版权声明：本报告版权归泰伯智库所有，未经授权许可，不得擅自引用或将报告内容外泄。 Copyright@2025,BeijingTaiboCo.,Ltd.AllRightsReserved. 智驾地图市场研究报告（2025） A 市场概述 B 市场分析 C 创新者研究 D 趋势展望 目录 A 市场概述 版权声明：本报告版权归泰伯智库所有，未经授权许可，不 投入车规 级大模型、“世界模型”等自动驾驶方案，智驾地图作为支撑自动驾驶决策与感知的关键底层能力，如 何成为实现自动驾驶落地和差异化体验的基础保障？  随着舱驾一体化架构成为主流，智驾地图成为连接座舱体验与驾驶功能的关键枢纽，如何实现从导航指 引到更优的出行体验的全面升级？  中国智能驾驶企业正积极布局国际市场，地图厂商如何赋能国内智驾企业实现"出海"并在国际竞争中建 立技术与商业优势？ 报告聚焦中国智驾 地图市场，重点分析面向车端智能驾驶系统的地图，不涉及手机导航地图。 4 资料来源：公开资料、专家调研、泰伯智库 市场概述 智驾地图的研究背景与定义内涵 版权声明：本报告版权归泰伯智库所有，未经授权许可，不得擅自引用或将报告内容外泄。Copyright@2025，Beijing Taibo Co.， Ltd. All Rights Reserved.  智驾地图是支撑

..................................... 36 7.1 自智网络场景应用 DeepSeek 优势 ............................................................. 37 7.2 DeepSeek 赋能自智网络场景不足 ......................................... .................... 38 7.3 DeepSeek 赋能自智网络优化方向 ............................................................. 38 8. DeepSeek ���������� ............................................................ 89.20% 89.20% 80.81% 84.70% 84.70% 85.70% 84.70% 业 务 智 能 编 排 语 义 连 贯 性 业 务 智 能 编 排 准 确 性 业 务 智 能 编 排 完 整 性 业 务 智 能 编 排 识 别 率 业 务 智 能 编 排 语 义 一 致 性 �������� DeepSeek R1 DeepSeek V3 模型C 模型D 模型E

2025 年 五大趋势 人智共创未来 点燃创新纪元 IBM 商业价值研究院 | 研究简报 2024 年是拥抱变化、把握机遇的一年。冲突和转型的交织令原有假设受到质疑，领导者不得 不重新评估其风险偏好。他们必须平衡速度需求与成熟流程的安全性，然后改变那些束缚发展 的习惯。 生成式 AI 是这一转变的核心，带来了一个充满新机遇和未知风险的世界。智能体 AI 是指自主 执行各种 并重新定义工作流程，同时挑战了传统的领导观念。 引言 AI 推动数据普及化， 重新定义决策流程。 领导者如何才能在不给企业带来风险 的情况下增强员工的自主创新能力？ 2025 年五大趋势：人智共创未来 点燃创新纪元 2 事实上，领导者没有时间审查每一项创新。随着智能体 AI 在组织中发挥的作用不断增强，领导 者需要下放更多决策权，才能真正加快步伐。他们仍然需要制定目标并明确前进规则，但必须 信息来源：《2025 年五大趋势全球脉动调查》。问：以下哪一项最能 描述贵组织当前和明年采用AI 的方法？ 注：总和不等于 100%，因为“重新评估“和“以上都不是”也是其中 的选项。 2025 年五大趋势：人智共创未来 点燃创新纪元 3 智能体 AI 将变革组织的业务， 但组织首先必须对员工进行再 培训。 技术债务仍在不断增加，尽管 组织在努力缓解这一问题。 在 AI 时代，位置至关重要。 AI

张慧娟 2024中国智算产业全景调研： 技术重构与演进 SupplyFrame Media + E-Commerce 2 Supplyframe, Inc. Confidential & Proprietary. Do not reproduce or distribute. 智算产业现状总览 , 智算产业运行状况 , 智算中心核心驱动力 , 智算产业关键技术 , 智算产业竞争格局 生成式AI驱动的变革 生成式AI对智算产业的影响 , 生成式AI发展挑战 , 大模型对智算产业的作用 , 智算产业是否过度依赖大模型 算力基础设施架构和国产化情况 , 智算中心如何影响我国算力分配 , 算力卡供应情况 , 国产算力卡替代情况 , 智算中心AI芯片主要方向 , 智算中心利好AI芯片类型 未来挑战与趋势 , 如何提高智算中心运行效率 , 智算产业要解决的关键问题 , 智算产业发展挑战 智算产业发展挑战 , 智算产业应用领域 , 智算产业投资趋势 Agenda 3 Supplyframe, Inc. Confidential & Proprietary. Do not reproduce or distribute. 1. 智算产业现状总览 核心点： 驱动力 ｜ AI训练与推理需求激增，驱动算力基础设施快速迭代 技术体系全景 ｜ 覆盖芯片器件层（CPU/GPU/TPU）、硬件设施层（AI服务器/液冷）、平台调度

端到端与AI共振，智驾平权开启新时代 ——汽车智能驾驶行业深度报告 证券研究报告 发布时间：2025年3月31日 分析师：刘乐 执业证书编号：S0020524070001 邮箱：liule@gyzq.com.cn 分析师：陈烨尧 执业证书编号：S0020524080001 邮箱：chenyeyao@gyzq.com.cn 智能驾驶行业研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 目录 2 驾驶共振 1.4 10万级别智驾落地推动行业进入智驾平权 1.5 汽车行业加速迈向智能驾驶全面普及时代 2.关注自研核心算法的整车企业 2.1 特斯拉：纯视觉方案+一体化端到端先驱 2.2 华为鸿蒙智行：模块化端到端，聚焦生态整合与全域协同 2.3 小鹏：云端蒸馏模型+纯视觉方案，大幅提升车端上限 2.4 理想：双系统并行，VLM规范端到端模型下限 2.5 比亚迪：智驾平权加速，边际变化可期 3 激光雷达市场快速增长，格局集中 3.2.3 高阶智驾需要激光雷达提供安全冗余 3.2.4 前视摄像头市场分散 3.2.5 从全量感知到按需感知的算法演进 3.3 决策层 3.3.1 域控制器构成 3.3.2 智驾域控市场逐渐走向合作定制化 3.3.3 德赛西威：高算力智驾域控行业的领军企业 3.3.4 Momenta：提供基于端到端技术架构的自动驾驶解决方案 3.3.5 智驾域控芯片市场的竞争格局呈现多极化，SoC高性能更

1 Copyright © 赛迪顾问 未经协议授权，禁止提供给其他单位或个人。 智启未来，“机”舞新篇 ——“十五五”机器人产业发展趋势及落地策略 1 智启未来，“机”舞新篇 ——“十五五”机器人产业发展趋势及落地策略 机器人产业是实体经济和数字经济深度融合的典型代表，是 培育发展新质生产力的重要方向，与多类新兴技术深度融合，已

算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的 新型生产力，主要通过算力基础设施向社会提供服务。算力基 础设施是新型信息基础设施的重要组成部分，呈现多元泛在、 智能敏捷、安全可靠、绿色低碳等特征，对于助推产业转型升 级、赋能科技创新进步、满足人民美好生活需要和实现社会高 效能治理具有重要意义。为加强计算、网络、存储和应用协同 创新，推进算力基础设施高质量发展，充分发挥算力对数字经 研院所、高校和企业在技术攻关、成果转化中的创新主体作用， 形成技术产业发展合力。 绿色低碳，安全可靠。坚持绿色低碳发展，全面提升算力 设施能源利用效率和算力碳效（CEPS）水平。统筹发展与安全， 进一步强化网络、应用、产业链安全管理和能力建设，构建完 善的安全保障体系。 （三）主要目标 到 2025 年，计算力方面，算力规模超过 300 EFLOPS，智 能算力占比达到 35%，东西部算力平衡协调发展。 运载力 ，以“一带一 路”沿线国家为重点布局海外算力设施，提升全球化服务能力。 2. 推动算力结构多元配置。结合人工智能产业发展和业务 需求，重点在西部算力枢纽及人工智能发展基础较好地区集约 化开展智算中心建设，逐步合理提升智能算力占比。推动不同 计算架构的智能算力与通用算力协同发展，满足均衡型、计算 4 和存储密集型等各类业务算力需求。 3. 促进边缘算力协同部署。加快边缘算力建设，支撑工业

的高速发展发生变革， 定制批发的新模式诞生 • 供给端第三方服务商逐 渐成为市场主流 • 需求来源中大模型厂商 的智算需求快速增长， 云服务与短视频厂商的 通用算力保持稳定增长 • 销售模式以定制批发为 主，结合部分零售业务 • 第三方服务商占据定制 批发市场的主要份额 • 需求来源以智算为主要 驱动，通算稳定增长 • 受益于大模型的训练需 求增长，定制批发模式 再迎发展机遇 • 零售模式有望在推理场 移动视频 移动社交 新闻资讯 手机游戏 移动购物 其他 云计算技术的持续升级迭代加速了云算的融合，算网云调度机制促进了算力、网络与云计算的协同发展，同时AI 技术与云计算的融合引领算力结构变革，智算成为核心竞争点，智能云服务的技术与应用呈现蓬勃发展态势。 11 中国云服务市场规模 亿元 资料来源：中国信通院，公司公告，灼识咨询 2015 2016 2017 2018 2019 2020 扩张速度的上限。相较于传统云资源池以CPU为通用计算主体，当下以GPU为代表的芯片成为提供智能 算力的主力军。借助云计算实现零散智算资源集中与纳管的优势，各大云厂商纷纷在智算领域进行布局，形成千卡、万卡智能云集群，以云服务的方式提供可便捷 获取的智能算力。云计算与智算资源融合形成的智能云能够为大模型训练和推理提供充足的算力资源，已经成为促进人工智能领域发展的坚实底座。 年均复合增长率 2015-2021

DeepSeek 实现 GPU 白卡互联的能力，为国产芯 片的大规模应用打开了大门，在经济上必然存在较强的优势，但是短期内在 能耗上与英伟达芯片仍然存在差距。因此随着国内数据中心中智算中心的比 例提升，单个数据中心的 MW 数将持续上升，甚至相同算力下可能提升更 快。这将带来供配电解决方案的技术迭代加速从传统 UPS 向 HVDC，以及 未来巴拿马电源和 SST 的效率更高模式发展。我们预计国内 AI 年复合增速 27%，其 中 HVDC，锂电池和服务器电源将实现更快增长，分别达到 77%/58%/36%。 AI 算力+双碳政策，中国绿色算力提升新能源需求端消纳 与海外不同，中国电网更加稳定，并不需要大量分布式电源直连去实现稳定 供应。2023 年发改委、工信部《深入实施“东数西算”工程加快构建全国 一体化算力网的实施意见》首次提出到 2025 年底，国家枢纽节点新建数据 中心绿电占比超过 80%。在十四五期间我国单位 ...................................................................................... 6 图表 4： 中国智算中心项目建设现状（截止 2023 年） ...............................................................................