战略总览：以现代化产业体系筑牢强国根基 1.1 “十五五”时期是基本实现社会主义现代化的关键时期 “十四五”规划确立了“2035 年基本实现社会主义现代化”宏伟目标，接下 来的“十五五”时期（2026-2030 年）正是实现这一目标的关键时期。当前，中 国正站在一个承前启后的关键节点，不仅要巩固既有的发展成果，更需在深刻变 化的国内外图景中主动破局，为长远目标夯实基础。 过去五年，中国经济社会发展迈上了新台阶。经济总量持续增长，人均 我国新能源装机规模持续保持全球领先。截至 2024 年底，累计装机容量达 14.1 亿千瓦，风电、光伏装机量均居世界第一，并已提前完成 2030 年装机目标。 全年新增装机中，新能源占比达 83%，成为新增电源主体。据预测，“十五五” 期间年新增装机将维持在 3 亿千瓦左右。 图 2.1.1 2020-2030 年中国新能源行业市场规模、增速及预期1 与此同时，电力系统消纳能力面临考验。由于“发-用”资源与负荷中心地域 验堆-工程示 范堆-原型电站”的“三步走”战略。全超导托卡马克装置 EAST 已实现 1 亿摄氏 度千秒级等离子体运行，工程试验堆 CFETR 计划于 2035 年建成。根据国际业界 预测，2030-2035 年是验证聚变发电工程可行性的关键窗口期。尽管面临等离子 体稳态控制、抗辐照材料等巨大挑战，但其“资源无限、清洁安全”的前景，正 吸引全球持续投入。 图 3.3.1 中国磁约束聚变发展路线图1

37 图表10：东盟主要国家算力产业相关政策..............................................................39 图表11：2024/2030年东盟主要国家数字经济规模预测............................................42 图表12：中东主要国家算力建设典型项目................ .....104 图表31：2024-2026年中国、美国发电量规模及预测.............................................105 图表32：2023/2030年中国、美国数据中心用电量规模及占比预测..........................106 算力产业缘起与战略经济价值 PART 01 全球重点区域算力竞争态势分析报告（2025年） 12 三、全球算力产业发展概况 1、全球算力规模及驱动因素 当前，全球算力产业正处于高速增长阶段。据中国信通院测算，2023年全球算力总 规模已达1397EFLOPS，同比增长54%，到2030年，全球算力有望超过16ZFlops。以AI训练 推理负载为主的智能算力已成为关键增长引擎，占总算力规模的比重达到30%以上，其 爆发主要源于生成式AI的推动。算力产业的蓬勃发展，是技术创新、数字经济需求、企

成优化示范工程建设的实施意见》（发改能源 [2016]1430 号）、《推进并网型微电网 建设试行办法》（发改能源〔2017〕1339 号）等支持微电网发展的中央政策陆续出台， 国家试点示范逐步加大力度。此外，在《2030 年前碳达峰行动方案》《“十四五”现 代能源体系规划》《“十四五”工业绿色发展规划》等国家宏观层面规划文件中都对微 电网做了相应部署，更是鼓舞了行业士气。从地方层面来看，2022 年 8 月，国务院印 发 改 能 源 〔2017〕1339 号 为有力推进电力体制改革，切实规范、促进微电网健康有 序发展，建立集中与分布式协同、多元融合、供需互动、 高效配置的能源生产与消费体系 . 2021 《2030 年前碳达 峰行动方案》国 发〔2021〕23 号 积极发展“新能源 + 储能”、源网荷储一体化和多能互补， 支持分布式新能源合理配置储能系统。 2022 《“ 十 四 五” 现 代能源体系规划》 换重大工程科技创新行动计 划的通知青政办字 〔2018〕 73 号〕 围绕新能源汽车产业发展，将电动汽车充放电设施与 多能微电网融合，开展智能电网、充电网应用示范。 2023 《青岛市新型储能发展规划 （2023-2030 年）》 （征求意见稿） 鼓励围绕分布式新能源、微电网、大数据中心、5G基站、 充（换）电设施、电动汽车、工业园区、公路服务区 等终端用户，促进形成“储能 +”多元融合发展新场景。 积极推行基于充电网

........................ .......................................17 引言 美国研究报告 3 –高盛 数据中心电力需求预计到2030年将增长至少160% ，主要由人工智能工作负载驱动。许多成熟市场已 经达到或接近容量，迫使租户将电力可用性和可扩 展性置于传统市场偏好之上。尽管需要大量资本投 资，二级和三级市场仍吸引了越来越多的关注。 发展的AI领域中寻求保持竞争力。我们将继续关注这 些进展，并在我们的中期报告中提供更新。 迫切保障可靠能源来源并加快开发时间表的需求 达到了前所未有的高度。据高盛公司报告， 数据中心电力需求预计 到2030年将增长至少16 0%，主要受人工智能工 作负载的推动。 1 4 科利斯美国研究，数据中心鹰 2024年，数据中心行业继续实现前所未有的增长，打破先前记录，为持续扩张奠定了基础。北美 随着电力可用性成为传统市场中的主要限制因素， 新兴市场正在涌现，通常位于拥抱发展的成熟生态 系统附近。希尔斯伯勒和里诺作为北加利福尼亚市 场的延伸而发展壮大，而哥伦布和明尼阿波利斯则 由于靠近芝加哥而获得了势头。 数据中心到2030年将出现超过15GW的供应短缺— —接近今日第三方市场的规模。人工智能工作负载 的快速增长极大地加剧了电力问题，因为人工智能 每台机架消耗的电力远高于传统工作负载，对已经 有限的设施造成了压力。

丰台企业参与起草制定的行业标准 、国家标准。 3. 低空管控系统平台形成示范 。形成 1-2 个成熟稳定 、安全可靠 、运转高效的低空管控系统， 并逐步推动 产 品在一定的区域应用示范， 到 2030 年成为全国低空运行监管主流技术方案。 4. 低空经济产业生态建设取得成效。培育 5-10 家低空经济领域优质企业和一批专精特新企业，形成飞行器 家 济 新 航 2 丰台园管理委员会、北京市 主巡检、燃气管网无人 机智能巡检 、无人机测绘 、低空无人机物流 、突发事件现场巡查搜救 、低空旅游 、低空培训 4 河北省 沧州市 文件名称：沧州市低空经济 发展规划（ 2024-2030 年） 文件名称： 2024/8/30 文件号：沧发改低空 〔 2024 〕 714 号 发文单位：沧州市发展和改 革委员会 目标： 1. 到 2027 年， 全市低空经济创新能力 、供给水平明显提升， 、供给水平明显提升， 研发设计 、整机制造 、配套服务 、场景应用 等 环节沿链补强 、融通发展， 培育形成一批竞争力强的领军型企业， 产业核心竞争力显著增强。 2. 到 2030 年， 低空经济核心产业链现代化水平大幅提升， 应用场景丰富多元， 飞行服务深度拓展， 产业 生 态不断完善， 基本建成场景特色鲜明 、产业布局合理 、保障立体高效的低空经济发展体系。 主要任务（共 3 项）：

万亿元，较 2023 年增 长 6.2% 。 l AI 技术将产生巨大的经济影响，其投入产出效益显著。据 IDC 数据，预计到 2030 年，人工智能对全球经济的累计影响将达到 19.9 万亿美元，占到预计 2030 年全 球 GDP 的 3.5% 。到 2030 年，每在 AI 解决方案和服务上花费 1 美元，将产生 4.6 美元的经济效益，包括直接影响和间接影响。 l 生成式 AI 市场将成为当前最热门的 算力：由超级 计算机等高性能计算集群提供算力，主要用于尖端科学领域的计算。早期通用算力占整体算力的比重达 90% 以上，随着人工智能技术的发展，智能算力规模 迅速增长。据中 国信息通信研究院预期， 2030 年全球智能算力规模将达 52.5ZFLOPS 。据 IDC 预期， 2023 年中国智能算力规模达 414.1EFLOPS ，至 2027 年将达 1117.4EFLOPS 。 EFLOPS

2026 年政府工作报告首次将“智能经济新形态”写入国家顶层设计，标志着其正式 上升为国家战略重点，成为支撑中国式现代化的关键载体。根据国务院《关于深入实施 “人工智能+”行动的意见》，到 2030 年，智能经济将成为我国经济发展的重要增长 极；到 2035 年，将全面步入智能经济和智能社会发展新阶段。这一目标背后，是国家对 全要素生产率跃升的坚定追求——智能经济通过技术革命性突破、生产要素创新型配置与 月国务院印发的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确提出三步 走战略：2027 年实现人工智能与六大重点领域（如智能制造、智慧农业、智能交通等） 广泛深度融合，智能终端与智能体应用普及率超 70%；2030 年普及率提升至 90%以上， 智能经济成为核心增长引擎；2035 年全面步入智能经济与智能社会发展新阶段。 值得注意的是，“人工智能+”已超越“互联网+”的技术赋能逻辑，进入制度性协 同阶 正如抖音之于电视台，B 站之于传统广电。国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的 意见》明确提出，要培育“智能原生新业态新模式”，并设定硬性目标：2027 年新一代 智能终端与智能体应用普及率超 70%，2030 年达 90%以上，届时 AI 将如水电网络般成为 基础设施。这意味着产业竞争焦点已从硬件迭代转向生态闭环能力，谁能打通“感知—决 策—执行—反馈”的全链路数据飞轮，谁就掌握智能经济时代的定价权。

迈向未来——厦门具身智能产业发展路线图（2026-2035） ............57  第一章 近期：筑基示范期 (2026-2027) —— 从“规划图”到“实景画”59  第二章 中期：集聚攀升期 (2028-2030) —— 从“风景”到“森林” ... 61  第三章 远期：引领融合期 (2031-2035) —— 从“跟跑”到“领跑” ... 63  结语：拥抱一个由厦门定义的智能时代 ..... 个具有全国影响力的城市级示范工程， 同步启动关键公共技术平台建设，发布首轮产业政策包，完成生态的原始动员与 厦门具身智能产业机遇报告（2026-2035） 8 信心构建。 中期：集聚攀升期（2028-2030）。核心目标是形成森林，确立品牌。重点 推动六大赛道形成以链主企业引领、专精特新企业拱卫的产业集群，产业总规模 向 500 亿元迈进。建成国家级产业创新中心与综合性城市试验场，举办具有全球 ，各阶段 核心目标、战略重点与关键行动概要如下表所示。 厦门具身智能产业机遇报告（2026-2035） 58 维度 近期：筑基示范期 (2026-2027) 中期：集聚攀升期 (2028-2030) 远期：引领融合期 (2031-2035) 核心定位 产业启航者，场景破局点 生态聚合者，赛道领跑者 全球贡献者，模式定义者 总体目标 完成生态动员，打响“厦门智能体” 第一枪，形成 2-3

面临能耗指标紧张的态势，进而将导致这些地 区算力中心供给资源出现稀缺性。  2022年我国算力中心用电情况： • 耗电量：2,700亿 kWh 。。 • 能耗占全国总用电量：~3%  到2030年，预计算力中心行业用电量将超过 4,000亿+kWh  电费支出占到算力中心运维成本的七成。 算力中心耗能持续增长  解决路径： 充分利用西部地区电价优势，部分地区算力 中心用电成本经政策补贴后降低至0

年国家“十四五”规划纲要发布， 明确“坚持创新驱动发展”，将“提升企业技术创新能力”作为重点任务，不断强化企业创新主体 地位。北京“三城一区”、浙江先进制造业集群等一批地方融合改革试点与平台逐步落地。 2026—2030 年“十五五”时期——战略引领，全面融合：2025 年 10 月《中共中央关于制定 国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布，高频提及“科技”“创新”，明确提出“加 快高水平科技自立自强 科技创新和产业创新深度融合的政策演进 科技创新和产业创新深度融合的政策演进 “十三五” （2016-2020 年） “十四五” （2021-2025 年） “十五五” （2026-2030 年） 战略定位 技术支撑产业 创新驱动发展 引领新质生产力 融合深度 点状合作 链条对接 全域协同 主体角色 政府主导 政企协同 企业主导 制度创新 成果转化试点 中试平台建设 赋权改革、场景开放 个城市的创新发展方面既有共同点，同时也各有特色。首 先是创新投入大，杭州市 2024 年创新指数为 174.4，居浙江省首位，比第 2 名高出 43.9 个点，比 全省指数高 45.6 个点，领先优势显著，预计到 2030 年投入将达到 4000 亿元；苏州 2024 年全社 会研发投入强度达 4.19%，居全国前列，科技型中小企业数量全国第一（2.43 万家）；广州研发 投入强度从 2019 年的 2.87%