和LP-WAN就能满足大多数应用场景。其他专用网络则用于填补空白。 • 标准局域设备网络 o 以太网——有线 o Wi-Fi——无线 o Thread——无线低功耗mesh网络 o 低功耗蓝牙——点对点，易于配对 • 标准广域设备网络 o 蜂窝网络——移动性 o 卫星——全球覆盖 o LP-WAN——长距离、低带宽、低成本 • 专用设备网络 以太网、Wi-Fi和低功耗蓝牙已融入我们的日常生活，无需过多介绍。Thread同样无处不在， 但大多数消费者可能已经习以为常。过去几年里，智能音箱等面向大众市场的设备已具备 Thread连接能力，许多新款智能手机也支持Thread，因此很多家庭其实已经在使用这项技 术了。以太网和Wi-Fi可满足有线和无线的高带宽应用场景需求，Thread能为受电力限制的 设备提供mesh网络连接，而低功耗蓝牙则适用于设备设置和直接控制等点对点任务的连接。 劲需求推动下，Thread已经开始进入商业环境，而且这一趋势在未来几年可能会加速发展。 Zigbee等低功耗mesh网络已经存在了数十年，并且有大量的存量设备，那为什么还要选 择Thread呢？Thread从一开始就是为IP网络设计的，它能像Wi-Fi一样传输相同的信息， 但基于低功耗mesh网络。简单的、基于标准的Thread边界路由器可以将任何Thread设备 连接到任何IP骨干网络，

................................................................. 9 图表 8： 主流 AI 芯片 FP16 和 INT8 算力功耗比一览 ............................................................................................... 预测，假设基础算力规模按 2023-26 年 15%年复合增速 增长，2023/24/25/26 年算力规模达到 138/159/183/210Eflops。假设功耗不变（基础 算力主要基于 CPU，相比基于 GPU 的智能算力对应功耗无明显增加），以 2022 年装 机规模为基数，对应年均新增装机 3.8GW。 2. 智能算力部分，我们参考国内主要云厂商 CAPEX 计划和芯片供给情况，以其 2023/24/25/26 年算力规模同比增长 10%/30%/60%/60%，到 2026 年规模增长至 653Eflops。在此基础上，我们考虑随技术进步和摩尔定律，国产芯片功 耗下降（2022 年 GPU 功耗 49Gflops/W，2026 年提升至 124Gflops/W）,以及数据中 心 PUE 持续下降（2022 年 1.55，到 2026 年下降至 1.35），为支持上述算力规模 2024/25/26

力模组可以完成一些遥控的走路、跑步、跳跃等基础性动作，二次开发部署潜力较弱，起售价均在10万元以内。宇树、众擎使用英特尔 Core i5及N97作为基础算力模组CPU，其中i5为成熟民用CPU而N97为一款低功耗移动处理器，专为轻量级计算和嵌入式场景设计。如果极客开发 者、院校培训、创业者等需要对机器人进行二次开发，则需使用高算力模组的高配版本，整机价格可能会有数倍的价差。目前，绝大部分厂 商的高算力模组主要还是基于英伟达Jetson NVIDIA Thor 系统级芯片（SoC）的新型人形 机器人计算机 Jetson Thor。Jetson Thor 是一个全新的计算平台，能够执行复杂的任务并安全、 自然地与人和机器交互，具有针对性能、功耗和尺寸优化的模块化架构。 该 SoC 包括一个带有 transformer engine 的下一代 GPU，其采用 NVIDIA Blackwell 架构， 可提供每秒 800 万亿次8位浮点运算

。 多个功能模块集成到一个芯 片上，实现了高度集成化， 减小了系统的体积和功耗 可以实现多种复杂的功 能，如图像处理、音视 频编解码、无线通信等 采用先进的制程工艺，配 备强大的处理器核心和高 速内存，具有较高的计算 能力和运行速度 具有良好的可扩展性，可 以通过添加外部接口或模 块来满足不同应用需求 采用低功耗设计，适合于电 池供电的设备 具备实时响应能力，可 以快速处理各种实时任 务，如数据采集、控制 架构相对简单，主要包括 处理器核心、存储器、 I/O、串口和定时器等基 本模块 设计和制造成本较低，因 此价格相对较低，适用于 大规模应用 SoC MCU 高度集成 可扩展性 高性能 复杂功能 低功耗 成本效益 简单架构 实时性 请务必阅读正文之后的免责条款部分 地平线成立于2015年7月，定位为软硬结合的计算硬件公司，为高级辅助驾驶和高阶自动驾驶提供核心解决方案。 高阶智驾竞争局势日渐清 景NOA的计算效率。 针对中阶智驾市场，地平线推出城区性价比方案征程6M和高速NOA方案征程6E，并提供符合AEC-Q104车规标准的SiP模 组及Matrix 6域控参考设计，以超高集成度实现更低功耗和更优系统成本。地平线已与多家Tier1及软硬件合作伙伴达 成征程6E/M的合作，预计2024年第二季度将有超过50家生态伙伴推出基于这两款芯片的准量产级产品。在低阶智驾市 场，地平线基于征程6B联

Confidential & Proprietary. Do not reproduce or distribute. 2. 算力基础设施架构和国产化情况 智算中心AI芯片主要方向 引入存算一体技术，解决存储带宽和功耗问题 引入稀疏化计算能力提升能效 芯片设计支持更复杂的AI算子 提升芯片推理的实时性和并行能力 来源：与非研究院 智算中心AI芯片发展主要集中在存算一体等架构创新、能效提升、支持更复杂AI模型，以及增强推理的

接下来3到5年的⼀个重⼤挑战是电信成本和数据传输能⼒与边缘计算需求之间的 紧张关系。从⻓远来看，⼤量机器⼈将在没有⼯业级WiFi优势的区域运⾏。移动 ⽹络的成本太⾼，传输所有数据到云端进⾏处理速度太慢。 因此，现在正在竞相缩⼩计算和功耗需求，以便在场地内进⾏计算⼯作，⽽ 不是在云端进⾏-这是不幸的。 对于地形影响较⼤的环境，Ascento Guard旨在提供多功能解决⽅案。这款全地形 ⾃主安全机器⼈设计⽤于检测和与⼊侵者通信，监视周界完整性，并管理停⻋等任 ⾃2015年左右以来，基于ARM的芯⽚在性能上有了显著进步，提⾼速度⼤约是x86芯 ⽚的两倍。这种快速提升使ARM处理器能够驱动性能⾼的设备，包括苹果最新款Ma cBook中的处理器。ARM架构的效率不仅降低了AI处理的功耗需求，还使得设计更 加紧凑轻巧。 5. 能量消耗 ⼈⼯智能在多个⾏业的快速发展引发了对所需能源消耗规模的担忧 据世界经济论坛（WEF）称，⼈⼯智能所需的计算能⼒⼤约每100天翻⼀番。到202

升，算力中心高耗能问题愈发凸显。而一线城市及周边电力资源 紧缺、成本高昂，在 “东数西算” 政策强劲推动下，算力产业链正加速 “西迁”。 29 算力中心机柜功率密度急剧攀升 ➢ 智算服务器的高功耗驱动下游客户对机柜部署密度要求逐步提高，市 场需求将向高功率机柜倾斜。 ➢ 在当前算力中心租赁市场中，高功率机柜相较于传统机柜供给量较少， 行业面临结构性的供给缺口。 单位：kW /每机柜

编码器等关键部件集成在一个模块中，可以提高人形机器人的运动精 度、灵活性和负载能力，是实现高效、稳定操作的核心部件。通过采 用精密传动系统、高速通信接口、优化热设计以及标准线束装配等方 式实现精准力控、高扭矩密度、降低功耗和控制发热、提升一体化关 节的可装配性和可维护性。实现一体化关节的集成需要克服一系列技 31 术难点，如驱动器等组件的精密度和可靠性保证、控制算法的开发和 优化、接口的标准化等。此外，如何在保证性能的同时实现关节的小

AirPods为首款TWS（真无线立体声）耳机，与2016年12月13日预售。预计2017 年销量为1500万套左右，2018年为2700万套左右。安卓阵营TWS耳机将迎来爆发，Inbox为趋势：随着高通等芯片厂商蓝牙 低功耗方案推出，安卓阵营TWS耳机将爆发。预计在2016年至2020年间，全球出货将超10亿套，累积营收入将超600亿美元。 产业链调研显示，2019-2020年TWS有望导入健康监测功能：耳机与耳朵接