中国海油，“海能”人工智能模型 ◼ 国家管网，“管网”大模型 4一、能源生产与管理 （一） 9 ◼ 新能源发电优化： 1、精准的功率预测：DeepSeek可构建更精准的新能源发电预测模型，对太阳能、风能等发电功率进行提前预测。例如，针对某风光装 机占比达58%的省级电网，DeepSeek通过构建考虑新能源场站波动特性的动态安全域模型，将弃光率从19%降至3.2%，日前预测精度提高 至94.7%。 2、优化调度决策：基于精准的发电预测，AI 大模型可以综合考虑电网的负荷需求、不同新能源电站的发电能力、储能设备的状态等多 方面因素，制定出最优的电力调度方案。这有助于提高电网对新能源电力的消纳能力，降低弃风、弃光率，提高新能源发电的利用效率。 10 ◼ 能源管理： 1、电网状态监测与故障诊断：利用 传感器网络收集电网的实时运行数 据，如电压、电流、功率因数等， AI 大模型可以对这些数据进行实时 ◼ 能源研发与创新： 1、新能源材料研发：DeepSeek的AI算法可应用 于新能源材料研发，如光伏材料、固态电池电解 质等，通过高通量模拟筛选候选材料，缩短实验 室验证周期。 2、能源技术创新：在能源新技术的研发过程中， DeepSeek可以作为智能助手，帮助科研人员进行 数据分析、模型建立、方案设计等工作，加速能 源技术的创新和突破。例如在新能源电池设计中， 让DeepSeek生成多个设计概念和初步方案，通过

算力+双碳政策，中国绿色算力提升新能源需求端消纳 与海外不同，中国电网更加稳定，并不需要大量分布式电源直连去实现稳定 供应。2023 年发改委、工信部《深入实施“东数西算”工程加快构建全国 一体化算力网的实施意见》首次提出到 2025 年底，国家枢纽节点新建数据 中心绿电占比超过 80%。在十四五期间我国单位 GDP 二氧化碳排放降低 18%的目标约束下，我们预计各地算力中心将积极消纳新能源。对应到数据 中心建设对新能源消纳的拉动，我们估算 中心建设对新能源消纳的拉动，我们估算 2024-26 年每年 6~9GW 的数据中 心建设将带来 18~27GW 的本地新能源消纳能力。 投资建议： 看好国内数据中心建设带来的电源国产替代机会，以及技术迭代加速后 HVDC 以及巴拿马电源和 SST 的发展机遇。产业链标的包括：欧陆通，中 恒电气，明阳电气，伊戈尔。最后，我们重申于《新型电力系统成本篇：多 维解决消纳问题，新能源迈入 2.0 时代》（2024 时代》（2024.10.25）中对于配网建设， 储能平价和风电发展的看好，我们认为数据中心建设将加速国内能源转型和 提升新能源有效需求，绿色电源和数据中心耦合将成为趋势。 风险提示：AI 应用落地不及预期，供应链风险。 (12) (0) 12 23 35 Feb-24 Jun-24 Oct-24 Feb-25 (%) 工业 能源 沪深300

Proprietary and Confidential All Rights Reserved. 目录 2 1. 背景 2. 洞察：人形机器人落地场景顺序与评估模型 3. 聚焦：工业场景落地（新能源汽车制造） 4. 纵览：国内外人形机器人落地场景顺序 5. 展望：人形机器人产业关键节点识别（工业、家庭） M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights 本次《人形机器人落地场景洞察白皮书》4大核心亮点： • 创新逻辑：提出“人形机器人场景落地评价模型”，依托服务头部企业的实战经验，以及对机器人产业逻辑>10年 的洞见，识别落地场景顺序——工业、家庭、商业服务 • 聚焦工业：洞见新能源汽车制造——5大工序 VS 人形机器人适配4大工种（搬运、质检、工站衔接、基础组装） • 真实案例：采集某全球头部企业场景规划——验证人形机器人落地场景、适配工种逻辑 • 产业展望：工业、家庭场 Proprietary and Confidential All Rights Reserved. 目录 4 1. 背景 2. 洞察：人形机器人落地场景顺序与评估模型 3. 聚焦：工业场景落地（新能源汽车制造） 4. 纵览：国内外人形机器人落地场景顺序 5. 展望：人形机器人产业关键节点识别 M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved

云边协同的智能运维方案帮助新能源场站实现无人运维，智能运维 • 基于分布式云计算和AI等先进技术，通过云边协同架构，实现总部与边缘场站两级资源协同互动，打造新一代无人化智能场站 • 数字化能力下沉场站，提升巡检智能化，降低生产运营风险，推动新能源减员增效 云边协同 领先的AI算法模型 边缘侧与总部一致的数字化能力，实现巡检 业务协同、算法协同、数据协同、管理协同 融合腾讯业界领先的视觉大模型、新能源 行业模型，同时支持第三方算法模型 数据存储 X 倍 效率提升 千万/年 成本节省 管控 硬件 AI平台 数据管理 推理训练 模型应用 机房 智 能 云 平 台 点：产线 AI 质检 基于数字底座的智能物流调度确保新能源企业高效不间断生产 业务挑战 AGV、物流设备与载具缺乏有效管理，频繁出现问题。调度系统不具备追溯功能； MES非实时性致使AGV无法及时切换，临时工单需要人工参与清料处理。 方案效果 数

6亿公里（2024.08） 29.3亿公里（2024.12） 14.8亿公里（2024.11） 756万公里（实车测试里程， 2024.07） 资料来源：汽车之心，中工汽车网，中国财经报，AI新能源低碳出行，国元证券研究所 请务必阅读正文之后的免责条款部分 道路交通的复杂程度与训练数据的体量使端到端的落地对于算力有极高的要求。道路交通环境的复杂性并不能完 全用交通规则来覆盖。例如，机动车道 发布/制定单位 文件名称 相关内容 2020.10.20 国务院 《新能源汽车产业发 展规划（2021—2035 年）》 推动新能源汽车与信息通信融合发展，推进以数据为纽带的“人—车—路—云”高效协同。基于汽车感知、交通管 控、城市管理等信息，构建“人—车—路—云”多层数据融合与计算处理平台，开展特定场景、区域及道路的示范 应用，促进新能源汽车与信息通信融合应用服务创新。 2023.11.17 工信部等四部 车企抢滩DeepSeek，AI行业与智能驾驶共振 15 （3）云端高效训练。在云端，DeepSeek基于当前智驾企业积累的数据库，通过数据生成完善场景构建，仅需极少量标注数据即可实 现高效训练。据NE时代新能源消息，这种方式可以节省约90%的标注成本，还可以生成海量的增强数据。据懂车帝消息，传统智驾系 统需6-12个月完成场景训练，而DeepSeek的MoE（混合专家）架构可将周期压缩至45天。（4）蒸馏技术提升研发效率、降低算力需求。

法等多个领域的 技术和人才积累，可以快速迁移到人形机器人领域。二是汽车厂商在 供应链方面拥有先发优势，人形机器人和新能源汽车生产都须要用到 大量零部件，其中在伺服电机、控制器、传感器、电池等方面都有大 量重叠之处。三是高度自动化的汽车制造业是人形机器人的理想落 点，新能源汽车是全球所有行业中机器人渗透率最高的行业，较高的 自动化水平为人形机器人的训练提供了结构化环境、优质数据、强大 算力和多设备协同的条件。 力。支持「低分辨率」、「低对比度」图片检测，轻松解决缺陷“尺 度小、种类多、样本少”等检测难点。 图 9 灵猴螺纹完整性检测系统 4、博众精工 MasterpieceAI 系统 业务聚焦在消费类电子、新能源汽车、半导体、关键零部件、智 慧仓储物流等数字化装备领域。博众自主开发的 MasterpieceAI 系统 是一套集数据分析、标注、调参、训练、测试为一体的工业视觉深度 学习平台软件。通过灵活简单的

竞争格局分析 创新者 领先者 追随者 稳健者 技 术 引 领 应用落地 四维图新 全道科技 高德地图 百度地图 腾讯地图 亿咖通 宽凳 美行科技 注：竞争矩阵主要依据2024年新能源汽车销量（不含未量产车辆） C 创新者研究 版权声明：本报告版权归泰伯智库所有，未经授权许可，不得擅自引用或将报告内容外泄。Copyright@2025，Beijing Taibo • 为整车厂和Tier1定制“未来汽车导航解决方案”，可以在12周内快速集成Android 车机导航、完整拓扑/语义地图以及电动车专属功能，缩短出海车型开发周期。 • 帮助车企快速适应欧盟ISA、新能源补贴等海外高等级智能驾驶法规。 一站式智能驾辅出海解决方案 03 • 其高精定位（厘米级）、ODD管理、城市复杂工况适应力等创新技术，支持量 产车型实现高速/城市NOA、智能泊车、城市复杂路口自动驾驶等功能，加速

互联产品以连接器为主，同时 也在布局光模块 终端 手机天线 LCP天线有望成为5G终端天线 主流，立讯已成为LCP天线模 组最大供应商 上市公司：营收10+亿，主要布局 汽车电子、汽车线束、汽车电器、 新能源相关产品线 BCS：TRW旗下全球车身控制系 统事业部，控股股东香港立讯已 于2017年收购 我们预计18~20年净利润为27亿（+60%）、37亿（+37%）、48亿 （+30%），对应当前26/19/15倍PE，增持评级。 披露小功 率 A 18 40.5 28 28 40 非A 2 2 2 3 5 面板+半导体+LED 1 新能源 3 小功率其他 13 19 17 17 20 小计 36.9 61.88 47 48 65 其他小功 率 面板+半导体+LED 5.1 8 13 20 新能源 5.47 6 12 20 小计 10.6 14 25 40 小功率合计 36.9 72.5 61 73 105 科信、北京中电科) 9.28 19.8% 离子注入机、退火炉等IC装备；扩散炉、 刻蚀机、PECVD、高温烧结炉等光伏 装备 晶盛机电 6.75 14.4% 单晶炉等晶体生长设备 捷佳伟创新能源 7.11 15.1% 晶硅电池设备、硅片清洗设备 北方华创 8.13 17.3% 刻蚀设备、CVD设备、晶片清洗、封装 设备 中微半导体 4.85 10.3% 高端刻蚀机、部分成膜设备 上海微电子

R1模型，是一种推理模型。相比较 于传统的生成模型，使用DeepSeek R1模型时的提示词技巧有较大的变化。 35 35 DeepSeek提示词技巧 1.DeepSeek提示词技巧-真诚+直接 36 你现在是一个新能源汽车的市场研究 分析师，这里有一份调研报告总结需 要写成周报，请按周报的格式帮我完 成并进行润色，不少于500字。 帮我把这份报告包装一下，我要写成周报给 老板看，老板很看重数据。 传统

云厂商以API或私有化部署形式 将DeepSeek模型接入云平台， 推动AI应用开发范式向云端 MaaS（模型即服务）模式演进 推理需求由城市型算力中心承接，原零售型中心升级后或迎需求高峰；训练需求仍集中在环一线及新能源富集地 区，由定制批发型中心承接。未来五年，第三方算力中心定制批发需求将实现近30%的增长，28年将突破22GW。 24 资料来源：灼识咨询 中国第三方算力中心定制批发业务IT容量需求变化 – 存量口径 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 供需变化情况 粤港澳地区受限于大型下游客户较少，算力中心需求增长相对缓慢，未来供需预计保持稳定。西南及其他地区依 托丰富的新能源资源，供给将持续增长，其中贵阳、大同等核心区域供需两旺。 43 资料来源：专家访谈，灼识咨询 2025-2028 年粤港澳地区累计新增需求 0.6GW，累计新增供给 1.2GW 2025-2028 1,426 2,874 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 供需变化情况 西南及其他地区第三方算力中心定制批发业务供需关系分析 受益于西南及大同地区丰富的新能源资源，算力中心在这些地区承担了重要的能源消纳作用，未来供给将持续走 高，贵阳及大同两地需求较为旺盛，但其他地区需求尚未迎来大规模算力需求爆发。 45 资料来源：企业年报，灼识咨询 注：存量需求占比存量供给超过80%即为供不应求