场景大规模应用的实施意见》，将低空经济列为新赛道重 点领域，提出要稳妥有序拓展低空经济等领域应用场景， 为其规模化应用与高质量发展划定清晰路径。未来低空场 景的选取和培育不仅要考虑应用需求的多样性，也要系统 考虑空域条件、运行环境、安全保障能力及配套基础设施 等因素。 低空智能网联体系是大规模场景应用的基础，在场景 规模化应用和体系化建设过程中，围绕受可接受安全水平 约束下的所需能力建设是开展场景安全能力和服务能力建 等级的定性和定量评估，确保将低空风险控制在可接受安 全水平的状态，进而从安全层面上决定了所需能力的部分 指标。 （4）所需能力：依据运行模式进行分析，挖掘需满足 的功能、性能指标和适用条件，有效指导技术方案的选择 和资源的合理配置。所需能力是连接运行模式、安全水平 评估与技术实现的关键环节。 （5）技术选取：基于所需能力将能力指标转换为技术 指标，并依据技术指标选择能够满足相应需求的、与地方 1.目标与任务 低空运行场景具有典型的多样性特征，因此运行场景 选定分析是低空智能网联体系发展和建设的起点和关键。 其核心任务是根据地方经济和地理特点，结合地方政策、 资源分布和基础设施条件等外部因素限制，综合梳理适用 于本地低空经济发展的典型运行场景，并明确各场景的需 求与关键要素，识别多类型低空运行场景与业务需求，为 后续的运行模式设计提供基础输入。 根据飞行特点，典型运行场景主要可划分为载人出行、

动得以顺 利开展的前提条件。传统军民航运行在空域资源开发利用上主要聚焦于中高空领 域，低空空域在很大程度上处于一种管而不用的闲置状态，未能充分发挥其应有的 价值。低空空域的逐步开放，本质是对空域自然资源进行有序释放与深度发掘的过 程。是一把钥匙，用来开启空域资源新的利用之门，使其可以为经济和社会带来更 广泛的可能性与更多的发展机遇。 低空航行是在低空空域开放条件下，基于地面保障设施无缝指引和低空航空 个方面，包括飞机的飞行路线、高度、速度的管控，通信的顺畅，导航的准确等，以维持整个空中交通系统 的正常运转，避免混乱和冲突。 三、低空航行目标愿景 7 （二）能力构想 安全飞行是低空经济健康发展的根基与前提条件。低空飞行活动若无法切实 有效确保安全，会引发公众对低空经济的担忧与质疑，进而影响社会对低空经济 的接受程度与支持力度，对低空经济的稳定发展不利。智慧飞行是低空经济实现 规模发展的基石与保障。 微波/视觉主被动监视等技术 为一体的低空通导监保障体系。 空地 / 空空协同的自主飞行：自主飞行强调飞行的行为决策主体是低空航空 器而非统一的指挥中心；空地协同强调决策时需要引入微气象 (1)条件、地面交通状 况、临时性社会活动等信息；空空协同强调决策时需要引入前后机实时位置及气 象数据、空中交通状况、临时空域管制等信息。 军民地协同的安全监管：安全是低空经济发展的根本原则。安全监管有两层

划与设计，旨在为各类飞行任务提供安全、便捷、灵活的航行路 径，促进航空旅游、货运、农林航空等行业的发展，并优化对低空 空域的管理与利用。在此背景下，本方案将基于现有的航空基础设 施、交通需求和技术条件，提出切实可行的低空公共航线网络规划 设计方案。 近年来，随着无人机、通用航空等飞行业态的不断壮大，低空 空域的使用频率显著提高。根据民航局统计，预计未来五年内，我 国低空飞行活动的年均增长率将达到 国低空飞行活动的年均增长率将达到 20%，这一趋势带来了空域资 源配置的压力。为了应对这一挑战，合理规划低空公共航线网络显 得尤为重要。 在低空航线网络的设计中，应考虑以下几个关键因素： 1. 航线布局：根据地形、气象条件及主要城市、经济区的分布， 合理划分低空航线区域，确保航线间隔和纵深符合安全要求， 减少飞行冲突和干扰。 2. 空域管理：加强对低空空域的管理与监测，设立专门的低空空 域管理机构，利用现代技术实现对低空航线的动态管控，包括 新的要求，因此，需要建立一个覆盖面广、便捷、安全的低空公共 航线网络。 在低空公共航线网络的设计中，有几个关键要素需要考虑： 1. 飞行高度：低空空域通常指海拔 1500 米以下的空域，具体的 飞行高度应根据地面障碍物、气象条件及城市规划进行合理规 划。 2. 航线布局：航线的设计要考虑起飞、降落、转场等各类飞行需 求。航线应简捷高效，连接各个使用点，同时避免重叠和交 叉，以减少冲突风险。可以使用以下标准来优化航线布局：

业的创新活力和市场活力。 其次，低空经济产业园能够优化低空经济发展环境。提供专业的基础 设施和服务，通常配备起降平台、飞行测试区、培训中心等专业基础设施， 为低空经济相关企业提供必要的支持条件，保证飞行操作的安全性和测试 的准确性。服务设施如维修保养、物流配送等，也能有效满足企业的需求， 减少运营中的麻烦。政策支持与监管方面，地方政府的政策支持包括简化 行政审批程序、制定行业规范和标准等，能有效推动低空经济的发展，同 利用自然采光和热能，合理配置遮阳装置以减少制冷负荷，良好的自然通 风设计能减少对机械通风系统的依赖，进一步降低能源消耗。 智能化系统：智能控制系统通过集成传感器和控制装置，自动调节建 筑内部的温度、湿度和光照等环境条件。例如，智能温控系统可以根据房 间的占用情况自动调整空调温度，避免能源浪费；智能照明系统可以根据 自然光的变化自动调节人工照明的强度。 循环利用实现资源最大化利用和再生利用，推动废弃物资源化处理。 环境保护：可再生能源的集成应用也是科技创新的体现。在产业园区 屋顶安装太阳能光伏板，利用太阳能发电，减少对传统电力的依赖，结合 储能系统平衡太阳能的间歇性，提高能源利用的稳定性和效率。在合适的 地理条件下，安装小型风力发电机组，利用风能发电，与其他可再生能源 技术结合，实现能源的多元化利用，提高整体能源效率。地热泵技术可在 园区内应用，利用地下温度差提供暖气和冷气，具有高效、稳定的特点， 有

假设初期在政府补贴下，UAM商业模式逐步跑通，后 续渗透率或将快速提升，类似于新能源汽车发展。 资料来源：航空苑，国联证券研究所测算 eVTOL载人运营利润率测算 分类 参数设置 参数 备注 载人运行条件 里程/km 100 班次/单架/天 8 早晨6点到晚上10点，16小时营业，8小时载客8小时充电，1天运行8次， 每次飞45分钟，乘客等待15分钟 年运营天数 250 年度飞行次数 2000 市场空间汇总/亿元 1582 eVTOL适航取证过程，TC证是关键，难度最大，耗时最长 资料来源：微信公众号eVTOL科普，国联证券研究所 ◥ 现在eVTOL项目根据构型按一事一议型处理，每个项目单独制定专用条件，如果构型跟已取证的一致，速度会加快； ◥ 取证难度TC>PC>AC，目前eVTOL取证政策上不存在太大阻碍，政策对eVTOL取证持支持态度。 型号合格证 （TC,Type Certification) 《民用航空产品和零部件合格审定 规定》（CCAR-21）颁发的、用以 证明民用航空产品符合相应适航规 章和环境保护要求的证件 型号设计、使用限制、数据单、有 关适航和环境保护要求，以及对民 用航空产品规定的其他条件或限制 获取难度最大，难度TC>PC>AC。 一般需要若干年，eVTOL可以认为 是从研发到取证至少5年起步 • 设计批准证明 • 周期相对长，需要若干年，传统 3年，eVTOL5年起步 •

地理位置.....................................................................................36 3.1.2 交通条件.....................................................................................38 3.1.3 环境评估 区域，以便充分利用区域经济辐射效应。例如，选址在长三角、珠 三角或京津冀等经济活跃区域，能够有效吸引高端人才、资本和技 术资源。同时，园区应避开人口密集区和生态敏感区，以减少对居 民生活和生态环境的干扰。 其次，交通条件是园区选址的重要考量因素。园区应具备便捷 的陆路、水路和航空交通网络，确保物流、人流和信息流的高效运 转。具体而言，园区应靠近高速公路、铁路枢纽或港口，同时与主 要机场的距离应控制在合理范围内，以便快速接入低空飞行网络。 地供应等。建议与地方政府和相关部门进行深入沟通，争取政策支 持和资源倾斜，为园区的建设和发展提供有力保障。 以下是园区选址的关键要素总结：  地理位置：靠近经济发达区域，避开人口密集区和生态敏感 区。  交通条件：便捷的陆路、水路和航空交通网络，与主要机场距 离不超过 50 公里。  空域资源：空域管制宽松，避开军事禁区和民航航线密集区。  产业基础：具备航空产业基础或相关产业链配套能力。 

9 月发布《空中游览市场管理暂行办法》（民航规〔2025〕19 号）和《跳伞飞行服务市场管理暂行办法》（民航规〔2025〕 20 号），明确开展空中游览和跳伞飞行服务的通用航空企业 市场准入条件，从源头严把安全准入关，在强有力的监管护 航下，低空旅游有望迎来更加规范、稳健的发展前景。 政策法规的引导实效已在多地场景实践中得到验证。例 如，香港特区政府在 2025 年 3 月推出低空经济“监管沙盒”， (政策探索级) 痛点开始被行业关注，低空 方案的潜在价值被初步认 识。 能够解决行业核心痛点（如 替代人工作业、突破地理限 制），且价值易于理解，但 当前解决方案的成本或技术 门槛较高，在特定条件下具 有不可替代性，但应用场景 有限。 监管部门开始鼓励试点，通过 “监管沙盒”等方式为需求验 证开辟有限空间，但尚未大规 模放开。 开始建立基本的安全规范和 应急预案，但体系不完善。 行业内部接受度较高，但公 低空空域 基础设施 行业分类 实现功能 政策法规 安全风险 演 （S4） 统（S4） 通信技术 高精度定 位与导航 技术，三 维动画设 计与编舞 软件成熟 应用（S4） 条件良好的 城市广场、 湖泊或公园 上空，并需 提前向空域 和公安部门 完成严格的 临时性飞行 计 划 审 批 （S4） 供电与通 讯 保 障 车、表演 编队与车 载移动控 制中心， 以及无人 机运输、

的商业落地，飞行器与公众的接 触将越来越频繁密切，它不再是远离人们日 常生活的独立个体，人们的观念和法规的关 注点也将逐渐从飞行器本身延伸到机外环境 和对公众的影响，融入人们的日常生活成为 eVTOL 产品的必要条件。 本文将在第一版白皮书的基础上，围绕 eVTOL 市场前景、商业运营、构型路线、产业链发 展等维度带来保时捷管理咨询最新洞察成果， 以期为行业的快速健康发展贡献绵薄之力。 8 大鹏一日同风起 觉污染、空气污染、土地占 用、生态系统破坏、水和土 壤污染、气候影响、自然资 源破坏等 % eVTOL应用场景与客户需求 // 12 为满足可持续、可以盈利的商业化运营，我们认为至少有 五个关键条件需要满足： 实用性：eVTOL需要满足多样化的出行需求， 具备更大的续航里程，解决人们的里程焦虑。 具有单次补能多次起降的能力，执行复杂的接 驳任务。多种舱内布局适配不同的应用场景。 合理 ~200-400 ~20-50 ~50-100 ~200-400 环境 适应性 可在一般天气下起降 可在较恶劣天气条件下 起降 可在极端天气下起降 可在天气良好时起降 可在一般天气下起降 可在一般天气下起降 低空运行 安全性 常在人口密集城区运行

设全面完成，低空智联基础设施日趋 完备，低空公共服务保障体系基本完善。 北京市 北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027 年） 2024/9/30 到2027年，统筹考虑基础条件和发展需求，科学谋划、适度超前、新旧融合建设低空基础设施。加大既有通用机场设备设施综合利用， 推动建成飞行管控服务平台、检测实验室、中试基地、起降场等设施，构建形成便捷高效、智慧精准的低空飞行服务保障体系。 2027年） 2024/12/16 规划建设5个通用机场、低空飞行综合服务站，到2026年布局建设100个覆盖工业园区、景区、苏木（镇）、嘎查（村）等重点人口聚 集区的临时起降场（点），根据需求和条件，适时开通2—3条周边盟（市）机场通用航空短途运输航线。加快推进低空智联网新型信 息基础设施建设，建立跨部门、跨领域的安全监管体系，基本形成布局合理、功能完善、运行高效的低空基础设施。 张家港市 民用运输机场通航功能区 •可视条件配置支持大中小型直升机、载人电动垂直起降（eVTOL） 飞行器、非载人无人机的垂直起降设施 大型综合起 降枢纽 •占地面积适中，一般布局在城市中心区 •主要支持小型直升机、eVTOL飞行器、非载人无人机的垂直起降， 周边区域作业需求较集中，可依托枢纽集中配置多个垂直起降设施 中型垂直起 降枢纽 •占地面积较小，适合在城市内外土地资源有限或特殊复杂地形条件 下因地制宜进行散点式布局

应用场景 发布时间 政策名称 政策内容及意义 2021 年 中共中央、国务院发布《国家综合立体交通网规划 纲要》 首次将“低空经济”的概念写入国家规划， 在顶层设计上为低空经济的发展创造有利条件， 具 有标志性意义。 2023 年 10 月 工信部等四部门发布《绿色航空制造业发展纲要 （ 2023—2035 年） 》 提出到 2025 年 eVTOL 实现试点运行并加快融入综合立体交通网络， 域低空经济发展支持政策角度看， 仍有较大的提升空间。 • 各地纷纷加快规划布点的通用机场建设， 推进停机库、能源站、气象站、 固定运 营 基地和航材保障平台等地面保障设施建设。 空域分类进一步明确， 低空经济发展前置条件已逐步健全 • 2023 年 12 月， 民航局发布《国家空域基础分类方法》， 依据航空器飞行规则和性能要求、空域管径、空管服务内容等要素将空域划分为 A 、 B 、 C 、 D 、 E 类管