目前通常被用于汽车、 电子等生产线上的装 配、操作、维护和检测 等 1.2 人形机器人发展历程 人形机器人的探索始于 20 世纪 70 年代，经历了早期发展阶段 （1970—2000 年）、集成发展阶段（2001—2011 年）、高动态运动与 交互能力提升阶段（2012—2020 年）、智能化发展阶段（2020 年至今） 等四个阶段（如图 3），人形机器人从最初以模仿人类外观和基本动作 ASIMO，能够行走、跑步、跳跃并上下楼梯，最高运动 速度可达 9 公里/小时。自 2006 年起，ASIMO 逐步融合视觉识别等技术， 具备了基本的交互能力，能够完成如拧瓶、倒水、端茶和踢球等任务， 标志着人形机器人进入了集成的发展阶段。然而，ASIMO 在应对不平整 地面和未知扰动方面的适应性仍然较为有限。 2013年，波士顿动力公司发布了更具影响力的由液压驱动的Atlas 人形机器人，能够推开房门、在各种复杂地形中行走，并具备自我恢 并且能够通过二维码进行物体识别，但复杂的搬运任务依然容易导致 机器人失稳，且其智能性仍较为薄弱。 2020 年伊始，以特斯拉 Optimus、Optimus 二代人形机器人为代表， 人形机器人进入了智能化的发展阶段，朝着高度集成、感知环境、运 动自如、精细操作的方向迈进。人形机器人能够自主执行更复杂的任 务，如从传送带上捡起电池单元并精确放入托盘中。Optimus 配备五指 灵巧型机器人手，具备触觉感知和 11 个自由度，展现出强大的稳健性，

7nm制程 CPU内核 12个 20个 CPU内存 LPDDR4 GDDR6 资料来源：电车通，车规半导体硬件，国元证券研究所 最新版FSD V13的新增亮点：① 从驻车档启动 FSD（监控）；② 集成的起停、倒车和停车功能； ③改进避免碰撞的奖励预测；④ 重新设计的控制器实现更流畅、 更准确的跟踪；⑤动态规划道路 封闭路线，当车队检测到封闭道 路时，会沿着受影响的路线显示 封闭道路。 表7：FSD的核心功能模块 小鹏、理想、零跑、华为、蔚来、比亚迪、小米汽车、 广汽、长城、零束科技等 请务必阅读正文之后的免责条款部分 车端：电子电气架构向中央计算迈进 39 汽车电子电气架构的升级路径表现为分布式（模块化→集成化）、 域集中（域控制集中→跨域融合）、 中央集中式 （车载电脑→车-云计算）。 分布式阶段：传统分布式电子电气架构下，每个ECU通常只控制单一功能单元，如发动机、刹车、车门等，常见的有发动 深度学习加速单元（NPU）、图像信号处理器（ISP）、专用集成芯片（ASIC）及半定制电路芯片（FPGA）等，以满 足多样化场景的硬件加速需求。相比之下，底盘域、车身域和动力域因算力需求较低且成本敏感，仍主要采用传统 MCU芯片。域控制器与ECU的硬件结构类似，但其芯片算力更强，支持软硬解耦，多功能模块的实现依赖于主控芯片 与软件的高度集成。 表13：域控制器构成 具体构成 主要功能 硬件部分

持公司整体流程优 化和改造。 在降本提效层面，需要减少非集成类表单及流程配置对供应商定制化开发的依赖，中集 集团员工可以及时响应业务需求，提升流程运营效益。 02 智能 BPM 平台的全流程构建 中集集团在推进该项目过程中，面临着三重核心挑战：其一，业务流程体系庞杂需深度 梳理优化；其二，需实现多套异构系统的无缝集成与数据贯通；其三，项目需支持集团 多层级组织架构的协同运作。 系统的流程链路，实现流程集成。第四，通过智能流程分析平台，实现端到端流程效 能分析。该平台通过全生命周期管理闭环，实现中集集团流程标准化、数字化、可视 化运营。 图 1 中集集团流程平台 建设亮点一 端到端流程构建 基于 AWS 云，蓝凌完成三大突破。首先，实现传统流程平台全量数据迁移及云化重 构，完成活跃流程的云端适配改造与接口调整。其次，升级集成架构，将原有离散的 点对点系统交互升级为集团架构要求的 点对点系统交互升级为集团架构要求的 API 网关交互。第三，短时间在内网完成涵盖 | 2025 爱分析 · 流程智能化实践报告 14 15 个核心业务系统的集成工程，涉及 48 个关键业务接口的沟通、注册、调用、调试 等。 此次云迁移与集成架构升级，不仅构建了流程平台的弹性扩展能力，更搭建起跨系统 流程协同的标准化通道，为集团级流程治理提供高可用性支撑。 建设亮点二 一张流程地图，精准导航高效协同

5G+AI投资策略研究 目录 CONTENTS 5G：终端发布在即，射频、光学、面板行业迎新机遇 1 5G将开启手机新一轮换机周期 1.1 射频端：需求增加、技术升级、集成度提升 1.2 摄像头：5G智能化时代最核心传感器，持续升级 1.3 面板：柔性OLED趋势不改，大尺寸LCD静待行业价格拐点 1.4 设备和材料：国产替代加速进行 1.5 AI：安防、汽车和IoT将是率先爆发的三个场景 5G将开启手机新一轮换机周期 1.1 1.1 显示器 6 1.1 5G将开启手机新一轮换机周期 1 5G：终端发布在即，射频、光学、面板行业迎新机遇 1.2 射频端：需求增加、技术升级、集成度提升 1.3 摄像头：5G智能化时代最核心传感器，持续升级 1.4 面板：柔性OLED趋势不改，大尺寸LCD静待行业价格拐点 1.5 设备和材料：国产替代加速进行 7 5G：终端发布在即，射频、光学、面板行业迎新机遇 1.2 射频端：需求增加、技术升级、集成度提升 1.3 摄像头：5G智能化时代最核心传感器，持续升级 1.4 面板：柔性OLED趋势不改，大尺寸LCD静待行业价格拐点 1.5 设备和材料：国产替代加速进行 12 5G对终端射频器件影响：需求增加、技术升级、集成度提升 新频段 • 滤波器需求倍增 • 频谱重新划分增加射频前端复杂性

............................................................................ 11 巴拿马电源：降本增效的 HVDC 集成方案，供配电系统的“巴拿马运河” .................................................... 13 SST：更适配分布式电源的灵活接入，数据中心的“能源路由器” 资料来源：Vertiv，华泰研究 巴拿马电源：降本增效的 HVDC 集成方案，供配电系统的“巴拿马运河” 巴拿马电源方案具备高效率、高可靠性、高功率密度、高功率容量和维护方便等特点。2019 年度数据中心标准峰会上，阿里巴巴联合厂商在北京国家会议中心正式推出了面向 IDC 的 最新供电技术“巴拿马电源”。相比传统的 HVDC 方案，巴拿马电源柔性集成了 10kVac 配 电、隔离变压、模块化整流器和输出配 ，并从 10kVac 到 240V dc 整个供电链路做到了优化集成。根据 ODCC《巴拿马技术白皮书》，相 比传统数据中心的供电方案，占地面积减少 50%，其设备和工程施工量可节省 40%，其功 率模块的效率高达 97.5%。 巴拿马电源与传统 HVDC 系统的核心差异在于移相变压器。相比于传统供配电方案，巴拿 马电源通过集成优化供电链路节省低压柜和配电柜，并通过移相变压器代替传统工频变压

的决策；最后⼤模型 获取交互⾏动经验，学习最佳⾏为策略。 2.2 ⼈形机器⼈产业链⽣态 4 ⼈形机器⼈与具⾝智能产业链可分为上游核⼼零部件与基础⽀撑、中游整机设计 与系统集成、下游场景应⽤与商业落地环节，涵盖从核⼼零部件到终端场景应⽤的全 链条。 2.3 ⼈形机器⼈核⼼零部件与基础⽀撑 在⼈形机器⼈与具⾝智能产业链的核⼼零部件与基础⽀撑环节，包括电机与减速 3%FS。汉威科技集团 依托强⼤的研发创新能⼒和全⾃动 MEMS 芯⽚智造产线，推出了核⼼技术⾃主可控的 5 ⾼精度 MEMS 惯性测量单元。其基于 MEMS ⼯艺与 SIP 系统级封装，集成了多种智能 算法与⾃诊断程序，具备精度⾼、响应快、可靠性强等优势，汉威科技已构建了覆盖 “嗅觉-触觉-平衡-⼒控-视觉”的多维传感器矩阵。 2.3.3 伺服电机 伺服电机能够精确控制位置 抓取、捏取、拧动、装配等精细操作，具备⾼度灵活性和精确控制能⼒，已⼴泛应⽤ 于多领域精细操作场景，是机器⼈与物理环境直接交互的核⼼功能部件。 宇树科技发布的 Unitree Dex5 灵巧⼿，单⼿集成 20 个⾃由度，搭载 94 个⾼密度 触觉传感器，⽀持负载最⼤ 4.5kg 重量；智元机器⼈推出的 OmniHand 灵动款 2025 轻 ⾄ 500g，拥有 16 个⾃由度，四指弯曲⻆度 80°、⼤拇指侧摆

建筑机器人在选择应用过程中除应符合本导则外，尚应符合现行国家、行业及地方有关 标准的规定。 第 2 页 第二章 术语 2.1 建筑机器人 Construction Robot 基于自动化、物联网、人工智能等技术，通过集成控制系统、感知系统、驱动系统和 机械系统等，结合工程施工工艺， 以“危繁脏重 ”的施工作业为重点，用于工程勘察、施工、 装饰、修缮、检测等环节，由经过专门培训的人员操作或使用，辅助和/或替代人执行任务 、直尺等测量， 大幅提高测绘工作效率。机器人主要测绘内容为平整度、垂直度、顶板极差等空间数据。 扫描结果可直接对接 BIM/CAD 等建模软件。 （2）关键性指标：三维测量机器人的核心性能在于集成了高精度激光测量与智能自动 化技术，在严格遵循人眼安全国际标准的前提下，能够高效、可靠地完成大范围三维空间 数据的采集与处理，最终输出高密度、高保真的结构化点云数据，为数字化建模与分析提 供坚实的数据基础。 快速精确地整平地面。通过人机协同作业，整平机器人可替代人工刮杠等繁重工序，提高 大面积混凝土地坪施工的效率和标高精度，施工平整度误差可控制在 5mm 以内。 该机器人主要功能是对新浇筑混凝土表面进行振捣和找平作业。整平机器人集成了激 光基准控制系统和振动整平机构，工作时通过激光发射接收器实时调整标高，确保地坪标 高和平整度满足设计要求。 （2）关键性能指标：机器人具备通用性与综合性能。其设计能够灵活适配多种不同规

语音交互、机器学习、深度学习等人工智能技术应用于机器人上的智 能体。其工业应用包括两个层次，一是嵌入各类智能软硬件的机器人 产品在生产操作、物流配送等典型工业场景中的应用，二是智能化的 工业控制平台通过集成人工智能技术与工业机器人等设备，在产线优 化和试验验证等群体智能场景中的应用。 本报告分为研究背景、技术趋势分析、应用现状分析和前景展望 四个部分。首先，从技术突破、大国竞争和市场前景三个角度，分析 部分人形机器人头部厂商开展了端到端架构的探索。端到端架构 融合“大脑”和“小脑”功能，通过统一的神经网络，直接将任务目 10 标转化为控制信号。比如特斯拉的 Optimus 机器人能通过搭载的 2D 摄像头以及集成的触觉和压力感应器所收集的信息，直接生成用于驱 动关节的指令序列，能完成分拣、放置、叠衣服等任务；谷歌的 VLA （视觉-语言-动作模型），通过对 VLM（视觉-语言模型）进行预训 练，然后在 的探索主要集中在部分高科技行业的龙头企业。 此类场景“机器人+人工智能”主要是“多智能体+协同优化模型” 模式，AI 应用的主要目标是优化生产或研发流程。在产线优化方面， 宁德时代“灯塔工厂”构建了以 MES 为核心的集成制造系统，借助机 器人实现了生产过程无人化，并引入了人工智能技术，在三年内就将 劳动生产率提高了 75%；在试验验证方面，晶泰科技生物医药“AI+ 机器人丛林”实验室，结合量子物理和计算化学产生大量的“干试验”

轻量化数据服务，模块化工具链支持车企仅调用必要地 图要素（如交通标志） 数据带宽需求降低，处理效率提升 众包更新机制 Mobileye 以REM路径，通过1亿+车载摄像头实时更新覆盖全球 采集成本降低，鲜度达分钟级 传感器精简 Momenta 4D毫米波雷达替代部分激光雷达，自研80TOPS中端芯片 传感器成本降低，算力/价格比提升 众源数据机制创 新 TomTom 共建 态信息层。例如，腾讯地图的“智驾地图8.0”提出实现“人驾-车驾”无缝切换，共用一张图以 降低算力需求。 现状与实践 目前，多数宣称“舱驾一体”的方案，尤其是在量产初期，更多是实现了“舱泊一体”或在同 一块高性能SoC上集成座舱和部分智驾功能。真正的“一张图”在数据层面实现跨域实时、高效、 安全共享，并满足不同功能对地图精度、鲜度、渲染效果的差异化需求，仍面临技术挑战（如 数据隔离、功能安全、算力分配）。 图商的机遇 应 用中。这不仅能增强导航的实时校正能力，还能极大丰富座舱的安全预警信息，提供比传统基 于轨迹计算更准确的、贴近现实场景的‘Agent’体验。  “舱驾一体”趋势的核心诉求是降本增效下的系统集成与体验一致性，它推动智驾地图向“统一数据基 座、分层服务应用”的“一张图”方案演进，但当前二者的深度融合仍处于早期阶段。 版权声明：本报告版权归泰伯智库所有，未经授权许可，不得擅自引用或将报告内

GPU，其采用 NVIDIA Blackwell 架构， 可提供每秒 800 万亿次8位浮点运算 AI 性能，以运行 GR00T 等多模态生成式 AI 模型。凭借 集成的功能安全处理器、高性能 CPU 集群和 100GB 以太网带宽，大大简化了设计和集成工 作。 Jetson Thor 波士顿动力 Atlas使用Jetson Thor 大脑能力 技术路线 03 Partone 12 本报告来源于三个皮匠报告站（www 操作轨迹 数据。其特点是数据量中等，成本低。如使用多模态LLM对视频进行过滤， 并重新标注。最终生成视频数据相当于原始数据的约10倍。 顶层：来自各种构型的机器人在真实环境中的操作数据，数据收集成本高， 但对于模型的准确性至关重要。特点是此层用于确保模型在真实环境下的 执行能力。 L4及L5具身 智能应用展望 05e 25 具身机器人智能化分级及能力展望 05 26 资料来源：小鹏汽车官网，浙商证券产业研究院 s人型机器人的演示视频中，展示了二代Optimus学会了分装电池，并且比以前走得更快更远更稳。特斯拉表示， Optimus人型机器人的训练数据都是来自穿戴VR头显的人类训练员。可以看到，完整的系统集成了VR头显、传感器、手套、动捕服和相关软件。 通过利用VR头显，Optimus人型机器人可以1：1地复刻映射人类训练员的动作，而软件可以以实现第一人称视频的实时传输和精确控制输出，同 时保持极低