开展日常的工作 根据政策、程序和业务规划制定决策和解决问题 接受经理的领导和监督 中级 范围 某一专业领域入门人员，包含助理、初级专员 定义 熟练工作内容，能独立完成工作 具有一定的应用知识和经验技能 接受高级 / 资深人员的监督和指导 初级 范围 某一专业领域入门人员，包含助理、初级专员 定义 具备基础的职业技能和专业知识 协助中级或高级人员完成工作 执行简单、常规性工作 06 文员 对低空空域高度范 围予以具体划定，在报批之后严格予以执行。 2016 年国务院办公厅发布《关于促进通用航空产业发展的指导意见》（国办发〔2016〕38 号）提出：需及时对 低空空域管理改革试点经验加以总结与推广，达成真高 3000 米以下监视空域与报告空域的无缝对接。 综合上述文件内容以及行业普遍认知来看，低空空域范围通常为距正下方地平面垂直距离在 1000 米之内的 真空空域，并且依据不同地区的特点与实际需要，可拓展至真空 服务站三部 分构成。 2019 年 《促进民用无人驾驶航空发 展的指导意见（征求意见稿）》 提出促进无人驾驶航空健康发展，提升民用无人驾驶航空管 理与服务质量，以低空、隔离运行起步，逐步积累实践经验 和运行数据，不断提高面向国家、行业、社会及大众的航空 服务能力。 2021 年 《国家综合立体交通网规划 纲要》 提出发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济。 《“十四五” 民用航空发展规划》

国内相关领域基础较为薄弱，尤其欠缺民航适航工程经验。现有供应商主要是从无人机、军机、运动航空器等领域转入的，具备一定的相关 行业经验。 公司 主营产品和业务介绍 安徽劲旋风航空科技有限 公司 2002年开始研发生产螺旋桨，累计生产各类螺旋桨160多万套。XF2-T螺 旋桨已经完成中国民航局型号合格证取证 时代新材 公司具备供货jun机配套旋翼桨叶的业绩经验，并且公司在汽车减振产 品领域已进入造 联证券研究所 竞争格局：电机第三方外采为主流，国内电机厂商缺少适航经验，卧龙电驱具先发优势 ◥ 在行业发展早期，缺乏上下游配套支撑，eVTOL厂商采用自研电机方式如Joby。随着后续eVTOL配套电机增多后成立公司基本都是采用外购合作的方式。 ◥ 新能源电机等技术积累下，国内eVTOL电机性能逐步提升，目前主要缺少适航经验。国内主要的整机公司目前采用进口电机和驱动系统，如Safan Eng 国产替代趋势明确，高壁垒+高价值量，电推进有望成为零部件领域产生大公司的环节 ◥ 国产替代趋势明确。无论是基于产业链自主可控还是降低成本要求，还是售后服务的便利性，未来三到五年内，随着国内电机厂商技术逐步成熟， 适航经验积累，电机环节有望逐步实现国产替代。 ◥ 高壁垒带来更优竞争格局和高盈利能力。eVTOL电机和电控需要低转速、大扭矩、裕度高、散热好、效率高等要求，技术壁垒较高。预计未来行 业竞争格局介于新能源

与定义上，精准理解用户需求，抓准市场进入的时机和方式，将是决定主机厂成败的关键所在 //04 低空经济产业链 eVTOL 飞行器量产价格与后期运维成本将成为决定该行业成败的关键因素之一。新能源汽车等行业发展 经验与成熟产业链切入 eVTOL 赛道将为行业带来巨大规模效应和降本抓手。用户应用场景的多样性与 产业链相关技术的不断成熟将不断突破产品性能边界，碳纤维机身、固态电池等领先技术将在 eVTOL 行业 eVTOL 主机厂在产品研发、试飞验证、审批取证等阶段取得 较快进展。随着产业政策逐步推出和落地，行业内生态合作伙 伴纷纷入局，展现出万物竞发、百舸争流的蓬勃景象。基于保 时捷管理咨询相关行业经验，结合业内专家输入，我们可以逐 渐勾勒出一幅更切实可行、回报可期的商业化前景。 资料来源：民航局，中国政府网，保时捷管理咨询整理 图2. 近一年来中国eVTOL标志性政策进展 促进因素 EASA尚未颁发民用无人驾驶载客eVTOL的适 航证，而我国在这一领域已取得了显著进展。 通过民航局今年持续优化低空航空器的审定 流程，目前已有两型eVTOL通过适航认证，我 国在低空飞行领域的适航审定积累的经验已 处于国际领先地位。审定经验的积累和流程 优化为低空经济的发展奠定了坚实基础。 2024年10月14日，15个城市联手多家企业宣 布共建低空经济生态圈。这15个城市将与电 信运营商合作，利用5G和北斗高精度定位技

善的低空经济产业服务体系，包括飞行测试、数据服务、人才培养 等。 项目将采用政府引导、市场主导的运营模式，通过政策扶持、 资金支持、技术合作等方式，吸引国内外优质企业入驻。同时，项 目将与国际知名航空机构合作，引进先进技术和管理经验，提升产 业园的国际竞争力。为确保项目的顺利实施，将成立专门的项目管 理团队，负责项目的规划、建设、运营及后期管理。 项目预计的经济效益和社会效益显著： - 经济效益：项目建成 后，预计年产值可达 在产业链构建过程中，产业园应注重各环节的协同发展，形成 上下游企业之间的紧密合作。通过政策引导、资金支持、技术创新 等手段，推动产业链的优化与升级。同时，产业园应加强与国内外 低空经济领域的交流与合作，引进先进技术与管理经验，提升产业 链的整体竞争力。 以下为产业链构建的关键节点及其发展目标： 环节 发展目标 航空器制造 推动本地化生产，提升智能化、环保化水平，形成具有国际竞争力的 航空器制造基地。 低空飞行服务 此外，产业园将建立产业协同创新平台，推动产学研合作。通 过设立联合实验室、技术转移中心等机构，促进企业与高校、科研 院所的合作，加速科技成果的转化和应用。同时，产业园将定期举 办产业论坛、技术交流会等活动，促进企业间的信息共享和经验交 流。 在政策支持方面，产业园将制定一系列优惠政策，鼓励企业间 的协同合作。例如，对于开展协同创新的企业，给予税收减免、资 金补贴等支持；对于建立长期合作关系的企业，提供土地、厂房等 资源的优先使用权。

、江苏、安徽 等地方企业凭借较强的区域资源禀赋与经验优势，中标多个低空重大规划，县市级别项目单价普遍在百十万级别，个别项目超过千万。 2）重点布局低空智联网，为低空活动安全运行提供服务与秩序保障。低空智联网是保障低空经济活动安全运行的关键环节，低空飞 行量抬升、复杂性对系统承载力与技术创新均提出更高要求，在此背景下，我们认为在传统民航领域拥有较深经验、具备前瞻性低空 运行理念与成熟整体解决方案的空 16 低空基建规划先于实施，央企、地方企业资源禀赋足 低空经济发展及基础设施建设均需要提前设计规划，从上市公司中标情况来看，设计规划类央企或广东、江苏、安徽等地方企业凭借较 强的区域资源禀赋与经验优势，陆续中标低空重大规划等项目，县市级项目单价普遍在百十万级别，个别项目超过千万。 低空设计规划相关项目及中标上市公司 资料来源：企业预警通（截至2025年2月20日），公司公告，平安证券研究所 直升飞机、传统固定翼飞机等多种飞行器，将推动飞行量成倍抬升，同 时各种飞行器混合运行、飞行器密度高、障碍物数量多、气象环境复杂， 对空管系统的承载能力与技术创新均提出了更高要求。在此背景下，我 们认为在传统民航空管领域拥有较深经验、同时具备前瞻性低空运行理 念与成熟整体解决方案的公司更能把握住低空空管市场的机遇。 民航空中交通管制系统示意图 低空空管系统示例：珠海市低空飞行管理服务系统 低空经济发展将推动飞行量成倍抬升

与定义上，精准理解用户需求，抓准市场进入的时机和方式，将是决定主机厂成败的关键所在 //04 低空经济产业链 eVTOL 飞行器量产价格与后期运维成本将成为决定该行业成败的关键因素之一。新能源汽车等行业发展 经验与成熟产业链切入 eVTOL 赛道将为行业带来巨大规模效应和降本抓手。用户应用场景的多样性与 产业链相关技术的不断成熟将不断突破产品性能边界，碳纤维机身、固态电池等领先技术将在 eVTOL 行业 eVTOL 主机厂在产品研发、试飞验证、审批取证等阶段取得 较快进展。随着产业政策逐步推出和落地，行业内生态合作伙 伴纷纷入局，展现出万物竞发、百舸争流的蓬勃景象。基于保 时捷管理咨询相关行业经验，结合业内专家输入，我们可以逐 渐勾勒出一幅更切实可行、回报可期的商业化前景。 资料来源：民航局，中国政府网，保时捷管理咨询整理 图2. 近一年来中国eVTOL标志性政策进展 促进因素 主要进展 EASA尚未颁发民用无人驾驶载客eVTOL的适 航证，而我国在这一领域已取得了显著进展。 通过民航局今年持续优化低空航空器的审定 流程，目前已有两型eVTOL通过适航认证，我 国在低空飞行领域的适航审定积累的经验已 处于国际领先地位。审定经验的积累和流程 优化为低空经济的发展奠定了坚实基础。 2024年10月14日，15个城市联手多家企业宣 布共建低空经济生态圈。这15个城市将与电 信运营商合作，利用5G和北斗高精度定位技

服务能力建 设的核心任务。由于各地在专业认识、区域产业水平、地 方产业方向存在差异，其场景选择、运行规划和技术体系 构建等方面的模式和路径存在差异，而低空智能网联体系 通过基于航空理论和既往经验的体系化方法，实现了针对 3 不同场景的安全有序的运行管控与差异化的服务供给，为 各类低空场景的安全、有序、高效运行提供统一、可扩展 且可持续的基础支撑。 3.亟需明确低空智能网联体系发展路径，适应低空经济 年，低空经济将进入快速发展通道，低空智 能网联体系也将大规模推广应用和建设落地，各低空参与 方依据参考架构开展建设工作需要明确思路，统筹规划。 当前在推进建设时，部分地区低空建设主导方受限于认识、 经验和专业技术，难以从全局角度把握产业发展的复杂性， 未能准确把握低空经济发展方向，难以形成有效举措，进 而难以推进区域低空经济的有效发展，甚至出现了基础设 施的过度建设和技术选择方向性问题，造成了资源浪费， 障 19 碍物、城市峡谷、高层建筑群等因素。此外，有人机历史 运行数据（含航迹、运行事故/告警记录、典型冲突点与时 段特征）可为航线规划提供可借鉴的运行模式、负荷规律 与风险经验，使无人机/eVTOL 航线设计能够兼顾现有航空 交通体系与未来低空运行需求。 （2）航线设计成果生成 基于风险量化评估与空间可用性分析，输出成果需形 成可直接支撑航线建设决策、运行审批与系统部署的规划

中来，并给予高度重视。另一方面，考虑到目前行业应用领域标准需求增多 趋势，我们重点对低空经济的应用场景标准化需求进行了梳理和研究，对涉 及到的场景进行了分类，能够尽可能地包含和反映相关行业应用领域的最新 技术成果和经验，推动相关应用的复制和推广。通过上述努力，我们希望深 圳市低空经济、标准体系为我市低空经济产业发展提供有力的支持。 3 地方性原则 深圳市低空经济标准体系是为深圳市低空经济产业发展服务的，因此， 信息基础设施的各子体系之间相互配合，共同支撑信息基础设施 领域相关技术的规模化应用，并展现出更高的融合与兼容特性。 5 空域管理子体系 在相关法律法规的框架指导下，结合深圳市近年来在空域管理方 面的实践经验，以及深圳市低空经济“四张网”建设中“航路网”的 规划和需求，空域管理子体系主要包括空域分级分类、空域与航路的 划设与调整、空域与航路使用、空域与航路评估、空域保障等5个二 级子体系，见图7。

选取了七个具有代表性的发展模式进行深入剖析，包括：北京市的"创新主导型" 模式、杭州市的"需求反哺型"模式以及成都市的"链合试点型"模式等。这些典型 案例展现了我国低空经济发展的多元路径，也为其他城市提供了宝贵的经验借鉴。 基于研究成果，报告提出四大政策建议：首先，实施全产业链支持策略，政 府牵引完善市场化支持，全面提升产业协同生态效能；其次，建立技术创新与市 场拓展双轮驱动机制，通过应用场景反哺研发创新；再次，推进基础设施网络化 降低了市场准入门槛。这一政策不仅促进了无人机物流公司的成长，如丰翼科技 成为全球最大的物流无人机运营商，日均配送量达到 2 万单，同时也加强了低空 飞行在城市管理、文旅、应急救援等多个领域的应用。 深圳的成功经验说明了如何通过精准的政策工具在各个产业环节提供支持。 上游的研发补贴、中游的土地保障和下游的市场引导政策有效促进了“研发-制造 -服务”生态的协同发展，从而推动了低空经济产业链的完整覆盖和高效运行。 馈机制。随着救援效率 提升 30%，政策随之倒逼升级。例如，基于救援工作的顺利开展，张家界市开始 制定峡谷救援通信标准和空域动态共享规则，为其他山地城市低空经济的发展提 26 供了宝贵的制度经验。政策溢出效应也逐渐显现，救援标准逐步延伸至旅游航拍 的安全规范，并为全市低空经济的其他领域（如空中观光、赛事直播等）奠定了 基础。 通过这一场景驱动型模式的实施，张家界不仅成功解决了“低空+应急救援”

家开始关注低空航空给经济和社会发展带来的机遇。例如，巴西和 南非等国在无人机技术的应用上已开始实践，采用无人机进行农业 监测、城市规划等任务，并计划在低空航空领域进行更深层次的探 索。 综合各国的经验来看，低空航路的发展趋势呈现以下几点： 1. 监管政策逐渐宽松：许多国家在确保安全的前提下，放宽了对 低空航路的限制，以鼓励民间参与和市场创新。 2. 市场需求上升：无论是商业运输、空中旅游还是应急救援，低 价指标体系，监控航班延误、拥堵发生频率等关键数据，以便于追 踪提升成效。 最后，加强各相关方的协调与沟通机制，以实现多方利益的平 衡，尤其是在城市与农村、主流航空与通用航空之间。同时，可以 借鉴国内外成熟的空域使用管理经验，提升整体的管理水平。 通过上述措施的实施，可以有效提升低空空域的使用效率，实 现资源的最优配置，为低空公共航线网络的发展与可持续运营打下 坚实的基础。 6. 航线运营模式 在低空公共航线  现场实习：与航空公司合作安排学员在实际航班中观摩和学 习，增加实践经验。  使用先进培训设备：引入虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术， 提高培训的互动性和沉浸感。 为确保培训的持续性和有效性，建议构建以下培训体系： 体系内容 描述 基础培训 所有新员工必须参加的基础安全培训 进阶培训 针对有飞行经验的人员进行的提升培训 定期复训 每年进行的飞行安全再培训，确保全员掌握更新的法规及技术