业务的算力调度 优化需求，在粤港澳地区制定了稳定的部署规划。 • 韶关是粤港澳地区提供算力资源的重点城市，以承接广州、深圳等 地实时性算力需求。目前，朗科科技、华天科技、芯峰光电等企业 已成功落地韶关集群。 • 东莞的交通网络与地理位置优势，利于算力资源快速调配，主要为 深圳等地区提供算力资源。算力中心存量资源多来自互联网大厂的 定制批发型业务，如阿里、华为、百度、腾讯等。 需求特征 • 力中心进行长时间、 不间断运行。该地区的算力中心供给以本地化的第三方服务商为主，数量 多，但算力中心的可扩容空间有限；同时，该地区有众多的跨行业进入者， 为行业带来更加丰富的供给选择。 • 广州和深圳作为粤港澳核心城市，面临电力资源和能源供应紧张的境况。 由于电力资源限制，两个城市现阶段已基本暂停批复3,000R+以上能评。 • 粤港澳地区算力资源供给重心逐渐向韶关和东莞转移。 ✓ 韶关：凭 智算中心是全球运营商最 大单体智算中心。 • 2024年，中国移动首批 12个智算中心正式投产， 算力规模达11EFLOPS。 • 中国移动智算中心(青岛) • 中国移动（克拉玛依）智算中心 • 深圳龙华新型工业智算中心 • 中国移动(宁夏中卫)数据中心二期 • 中国移动智算中心(呼和浩特) • 围绕“5+4+31+X”算力 资源布局，完善多级架构。 • 针对不同行业设立“数字 化军团”。

自主移动、语音识别、导航、信息 查询和客户服务等 远程控制、自主导航、多工具接口 （根据任务更换不同工具）、高精度 作业等 应用场景 家庭服务、商业服务 家庭服务 商业服务 家庭服务 工作地点 友利银行大厅、深圳宝安机场、 东风日产4S店等 康复服务中心（日本横滨康复服务 基金会） 服务大厅（日本银行）、地铁站 （JR东日本、名古屋市交通局）等 家庭场景 工作现场 Source: M2研究 & 家车企实训（蔚来、东风、比亚迪等），并获车厂500台意向订单，预计2025年二季度规模交付。 企业/产品概况 优必选发展历程 优必选科技股份有限公司（UBTECH Robotics） 成立于2012年3月，总部位于深圳，是一家专 注于人工智能和人形机器人研发、制造及销售 的全球性高科技创新企业。2023年12月29日， 优必选于香港交易所主板挂牌上市。 产品名称 Walker S1 Walker S 发布时间

可实现读取温箱设备等场景化的功能。 人形机器人可应用于化学、物理、医 药、生物等多种实验室场景，实现自 动化操作、精准实验、数据记录与分 析等功能，能够帮助科研人员规避风 险。目前，中山大学推出生物实验人 形机器人，深圳大学推出可呼吸暖体 假人，模拟人类的呼吸和体温为疾病 传播研究提供了重要实验工具。 人形机器人能够在空间站内部监测环 境、维护设备、进行实验，能够在太 空中行走、修复航天器、进行垃圾清 理、地表探测、样本采集等重复性且 于公开信息，所有权为原 著作者所有。未经本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国 著作权法》和其他法律法规的规定。 深圳市和讯华谷信息技术有限公司‌版权所有‌©2022-2025 粤ICP备12056275号

产能k/M 技术类型 量产时间 状态 BOE 10.5 合肥 120 A-si 2018 爬坡 CHOT 8.6 咸阳 120 A-si 2018 爬坡 CSOT 11 深圳 90 A-si 2019Q1 计划 CSOT 11 深圳 90 A-si 2021 计划 HKC 8.6 滁州 155 A-si 2019Q2 计划 HKC 8.6 绵阳 155 A-si 2020 计划 HKC 10 。 类型 地区 规格 年产能（万平方米） 投产时间 小尺寸 深圳松岗 1330mm 570 2007年Q2 小尺寸 深圳光明 1490mm 2011年Q3 大尺寸 合肥 1490mm 1000 2016Q3 黑白 福建莆田 650mm 120 2009Q4 TFT 合肥 1330mm 600 2018H1 小尺寸 深圳龙岗 1490mm 1000 2019年 大尺寸 合肥 2300mm 下游终端用 户 技术壁垒较高，高端市场国外厂商垄断 韩国SKC、云天化、日本Kaneka、美 国Graftech、日本松下、中易碳素、碳 元科技、博昊科技、新纶科技、中石伟 业、飞荣达、广东思泉、深圳垒石、北 川精密等 下游终端用户市场集中度较高，议价能 力强 石墨散热片产业链 导热率5300W/（m·k） 厚度0.34nm 导电率高 远高于石墨导热片及金属，是很好的散热材料 十分轻薄，顺应智能手机发展趋势

来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 近年来，国家高度重视大模型产业发展，把“人工智能”纳入国家发展战略，并出台了一系列政策以推动技术创新、资源建设、标准建立 与行业应用。随着中央层面人工智能政策的出台，以北京、上海、成都、深圳等代表的各地政府纷纷响应号召，将人工智能及其相关产业 发展纳入当地发展规划，以助力新一代人工智能产业生态的形成。2025年初，习近平总书记指出：“中国高度重视人工智能发展，积 极推动互联网、大数据、 转型与产业升级打下重要基调，也进一步反映 出未来中国人工智能产业发展的重要战略意义。 中国人工智能产业政策 高维规范建设 中央 全产业级地方鼓励 以北京、上海为代表，成都、重庆、安徽、山东、深圳、湖南等地方积极响应。 地方 北京 上海 ◆ 北京市政府着重加大对科研机构和高校的资金投入，鼓励开 展人工智能基础理论研究，推动关键技术突破；计划建设强 大的算力基础设施，以支持AI模型的研发和应用；积极打造

来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 近年来，国家高度重视大模型产业发展，把“人工智能”纳入国家发展战略，并出台了一系列政策以推动技术创新、资源建设、标准建立 与行业应用。随着中央层面人工智能政策的出台，以北京、上海、成都、深圳等代表的各地政府纷纷响应号召，将人工智能及其相关产业 发展纳入当地发展规划，以助力新一代人工智能产业生态的形成。2025年初，习近平总书记指出：“中国高度重视人工智能发展，积 极推动互联网、大数据、 转型与产业升级打下重要基调，也进一步反映 出未来中国人工智能产业发展的重要战略意义。 中国人工智能产业政策 高维规范建设 中央 全产业级地方鼓励 以北京、上海为代表，成都、重庆、安徽、山东、深圳、湖南等地方积极响应。 地方 北京 上海 ◆ 北京市政府着重加大对科研机构和高校的资金投入，鼓励开 展人工智能基础理论研究，推动关键技术突破；计划建设强 大的算力基础设施，以支持AI模型的研发和应用；积极打造

2024.7.1 工信部等五部 门 关于公布《智能网联 汽车“车路云一体化”应 用试点城市名单》的 通知 确定了20个城市（联合体）为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市，北京、上海、深圳、广州、武汉、重 庆、南京、苏州、成都、杭州—桐乡—德清联合体等在列。 2024.8.23 工信部 《汽车整车信息安全 技术要求》、《汽车 软件升级通用技术要 求》、《智能网联汽 车 自动驾驶数据记录 方面， 该网络中大量的数据可以反哺真实世界模型、自动驾驶模型及机器人模型的训练。截止2024年5月，全国已有47个国家级智能网联测 试示范区，16个双智试点城市，7个智能网联先导区，包括武汉、重庆、深圳、北京等无人驾驶提前布局的重点城市。全国共开放自 动驾驶示范道路3.2万多公里，测试里程超过1.2亿公里，各地智能化路测单元部署超过8700套。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 车企抢滩DeepSeek，AI行业与智能驾驶共振 乐、导航等。融合后的雄狮智舱还将具备主动服务功能，能够基于车内外场景主动分析用户潜在需求。 零跑汽车 小零GPT大模型已部署DeepSeek-R1大模型，即将上线。 资料来源：AI定义汽车，深圳发布，国元证券研究所 车企抢滩DeepSeek，AI行业与智能驾驶共振。2025年2月，比亚迪、吉利、极氪、岚图、东风、零跑、广汽、长城、 智己、宝骏等20多家车企及供应商陆续宣布与DeepSeek大模型完成深度融合。

成本、更高的质量满足日益增长的个性化和复杂化需求。 案例二：人形机器人在物流场景的应用 案例名称：行业首个人形机器人与无人物流车、工业移动机器人和智 能制造管理系统（MES）协同作业的应用案例 案例提供：深圳市优必选科技股份有限公司 （一）案例背景 一个典型的生产物流场景贯穿了原材料卸货、入库、仓储、分拣、 出库并配送至生产车间、加工成成品后、成品入库、仓储、分拣及出 货等多个场景，涵盖了物料的存储、分拣、搬运和配送四大功能。如 中国移动通信研究院。智能人体通信网络（ACN）白皮书。（2024-6-27）[2024-11-22]. https://cmri.chinamobile.com/insight/technology/9998.html [43] 乐聚（深圳）机器人技术有限公司。一种机器人腿部装置及具有其的人形机器人：CN118 025368A[P].2024-05-14. [44]北京小米机器人技术有限公司。机器人腿部结构及机器人：CN220518440U[P]

在2024年的活动中展出的最⼤⽆⼈机可携带400公⽄并⾏驶4500公⾥。其他⽆⼈机 可以运送⼈员。或者加⼊⽆⼈机竞速⽐赛。但请注意，⾃主系统已经⽐⼈类世界冠 军赛⻋⼿更快。这些系统还聚集了8100架⽆⼈机进⾏新的全球纪录展⽰，⻜越深圳 上空。 39 2000年⾄2023年全球机动⻋⽣产估计 © 2024花旗集团 33 Citi GPS：全球视⻆与解决⽅案 2024年12⽉ 图28. 企业无人机使用案例示例 来源：Citi