size and forecast from 2018 to 2025 中国人工智能行业市场规模（亿元） 同比增长（%） 中国/全球占比 数据来源：国海证券、中国信息通信研究院 (CAICT)、艾媒数据中心 场的参与者，逐步升级为不可或缺的关键玩家。 从增长态势来看，中国 AI 市场在 2023 年同比增长达到峰值 43%，此后增速虽有回 落，但仍保持在 40% 左右的较高水平。这种高位运行的增长态势，不仅展现出市场的蓬

引了国内外开发者和企业的关注，推动了中国AI生态的开放性和竞争力的进一步提升。这一风潮不 仅加速了模型层的国产化创新，也为中小企业提供了更易获取的 AI 工具，激发了应用层的创新活力， 成为中国AI产业发展的标志性事件。 艾瑞人工智能研究团队延续六年行业研究经验，在第七年聚焦人工智能产业的发展环境、产业 进程及产品动态，深入探讨技术驱动、产业机遇、商业模式及挑战等核心议题，为市场提供前瞻性 数据与深度洞察。 研究方法： www.iresearch.com.cn 中国人工智能产业政策环境 人工智能新时代的技术引擎，各城市展开地域大模型产业竞速 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 近年来，国家高度重视大模型产业发展，把“人工智能”纳入国家发展战略，并出台了一系列政策以推动技术创新、资源建设、标准建立 与行业应用。随着中央层面人工智能政策的出台，以北 www.iresearch.com.cn 中国人工智能产业资本环境 语言及多模态赛道目前最受瞩目，同时基础层厂商积极入局 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 从投资轮次的分布情况着眼，战略及股权投资的数量及占比均呈现出显著的上升态势，其中股权投资事件占比高达77.9%。而在应用赛道 的投资分布方面，语言及多模态赛道目前已成为最

引了国内外开发者和企业的关注，推动了中国AI生态的开放性和竞争力的进一步提升。这一风潮不 仅加速了模型层的国产化创新，也为中小企业提供了更易获取的 AI 工具，激发了应用层的创新活力， 成为中国AI产业发展的标志性事件。 艾瑞人工智能研究团队延续六年行业研究经验，在第七年聚焦人工智能产业的发展环境、产业 进程及产品动态，深入探讨技术驱动、产业机遇、商业模式及挑战等核心议题，为市场提供前瞻性 数据与深度洞察。 研究方法： www.iresearch.com.cn 中国人工智能产业政策环境 人工智能新时代的技术引擎，各城市展开地域大模型产业竞速 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 近年来，国家高度重视大模型产业发展，把“人工智能”纳入国家发展战略，并出台了一系列政策以推动技术创新、资源建设、标准建立 与行业应用。随着中央层面人工智能政策的出台，以北 www.iresearch.com.cn 中国人工智能产业资本环境 语言及多模态赛道目前最受瞩目，同时基础层厂商积极入局 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 从投资轮次的分布情况着眼，战略及股权投资的数量及占比均呈现出显著的上升态势，其中股权投资事件占比高达77.9%。而在应用赛道 的投资分布方面，语言及多模态赛道目前已成为最

信通院（江苏）科技创新研究院有限公司 参与编写单位： 苏州市机器人产业协会 苏州拓斯达智能装备有限公司 苏州钧舵机器人有限公司 苏州灵猴机器人有限公司 博众精工科技股份有限公司 苏州艾吉威机器人有限公司 捷螺智能设备（苏州）有限公司 珞石（北京）机器人有限公司 苏州市大族激光科技有限公司 追觅科技（苏州）有限公司 乐聚（苏州）机器人技术有限公司 中国信通院江苏研究院公众号 3、灵猴螺纹完整性检测机器人 .......................... 25 4、博众精工 MasterpieceAI 系统 ........................ 25 5、艾吉威全球首台 AI 语音交互 AGV 小千斤 ............... 26 （二）行业应用案例 ................................... 28 1、捷螺在半导体关灯工厂中的应用 “移动机器人+识别类模型+自主导航模型”的精细化物流取代天 车系统成为半导体物流配送主流，在全部应用种占比接近 17%。2016 年以后，AMR 移动机器人开始作为天车系统的补充逐渐进入半导体物 流场景中。比如优艾智合开发的 FusionSLAM（融合激光导航）算法， 不再以特定次序逐级提升最终精度，而是以高度融合、实时补偿的方 式在大范围移动过程中做到平稳避障，具备 0 延时条件下的亚毫米级 操作精度；捷螺智能

Zero、 谷歌 SayCan模型与RT-1模型、微软ChatGPT for Robotics、字节跳动GR-2 大模型 协作机 器人 优傲机器人、斗山机器人、纽禄美卡、节卡 机器人、大族机器人、艾利特、越疆机器人 发那科、ABB、安川电机、KUKA库卡、川崎 重工业、埃斯顿、Denso、三菱电机、雅马 哈、新松机器人、上银科技、广州数控、 沃迪智能 多关节 机器人 极智嘉、上海快仓智能科技、 三维空间感知、情绪感知 宇树科技 Unitree G1 拟人行走、奔跑、原地后空翻 智元机器人 灵犀X1、远征A1/A2/A2MAX 全景感知、智能避障、多模交互 小鹏汽车 PX5、“Iron艾伦” 拟人、智能感知交互 北京人形机器 人创新中心 天工机器人 拟人行走、奔跑、上下肢协同、 不同地形行进 众擎机器人 ENGINEAI SE 01、PM 01等 自然步态行走 乐聚机器人 K

传统基站滤波器/天线：公司通信业务客户包括华为、诺基亚、爱 立信等主要通讯设备厂商，17年基站滤波器切入华为，并成为其 主要供应商。 介质滤波器：介质滤波器将是5G基站滤波器主流，公司17年收购 介质滤波器厂商艾福电子70%股权，艾福电子是全球主要介质滤 波器供应商之一，目前订单已处于爆发式增长阶段。 通信PCB 通讯PCB：Multek通讯板营收占比约40%，客户覆盖诺基亚、爱 立信、思科等全球顶尖通讯设备厂商，5G将带动通讯板用量和价 AI技术的垂直应用将不断涌现。 2.1 81 电子行业2019年春季投资策略 安防行业：To G端是目前AI+安防最主要的应用市场 公安是AI+安防最大的应用市场，前端AI渗透率持续提升：艾瑞咨询数据显示，2018年AI+安防软硬件市场规模约135.3亿，其中公安领域市 场规模约93.1亿元，占比约70%，是目前AI+安防最大的应用市场。从公安各个环节来看，中心侧（分析服务器、技术服务、系统平台等）渗 6%，若考虑存量监控系统，渗透率约为0.4%。 71.4% 14.8% 3.8% 10.0% 视频监控——中心侧 视频监控——端侧 视频监控——边缘测 其他 公安领域AI+安 防市场规模93亿 资料来源：艾瑞咨询，国泰君安证券研究 视频结构化与人脸识别仍是AI+安防的主流应用 2.1 82 电子行业2019年春季投资策略 安防行业：成本下降+技术驱动，AI+安防将进入快速渗透期 39.5 135

是数据中心在数据存储容量、性能表现、安全可靠和绿色 低碳四方面的综合能力，是衡量数据中心数据存储能力的一个 综合指标，包含存储阵列等外置存储设备和服务器内置存储设 备。存储容量常用计量单位是艾字节（EB，1EB=2^60bytes）， 性能表现常用计量单位是单位容量的每秒读写次数（IOPS/TB， Input/Output Operations Per Second/TB），灾备比例是安全可靠

人机安全，触觉传感器+柔顺力控 算法，确保人机安全 360°全方位传感器 支持同构及遥操作，全身力反馈， 全关节映射，支持本体端力反馈 至遥操端 遥操作-迈向L4&L5具身智能的必经之路 05 29 资料来源：东南大学、艾欧智能、浙商证券产业研究院 具身机器人遥操作，是指在相关机器人控制中把人类操作包含在控制回路中，任何的上层规划和认知决定都是由人类用户下达，而机器人本体只是负 责相应的实体应用。当机器人处理复杂的

体 所有新兴和发展 35% 经济 60 20 30% 50 25% 15 40 20% 10 15% 30 10% 5 20 5% 10 0 0% 0 来源: 美国劳⼯统计局, 艾媒研究, 花旗全球洞察 来源: 花旗全球洞察 我们假设2035年时, 发达国家/新兴和发展中国家的渗透率将从2023年的5%/2.5%（ 低于国内清洁机器⼈的情况）增⻓到50%/25%，增⻓速度更为指数化，然后放缓⾄2

第一代生成式AI药物开始与患者进行II期临床试验。（2023年7月1日）。Insilico.c om： https://insilico.com/blog/first_phase2 艾森哲报告发现，员工与高管在关于工作和生成式AI的认知上存在差距。（2024年1月1 6日）。艾森哲： https:// newsroom.accenture.com/news/2024/accenture-report-finds -perception-