈，行业调研 结构机身系统 航电飞控系统 能源系统 动力推进系统 座舱内饰系统 航电设备与飞控系统 自主研发与国产化合作驱动

公司作为深圳市国资委实控的城市交通整体解决方案上市企业，是深圳市委市政府最重要的交通决策支持专业机构，区域资源禀赋优势 足。低空经济领域，深城交为市区各级政府提供涵盖低空经济规划、政策、产业、软硬件设计及集成交付运维等一体化服务。订单方面， 公司于2023年10月作为联合体中标深圳市低空智能融合基础设施建设一期（合同金额5.18亿元）重大工程，重点开展深圳低空智能融合 基础设施项目的系统平台和起降测 2024/10/31 签订中国民航管理干部学院民航通用航空运行重点实验室云平台及运行决策支持系统建设采购 项目合同，项目金额1168万元 北京市 2024/8/19 签订西安咸阳国际机场三期扩建工程空管工程主用集成塔台系统设备采购项目货物采购合同， 项目金额4440万元 陕西省 2024/7/31 莱斯信息与上海市宝山区签署低空经济战略合作框架协议 上海市 2024/7/23 中标西安咸阳国际机场三期扩建 江苏省 2024/1/26 中标广州白云国际机场三期扩建工程空管工程主用塔台自动化系统设备采购项目，项目金额 6991万元 广东省 2024/1/23 签订呼和浩特新机场空管工程（新机场部分）主用集成塔台自动化系统采购合同，项目金额 1238万元 内蒙古 2024/1/23 中标安徽省新技术融合应用低空飞行服务平台，项目金额955万元 安徽省 2024/1/4 中标广州白云国际机场三期扩建工

在有人驾驶航空器制造领域，聚焦于轻型直升机、小型固定翼飞机等 适宜低空飞行任务的机型研发与生产，从航空器的空气动力学设计优 化、先进航空材料的选用，到高性能动力系统的匹配、航空电子设备 的集成等多方面进行技术攻关与创新突破，旨在为低空旅游观光、应 急救援、商务通勤等多样化的应用场景提供安全可靠、性能卓越、经 低空智联算力网应用实践研究报告 2 济适用的航空器产品解决方案。 2. 一步发展提供方向指引，并和基础设施层及协同平台层进行呼应，利 用其技术向特色场景赋能，同时结合特色场景的任务数据反哺技术迭 代升级。 五、 低空智联算力网典型实践场景 （一）青岛低空城市治理 图 8 “智慧低空”一体化共享平台集成示意图 低空智联算力网应用实践研究报告 24 1. 背景介绍 随着低空经济被列为战略性新兴产业，各地加快推动低空技术在 城市治理中的应用。青岛市作为国家计划单列市、副省级城市，依托 《深 析，从而更好地保护和管理自然资源。 3. 低空解决方案 自然保护区往往具有高海拔、地势陡峭、森林覆盖率高的特点， 通过数据处理中心站、远距离 MESH 网桥组成无线自组网通信网络。 中心站集成低功耗远距离通讯微基站，外接大增益玻璃钢全向天线， 体积小，功耗低，绕射能力强，可以采用立杆方式安装，施工安装方 便，工程量小，成本低，且对环境影响小，在有树木及山体遮挡的林 区，覆盖半径可达

碳社会的基础设施。 在通信感知一体化的技术发展过程中，通信与感知将分阶段、分层次融合演进， 其技术趋势主要包括“业务共存、能力互助、网络共惠”三个阶段。首先原先分立的 通信系统与感知系统已经集成在同一物理平台中；然后，能力互助作为发展阶段，通 信能力与感知能力互助配合，实现感知辅助通信或通信辅助感知，技术方案重点关注 波形设计、收发处理算法等。最后，网络共惠作为成熟阶段，通信与感知将实现频谱 还应考虑利用人工智 能技术优化网络资源分配，如智能调度算法可根据无人机飞行路线预测网络负载，动 态调整网络资源，以保障关键任务的通信需求。为了提高数据处理的效率和降低延迟， 需要将边缘计算深度集成到低空经济的信息化架构中。通过在无人机或近地面站点 部署边缘计算节点，可以实现数据的快速处理和响应，同时结合云计算的强大计算能 力进行深度分析和存储。 请务必阅读报告末页的重要声明 9

。该子体系中 的标准及文件，对于提升低空监视体系的通用性与融合性，推动低空 监视技术及基础设施在各区域的标准化应用具有重要意义。 4.4 融合感知子体系主要包含构建和运营具备多项感知能力的 集成信息基础设施，或传统基础设施融合新一代信息技术进行智能化 改造后形成的各类融合基础设施所需的，以及构建具备多种参数识别 或多功能融合感知手段的技术标准及文件。 4.5 气象监测子体系主要包含针对低空飞行活动中所需的各类 文件对相关基础设施为低空飞行提供通用性更高的气象保障，支撑低 空气象领域相关的标准化应用具有重要意义。 17 4.6 综合信息基础设施子体系主要包含围绕低空经济各系统的 运行与管理，构建实现信息集成与共享所需的其他各类信息基础设施 的建设和运行所需的标准及文件。 信息基础设施的各子体系之间相互配合，共同支撑信息基础设施 领域相关技术的规模化应用，并展现出更高的融合与兼容特性。 5 空域管理子体系

努力在元宇宙、人工智能、 新型显示、新型储能、低空经济等领域抢占 先机。 辽宁 2024 年 1 月 《2024 年辽宁省 政府工作报告》 着力推进新材料、航空航天、低空经济、机器人、生物医 药和医疗设备、新能源汽车、集成电路装备等战略性新兴 产业融合发展。 山西 2024 年 1 月 《山西省第十四 届人民代表大会 政府工作报告》 积极发展低空经济 , 建设通航机场 , 组建发展通航机队 , 拓 展应用场景 , 年 飞行器振动与噪声工程师 25,000-35,000 本科 3-5 年 飞行器系统测试工程师 15,000-20,000 本科 5-10 年 飞行器系统集成试验开发责任工程师 20,000-25,000 本科 5-10 年 飞行器集成试验开发工程师 15,000-20,000 本科 3-5 年 座舱系统设计工程师 25,000-35,000 本科 3-5 年 飞管系统设计主管工程师 26 统招本科 5-10 年 飞行器显控系统设计责任研究员 20,000-30,000 本科 1-3 年 飞行器无线系统开发工程师 20,000-40,000 硕士 3-5 年 飞行器软件开发及智能集成责任工程师 20,000-30,000 本科 1-3 年 飞行器热管理设计工程师 20,000-30,000 本科 5-10 年 飞行器强度仿真工程师 20,000-35,000 硕士 3-5 年

发展，实施“智能机器人 +” 行动。 2024.1 辽宁省 辽宁省政府工作报告 今年将加快形成新质生产力。着力推进新材料、航空航天、低空经济、机器人、生物医药和医 疗装备、新能源汽车、集成电路装备等战略性新兴产业融合集群发展。 2024.1 福建省 福建省政府工作报告 积极加快发展新质生产力，培育壮大新一代信息技术、新能源、新材料、生物医药、低空经济 等战略性新兴产业 统 D 川大智胜成立于 2000 年，将图形图像技术、人工智能技术应用到三维测量与人脸识别、航空与空中交通管理、飞行 模 拟等领域，是国内领先的三维人脸识别系统及空中交通管制系统的产品开发、系统集成和服务供应商。同时，公司 也 是国家空管自动化系统技术重点实验室和视觉合成图形图像技术国防重点学科实验室的试验基地和技术支撑单位。 aD 目前公司的主营业务领域为民航空管和军航空管，具体包括：

军民地协同的安全 监管 泛在可信的数据 与信息服务 低空航空器 起降场 通信网络 通导监系统 导航网络 监视网络 空域管理 飞行管理服务监管系统 飞行服务 安全监管 信息服务 低成本、高集成、自主 可控、自主运行飞行器 智能化、多功能起降场 多体制融合天空地一体 通导监系统 基于性能综合定位授时 多源主被动监视网络 数字化全空域灵活运行 飞行管理服务监管系统 安全智能自主全维 低空航空器是未来规模化和常态化低空飞行活动的载体，是低空航行系统服 务保障和功能交互的主体。随着人工智能、先进传感、智能控制、新材料、新动 力等技术的不断进步，低空航空器正在向着高度智能化、自主化、低成本、集成 化、多功能等方向加快演进，并将推动飞行监管服务模式的不断变革。 15 低空航空器技术演进路线规划如图6所示：  能通过飞行管理数据服 务链路，按照计划申请 空域和航线，自动执行 任务和规划的航线，自