入 了超过9.305亿美元，包括将成为下一代人工智能 和机器人核心的集成技术；  韩国政府出台的《第三版智能机器人发展计划》， 推动机器人成为第四次工业革命的核心产业。政 府为《2022智能机器人行动计划》拨款1.722亿美 元；  欧盟的重点研究与创新框架计划《地平线欧洲》， 2021年至2022年为机器人相关工作计划提供了总 计1.985亿美元的资金(EU, 2020) ；  德国 特定律，产品累计产量每增加一倍，生产成本将下降一个固定比例。参考Model 3累计产量与生产成本间的关系，我们认为人形机器 人累计产量每增加一倍，生产成本将下降15%。成本的降低反映在价格上，又进一步扩大需求，人形机器人行业将进入正向循环。  工业机器人的发展：人形机器人和工业机器人具有很多相同的零部件，如丝杠、传感器、承轴，二者相互促进、相互带动。我国工 业机器人产量从2016年的65102台提高到2023年的377084台，复合年增长率达28 特斯拉已推出人形机器人Optimus并实现了快速迭代，配备FSD芯片用于决策控制。参考Model汽车和SpaceX的经验，特斯拉工业化批量生产+快速 迭代改进的模式十分有效，有望率先推出一款在大众层面获得成功的人形机器人，成为人形机器人行业的“苹果”。特斯拉还将利用超算集群 Cortex来改进FSD神经网络功能，该集群可容纳10万张H100/H200 GPU，总算力达到100ExaFlops。 英伟达人形机器人体系 特斯拉Cortex算力规模

服务机器人概念定义 06 1.1.2. 服务机器人分类及报告研究范围 06 1.2. 全球服务机器人行业发展趋势分析 07 1.2.1. 全球服务机器人市场增长强劲 07 1.2.2. 技术变革推进行业创新发展 09 1.2.3. 从专用迈向通用 10 1.2.4. 商用服务机器人行业进入下半场阶段 10 1.3. 服务机器人落地面临的机遇与挑战 11 1.3.1. 行业生态的开放性挑战 行业生态的开放性挑战 11 1.3.2. 服务机器人的通用性与泛化性壁垒 12 1.4. 服务机器人行业的ESG实践指引 13 1.4.1. 绿色供应链（E） 14 1.4.2. 全球市场合规认证（S) 15 1.4.3. 信息安全与隐私保护(G) 16 01 开放性的全栈式智能服务机器人生态 第二章 开放性的全栈式智能服务机器人生态 19 2.1.生态概念定义 21 2.2.行业下半场的生态发展路线 以及推动各领域创新和效率提升的重要力量。 与此同时，随着人工智能等前沿技术的不断发 展与进步，机器人行业正在稳步迈向具身智能 的未来。但同时，实现服务机器人更大规模落 地的道路上也面临着来自技术与商业模式等方 面的多重机遇和挑战。 为了应对日益复杂的市场需求和多样化的应用 场景，同时伴随着商用服务机器人行业下半场 拐点的到来，普渡机器人在全球范围内率先提 出了开放性的全栈式智能服务机器人生态。该 生态的目标是构建一个开放性的通用服务机器

，在协作码垛场景中逐渐 形成现象级应用，其他行业领域渗透率持续提升，如科研教育等细分市场均同比増长。值得注意的是，随着负载的逐 渐扩大，协作机器人与工业机器人的边界正逐渐模糊。 当前，协作机器人行业仍处于发展初期阶段，市场基数相对较小，下游应用仍主要在工业领域。GGII 数据显示， 2024 年中国协作机器人销量为 4.0 万台，在汽车及零部件、3C 电子、食品包装、机械加工等工业细分领域合计占比约 组、力传感器等，结合协作机器人产业链各环节的技术特点，剖析协作机器人市场和技术脉络，同时对协作机器人的 应用行业、应用场景和应用趋势进行分析，旨在厘清协作机器人的发展脉络，帮助协作机器人产业链相关企业及投资 机构了解当前协作机器人行业的最新态势，把握市场机会，做出正确经营决策。 特别说明：本报告中的大量市场及技术资料，仅供企业经营参考用，望企业不要用于其他商业用途，由此产生的一 切后果高工咨询（GGII）将不予承担！ 宏 36 第一节 协作机器人技术发展现状分析 36 第二节 协作机器人核心技术分析 39 第三节 协作机器人产品技术趋势与方向 43 第五章 协作机器人行业投融资概况分析 46 第六章 协作机器人下游应用分析 48 第一节 协作机器人应用场景分析 48 第二节 协作机器人应用行业分析 49

物业管理 物业管理 智慧园区运营管理的业务场景 面向园区入驻人员的综合运营管理服务包括综合态势感知及预警、综合安全管理、人行管理、车行管理、空间管理、资产管理、设备管理、能 效管理、环境管理、物业管理等内容。 面向园区入驻人员的综合运营管理服务包括综合态势感知及预警、综合安全管理、人行管理、车行管理、空间管理、资产管理、设备管理、能 效管理、环境管理、物业管理等内容。 生产制造 生产制造 02 计算力就是生产力

; 美元指数 ; 国际金银期货指 数 ;ETF 价 格 ; 能源价格波劢率 ; 实物价格 外汇 美元指数 ; 各币种央行基准利率 ;FED,ECB, 人行利汇率劢态信 息 ;CNY/CNH 价差 债券 债券指数 ; 人行利率政策发布 ; 银行间同业拆放利率 ; 债券回贩 价 格 ; 债券发行量 ; 债券违约信息 ; 债券发行量 境内网站 新华社、外汇管理局、证监会、上交所、

注柔性触觉、六维力控等细分应用，建立多模态感知数据融合的开放协议标 准；在电机领域，发挥供应链整合优势，推动“功率密度+控制精度+成本 控制”的有效三维融合。 世界互联网大会智库合作计划系列成果 当前，人形机器人行业在发展中面临核心技术攻关、数据资源整合 与规模化应用落地等主要挑战。一方面，人形机器人系统的全模态感知 能力仍需突破；另一方面，动态交互场景下的高质量数据采集成本高、 仿真与真实数据差异显著 进百种千型万机的人形机器人设备连接、管理与运维。 人形机器人作为人工智能与实体世界深度融合的关键技术，不仅能 够提升制造效率，还将重塑产业形态。 18 世界互联网大会智库合作计划系列成果 一是人形机器人行业应用方面可以走差异化发展路线，多形态多场 景阶段性落地。在形态上，早期重点布局难度较低的轮式机器人，后期 重点布局全人形机器人；在应用场景上，分类施策场景牵引，“小应用， 大推广”。在重点行

NAT 专线 Storage 网络服务区 Vrouter 集群 CORE NAT FW 应用资源池 职场 IDC （北京） NAT FW NAT switch 职场（深圳） 人行征信（深圳） 网络服务区 Vrouter 集 群 CORE NAT FW 应用资源池 国内首例双中心应用集群案例 专线 FW 北京 CA 华为云专线接入点 （北京） 华为云（华北二）

过 3 这样的交流与反馈，在未来能够进一步完善与优化本白皮书，使其能 精准地把握行业脉搏，切实地服务于整个人形机器人行业发展，为政 府决策提供科学依据，为企业研发提供明确导向，为市场应用提供规 范准则，为各方提供更具价值与前瞻性的指引与参考，最终共同推动 人形机器人行业向着更加稳健、高效的方向大步迈进，开启人机共融 的全新篇章。 编委会 2024 年 12 月 4 一、人形机器人概述 一阶段研 究集中在机器人关节以及简单步态控制上；21 世纪初，伴随着传感技 术和智能控制技术的突破，以北理工研发的第二代“汇童”、浙江大 学研制出“悟”和“空”双胞胎人形机器人为代表，人形机器人行业 步入了快速发展期，手臂活动灵巧，能够完成稳定行走、给人送递饮 料以及乒乓球对打等任务；2010 年后，人工智能和机器学习的进步大 幅提升了人形机器人的认知能力，以优必选 Alpha2、Walker 动器等硬件设备精确调节电机的运转，实现关节的精准动作，主要采 42 用运动学分析与建模、动力学分析与建模和控制算法。全身控制是协 调多个关节之间的运动关系，进行运动规划和轨迹生成。比如在人形 机器人行走时，全身控制要规划好腿部各关节以及胯部、腰部等相关 关节的配合，生成从起始姿态到目标姿态的连续运动轨迹，使得行走 动作自然流畅且符合运动学和动力学规律。模型控制更多地从机器人 整体行为和任务

AiC○ 新机遇——智慧园区 结化存储数字化建设中设备所产生的数据，充分利用智算中心算力资源， 智能计算中心 数据收集 数据汇聚 数据提炼 数据分析 … 数字化园区 摄像头 门禁机 人行道闸 车辆道闸 …… 智能化园区 智慧安防 智慧治理 智慧通行 智慧停车 …… ■ 以快速低投入方式实现数字化园区转向智能化园区 Aic 新机遇——智慧园区 · 系统架构 指挥中心

已对接 8900 平台，实现访客自助登记业务，更加便捷访客出行 XXXX 解决方案 第 17 页 第四章 综合管理平台 4.1 系统概述 园区综合管理子系统主要是在园区的管理中心或消控中心对人行闸机、 视频 监控、周界报警、人脸门禁、信息发布等其余各个子系统进行统一管理。 系统的组成主要包括管理服务器、 管理工作站电脑、 大屏显示墙以及智慧小 区综合管理平台（ DH-DSS-H8900S2-B