CIC灼识咨询 中国算力中心 行业白皮书 © 2025 China Insights Consultancy. All rights reserved. This document contains highly confidential information and is solely for the use of our client. No part of it may be circulated 3 I. 引言及算力中心发展概况 II. 算力中心需求分析 III. 算力中心供给分析 IV. 算力中心供需研判及未来展望 V. 附录 报告研究背景与主要研究结论 4 报告研究背景 • 纵观算力中心发展历程，移动互联网时代与云计算时代的技术革命催生了集约化、超大规模化的数据中心需求，由此孕育出了算力中心定制批发的业 务模式，并且该业务模式在2015-2020年间实现了快速增长。 有的技术革新浪潮，重 塑着各行各业的发展蓝图。在此背景下，算力资源已成为支撑AI技术持续进步不可或缺的基石，而算力中心，作为算力资源的核心承载平台，正迎来 崭新的发展机遇。其中，定制批发业务凭借其高效整合算力资源的能力，为大模型训练提供了稳定、可靠的算力支持，成为推动AI技术革新与应用拓 展的关键力量。 • 鉴于此，本报告将聚焦于算力中心行业定制批发业务的研究，特别是在中国不同地域市场供需关系

1 算力基础设施高质量发展行动计划 算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的 新型生产力，主要通过算力基础设施向社会提供服务。算力基 础设施是新型信息基础设施的重要组成部分，呈现多元泛在、 智能敏捷、安全可靠、绿色低碳等特征，对于助推产业转型升 级、赋能科技创新进步、满足人民美好生活需要和实现社会高 效能治理具有重要意义。为加强计算、网络、存储和应用协同 创新，推进算力基础设施高质量发展，充分发挥算力对数字经 创新，推进算力基础设施高质量发展，充分发挥算力对数字经 济的驱动作用，制定本行动计划。 一、总体要求 （一）指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻 党的二十大精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新 发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。以构 建现代化基础设施体系为目标，面向经济社会发展和国家重大 战略需求，稳步提升算力综合供给能力，着力强化运力高效承 载，不断完善存力灵活保障，持续增强算力赋能成效，全面推 载，不断完善存力灵活保障，持续增强算力赋能成效，全面推 动算力绿色安全发展，为数字经济高质量发展注入新动能。 （二）基本原则 多元供给，优化布局。坚持多元发展路线，调动各类市场 2 主体积极性，构建通用、智能和超级算力协同发展的供给体系， 持续优化算力资源地域布局，加强集约化建设，强化算网存用 协调发展，推动新一代信息技术与算力设施融合应用，引导算 力运营智能化升级。 需求牵引，强化赋能。坚持市场需求导向，发挥区域比较

2022 Chatgpt,/C端破圈 DS,$“Aha”时刻 2024 数据来源：1.(甲⼦光年智库梳理，2023年； DeepSeek-R1 • 1987-2020年之前的主导是“⼤数据、⼩算⼒、专⽤决策范式”。 • 2020年后，GPT-3代表技术路线“⼤数据、⼤算⼒、通⽤范式”，验证⼤语⾔模型的可⾏性。 • GPT3/4在深度推理和问题解决⽅⾯有所⽋缺，OpenAI-o1通过思维链 R1在展现卓越推理能⼒同时，训练和推理成本极低 BERT BERT在文本分类、命名实体识别等 语言理解任务表现出色。也是医疗AI 小模型年代主要技术路线 “大数据、小算力、专用决策” GPT 为内容创造和自动推理开辟可能性 “大数据、大算力、通用模式” 基于DS-v3构建推理模 型，通过强化学习提升推 理能力，且训练成本极低 AI技术演变路线 5 理解Chatgpt,J⼀个AI领域的“⼯程奇迹” 重挫美国科技公司股价，英伟达 市值下跌5,900亿 AI的斯普特尼克时刻 被美国及其盟友列⼊各种限制 数据来源：*仅涵盖预训练成本，不包含研发、推理、后训练、员⼯等其他成本；2.(Sputnik(时刻，指1957年10⽉4⽇苏联抢先美国成功发射斯普特尼克1号⼈造卫星，是冷战中的其中⼀个重⼤事件及转捩点 DeepSeek的创新突破 • 每次推理仅激活相关专家，“术业有专攻” • “专事专办、要事要办 ⼩事不办

张慧娟 2024中国智算产业全景调研： 技术重构与演进 SupplyFrame Media + E-Commerce 2 Supplyframe, Inc. Confidential & Proprietary. Do not reproduce or distribute. 智算产业现状总览 , 智算产业运行状况 , 智算中心核心驱动力 , 智算产业关键技术 , 智算产业竞争格局 生成式AI驱动的变革 生成式AI对智算产业的影响 , 生成式AI发展挑战 , 大模型对智算产业的作用 , 智算产业是否过度依赖大模型 算力基础设施架构和国产化情况 , 智算中心如何影响我国算力分配 , 算力卡供应情况 , 国产算力卡替代情况 , 智算中心AI芯片主要方向 , 智算中心利好AI芯片类型 未来挑战与趋势 , 如何提高智算中心运行效率 , 智算产业要解决的关键问题 , 智算产业发展挑战 智算产业发展挑战 , 智算产业应用领域 , 智算产业投资趋势 Agenda 3 Supplyframe, Inc. Confidential & Proprietary. Do not reproduce or distribute. 1. 智算产业现状总览 核心点： 驱动力 ｜ AI训练与推理需求激增，驱动算力基础设施快速迭代 技术体系全景 ｜ 覆盖芯片器件层（CPU/GPU/TPU）、硬件设施层（AI服务器/液冷）、平台调度

CNN, ⼈脸识 别 Chatgpt, C 端破 圈 1950s 2024 2022 2012 2017 4 • 1987-2020 年之前的主导是“⼤数据、⼩算⼒、专⽤决策范式”。 • 2020 年后， GPT-3 代表技术路线“⼤数据、⼤算⼒、通⽤范式”，验证⼤语⾔模型的可⾏性。 • GPT3/4 在深度推理和问题解决⽅⾯有所⽋缺， OpenAI-o1 通过思维链（ Chain of 为内容创造和自动推理开辟可能性 “大数据、大算力、通用模式” BERT BERT 在文本分类、命名实体识别等 语言理解任务表现出色。也是医疗 AI 小模型年代主要技术路线 “ 大数据、小算力、专用决策” DeepSeek-R1 基于 DS-v3 构建推理模 型，通过强化学习提升推 理能力，且训练成本极低 AI 技术演变 路线 数据来源： 1. 甲⼦光年智库梳理， 2023 年； 5 体验： 哎哟 60%+ 指标优于 Llama3.1 Claude-3.5 GPT-4o 数据来源： * 仅涵盖预训练成本，不包含研发、推理、后训练、员⼯等其他成本； 2. Sputnik 时刻，指 1957 年 10 ⽉ 4 ⽇苏联抢先美国成功发射斯普特尼克 1 号⼈造卫星，是冷战中的其中⼀个重⼤事件及转 AI 的斯普特尼克时刻 被美国及其盟友列⼊各种限制 7 MLA （多头潜在注意⼒机制） •

信任是否是人工智能无限可能 性的极限？ 人工智能：自主宣 言 技术愿景2025 | 人工智能：自主宣言 前言2 欢迎来到我们对于2025年的技术展望。这份我们年度科 技趋势报告的第25版，正值技术及人类历史的关键时刻 。随着越来越多的领导者认识到不断革新利用技术、数 据和人工智能的必要性，他们比以往任何时候更需要深 入理解人工智能。为何？因为人工智能技术扩散的速度 的问题，创造新的发明，改变我们的工作和生活方式 ，并转型行业和政府。 安永研究显示，仅有36%的高管表示他们的组织已 经实现了通用人工智能解决方案的规模化，仅有13 %的人报告称实现了显著的企事业级影响。随着我 们将2025年视为规模化人工智能的年份，我们正在 积极为他们提供更快、更安全地实现这一目标的工 具。 我们的研究发现，77%的执行官认为，只有在建立在信 任基础之上时，才能解锁AI的真实益处。领导者必须通 过确保 人工智能。它将带来近乎无限的 创新的可能性 并且增长，但也挑战 企业对系统的信心 他们思考信任的方式。 我们之前见过这种情况。1997年，加里·卡斯帕罗夫在 与IBM的深蓝（Deep Blue）的六盘棋比赛中失利。 1 这 是第一次计算机击败国际象棋大师，经过数十年的测试 ，人类与机器在此游戏中对抗。这场胜利引发了一场关 于人工智能和未来的兴奋和疑问的风暴。现在，一场新 的竞赛正在进行。许多公司正在构建今天的尖端AI模型

爱分析·流程智能化应用实践报告 报告综述 | 2025 爱分析 · 流程智能化实践报告 6 1. 报告综述 2025 年伊始，推理模型的崛起与 AI Agent 的再度火爆，使得流程智能化领域迎来新的突破机 会。金融、零售、制造等诸多企业在部署 DeepSeek 大模型之后，都在积极探索企业内部的流程 重构与效率提升场景。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（简称：中集集团），正面临着 流程管理体系的深度变革需求。作为业务覆盖 100 多个国家、拥有 300 余家成员企业 的跨国集团，中集集团原有 BPM 系统已运行逾十年，其架构老化、兼容性弱、移动端 体验差等问题逐渐成为制约管理效率与业务创新的瓶颈。如何通过数字化实现流程管理 的智能化、敏捷化与全局化，成为中集集团新挑战。中集集团通过与蓝凌深度合作，基 于蓝凌 团决策也得以提升。 降本增效优化体现在，复杂流程建设效率大幅提升，从原来的 9 天缩短至 3 天，开 发周期缩缩短 67%。 这些成果不仅提升了中集集团的运营效率，更增强了其在全球市场的竞争力。 | 2025 爱分析 · 流程智能化实践报告 17 项目成功的核心在于构建了“目标清晰、产品功能强大、流程梳理" 的协同体系。目 标层面，中集集团对流程管理平台建设的目标非常明确，以终为始推动项目开展。产

360集团创始人 周鸿祎 3 政企、创业者必读 政企、创业者必读 一张图读懂一堂DeepSeek课 政企、创业者必读 AI给了一个比互联网更大的机会  互联网是连接平台，人工智能是生产力  互联网是赋能性技术，生产力属性较弱  人工智能既能单兵作战，也能外部赋能 互联网创造了能写140个字的推特和分享照片的Instagram AI能帮助人解决登陆火星、能源自由的问题 5 政企、创业者必读 人淘汰。你相不相信？ 建立AI信仰 6 政企、创业者必读 大模型不是泡沫，而是新一轮工业革命的驱动引擎 蒸汽革命 电气革命 信息革命 以大模型为代表的 人工智能革命 人工智能是新质生产力的关键支撑技术，人工智能+百业千行将带动新一轮工业革命，为高质量发展注入强大动能 大模型的进一步突破将引领人类社会进入智能化时代，对我们的生活方式、生产方式带来巨大变革 重塑经济图景 解决复杂问题 大模型能以更少的参数量达到更高的性能  360联合北大研发：5%参数量逼近Deepseek-R1满血性能 18 政企、创业者必读 DeepSeek出现之前的十大预判 之六 成本越来越低  过去一年，大模型成本「自由落体」  国外：GPT-4等效智能在过去18个月内价格下降240倍  国内：大模型「亏本」卖，可以「白嫖」大模型API能力 19 政企、创业者必读 DeepSeek出现之前的十大预判

。 数据显示，2024 年 AI 在互联网行业的渗透率已高达 89%，而传统服务业的渗透率尚不 足 50%。在企业层面，这种差异更为明显：率先布局 AI 的企业通过业务创新实现了利润 增长，而迟滞转型的企业则面临被市场淘汰的风险。这种持续扩大的"数字鸿沟"，正在重 构产业竞争格局。 值得注意的是，AI 转型的本质并非单纯的技术升级，而是人机协作模式的重构与组织能 力的重塑。在这场变革中，人才既是 AI 转型的核心，构建组织和人才系统化应用 AI 的能力，才能实现 AI 与企业运 营的深度融合，把握智能时代的战略先机。 AI 引言 AI 力，即与 AI 协作、驾驭 AI 的综合能力，正在成为继智商 (IQ)、情商 (EQ)、团队合作力、领导力之后，影响组织和个人发展的关键指标。 面对 AI 的快速发展，企业对 AI 人才的需求已经发生质的转变，从早 期单纯的技术人才扩展到具备 AI 思维和应用能力的复合型人才，我们 CEO 表示其组织已经为全面整合 AI 做好充分准备。 大模型正从“能用”迈向“好用”和“实用 ”，从技术创新演变为推动组织变 革的核心引擎，引领企业的智能化转型。 1 2 3 具备高 AI 力的个体能够显著提升工作效率和质量。 他们能够更好地 理解 AI 的优势和局限性，更有效地利用 AI 工具完成任务，并从 AI的 输出中获得更深入的洞察。 7 4 5 6 核心洞察 02 目录