.. 27 4.2 技术创新与市场拓展的双轮驱动机制政策启示 ............................................... 28 4.3 基础设施网络化与智能化升级的政策启示 ..................................................... 28 4.4 技术基建安全底座与制度保障的政策启示 ............ 基于研究成果，报告提出四大政策建议：首先，实施全产业链支持策略，政 府牵引完善市场化支持，全面提升产业协同生态效能；其次，建立技术创新与市 场拓展双轮驱动机制，通过应用场景反哺研发创新；再次，推进基础设施网络化 与智能化升级，构建"核心枢纽+基层站点"的立体化服务网络；最后，健全政策 法规保障低空经济技术基建的安全底座，以人民群众的安全需求为中心优化空域 动态管理机制。这些建议将为各级政府制定低空经济发展政策提供重要参考，将 飞行服务、数据处理、基础设施建设等多个环节，还广泛涉及无人机、电动垂直 起降飞行器（eVTOL）、直升机等多种航空产品的应用。这些产品与技术在农业、 物流、交通、应急救援等多个领域展现了重要作用，推动了传统行业的转型升级， 并催生了全新的经济模式。 低空经济的一个显著特点是产业链条长，涵盖了航空器研发、制造、运营、 维护等环节，每一环节的技术突破和市场需求都会直接推动产业的发展。同时， 低空经济的应用场景极为复杂，从无人机在农业植保中的应用，到

经济的崛起推动了传统交通网和地面互联网向立体空间拓展，实现了 数字经济布局从“平面”向“立体”的转变，形成了新的数字经济形态， 将催生万亿产业新空间。 低空智联算力网是低空应用场景面向算力应用与调度需求进行 能力增强和系统升级形成的新型基础设施和技术产业体系，以云、边、 端协同的低空算力网为核心，以低空云平台为载体，为无人机等低空 飞行器以及其他低空经济活动提供算力支撑、数据存储/处理和分析、 智能化等服务。本报告 低空算力网五大核心能力，为低空供算赋智................ 15 （三） 低空算力网建设仍处初期，存在诸多短板.................... 17 （四） 低空算力网需持续升级，深化场景赋能效用................ 19 四、 低空云平台体系架构......................................................... ...............................................................................29 （二） 赋能全链条多环节低空智能升级：人工智能+低空智联算 力网....................................................................................

交通管理 工作，促进低空经济健康发展。沪、深、皖、琼、杭、渝等多地同步出台地方性 低空经济政策规划，为低空经济繁荣提供了有力指引和保障。 技术革新与产业基础：我国航空器动力装置、机载系统等加快升级换代，现 代航空产业体系基本形成。通信感知一体化、北斗 +5G高精度导航定位、AI+ 大 模型等新技术广泛应用，电动垂直起降航空器（eVTOL）等新产品研发进程加 速，彻底改变传统通用航空业态。国内有一定规模的无人机与 米-300米中低空空域、300米-1000米中高空空域不同航空器类型以及飞行特点，灵活 搭配多源主被动监视设备，构建分层适度的低空低成本监视网络，实现全面覆盖合作 与非合作航空器的有效监视能力，将传统的城市地基监控网升级到低空立体监视网。 图 12 低空监视概念示意图 24 多源主被动监视技术演进路线规划如图13所示：  基础架构完善  数据初步融合  基本功能实现  空天地一体化  多维信息获取 化空域划设，充分发掘空域资源，利用好城市内海量的铁塔、灯杆及其网电系统， 25 搭建涵盖雷达、光电和频谱探测的多源监视节点，形成低空1000米以下的主被动 探测能力，将传统的城市“地面雪亮”升级到“低空雪亮”，全面覆盖合作非合作 航空器的有效监视，提升主动监视精度到米级。 本阶段需要推动空地一体立体交通网络架构、标准的建立；建立城市频谱资 源分配与管理能力；建立城市级主被动监视网络能力。

出， 它将对中国经济全局以及长远发展产生重大影响。 发展低空经济要以技术创新与场景拓展的深度融合 引领产业升级，要持之以恒长期培育耐心经济，从 而催生低空经济新技术、新产品、新业态。布局发 展低空经济可以带动基础设施投资和制造业、服务 业、文旅业等相关产业发展，促进消费升级，形成 新的经济增长引擎。 - 中国航空学会 今天的技术基础和全新的应用场景，正在双向驱动 低空航空器向完全区别于传统航空器的形态进化。 “一是以科技创新引领现代化产业体 系建设……打造生物制造、商业航天、低空经 济等若干战略性新兴产业”，这标志着低空经 济产业正式上升至国家战略层面，作为新质 生产力的代表，低空经济已成为推动中国经 济转型升级、培育新动能的关键领域。 2024年3月，低空经济首次被写入政府工作报告，并被赋予了“新 增长引擎”的重要地位。报告明确指出要“发展低空经济，推动通 用航空和无人机产业健康发展”。 同月，工 的断代领先是任何创新事物诞生并 站稳脚跟的第一步。卓越的产品性 能不仅能快速带来流量效应，树立 高端差异化的品牌形象，更可以吸 引广泛的消费人群，改变市场传统 认知，吸引大量簇拥从而推动技术 不断迭代升级和供应链降本，最终 实现对传统技术解决方案的替代。 21 基于对各类核心场景的需求分析、商业化运 营经济性测算等方面的输入，我们更新了对 于中国eVTOL市场规模的预测结果。更新后的

资料来源：《5G-A 总体愿景与潜在关键技术白皮书》，国联证券研究所 资料来源：IMT-2023(6G)推进组《通信感知一体化技术研究报告》，国联 证券研究所 感知服务是 5G-A 智能网络升级和扩展行业应用的关键支撑能力，通信感知融合 已成为 5G-A 的一个重要演进方向。通信感知融合意味着通信和感知功能的空口及协 议将联合设计，软硬件设备共享，通过使用相同的频谱资源，同时实现通信和感知功 在通信过程中采 用的空间分集技术，从而增强感知的准确性。 图表10：通感一体工作模式 资料来源：《网络协作通感一体化技术白皮书(2023)》，国联证券研究所 网络基础设施的智能化升级除了传统的增加基站数量外，还应考虑利用人工智 能技术优化网络资源分配，如智能调度算法可根据无人机飞行路线预测网络负载，动 态调整网络资源，以保障关键任务的通信需求。为了提高数据处理的效率和降低延迟，

2024年1月 《2024年河南省政府工作报告》 拓展商业航空、低空经济、氢能储能、量子科技、生命科学等领域，积极开辟新赛道，建设国家未来产业先导区。支持开发区突出主业特色发展，培育20个转型 升级示范区。 湖南 2023年10月 《湖南省户外运动产业发展规划（2023-2025年）》建设航空飞行营地，拓展低空经济户外运动产业应用。提升湖南现有航空飞行营地的设施质量和接待水平，新建一批业态多元、互补性强的航空飞行营地，使其 《扩大内需战略规划纲要 （2022-2035年）》 提出要扩大文化和旅游消费，促进群众体育消费、推进冰雪运动“南展西扩东进”，鼓励发展智慧旅游，鼓励共享出行、共享 住宿、共享旅游等领域产品智能化升级和商业模式创新。 2023年3月 文旅部、发改委 《东北地区旅游发展规划》 立足东北地区实际情况，紧扣旅游业发展核心关键问题，统筹谋划、系统设计，提出了一系列重大任务、举措、改革和工程， 勾勒出新 质量发展的工作措施。 2023年11月 文旅部 《国内旅游提升计划（2023- 2025年）》 围绕加强国内旅游宣传推广、丰富优质旅游供给、改善旅游消费体验、提升公共服务效能、支持经营主体转型升级、深化重点 领域改革、提升旅游市场服务质量、加强市场综合监管、实施“信用+”工程等9个方面，计划提出30项主要任务。 2024年5月 文旅部 《关于拟确认22家旅游度假区为 国家级旅游度假区的公示》

出， 它将对中国经济全局以及长远发展产生重大影响。 发展低空经济要以技术创新与场景拓展的深度融合 引领产业升级，要持之以恒长期培育耐心经济，从 而催生低空经济新技术、新产品、新业态。布局发 展低空经济可以带动基础设施投资和制造业、服务 业、文旅业等相关产业发展，促进消费升级，形成 新的经济增长引擎。 - 中国航空学会 今天的技术基础和全新的应用场景，正在双向驱动 低空航空器向完全区别于传统航空器的形态进化。 “一是以科技创新引领现代化产业体 系建设……打造生物制造、商业航天、低空经 济等若干战略性新兴产业”，这标志着低空经 济产业正式上升至国家战略层面，作为新质 生产力的代表，低空经济已成为推动中国经 济转型升级、培育新动能的关键领域。 2024年3月，低空经济首次被写入政府工作报告，并被赋予了“新 增长引擎”的重要地位。报告明确指出要“发展低空经济，推动通 用航空和无人机产业健康发展”。 同月，工 的断代领先是任何创新事物诞生并 站稳脚跟的第一步。卓越的产品性 能不仅能快速带来流量效应，树立 高端差异化的品牌形象，更可以吸 引广泛的消费人群，改变市场传统 认知，吸引大量簇拥从而推动技术 不断迭代升级和供应链降本，最终 实现对传统技术解决方案的替代。 21 保时捷管理咨询ﾠ|ﾠ驾乘低空经济新风，畅享新质出行体验 基于对各类核心场景的需求分析、商业化运 营经济性测算等方面的输入，我们更新了对

注重出行效率和舒适性的城 市中产阶层。 阶段二 爆发阶段 2030-2035 eVTOL正逐步实现自主飞行 能力，但仍需要驾驶员进行 监控。产品通过家族化迭代 不断优化性能，并且专用技 术也在持续升级换代。 政策环境逐步开放，允许航 路和运行范围灵活调整。第 三方航务机构的重要性得到 提升，同时运行申报和批复 的时间大幅缩短。 起降点布局在城市的商业和 居民中心区域。 常规起降点的设计更为灵活， 2013至2015年，在38个城市群，共88个城市示范推广了新能源汽车，470900辆新能源汽车进入示范城市运营。2015年在多年高 补贴诱发下产生了严重的“骗补” 2016年，第三阶段推广应用阶段，我国新能源汽车产业开始全面调整升级，方向开始向扶优扶强转换。 ➢ 截止到2017年，新能源汽车保有量为159.7万台，渗透率为0.74%。 从 2017 年之后，政策补贴逐步有针对性地退出。 进入堡垒低，厂家以新进入者 为主，传统车企少； 求 • 基于现有可适航的航电解决方案（分立设备为主） • 尽可能的低SWaP设计、低成本设计 • 综合化开放式体系结构，便于配置与扩展 • 综合模块IMA架构 • 飞管飞控一体化 • 可升级架构 • 基于多个高带宽传感器融合+AI算法的态势感知与规避系统 • 基于4D轨迹的运行TBO+J给予性能的导航PBN的飞行管理 • 软件控制飞行器，支持大型数据库 • 高性能互联（5G+V2X+SatCom）

重点拓展建设8个低空应用场景。 上海市 上海市低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年） 2024/8/16 构建低空航空器大中小型分布式起降点设施以及通导、能源、气象、存储等新型设施，升级低空测试试飞基地，打造测试跑道完备、 试飞空域充分的地空联动低空经济特色产业园区。 河南省 促进全省低空经济高质量发展实施方案（2024—2027年） 2024/8/12 到2027年，建成20个 到2027年，建成20个左右通用机场及兼具通用航空服务功能的运输机场，省级以上科技创新和公共服务平台超过25个，通用飞机飞行 时长力争达到10万小时，无人机飞行时长力争达到200万小时。低空经济标杆应用场景进一步扩容升级。 江西省 江西省关于促进低空经济高质量发展的意见（征求意见稿）2024/8/9 技术先进、软硬结合、融合成网的低空基础设施网络基本建成，建成23个左右通用机场、500个左右直升机起降点（含固定及临时起 低空经济领域，公司作为广州市低空经济的主要承制单位，公司推出自主研发的“天腾”低空飞行管理服务平台，能提供飞前、飞中、飞后的低空飞行全流程 服务。当前，公司正在不断完善低空领域的产业布局，努力实现从装备供应商向能力供应商转型升级，推进飞行制造及低空飞行器适航取证等服务产业布局、 飞行服务中心建设、应用场景开发等业务。 公司具备“芯片、模块、天线、终端、 系统、运营”北斗全产业链布局 公司研制“天腾”低空飞行管理服务平台

成为低空经济增长的强大推动 力， 形成万亿级市场规模。 na 「产业定位」》 确立国家战新产业， 经济增长新引擎 低空经济产业链够长、够深、够大， 有望逐渐成为扩大内需、促进就业、推动产业转型升级和国内经济发展的新兴战略产业， 得到党中央、国 务院高度重视， 近年来在宏观层面和顶层设计上不断做出战略部署。 低空经济概览 Overview of Low Altitude Economy