“先郊后城、 先货后人、 先隔离后融合” 的发展路径。 当下低空经济以无人机为支柱， 大规模经济活动应用主要集中在远离城市、 人群稀疏、地域空旷的郊区、 乡村以及隔 离 空域， 在农保作业、 工业巡查、 物流运输等领域应用已初具规模。 发展现状与趋势 Development Status and Trends 目前现有的 eVTOL 厂商大部分都处于适航认证阶段， 一旦完成认证将大大加速商业化优化布局。

低空智联算力网 应用实践研究报告 算网云协同系统工作委员会 中国信息通信研究院云计算与大数据研究所 2024 年 12 月 版权声明 本报告版权受法律保护，转载、摘编或利用其它方式使用本报告 文字或者观点的，应注明来源。违反上述声明者，编者将追究其相关 法律责任。 编制说明 编写单位：算网云协同系统工作委员会、中国信息通信研究院云 计算与大数据研究所、中移（苏州）软件技术有限公司、浪潮电子信 司、浪潮电子信 息产业股份有限公司、中国铁塔股份有限公司、联通数字科技有限公 司、中兴通讯股份有限公司、中国电信股份有限公司天津分公司、华 为云计算技术有限公司（排名不分先后） 编写组：黄天昊、周丹颖、雷昊、刘如明、马龙飞、邢鑫雨、张 志宏、孙小霞、郝文杰、卢红金、闫亚旗、马鸿泰、李涣暾、梁煌浩、 谢培新、杨海明、刘蒎、赵涵、宋杰、刘振亚、蒙宏星、于勇 引 言 低空经济作为数字经济的重要组成部分，正逐渐成为推动经济社 数字经济布局从“平面”向“立体”的转变，形成了新的数字经济形态， 将催生万亿产业新空间。 低空智联算力网是低空应用场景面向算力应用与调度需求进行 能力增强和系统升级形成的新型基础设施和技术产业体系，以云、边、 端协同的低空算力网为核心，以低空云平台为载体，为无人机等低空 飞行器以及其他低空经济活动提供算力支撑、数据存储/处理和分析、 智能化等服务。本报告旨在全面分析低空智联算力网的发展现状及挑 战、探讨其未来发展

武威古浪低空飞行旅游示范基地项目（EPC） 5.00 2025-01-03 广西 广西华航润天低空科技发展 广西百色低空经济产业园工程总承包 4.50 2025-01-21 内蒙古 磴口飞空智算科技 中科海淘云低空数智中心(一期)EPC总承包工程 4.12 2025-01-14 甘肃 德中(古浪)机场 武威古浪低空飞行旅游示范基地项目（二标段）EPC 4.00 2024-11-01 山东 日照市海洲湾低空经济发展 兴市低空经济发展技术咨询服务项目 浙江省 泰顺县低空经济相关规划编制服务（130万元） 广东省 广州黄埔区低空飞行基础设施新基建项目勘察设计（115万元） 华设集团 全国 民航局空管局互联网云平台工程设计（61万元） 江苏省 省级：江苏省低空经济发展专项规划、《江苏省低空经济发展思路研究》专项课题、《江苏交控发展低空经济产业实施路径》课题（50万元） 县市级：扬州市低空基础设施布局规划 项 江苏省 2024/12/13 签订长沙机场改扩建工程空管工程自动化系统(主用)采购合同，项目金额5507万元 广东省 2024/10/31 签订中国民航管理干部学院民航通用航空运行重点实验室云平台及运行决策支持系统建设采购 项目合同，项目金额1168万元 北京市 2024/8/19 签订西安咸阳国际机场三期扩建工程空管工程主用集成塔台系统设备采购项目货物采购合同， 项目金额4440万元 陕西省

通感一体化助力智慧低空产业发展 ➢ 产业政策引导无人机产业创新发展 习近平主席在中共中央政治局第三十四次集体学习时强调，要加快新型基 础设施建设，加强战略布局，加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智 能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施，打通经 济社会发展的信息“大动脉”。2022 年 1 月中国民用航空局、国家发改委、 交通运输部联合印发《“十四五”民用航空发展规划》，大力引导无人机创新 请务必阅读报告末页的重要声明 4 行业报告│行业专题研究 习近平主席在中共中央政治局第三十四次集体学习时强调，要加快新型基础设 施建设，加强战略布局，加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色 低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施，打通经济社会发展的信息“大动 脉”。2022 年 1 月中国民用航空局、国家发改委、交通运输部联合印发《“十四五”民 用航空 业务大规模应用；更重要的一方面，5G-A 将 增加新的能力，支撑新场景新业务的应用。5G-A 将面向六大主要应用场景，包括沉 浸实时，智能上行、工业互联、通感一体、千亿物联和天地一体，从网络、终端、云 等端到端的关键方面进一步演进，构建数字、智慧、绿色低碳社会的基础设施。 在通信感知一体化的技术发展过程中，通信与感知将分阶段、分层次融合演进， 其技术趋势主要包括“业务共存、能力互助、网络共惠”三个阶段。首先原先分立的

2000年开始从事航空螺旋桨和旋翼的研发、生产。为通用航空、运动航 空器了动力伞、三角翼）、复合动力高速直升机、涵道式动力航空器、 无人机等配套。是锐期系列电动飞机和多家eVTOL/UAM 整机企业的供应 商。 浙江云途飞行器技术有限 公司 核心技术团队源于北京航空航天大学，主推电动涵道风扇推进系统 电动垂直起降飞行器噪声源示意图 国内螺旋桨企业 资料来源：《电动垂直起降飞行器的技术现状与发展》邓景辉，《2024中国eVTOL产业发展报告》 研究轻量化和可靠性；与极客航空、钻石达成125kW电机合作；eVTOL客户有沃飞等。2020年同万丰奥威战略合作。 山东精创磁电 电机应用涉及的领域包括电动飞机,最大功率密度为5.23kW/kg。 宁波诺云驱动 为电推进飞行器提供满足适航标准的动力系统解决方案。 深圳北极鸥 电机电控产品。其动力套件主要面向大载重无人机,同时为载人动力提供产品和定制化的服务。北极鸥公司主要以研发和生产非晶盘式高速电机为主。 感器系统（惯性导航、大气数据计算机、雷达等）、控制系统，以及综合电子显示系统。 ◥ eVTOL航电系统要求高度集成，在满足极高的安全性能同时，要达到极低的SWaP (尺寸、 重量和能耗) 要求，同时大量的采用高带传感器、大数据及云技术。Joby飞机的综合航 电系统和电传飞控系统采用自研方式，新一代Joby航电飞控计算机产品，分布式，小巧 轻便，包括网络路由器，飞控计算机，导航计算机，传感器计算机，大气数据模块，显 示计算机。

近一年来主要宏观政策变化 eVTOL 应用场景与客户需求 运营商视角下的商业化运营成本测算 商业化路径发展之思 中国市场未来可期 09 11 14 17 21 02 长风破浪会有时，直挂云帆济沧海 —— eVTOL 主机厂的制胜之道 25 不同构型设计带来的商业化机遇与挑战 非倾转构型与倾转构型之比较 开放式螺旋桨与涵道风扇之比较 纯电、增程与氢能能源路线之比较 中国及世界主要 商业运营部分仅考虑医疗服务运营带来的营业收入。消防救援与警务安防暂不考虑。2. 基于整机销售数据按比例折算。 单位：亿元 图14. 中国载人类eVTOL年新增市场规模估算 23 长风破浪会有时 直挂云帆济沧海 eVTOL 主机厂的制胜之道 02 作为低空经济生态体系的关键一环，eVTOL 主机厂在构型开发、 系统集成、运营维保等环节扮演着至关重要的作用。航空业极 高的质量安全要求和漫长的产品开发与认证过程决定了一家主 集成驾驶舱，Archer的Midnight eVTOL也采 用Garmin的G3000集成驾驶舱，Avidyne航 电和Beta、SkyDrive合作，泰雷兹主要合作对 象是Eve，霍尼韦尔推出云化航电平台，主要 的eVTOL整机合作商是韩国现代的 Supernal 和英国的Vertical。这些系统被广泛应用于 通用航空及新兴的eVTOL市场，涵盖从导航 显控、飞行管理、飞控计算机等各种功能。相

不同航 空器数据标准的统一管理、航空器组网管理存在阻碍、需建立传统监视网络与低 空监视网络数据协同机制。  第二阶段（中期）：声光电增强监视网络 技术深度融合与智能决策支持的监视网络结合了云计算、边缘计算、物联网、 人工智能等多种先进技术，实现了对监视数据的深度挖掘和智能分析，为决策提 供了强有力的支持，以应对低空飞行日趋频繁，尤其是城市低空飞行海量业务增 长的需要。该阶段监视网络 图 17 低空安全监管技术演进路线 31  第一阶段（近期）：部际联通 近期，针对低空“黑飞”现象频发，低空安全监管缺乏一体化平台支撑问题， 基于现有民航无人驾驶航空器综合监管平台、无人机云等系统建设及信息交互情 况，深入分析低空安全监管需求，研究国家空域管理顶层机构、工信、工商、市 场监督、出入境管理、公安、交通运输、民航行业监管等部门协同监管机制及协 同流程，构建国家、省、市、

近一年来主要宏观政策变化 eVTOL 应用场景与客户需求 运营商视角下的商业化运营成本测算 商业化路径发展之思 中国市场未来可期 09 11 14 17 21 02 长风破浪会有时，直挂云帆济沧海 —— eVTOL 主机厂的制胜之道 25 不同构型设计带来的商业化机遇与挑战 非倾转构型与倾转构型之比较 开放式螺旋桨与涵道风扇之比较 纯电、增程与氢能能源路线之比较 中国及世界主要 暂不考虑。2. 基于整机销售数据按比例折算。 单位：亿元 图14. 中国载人类eVTOL年新增市场规模估算 23 保时捷管理咨询ﾠ|ﾠ驾乘低空经济新风，畅享新质出行体验 长风破浪会有时 直挂云帆济沧海 eVTOL 主机厂的制胜之道 02 作为低空经济生态体系的关键一环，eVTOL 主机厂在构型开发、 系统集成、运营维保等环节扮演着至关重要的作用。航空业极 高的质量安全要求和漫长的产品开发与认证过程决定了一家主 集成驾驶舱，Archer的Midnight eVTOL也采 用Garmin的G3000集成驾驶舱，Avidyne航 电和Beta、SkyDrive合作，泰雷兹主要合作对 象是Eve，霍尼韦尔推出云化航电平台，主要 的eVTOL整机合作商是韩国现代的 Supernal 和英国的Vertical。这些系统被广泛应用于 通用航空及新兴的eVTOL市场，涵盖从导航 显控、飞行管理、飞控计算机等各种功能。相

机器人等新增长点 , 前瞻布局人工智能、量子信息、生命 科学等未来产业 , 大力发展研发设计、知识产权服务等生 产性服务业，力争战略性新兴产业增加值增长 8%。 云南 2024 年 1 月 《2024 年 云 南 省人民政府工作 报告》 因地制宜打造“通航 + 旅游”的低空经济。将云南丰富的旅 游资源同低空经济电工结合 , 开拓旅游新热点 , 带来消费 新动能。 内蒙古 2024 年 1 月 《2024 低空飞行器制造 低空飞行器制造环节可进一步细分大致如下： 上游：原材料（金属材料、复材、高分子材料等）及零部件（芯片、电池、电机等）、研发（工业软件）； 中游：包括航空器（无人机等）、载荷（传感器、云台、摄像机）以及地面系统； 下游：整机制造。 据公开数据显示，截至到 2024 年全国已有超过 20 个省市自治区将发展“低空经济”写进政府报告，并发布相 关低空经济高质量发展行动计划。 作为