低空智联算力网 应用实践研究报告 算网云协同系统工作委员会 中国信息通信研究院云计算与大数据研究所 2024 年 12 月 版权声明 本报告版权受法律保护，转载、摘编或利用其它方式使用本报告 文字或者观点的，应注明来源。违反上述声明者，编者将追究其相关 法律责任。 编制说明 编写单位：算网云协同系统工作委员会、中国信息通信研究院云 计算与大数据研究所、中移（苏州）软件技术有限公司、浪潮电子信 年是低空经济发展元年，作为全新的经济增长空间，低空 经济的崛起推动了传统交通网和地面互联网向立体空间拓展，实现了 数字经济布局从“平面”向“立体”的转变，形成了新的数字经济形态， 将催生万亿产业新空间。 低空智联算力网是低空应用场景面向算力应用与调度需求进行 能力增强和系统升级形成的新型基础设施和技术产业体系，以云、边、 端协同的低空算力网为核心，以低空云平台为载体，为无人机等低空 飞行器以及其他低 分析、 智能化等服务。本报告旨在全面分析低空智联算力网的发展现状及挑 战、探讨其未来发展趋势和前景，为相关政策制定者、企业决策者以 及研究人员提供参考。 本报告分为五个章节，第一章从产业结构、发展历程、支持政策、 市场表现等方面梳理低空经济产业发展现状；第二章研究低空产业技 术体系，剖析低空智联算力网的概念内涵；第三章探讨低空算力网体 系架构与发展现状，探索未来建设路径；第四章分析低空云平台的三

《2024年中国低空经济发展指数报告》 36氪研究院 2024.09 万亿级新赛道卡位竞争激烈，低空经济未来已来 2 36Kr-2024年中国AI+制 造产业研究报告 （2024.07） 36Kr-2024年“AI+出行” 行业研究报告 （2024.06） 36Kr-2024年AI智能终端 行业研究报告 （2024.04） 36Kr-2023年中国智能网 联汽车行业洞察报告 联汽车行业洞察报告 （2023.06） 36Kr-2023年中国汽车半 导体行业洞察报告 （2023.06） 36Kr-2024年中国低空经济发展指数报告 报告摘要 相关研究报告 1 • 低空经济是新质生产力的典型代表，成为中国经济新 增长点 • 2021年2月，“低空经济”概念首次被写入国家规划。 2024年以来，全国已有27个省（市、自治区）在各地 政府工作报告中提及低空经济。在政策、需求、资本 36氪研究院从发展环境、资金投入、创新能力、基础 支撑和发展成效五大维度出发，构建由5个一级指标、 13个二级指标、24个三级指标组成的综合指数评价体 系，对全国涉及低空经济产业的重点城市进行评价， 得出2024年中国城市低空经济发展指数排名。北京以 总指数91.26居全国榜首，深圳、上海、广州和南京位 列二至五名，得分分别为84.53、76.09、76.02和 73.22。重点城市方面，北京资金投入和创新能力优势

先后颁布一系列的政策法规，对行业发展均保持积极的支持态度。 ➢ 2021年至今，低空经济进入快速发展阶段，国家连续高频出台多项政策，大力推动并规范行业发展。2021年，国务院印发《国家综合立体交通网规划 纲要》，“低空经济”概念首次被写入国家规划。2024年1月1日，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式实施，标志着我国无人机产业将进入 “有法可依”的规范化发展新阶段。2024年，“低空经济”在全国两会首次写入政府工作报告。 提出民用无人驾驶航空的发展目标和主要任务，重点开展低空无人机公共航线划设和运行研究，组织开展垂直起降载人及物流无人机试运行，为制定适航、 飞标、空管运行规则、标准提供依据。 2021年5月 《国家综合立体交通网规划纲要》 中共中央、国务院 加强交通运输与现代农业、生产制造、商贸金融等跨行业合作，发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济；首次将低空经济写入文件 2021年12月 《“十四五”民用航空发展规划》 造体系，新能源航空器成为发展主流。 2023年11月 《中华人民共和国空域管理条例（意见征 求稿）》 国家空管委 明确提出空域用户定义，并提出空域用户的权利、义务规范，标志着我国空域放开有了实质性突破。 2023年12月 《民用无人驾驶航空器生产管理若干规定》 工信部 从唯一产品识别码、无线电发射设备型号核准、电信设备进网许可、网络安全与数据安全、产品信息备案等方面提出相关要求。 2023年12月

建相关项目扮演主要角色，比如：湖北荆州经开区低空经济产业基础设施建设（8.80亿）、广东深圳低空智能融合基础设施建设项目 一期工程（5.18亿）、四川“智慧巴中”低空数字综合应用系统建设（1.20亿）、天津北辰低空空域信息网系统工程（1.06亿）等。  低空经济基建先行，全方位保障低空飞行安全。低空经济中的低空飞行具有异构、高密度、高频次和高复杂度等特性，传统基础设施 并不能完全满足低空飞行需求，本文我们主要对低空经 正在为低空经济提供强大的技术支撑，我们认为国内运营商将在通过5G-A支持低空经济发展机遇方面发挥关键作用。低空监视方面， 未来低空感知网将综合运用雷达、光电、ADS-B、5G-A通感一体等多种技术，相控阵雷达有助于提升气象探测精度，建议关注掌握 ADS-B、雷达核心技术的领先公司。低空导航方面，未来低空导航网以高精度北斗卫星定位系统为基础，融合多种辅助定位手段，实 现高精度定位导航体系，建议关注北斗高精度导航领域领先公司。 2023年我国低空经济规模超过5000亿元，预测到 2026年将突破1万亿元。建议关注以下低空基础设施相关标的：1）低空空管及数据服务：莱斯信息、中科星图、新晨科技。2）低空 通导监设施：四川九洲、国睿科技、纳睿雷达、华测导航、海格通信、北斗星通。3）低空设计规划：深城交、苏交科、华设集团。  风险提示：1）空域放开不及预期。2）技术迭代不及预期。3）社会接受度不及预期。 CONTENT 目录

急救援、农林植保、电力巡检等。 ■ 新领域的拓展：城市空中交通 (UAM) 、 先进空中交通 (AAM) 、 电动垂直起降航空器 (eVTOL) 等新应用场景。这 体现了“将传统交通网从地面向低空空域延伸，创造全新的低空交通数字空间，形成新型三维立体化交通物流体系”。 ■ 数字低空：根据《数字低空发展建设研究报告》 . 实现低空空域和互联网活动的融合 . 催生出新型互联网应用，开拓 能。 基础设施层的概念：指服务于低空应用的通信、导航、监视网络 (CNS) 以及辅助飞行的气象监测网络等基础设施， 负责低空信息感知、传输和处理等功能，由通信网、导航网、感知网、气象网、算力网五张网组成。 通过结合差分定位、视觉定位等多种技术，形成多传感器融合导航定位网络，为低空飞行器提供三维厘米级高精度导航定位服务。 数 字化空间层：指通过对低空空域自然环境 维保障技术。 ■ 基础设施层的关键技术： 低空通信关键技术、低空导航定位关键技术、低空感知探测关键技术、低空气象监测关键技 术、低空算力网络关键技术。 √ 低空通信关键技术： 5 G 低空专网、网络切片及边缘计算技术、端到端 SLA 保障技术； √ 低空导航定位关键技术：卫星导航定位技术、惯性导航技术、视觉导航定位技术、多传感器融合定位技术； √ 低空感知探测关键技术： 低空雷达探测技术、光电探测技术、

Overview of Low Altitude Economy 从产业链角度 低空经济 应用场景 发布时间 政策名称 政策内容及意义 2021 年 中共中央、国务院发布《国家综合立体交通网规划 纲要》 首次将“低空经济”的概念写入国家规划， 在顶层设计上为低空经济的发展创造有利条件， 具 有标志性意义。 2023 年 10 月 工信部等四部门发布《绿色航空制造业发展纲要 2023—2035 年） 》 提出到 2025 年 eVTOL 实现试点运行并加快融入综合立体交通网络， 初步形成安全、便捷、 绿色、经济的城市空运体系。 2023 年 11 月 民航局发布《中华人民共和国空域管理条例 （征求 意见稿） 》 明确对标准气压高度 6,000 米以下、非民用运输机场和设塔台的通用机场上空的空域， 以及 限制类型空域外， 不再采取空域使用申请和审批机制， 为空域使用市场化提供了规范依据。 形成万亿级市场规模。 na 「产业定位」》 确立国家战新产业， 经济增长新引擎 低空经济产业链够长、够深、够大， 有望逐渐成为扩大内需、促进就业、推动产业转型升级和国内经济发展的新兴战略产业， 得到党中央、国 务院高度重视， 近年来在宏观层面和顶层设计上不断做出战略部署。 低空经济概览 Overview of Low Altitude Economy 贡献最大 其中 发展潜力尚未充分显现 发展现状与趋势

人机等，eVTOL具有起飞无需跑道、高安全性、低噪音、零 排放、易维护、规模运营化后低成本等优势，将成为城市 空中交通的主要运行航空器类型。 资料来源：《2024上海低空经济发展白皮书》 ，无人机网，澎湃新闻，中华网，中国航空网，国联证券研究所 类比新能源汽车发展，eVTOL沿着早期验证版本→高端公务版本→纯电大众版本趋势迭代 性能颠覆，填补空白 高端体验，商务出行 较低价格，日常使用 2G：观光旅游&公共服务 2023年TC 早期验证版本 2027年TC 高端公务版本 2032年TC 纯电大众版本 2035年TC 体系联通 基础建设 飞机类型 应用场景 动力类型 资料来源：特斯拉官网，无人机 网，追梦空天，国联证券研究所 ◥ 我们认为，eVTOL的本质是移动智能终端，产品属性是新能源+航空+人工智能，是类比PC、手机、智能汽车、机器人一样颠覆性地改变人类生 活的智能产品。产业发展趋 城际及城市空中出行 国内外代 表厂商 亿航 Volocopte 峰飞航空 EVE 时的科技 Joby 主要eVTOL技术路线对比 资料来源：《2024上海低空经济发展白皮书》，航空产业网，国联证券研究所 eVTOL构型商业化进程或将历经三大阶段，倾转构型有望成为主流 eVTOL构型分阶段变化预测 资料来源： CCID赛迪四川微信公众号，国联证券研究所 第一阶段： 2030年之前

关于中国汽车工程研究院检测工程事业部 中国汽车工程研究院股份有限公司检测工程事业部拥有国家机动车质量检验检测中心（重庆）、国家汽 车质量检验检测中心（广东）、国家智能清洁能源汽车质量检验检测中心三大国检中心，拥有智能汽车 安全技术全国重点实验室等科研平台。 关于天翎科 天翎科航空科技（上海）有限公司是一家空中专车 eVTOL（电动垂直起降飞行器）整机设计制造商， 致力于用高安全、高性能、低 告》发表以来受到社会各界的广泛关注。过 去一年，中国及世界范围内低空经济蓬勃发 展，尤其自 2023 年 12 月中央经济工作会议 将低空经济纳入战略性新兴产业和新质生产 力代表行业之一后，低空经济正式上升为国 家战略，政府、eVTOL 主机厂、产业链、生 态体系伙伴、金融机构等各方通力协作有力 地促进了行业的快速发展。 作为区别于传统交通方式的新物种，eVTOL 依 托其安全、环保、经济、高效等独特优势， 所处阶段或类似于新能源汽车 2010-2013 年期间，此时新能源汽车处第一 轮推广应用阶段。该阶段国家战略层面提出 汽车业电动化技术转型战略，明确新能源汽 车为战略新兴产业。而到 2024 年上半年，中 国占世界新能源汽车份额已经超过 65%，7 月份新能源乘用车批发量占当月乘用车总销 量更是超过 50%，正式标志着新能源汽车在 过去十余年间政策引导下的快速崛起，从“少 数派”成长为“多数派”（图

关于中国汽车工程研究院检测工程事业部 中国汽车工程研究院股份有限公司检测工程事业部拥有国家机动车质量检验检测中心（重庆）、国家汽 车质量检验检测中心（广东）、国家智能清洁能源汽车质量检验检测中心三大国检中心，拥有智能汽车 安全技术全国重点实验室等科研平台。 关于天翎科 天翎科航空科技（上海）有限公司是一家空中专车 eVTOL（电动垂直起降飞行器）整机设计制造商， 致力于用高安全、高性能、低 告》发表以来受到社会各界的广泛关注。过 去一年，中国及世界范围内低空经济蓬勃发 展，尤其自 2023 年 12 月中央经济工作会议 将低空经济纳入战略性新兴产业和新质生产 力代表行业之一后，低空经济正式上升为国 家战略，政府、eVTOL 主机厂、产业链、生 态体系伙伴、金融机构等各方通力协作有力 地促进了行业的快速发展。 作为区别于传统交通方式的新物种，eVTOL 依 托其安全、环保、经济、高效等独特优势， 所处阶段或类似于新能源汽车 2010-2013 年期间，此时新能源汽车处第一 轮推广应用阶段。该阶段国家战略层面提出 汽车业电动化技术转型战略，明确新能源汽 车为战略新兴产业。而到 2024 年上半年，中 国占世界新能源汽车份额已经超过 65%，7 月份新能源乘用车批发量占当月乘用车总销 量更是超过 50%，正式标志着新能源汽车在 过去十余年间政策引导下的快速崛起，从“少 数派”成长为“多数派”（图

企业实缴资 本5%不超 1000 200 200 1000 按照实际 建设投入 50%： 小起降场 /起降机 柜补10； 中大起降 场补100 20 40 40 30 50 100 500 团标至国 标：10- 50 部分代表性城市的政府 补贴《若干措施》→ 可以看到《若干措施》 的政府奖励和政策补贴 主要聚焦在以下方面： 1. 企业/项目落户 2. 航空器及配套的制造 /研发/销售 ，实现同时服务不低于 5 万架次的低空飞行服务能力。 “全国低空交通一张网”项目启动：中国低空经济联盟于2月14日，在京召开“全国低空交通一张网”项目论证会并正式启动该项目。 民航数据通信、中国民航飞行学院、九洲空管、中兴通讯、千寻位置、超图软件、航天宏图、大有时空等 30 多家会员企业负责人和 有关民航专家参加。“一张网”将有助于解决各地低空空管平台标准不统一、重复建设等问题，从专业角度及时引导，科学规划。 面信息基础设施、空中基础设施、物理基础 设施、实验设施、多通信链路融合、IT基础设施，（3）支撑环境，验证及运营场地建设、管服中心环境建设、数据中心，（4）信息 安全防护，包括防火墙、漏洞扫描、国密、密码机等，（5）发包人委托的其他工作。上述所有工作的工程可行性研究、勘察设计、 相关标准规范制订、课题研究、项目实施、设备采购等其他应由总包单位完成的工作， 南山区低空协同感知系统试验点项目：