低空智联算力网 应用实践研究报告 算网云协同系统工作委员会 中国信息通信研究院云计算与大数据研究所 2024 年 12 月 版权声明 本报告版权受法律保护，转载、摘编或利用其它方式使用本报告 文字或者观点的，应注明来源。违反上述声明者，编者将追究其相关 法律责任。 编制说明 编写单位：算网云协同系统工作委员会、中国信息通信研究院云 计算与大数据研究所、中移（苏州）软件技术有限公司、浪潮电子信 司、浪潮电子信 息产业股份有限公司、中国铁塔股份有限公司、联通数字科技有限公 司、中兴通讯股份有限公司、中国电信股份有限公司天津分公司、华 为云计算技术有限公司（排名不分先后） 编写组：黄天昊、周丹颖、雷昊、刘如明、马龙飞、邢鑫雨、张 志宏、孙小霞、郝文杰、卢红金、闫亚旗、马鸿泰、李涣暾、梁煌浩、 谢培新、杨海明、刘蒎、赵涵、宋杰、刘振亚、蒙宏星、于勇 引 言 低空经济作为数字经济的重要组成部分，正逐渐成为推动经济社 数字经济布局从“平面”向“立体”的转变，形成了新的数字经济形态， 将催生万亿产业新空间。 低空智联算力网是低空应用场景面向算力应用与调度需求进行 能力增强和系统升级形成的新型基础设施和技术产业体系，以云、边、 端协同的低空算力网为核心，以低空云平台为载体，为无人机等低空 飞行器以及其他低空经济活动提供算力支撑、数据存储/处理和分析、 智能化等服务。本报告旨在全面分析低空智联算力网的发展现状及挑 战、探讨其未来发展

通感一体化助力智慧低空产业发展 ➢ 产业政策引导无人机产业创新发展 习近平主席在中共中央政治局第三十四次集体学习时强调，要加快新型基 础设施建设，加强战略布局，加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智 能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施，打通经 济社会发展的信息“大动脉”。2022 年 1 月中国民用航空局、国家发改委、 交通运输部联合印发《“十四五”民用航空发展规划》，大力引导无人机创新 请务必阅读报告末页的重要声明 4 行业报告│行业专题研究 习近平主席在中共中央政治局第三十四次集体学习时强调，要加快新型基础设 施建设，加强战略布局，加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色 低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施，打通经济社会发展的信息“大动 脉”。2022 年 1 月中国民用航空局、国家发改委、交通运输部联合印发《“十四五”民 用航空 业务大规模应用；更重要的一方面，5G-A 将 增加新的能力，支撑新场景新业务的应用。5G-A 将面向六大主要应用场景，包括沉 浸实时，智能上行、工业互联、通感一体、千亿物联和天地一体，从网络、终端、云 等端到端的关键方面进一步演进，构建数字、智慧、绿色低碳社会的基础设施。 在通信感知一体化的技术发展过程中，通信与感知将分阶段、分层次融合演进， 其技术趋势主要包括“业务共存、能力互助、网络共惠”三个阶段。首先原先分立的

eVTOL将呈现以复合翼/倾转旋翼为主，多旋翼为补充的格局 • 在其他构型技术取得突破前，多旋翼是能快速实现特定场景、低空旅游等商业应用的构型 • 基于巡航速度、航程、有效载荷来看，倾转旋翼/复合翼显然在飞行动力和距离上更能满足市 场需求 • 预计到2030年，倾转旋翼/复合翼构型商业化应用合计占比将达到70%左右 第二阶段： 2030—2040年 • 随着倾转旋翼/倾转涵道技术突破，其市场占比逐步提升，市场将形成倾转旋翼为主，复合翼、 多旋翼为辅，倾转涵道市场占比快速提升的格局 • 在这一阶段，多旋翼得益于其在短距离场景中的运营成本优势，仍将占有15%左右的市场份额； • 复合翼作为过渡机型处于稳定发展阶段，占比为20%～25% • 在巡航速度和航程上更具优势的倾转构型成为市场主流，倾转旋翼/倾转涵道合计占比超过50% 第三阶段： 2040年之后 • 倾转构型延续主流构型趋势，倾转涵道市场占比快速提升，隐藏式推进系统+无翼设计构型商 业化应用逐步推广 165 300 300 1700 混动 无人驾驶 复合翼 巴西 Eve Eve V3 1+4 241 96 — — 电动 有人驾驶 复合翼 国外eVTOL企业产品一览 ◥ 从构型上，国外企业多选择矢量推力；从商业化进展上，joby、archer均有望在2025年取证，并迎来商业化落地。 ◥ 2024年7月18日，沙特航空集团与 Lilium 签署了 50 架 Liium 喷气式飞机的具有约束力的销售协议，并可选择再购买

武威古浪低空飞行旅游示范基地项目（EPC） 5.00 2025-01-03 广西 广西华航润天低空科技发展 广西百色低空经济产业园工程总承包 4.50 2025-01-21 内蒙古 磴口飞空智算科技 中科海淘云低空数智中心(一期)EPC总承包工程 4.12 2025-01-14 甘肃 德中(古浪)机场 武威古浪低空飞行旅游示范基地项目（二标段）EPC 4.00 2024-11-01 山东 日照市海洲湾低空经济发展 22-2025年）》出台； 2023年初，深圳市首次将“低空经济”写入政府工作报告，提出打造低空经济中 心。 2023年12月，《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》出台，围绕引培低空 经济链上企业、鼓励技术创新、扩大低空飞行应用场景、完善产业配套环境四个方 面提出20项具体支持措施。 2024年初，深圳出台全国首部低空领域专项法规《深圳经济特区低空经济产业促进 条例》，创新提出建立产业发 兴市低空经济发展技术咨询服务项目 浙江省 泰顺县低空经济相关规划编制服务（130万元） 广东省 广州黄埔区低空飞行基础设施新基建项目勘察设计（115万元） 华设集团 全国 民航局空管局互联网云平台工程设计（61万元） 江苏省 省级：江苏省低空经济发展专项规划、《江苏省低空经济发展思路研究》专项课题、《江苏交控发展低空经济产业实施路径》课题（50万元） 县市级：扬州市低空基础设施布局规划

为代表的低空经济成为新质生产力和新增长引擎代表，行业赛道持续火热，预计 2030 年前后 将形成一个近万亿规模的庞大市场 //02 商业化运营成本与应用场景 与传统交通方式相比较，eVTOL 在商业化运营单位成本上极具优势，预计纯电构型单台每公里综合运营 成本将在 9.2-15.7 元之间，混动 eVTOL 单台每公里综合运营成本将低至 7 元 我们预计，以 eVTOL 为主要交通载具的商业化运营将首先城内 飞行器的研发与制造横跨多个学科且高度复杂，前期投入大，回报周期长。目前 eVTOL 主机厂 在着力攻关高压电气动力系统和动力架构等共性技术难题。对主机厂而言，从产品构型选择上，坚持 长期主义，审慎选择技术路线；从产业链垂直整合上，深入产业链上游，掌握核心技术；从产品规划 与定义上，精准理解用户需求，抓准市场进入的时机和方式，将是决定主机厂成败的关键所在 //04 低空经济产业链 eVTOL 飞行器量产价格与后期运维成 近一年来主要宏观政策变化 eVTOL 应用场景与客户需求 运营商视角下的商业化运营成本测算 商业化路径发展之思 中国市场未来可期 09 11 14 17 21 02 长风破浪会有时，直挂云帆济沧海 —— eVTOL 主机厂的制胜之道 25 不同构型设计带来的商业化机遇与挑战 非倾转构型与倾转构型之比较 开放式螺旋桨与涵道风扇之比较 纯电、增程与氢能能源路线之比较 中国及世界主要

为代表的低空经济成为新质生产力和新增长引擎代表，行业赛道持续火热，预计 2030 年前后 将形成一个近万亿规模的庞大市场 //02 商业化运营成本与应用场景 与传统交通方式相比较，eVTOL 在商业化运营单位成本上极具优势，预计纯电构型单台每公里综合运营 成本将在 9.2-15.7 元之间，混动 eVTOL 单台每公里综合运营成本将低至 7 元 我们预计，以 eVTOL 为主要交通载具的商业化运营将首先城内 飞行器的研发与制造横跨多个学科且高度复杂，前期投入大，回报周期长。目前 eVTOL 主机厂 在着力攻关高压电气动力系统和动力架构等共性技术难题。对主机厂而言，从产品构型选择上，坚持 长期主义，审慎选择技术路线；从产业链垂直整合上，深入产业链上游，掌握核心技术；从产品规划 与定义上，精准理解用户需求，抓准市场进入的时机和方式，将是决定主机厂成败的关键所在 //04 低空经济产业链 eVTOL 飞行器量产价格与后期运维成 近一年来主要宏观政策变化 eVTOL 应用场景与客户需求 运营商视角下的商业化运营成本测算 商业化路径发展之思 中国市场未来可期 09 11 14 17 21 02 长风破浪会有时，直挂云帆济沧海 —— eVTOL 主机厂的制胜之道 25 不同构型设计带来的商业化机遇与挑战 非倾转构型与倾转构型之比较 开放式螺旋桨与涵道风扇之比较 纯电、增程与氢能能源路线之比较 中国及世界主要

（2024－ 2030 年）》、《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》等发布，党的二十届三中 全会提出，健全现代化基础设施建设体制机制，发展通用航空和低空经济。中共 中央政治局第十六次集体学习上，习近平总书记再次强调做好国家空中交通管理 工作，促进低空经济健康发展。沪、深、皖、琼、杭、渝等多地同步出台地方性 低空经济政策规划，为低空经济繁荣提供了有力指引和保障。 技术革新与产业基础：我 救 援、城市安防、电力巡检等典型应用场景：针对300米以下飞行活动，完善现有 基础设施，实现低空飞行的通信感知和导航定位；针对300米以上飞行活动，在 现有飞行服务站、无人机综合监管平台的基础上，建设兼容民航、通航的低空通 导监系统和飞行管理、服务、监管系统，掌握各类低空飞行活动状态，支持局域 的定点飞行、广域巡查飞行。推动建立地市、省、国家三层低空飞行管理服务平 台。建立相应的合法适 据链和微波主被动 感知等系统建设；针对300米以下飞行活动，积极推动多光谱多视角联合感知能力 建设，提升超低空空域开发和高效利用的能力。实现起降和航路区域全程连续可 靠管控。 在飞行服务能力上，具备处理飞行申请，间隔控制 (1)与流量管理、运行态势 全面监控等能力。支持局域的定点飞行、广域巡查飞行、基于固定航路或通道的 运输飞行。依托预先划设的低空飞行走廊，开展具有频次较高、距离较长、飞行

决策以及个人求职发展等提供参考。 统计术语 职级名称及描述 同比薪酬增长率 本期薪酬和上一年度同一时期相比的增长幅度 同比薪酬增长率 =( 本期薪酬 - 去年同期薪酬 )÷ 去年同期薪酬 ×100% 环比薪酬增长率 本期薪酬和上一期相比的增长幅度 环比薪酬增长率 =( 本期薪酬 - 上一期薪酬 )÷ 上一期薪酬 ×100% 10 分位 将适用的样本数据从小到大排列，10% 的数据小于此数值，反映市场极低水平 ，早在产业发展初期，国家即 颁布各项条文厘清产业边界。 2010 年，国务院中央军委下发《关于深化我国低空空域管理改革的意见》（国发〔2010〕25 号）明确指出：各 类低空空域的垂直范围原则上处于真高 1000 米以下，可依据不同地区的特性与实际需求，对低空空域高度范 围予以具体划定，在报批之后严格予以执行。 2016 年国务院办公厅发布《关于促进通用航空产业发展的指导意见》（国办发〔2016〕38 月 《2024 年 四 川 省人民政府工作 报告》 开通第三批低空协同管理试点空域 , 形成贯通环成都和川 南、川北的低空飞行网 络。加快发展低空经济，支持有人 机、无人机、军民民用、国企民企一起上，支持成都、自 贡等做大无人机产业集，布局发展电动垂直起降飞行器。 重庆 2024 年 1 月 《 重 庆 市 人 民 政 府 工 作 报 告 (2024 年 )》 加快无人机、高速高精工业机器人等项目建设

互相依赖、衔接配套，层次之间共性通用、制约指导，各个类别具有独特的 作用，同时又在整体上协调互补，形成科学的有机整体。 2 先进性原则 规范产业发展，尽可能解决制约产业高速、长远发展的问题，更好地适 应深圳低空经济发展的需要，是建立深圳市低空经济标准体系的主要目的。 基于此，深圳市低空经济标准体系的研究和编制过程充分体现了先进性原则。 一方面，在标准体系框架的构建上，充分考虑我市低空经济产业的需求，注 重将支撑低空飞 到最终技术标准的筛选，始终都是从我市低空经济产业发展的地方特色和实 际需求出发，遵循了地方性原则。 4 适用性原则 在深圳市低空经济产业标准体系的编制过程中，我们还遵循了适用性原 则。首先在标准体系框架的设计上，我们充分考虑了深圳市低空经济标准需 求，从深圳市低空经济产业的特点及实际需要出发构建标准体系框架；同时 参考了国标委标准体系构建原则和要求以及民用航空行业标准体系（征求意 见稿）、无人驾驶航空 域标准，也代表了深圳特 色。 在项目前期充分研究、分析和比较的基础上，结合国家层面的相关标准 体系框架和分类方法，遵循标准体系编制的系统性原则、先进性原则、地方 性原则、适用性原则、科学性原则和协调性原则，依据GB/T 13016—2009《标 准体系表编制原则和要求》的编写要求，在相关行业标准化建设成果的基础 上，基于低空经济领域各部门的权责范围以及管理现状，遵循分类结构合理、 层

55.27 55.08 北京 深圳 上海 广州 南京 杭州 苏州 成都 重庆 西安 珠海 哈尔滨 合肥 东莞 无锡 长沙 青岛 宁波 武汉 芜湖 易 图示：截至2024年8月16日中国低空经济上 市公司数量TOP10城市（单位：家） 数据来源：iFinD, 36氪研究院整理 41 26 17 14 9 8 8 8 5 4 4 4 3 3 3 北京市 深圳市 经济发展起到 引领和推动作用。 • 从一级指数得分来看，北京资金投入、创新能力和发展成效3个一级指数领先 于深圳。在发展环境上，两者差距较小；在资金投入、创新能力和发展成效上， 北京作为资本最集中、科技最先进、高能级企业最密集的地区，优势明显；在 基础支撑上，深圳在册通用机场、飞行服务站等基础设施数量全国领先。 • 具体来看，北京集聚北斗星通、星网宇达、中科星图、华力创通等低空经济龙 数得分差距较小，两个城市均通过颁布系列低空经济相关政策、举办低空经济 领域大型会议和活动以及建设低空经济基础设施等，为低空经济创新发展提供 沃土。在创新能力上，南京集聚南京航空航天大学等一流院校，创新能力指数 得分位列全国第二，仅次于北京；在资金投入上，苏州产业基金规模领先，签 约低空经济产业基金16只，总规模超200亿元。 • 具体来看，南京科教人才优势明显，已建成全国首个5G网联无人机试飞基地；