报告内容外泄。 Copyright@2025,BeijingTaiboCo.,Ltd.AllRightsReserved. 智驾地图市场研究报告（2025） A 市场概述 B 市场分析 C 创新者研究 D 趋势展望 目录 A 市场概述 版权声明：本报告版权归泰伯智库所有，未经授权许可，不得擅自引用或将报告内容外泄。Copyright@2025，Beijing 引到更优的出行体验的全面升级？  中国智能驾驶企业正积极布局国际市场，地图厂商如何赋能国内智驾企业实现"出海"并在国际竞争中建 立技术与商业优势？  报告将探讨这些关键问题，剖析智能驾驶地图的技术演进路径与商业价值新机遇。本报告聚焦中国智驾 地图市场，重点分析面向车端智能驾驶系统的地图，不涉及手机导航地图。 4 资料来源：公开资料、专家调研、泰伯智库 市场概述 智驾地图的研究背景与定义内涵 版权声明 智驾地图正从重几何精度的高精地图向更注重拓扑、语义与鲜度的轻量化地图演进，其具体形态随自动 驾驶算法需求动态演进，众源更新成为保障鲜度的关键技术。 5 资料来源：公开资料、专家调研、泰伯智库 市场概述 智驾地图的定义、核心特征与要素 高精地图主导 高精几何+语义 - 依赖高精度传感器 - L3/L4 早期探索 - 成本高/更新难 轻地图兴起 Light Map / SD Pro

让DeepSeek生成多个设计概念和初步方案，通过 模拟分析发现新的材料组合和结构设计。 4一、能源生产与管理 （一） 4二、能源市场与交易 （一） 13 ◼ 市场供需分析与预测： 1、需求预测：根据经济发展、人口增长、产业结构变化等因素，Deepseek可以对能源的市场需求进行准确预测。例如， 通过分析城市的人口增长趋势、工业发展规划以及居民生活方式的变化，预测城市未来的电力需求增长情况，为电力企 。 3、供需平衡分析：综合考虑能源的市场需求和供应情况， Deepseek可以对能源市场的供需平衡进行分析和预测。有助于市场监管部 门及时发现供需失衡的情况，并采取相应的调控措施，如调整能源价格、增加能源供应或引导需求侧管理，以维护能源市场的稳定。 14 ◼ 能源交易的辅助决策： 1、交易机会识别：Deepseek等AI大模型可以实时监测能源市场的各种信息，如价格波动、交易量变化、政策法规的发布等，从中识 ，模型可以及时发现并提示交易商抓住这个机会 进行交易 2、交易对手分析：在能源交易中，了解交易对手的情况对于制定合理的交易策略非常重要。 Deepseek可以通过分析交易对手的历史 交易数据、市场行为和信用状况等信息，为交易商提供交易对手的画像和分析报告，帮助交易商更好地了解交易对手的需求和行为模 式，从而制定更有针对性的交易策略。 3、交易流程优化： Deepseek等AI大模型可以对

敬请参阅最后一页特别声明 1 本周化工市场综述 关于 DeepSeek，我们认为其对于大化工产业的竞争要素和商业模式可能会产生深远影响，具体到大化工各环节， 我们认为其对于设备、设计、筛选、流程优化，具体到投资方向，我们看好合成生物、农药创制药、新材料以及设备 端的投资机会。本周众多化工品涨价，比如：有机硅、香兰素、炭黑、金属铬、涤纶长丝、钾肥，我们继续看好金三 继续看好金三 银四化工品涨价投资机会，具体到涨价品种排序，我们认为政策驱动的涨价行情确定性更强，比如：制冷剂、香兰素， 其次是需求快速增长带来的供需错配涨价机会，接着是行业市场化运行带来的景气上行投资机会，比如：有机硅。除 了涨价之外，我们近期观察到大化工产业逐步到了新阶段，具体体现为创新力、协同力、知识产权保护的提升，先讲 下创新力，除了突破卡脖子新材料之外，我们也观察到部分化工企业在新品方面的拐点，比如：农药创制药；再谈下 及机器人方向表现较佳，业绩不佳、产 品价格下行的标的有所承压。估值方面，本周基础化工 PB 历史分位数为 18%，PE 历史分位数为 65%。AI 行业边际变 化，一是市场担心 AI 行业拼算力逻辑有所变化，但本周欧盟追加 500 亿欧元投资缓解了市场担忧；另外一个重要事 件是 DeepSeek 7 天用户破亿，势如破竹，进而也引发了中国科技龙头估值重构，这也带来另外一个思考，即中国科 技龙头重估行情是否

复盘3G/4G：每一轮技术升级都会带来射频市场规模的大扩张 从全球射频前端三大巨头（Avago、Skyworks、Qorvo）的成长史可以看出，每一轮无线通信技术的升级都将带来射频前端市 场规模的大扩张。 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 1.2 14 展望5G：射频前端将进入新一轮的高速成长期 根据Yole的预测，2023年射频前端的市场规模将达 到350亿美元，较2017年150亿美元增加130%， 未来6年复合增速高达14%： 1）滤波器：市场规模将从2017年的80亿美元，增 加到2023年的225亿美元，复合增速19%，是成长 最快的领域； 2）PA：市场规模将从2017年的50亿美元，增加 到2023年的70亿美元，复合增速7%； 3）射频开关：市场规模将从2017年的10亿美元， 增加到2023年的30亿美元，复合增速15%； 4）天线调谐器：市场规模将从2017年的4.7亿美元， 7亿美元， 增加到2023年的10亿美元，复合增速15%； 5）LNA：市场规模将从2017年的2.5亿美元，增 加到2023年的6亿美元，复合增速16%； 6）毫米波射频前端：2023年市场规模将达到4亿 美元； 数据来源：Yole，国泰君安证券研究 1.2 15 射频器件价值量：5G手机射频前端ASP将大幅提升 射频前端价值量/美元 入门3G手机 中端4G手机 高端4G手机 旗舰4G手机

展的关键力量。 • 鉴于此，本报告将聚焦于算力中心行业定制批发业务的研究，特别是在中国不同地域市场供需关系的深度剖析上，力求提供更为详尽的数据支持与深 入洞察。 主要研究结论 • 从算力中心的定制批发业务发展现状来看，需求端和供给端均展现出积极的发展态势。 ➢ 需求端，随着 AI 大模型的迅猛发展，市场对算力资源的需求呈现出快速增长。这一增长主要源于互联网大厂、云厂商、短视频厂商等行业头部企业 发业务的高速发展。 ➢ 供给端，受益于新一轮技术升级，算力中心市场迎来更多整合契机。头部企业凭借在技术、资金、资源等方面的领先优势，能够更迅速地适应市场 需求变化，逐步扩大市场份额，提升行业集中度，推动行业向高质量发展转型。 • 随着各行业数字化转型进程加速，尤其是 AI 与科技企业对算力资源的旺盛需求，正推动中国算力中心市场需求不断提升。一线及环一线城市凭借经济 发达、数字经济活跃的优势 发达、数字经济活跃的优势，对算力资源的需求更为突出，且由于资源与能耗限制，这些地区的算力中心服务资源或将率先面临供不应求的局面。算 力中心定制批发业务在不同地理区域的供需格局存在一定差异，为行业参与者带来了多元化的市场机遇与挑战。 ➢ 以环京地区为典型，得益于AI训练需求的持续增长，行业下游需求迅速扩张。在各地区中，环京地区有望率先步入供不应求阶段。预计到2025年， 环京地区将率先迎来区域性价格拐点，为算力中心行业的高质量发展注入新动力。

激光雷达市场快速增长，格局集中 3.2.3 高阶智驾需要激光雷达提供安全冗余 3.2.4 前视摄像头市场分散 3.2.5 从全量感知到按需感知的算法演进 3.3 决策层 3.3.1 域控制器构成 3.3.2 智驾域控市场逐渐走向合作定制化 3.3.3 德赛西威：高算力智驾域控行业的领军企业 3.3.4 Momenta：提供基于端到端技术架构的自动驾驶解决方案 3.3.5 智驾域控芯片市场的竞争格局呈现多极化，SoC高性能更 3.4.6 线控制动：EHB One-Box当前是主流方案 3.4.7 伯特利：线控制动持续攀升，全面打造XYZ三轴汽车底盘 控制系统供应商 3.4.8 线控转向：L4级及以上自动驾驶必备，尚处市场导入期 4.投资建议 5.风险提示 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 端到端发展进入加速期，基于 规则长期护航 1 请务必阅读正文之后的免责条款部分 图1：端到端与模块化自动驾驶 资料来源：电动车公社，国元证券研究所 其中监督学习中的损失函数用于度量 智能体动作与专家动作之间的距离。 早期应用于自动驾驶的BC，利用端到 端神经网络从摄像头输入生成控制信 号（如方向盘转动、加速等）。为了 使基于BC的端到端驾驶模型能够应对 复杂的城市场景，业内提出了进一步 改进，如多传感器输入、辅助任务和 改进的专家设计。 简洁性和高效性，因为无须手工设计奖励函数。 协变量偏移。协变量偏差指的是在训练过程中模型 训练时所用的数据分布（例如，某些路况、驾驶场

成为中国AI产业发展的标志性事件。 艾瑞人工智能研究团队延续六年行业研究经验，在第七年聚焦人工智能产业的发展环境、产业 进程及产品动态，深入探讨技术驱动、产业机遇、商业模式及挑战等核心议题，为市场提供前瞻性 数据与深度洞察。 研究方法： 本报告通过业内资深的专家访谈、桌面研究、案例实证研究、行业对比研究、投融资数据统计输出 相应研究成果。 3 摘要 ABSTRACT 2024 I技术作为新质生产力，凭借 其在提升效率和推动产业升级方面的优势，展现出广阔发展前景，政府支持也为其提供了强劲 动能。资本市场持续关注AI，投资重点聚焦于语言与多模态模型应用、芯片、算力服务等领域， 基础层与应用层协同发展，不断完善产业生态。社会层面，生成式AI的普及加速了市场教育， 公 众 接 受 度 显 著 提 升 ， 但 就 业 替 代 、 隐 私 安 全 等 问 题 仍 引 发 一 定 焦 发展，研发侧通过强化学习、思维链优化提升模型推理能力， 同时加速跨模态融合，并在推理效率优化和新型注意力机制等方面持续探索，推动AI产业向更 高水平迈进。 宏观环境 产业动态 发展趋势 1）市场规模增速略低于预期：2024年中国AI产业规模为2697亿元，增速26.2%，略低于预期。 主要原因为大模型在实际业务场景的表现未完全满足客户需求，且建设成本较高，较多项目仍 处于探索阶段。 2）

成为中国AI产业发展的标志性事件。 艾瑞人工智能研究团队延续六年行业研究经验，在第七年聚焦人工智能产业的发展环境、产业 进程及产品动态，深入探讨技术驱动、产业机遇、商业模式及挑战等核心议题，为市场提供前瞻性 数据与深度洞察。 研究方法： 本报告通过业内资深的专家访谈、桌面研究、案例实证研究、行业对比研究、投融资数据统计输出 相应研究成果。 3 摘要 ABSTRACT 2024 I技术作为新质生产力，凭借 其在提升效率和推动产业升级方面的优势，展现出广阔发展前景，政府支持也为其提供了强劲 动能。资本市场持续关注AI，投资重点聚焦于语言与多模态模型应用、芯片、算力服务等领域， 基础层与应用层协同发展，不断完善产业生态。社会层面，生成式AI的普及加速了市场教育， 公 众 接 受 度 显 著 提 升 ， 但 就 业 替 代 、 隐 私 安 全 等 问 题 仍 引 发 一 定 焦 发展，研发侧通过强化学习、思维链优化提升模型推理能力， 同时加速跨模态融合，并在推理效率优化和新型注意力机制等方面持续探索，推动AI产业向更 高水平迈进。 宏观环境 产业动态 发展趋势 1）市场规模增速略低于预期：2024年中国AI产业规模为2697亿元，增速26.2%，略低于预期。 主要原因为大模型在实际业务场景的表现未完全满足客户需求，且建设成本较高，较多项目仍 处于探索阶段。 2）

⼈⼯智能机器⼈的崛起 物理⼈⼯智能即将到来 花旗全球展望与解决⽅案 2024年12⽉ 花旗是全球最⼤的⾦融机构之⼀，在所有主要成熟和新兴市场开展业务。在这些世界市场上，我们的员⼯进⾏着持续的多学科对话 - 获取信息，分析数据，制 定⻅解和提出建议。作为我们的⾸要思想引领产品，花旗全球展望旨在帮助我们的读者应对全球经济⾯临的最具挑战性的问题，并预测⼀个快速变化且相互关 联的世界中的未来主题和 英伟达CEO⻩仁勋最近表⽰“⼈⼯智能的下⼀波浪潮已经到来。 受物理⼈⼯智能驱动，机器⼈将彻底改变产业。1” 特斯拉CEO埃隆·⻢斯克表⽰，某种形式 的机器⼈市场——⼈形机器⼈——可能每年超过10亿台，我们最终将拥有的机器⼈数量将超过 ⼈类。2 这个新市场有3个主要推动因素: 1. 技术-多项技术进步，特别是⼈⼯智能（AI）的发展，已经显著改变了机器 ⼈的前景 2 经济-机器⼈可以解决劳动⼒短缺问题 经济-机器⼈可以解决劳动⼒短缺问题。随着⼈⼝⽼龄化和更为严格的移⺠政策加剧，短 缺问题变得更加棘⼿ 此外，对于功能强⼤的机器⼈来说，投资回报周期相对于⼈类的吸引⼒越来越⼤。劳动 ⼒在全球国内⽣产总值中占⽐超过50%。因此，市场机会可能是巨⼤的 3 改善-技术进步使⼈们摆脱了单调的任务，增加了休闲时间。继续这⼀趋势，⼈⼯智能机 器⼈将为⼈们提供机器⼈清洁⼯、管家、司机、助⼿和护理⼈员等服务 通过分析这些动因，本报告分为3个主要部分：

MW 数将持续上升，甚至相同算力下可能提升更 快。这将带来供配电解决方案的技术迭代加速从传统 UPS 向 HVDC，以及 未来巴拿马电源和 SST 的效率更高模式发展。我们预计国内 AI 配套电力设 备市场空间 2026 年将达到 437 亿元，对应 2024-26 年复合增速 27%，其 中 HVDC，锂电池和服务器电源将实现更快增长，分别达到 77%/58%/36%。 AI 算力+双碳政策，中国绿色算力提升新能源需求端消纳 器” ................................................................ 15 在 AIDC 需求释放态势下对 HVDC 技术放量的市场推演 .................................................................................... 16 需求侧：看好 .................................................................... 17 图表 26： 2017-2023 年 UPS 行业市场规模 ................................................................................................